정적 및 회전 장비 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(정적 장비{열교환기, 보일러, 용광로, 밸브, 기타}, 회전 장비{펌프, 압축기, 터빈, 기타}), 애플리케이션별(업스트림, 미드스트림, 다운스트림), 위치별(육상, 해양) 및 지역 예측, 2021~2028년

2020년 전 세계 고정 및 회전 장비 시장 규모는 290억 8천만 달러였습니다. 코로나19의 전 세계적 영향은 비교할 수 없을 정도로 엄청났으며, 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 고정 및 회전 장비에 대한 수요가 감소했습니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 연평균 성장률 대비 9.9%의 큰 폭의 감소를 보였습니다. 시장은 2021년 298억 4천만 달러에서 2028년 389억 9천만 달러로 2021~2028년 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2020년 29.95%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다. CAGR의 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

전 세계적으로 원유와 기타 탄화수소의 탐사와 생산이 눈부시게 발전하면서 석유와 가스의 탐사와 정제가 성장했습니다. 자동차, 제약, 통신, 제조업 등 다양한 분야의 혁명은 거대한 산업화와 도시화를 가져왔고, 석유는 발전의 필수 요소가 되었습니다. 석유와 가스를 최종 사용자에게 전달하기 전에 효과적인 활용을 위해 가공 및 정제 과정을 거칩니다.

글로벌 정적 및 회전 장비 시장 시사점

시장 규모 및 예측

• 2020년 시장 규모: 290억 8천만 달러
• 2021년 시장 규모: 298억 4천만 달러
• 2028년 예상 시장 규모: 389억 달러
• CAGR: 2021~2028년 3.9%

시장점유율

• 북미는 2020년에 29.95%의 점유율로 고정 및 회전 장비 시장을 장악했습니다.
• 회전 장비 부문은 펌프에 대한 높은 수요로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• 광범위한 석유 및 가스 탐사 및 정제 활동으로 인해 육상 부문이 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다.

주요 지역 하이라이트

북아메리카

북미는 석유 및 가스 산업의 대규모 탐사, 정제 활동, 기술 발전에 힘입어 세계 시장을 주도했습니다.

유럽

유럽은 여전히 ​​핵심 시장으로 남아 있으며, 노르웨이는 해양 석유 및 가스 투자의 주요 허브 역할을 하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국과 인도 전역의 석유 및 가스 장비에 대한 투자 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

우리를.

미국의 고정 및 회전 장비 시장은 탐사 활동 확대와 주요 산업 주체의 존재에 힘입어 2032년까지 94억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

일본

일본은 장비 효율성을 개선하고 에너지 부문의 첨단 산업 응용 분야를 지원하기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.

자세히 알아보기

코비드-19 분석 

글로벌 석유 및 가스 탐사 및 판매의 봉쇄로 인해 코로나19로 인해 정적 및 회전 장비 시장 성장이 저해되었습니다.

신종 코로나바이러스나 코로나19의 갑작스러운 확산으로 인한 글로벌 보건 위기는 모든 산업에 치명적인 영향을 미치고 있습니다. 업계는 코로나19 바이러스 확산을 제한하기 위해 전국적인 봉쇄 조치 등 엄격한 규정을 시행하면서 운영 시간에 상당한 손실을 입어야 했다. 따라서 바이러스의 발생으로 인해 고정식 및 회전식 장비에 대한 수요가 바뀌었습니다. 시장은 주로 석유 및 가스 산업에 의존하고 있기 때문에 글로벌 산업이 오랫동안 직면한 최대 붕괴는 시장 투자에도 영향을 미쳤습니다.

과잉 공급과 낮은 석유 수요로 인해 주요 석유 및 가스 회사는 일시적으로 육상 및 석유 생산을 중단했습니다.해상 시추이는 결국 유가 급등으로 이어졌습니다. 이는 업스트림 시추 장비에 ​​대한 수요에 직접적인 영향을 미치고 장비 사용을 포함하는 석유 및 가스 산업의 미드스트림 및 다운스트림 사업을 감소시켰습니다.

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코로나19 팬데믹으로 인한 원격운영 수요 증가 추세

Due to the COVID-19 pandemic, there have been working restrictions and the demand for remote operations has seen a huge hike, leading to a surge in the demand for remote operations in every sector. 클라우드 기반 데이터 처리는 많은 기업에서 선택이 아닌 필수가 되었습니다. 공급에 비해 수요가 많아지면서 시장 투자에 매력을 느끼게 됐다. 업계에서는 운영 안전성을 높이기 위해 자동화된 제어 정적 및 회전 장비를 연구하고 개발해 왔습니다. 이로 인해 자동화 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

증가하는 해양 탐사 활동으로 인해 배포 범위가 확대되는 것이 중요한 추세입니다.

