망간 합금 시장 � 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(실리코망간, 고탄소 � 페로망간, 중저탄소 � 페로망간 및 기타), 애플리케이션(강철 제조, 용접 액세서리, 주조 및 기타) 및 지역 예측, 2020-2027

2019년 전 세계 망간 합금 시장 규모는 256억 1570만 달러였으며, 2027년에는 420억 440만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.4%입니다.

망간(Mn) 합금은 망간 금속과 함께 금속과 준금속의 혼합물입니다. 여러 가지 Mn 합금이 개발 및 판매되었지만 주요 범주는 규소망간(SiMn), 페로망간(FeMn), 알루미늄-망간(AlMn) 및 질화 망간(MeN) 합금입니다. 이러한 합금은 망간, 탄소, 규소, 철, 인, 질소의 함량이 다양하여 성능이 바뀌고 활용도가 결정됩니다.

Mn의 주요 용도는 주로 합금철 형태로 첨가되는 철강 산업입니다. 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 중국과 인도의 철강 생산량은 2016년 8억 8240만 톤에서 2019년 11억 750만 톤으로 증가해 전 세계적으로 총 54.9%에서 59.2%로 증가했다. 철강 생산의 이러한 성장은 이 지역의 건설 및 자동차 산업 확장에 의해 보장되며 우수한 기계적 특성을 가진 철강을 제공하기 위한 망간 기반 합금에 대한 수요가 높아지는 중요한 이유가 될 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 합금은 화학 물질, 염료, 비료, 동물 사료 및 건전지 배터리는 예측 기간 동안 시장에 새로운 성장 경로를 제공할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 확산으로 인한 성장 억제로 인한 망간 광석 채굴 중단

광산업은 코로나바이러스 확산으로 심각한 타격을 입었습니다. 인간과 물질의 이동이 모두 영향을 받았으며 이로 인해 제품 공급망에도 혼란이 발생했습니다. 상위 5대 망간 제조업체인 남아프리카공화국, 호주, 중국, 가봉, 브라질은 장기간 동안 완전한 폐쇄를 시행하고 있습니다. 이러한 제한은 이들 국가의 광업 활동에 영향을 미칠 뿐만 아니라 수출입 활동에도 심각한 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 망간광석 공급은 물론 망간합금 생산에도 차질이 빚어졌다.

더불어 2020년 상반기 중국, 인도, 러시아 등 주요 생산국의 철강산업 생산활동이 크게 중단됐다. 이로 인해 철강 산업에서 이러한 합금의 활용이 크게 저하되었습니다. 그러나 이들 국가의 정부가 산업 활동을 정상화하기 위해 노력함에 따라 시장은 향후 몇 년 내에 정상화될 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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생산 활동의 아시아 국가로의 전환이 현재 추세

Mn 광석의 주요 광산 지역은 아프리카와 호주에 있지만 이러한 합금의 제조 활동은 중국과 인도를 포함한 아시아 국가에 집중되어 있습니다. 국제망간연구소(IMnI)에 따르면 중국은 SiMn 생산량의 약 70%를 차지하고 인도는 12%를 더 차지합니다. 반면에 HC FeMn의 생산량도 이들 국가에 집중되어 있으며 전 세계 총 생산량의 약 50%를 차지합니다.

게다가, 값싼 노동력과 이 지역의 거대한 철강 산업의 높은 수요로 인해 생산 활동이 아시아 국가로 이동하는 것이 관찰되었습니다. 예를 들어, 국제 망간 연구소(IMnI)는 남아프리카의 Mn 합금 생산량이 2014년부터 2018년 사이에 약 880KT에서 400KT로 감소한 반면, 말레이시아의 생산량은 2016년부터 2018년 사이에 80KT에서 600KT로 확대되었다고 보고했습니다. 생산 활동의 변화는 아시아 태평양 지역에서 이러한 합금에 대한 수요 증가를 충족시킬 것으로 예상됩니다.

요인

성장의 핵심 동력이 될 것으로 예상되는 철강 산업의 성장

망간 합금은 주로 합금강 생산에 사용됩니다. 철강 제품에 대한 수요는 중국, 인도, 브라질, 남아프리카공화국 정부가 증가하는 인구를 위한 견고한 인프라와 주거 시설을 건설하는 데 점점 더 집중하고 있기 때문에 지난 몇 년간 상당히 증가했습니다. 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 철강 생산량은 2016년 16억 630만 톤에서 2019년 18억 6990만 톤으로 2016년부터 2019년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장했습니다. 이러한 철강 생산량 증가는 Mn 합금 시장 성장의 주요 원동력입니다.

성장 기회 창출을 위한 자동차 산업의 망간강 수요 증가

자동차 산업은 항상 자동차 차체 구조에 강화된 강도를 제공할 수 있는 소재를 모색해 왔습니다. 강철은 높은 중량 대비 강도 비율과 탁월한 내충격성으로 인해 자동차 및 상용차 제조업체가 차체 제작에 선택하는 소재입니다. 특히 아시아와 라틴 아메리카 국가에서 사람들의 소비 능력 증가로 인해 자동차 산업이 코로나19 이후 활력을 되찾을 것으로 예상됨에 따라 예측 기간 동안 철강 수요가 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 또한, 물류 및 중작업용 상용차에 대한 수요도 글로벌 시장에서 탄력을 받고 있으며, 이는 합금강 수요의 수익성 있는 성장을 뒷받침하는 중요한 이유가 될 것이며, 결과적으로 전체 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 예측 기간 동안.

제한 요인

망간 노출 관련 규제로 인해 수요가 저해될 수 있음

망간 합금은 강철 합금 제조에 엄청난 양으로 사용되지만 망간의 먼지와 연기에 노출되면 중독과 관련되어 인간의 운동 능력 장애와 인지 장애를 유발할 수 있습니다. 따라서 인간의 건강을 보존하기 위해 OSHA(산업안전보건국) 및 NIOSH(국립산업안전보건연구소)와 같은 조직에서는 망간의 허용 및 권장 노출 한계를 5mg/m3 및 1mg으로 설정했습니다. 하루 8시간 근무에 대한 /m3입니다. 그 외에도 그들은 500 mg/m3 이상의 망간에 노출되면 인간의 생명에 위험하다는 사실도 확인했습니다. 따라서 이러한 규제는 직접 노출이 가능한 다양한 최종 용도 산업에서 망간 및 그 합금을 채택하는 데 장애가 될 것으로 예상됩니다.

세분화

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예측 기간 동안 주요 세그먼트가 될 규소망간

type를 기준으로 망간 합금 시장 분석은 실리코망간, 고탄소 페로망간, 중저탄소(MLC) 페로망간 등으로 분류됩니다. 규소망간은 망간강 제조에 대한 높은 수요로 인해 세계 시장에서 선도적인 부문입니다. 강철 제조 공정에서 규소망간을 첨가하면 강철의 낮은 탄소 함량을 얻는 데 도움이 되어 합금강의 순도와 강도가 더욱 향상됩니다. 이러한 속성으로 인해 이 부문은 지배적인 점유율을 차지할 것이며 예측 기간 동안 그 위치가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

반면, 페로망간은 철강에서 탈산제, 탈황제, 탈가스 역할을 합니다. 철을 제련하는 동안 발견되는 질소 및 기타 위험 요소를 제거하는 데 도움이 됩니다. 첨가하면 강의 담금질성과 내마모성이 향상됩니다. MLC 페로망간은 사용 가능한 두 등급 중 강철에 더 적은 양의 탄소를 추가하므로 이 부문은 글로벌 시장에서 서서히 추진력을 얻고 있습니다.

애플리케이션별

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자동차 산업의 높은 수요를 바탕으로 철강 제조가 가장 큰 부문이 될 것

응용 분야에 따라 망간 합금 시장 동향은 철강 제조, 용접 액세서리, 주조 공장 등으로 분류됩니다. 시장에서 활동하는 주요 회사인 Ferroglobe에 따르면 전 세계적으로 채굴되는 망간 광석의 90% 이상이 합금 형태의 철강 생산에 활용됩니다. 건설 및 자동차 산업의 수요 확대로 철강 생산이 본격화됨에 따라 이들 제품에 대한 수요도 제강 분야에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

반면 용접은 다음을 위해 광범위하게 수행되는 필수 작업입니다. 금속 부품을 결합하여 가구 및 찬장과 같은 가정용품부터 원자로 및 중공업 기계 제조에 이르기까지 귀중한 물품을 형성합니다. 봉과 같은 용접 부속품에는 소량의 망간 합금이 포함되어 있습니다. 이러한 합금을 첨가하면 탄소 함량을 줄여 막대의 물리적, 화학적 특성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 따라서 인접한 금속 부품에 대한 용접 공정의 사용이 증가함에 따라 이러한 합금에 대한 수요도 글로벌 시장에서 증가하고 있습니다.

지역적 통찰력

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2019년 아시아 태평양 지역의 망간 합금 시장 규모는 180억 8,490만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 철강 산업에서 고탄소 페로망간 채택이 증가했기 때문입니다. 이 외에도 중국의 철강 생산 활동 증가로 인해 이 지역의 수요도 증가할 것입니다.

자동차 산업의 급속한 성장으로 인해 유럽에서는 철강 수요가 급증했습니다. 이러한 성장은 자동차와 트럭을 경량화하기 위한 기술의 발전에 기인합니다. 북미 지역은 용접 액세서리에 규소망간을 채택함으로써 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱이 주거용 건물에 대한 수요 증가로 인한 건설 산업의 급속한 성장으로 철강 수요도 높아질 것입니다.

또한, 석유화학 공장 설립을 위한 철강 활용도 증가로 인해 라틴 아메리카의 제품 소비가 증가할 것입니다. 이 지역의 성장은 주조 공장 제조에서 고탄소 및 저탄소 페로망간의 사용 증가에 더욱 기인합니다. 또한 브라질의 인프라 개발을 위한 철강 수요의 급증은 향후 몇 년 동안 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 지역은 적당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

유통망 개발을 위해 파트너십과 역량 확장에 주력하는 선두 기업

인수와 확장은 선두 기업이 시장에서 입지를 유지하기 위해 사용하는 중요한 전략입니다. Eramet은 시장에서 활동하는 가장 유명한 회사 중 하나입니다. 이 회사는 광업 및 야금 활동에 참여하고 있으며 전 세계적으로 망간 합금을 제공합니다. 또한 니켈 합금 및 초합금, 비철금속 및 그 파생물, 고성능 특수강 등 다양한 제품을 제공하고 있습니다.

이 보고서에 소개된 주요 플레이어 목록:

• 에라메(프랑스)


• FerroGlobe(영국)


• Maithan Alloys Ltd.(인도)


• 나바 바라트(인도)


• ROHIT FERRO-TECH LIMITED(인도)


• 베일(브라질)


• OM Holdings Ltd.(싱가포르)


• Hickman, Williams & Company(미국)


• Marubeni Tetsugen Co., Ltd.(일본)


• 광시진멍망간공업주식회사 (중국)


• Citic Dameng Mining Industries Limited(중국)


• 내몽고 Yao Kui Special Ferroalloy Co. Ltd.(중국)


• 걸프 망간(호주)


• 타타 스틸(인도)


• 초합금(남아프리카)


• Simpac(한국)


• MOIL(인도)


• 기타 핵심 플레이어

주요 산업 발전:

• 2018년 6월 – 고부가가치 망간 합금의 선도적인 제조 및 수출업체인 Maithan Alloy는 Anjaney Minerals와 Salanpur Sinters의 인수를 완료했습니다. Salanpur Sinters는 금속 주조에 관여하고 Anjaney Minerals는 철광석 채굴에 관여합니다. 이번 인수는 Maithan Alloys의 철강 생산과 제품 제공 확대에 도움이 될 것입니다.


• 2018년 2월: Ferroglobe PLC는 프랑스와 노르웨이에 있는 Glencore의 유럽 망간 공장 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 Ferroglobe는 망간 합금 판매량이 50만 톤 이상인 최대 생산업체가 되었으며 기존 플랫폼을 성장시키는 동시에 고객에게 상당한 이점을 제공할 수 있었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Manganese Alloy Market

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망간 합금 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, types 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

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