탐사 및 정제 장비의 기술 개발로 인해 석유 및 가스 회사는 더 깊은 곳과 혹독한 기후 조건에서 탐사 및 생산 활동을 실행할 수 있게 되었습니다.  또한, 막대한 매장량을 보유한 미지의 지역천연가스또는 원유는 석유 및 가스 탐사 및 생산 시장의 발전 기회를 보고 유가 하락으로 이어지며 이는 시장 성장의 기회입니다.

추진 요인

첨단 기술을 통한 장비 효율성 향상으로 성장 촉진

기술 발전으로 인해 장비 효율성이 향상되었습니다. 이를 통해 탐사, 운송, 정유 활동의 가동 시간이 단축되어 기업이 노동법을 준수하고 수익을 늘리는 데 도움이 됩니다. 업계 관계자들은 운영 효율성을 높이기 위해 고정 및 회전 장비를 지속적으로 연구 개발해 왔으며 향후 몇 년 동안 장비에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

성장을 촉진하기 위해 다양한 응용 분야의 에너지 수요 증가

인구 증가와 농촌에서 도시 지역으로의 인구 이동으로 인해 모든 응용 분야의 에너지 수요가 급증했습니다. 현재 재생에너지는 도입 초기 단계에 있으며 발전과 에너지의 대부분은 여전히 ​​석유와 가스로 채워지고 있습니다. 이는 향후 몇 년간 석유 및 가스에 대한 전 세계 수요를 훨씬 더 높은 수준으로 증가시킬 것입니다. 유엔 보고서에 따르면 2050년에는 세계 전체 인구의 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상되며, 이는 2020년에는 56.2%에 달합니다. 이를 위해서는 확실히 생산 능력, 공급 라인, 운송 및 공급 역량을 강화해야 합니다. 따라서 이는 시장 성장을 촉진할 것입니다.

제한 요인

재생 가능 에너지를 향한 추세는 주요 제한 요인입니다

시장 성장을 제한할 수 있는 주요 요인은 재생 가능 에너지원으로의 변화입니다. 재생에너지 부문에 대한 관심과 성장으로 인해 석유 및 가스 에너지 부문의 현금 유입이 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 재생 가능 에너지를 사용하는 발전 비율이 증가하면 석유 및 가스에 대한 자본 투자가 방해될 수 있습니다. 탄소 배출량을 줄여야 할 필요성으로 인해 전 세계적으로 정부 보조금 및 인센티브의 도움을 받아 재생 가능 에너지 채택이 촉진되었습니다. 발전에 있어 재생에너지 활용 효율이 높아지면서 재생에너지 수요도 늘어날 것으로 예상된다.

분할

유형별 분석

급증하는 석유 정제 활동으로 인해 가장 큰 점유율을 차지할 회전 장비 부문

유형에 따라 글로벌 시장은 정적 장비(열교환기, 보일러, 용광로, 밸브 등)와 회전 장비(펌프, 압축기, 터빈 등)로 분류됩니다. 현재 회전 장비 부문은 전 세계적으로 진행되는 석유 정제 활동의 증가로 인해 최대 점유율을 차지하고 있습니다. 펌프 하위 세그먼트는 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 활동에서 널리 사용되기 때문에 가장 많은 시장 점유율을 가지고 있습니다. 터빈은 전력을 생성하는 발전기와 함께 석유 및 가스 부문에서 사용되며, 압축기는 탐사 현장에서 정유소 및 최종 사용자까지 코일과 가스를 운송하는 데 사용됩니다.

정적 장비는 주로 다운스트림 활동에 사용되며,열교환기에너지 투입을 제어하기 위해 증류 및 분리 공정에 활용되는 가장 많이 사용되는 정적 장비입니다. 사용되는 밸브의 주요 유형은 압력을 제어하는 ​​블로우오프 밸브, 변속기를 제어하는 ​​게이트 밸브, 플러그 밸브 및 체크 밸브입니다. 일반적으로 정유공장에서는 수관보일러, 수평로관, 공정히터 등이 사용되며 이는 정적 장비 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

애플리케이션 분석별

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증가하는 업스트림 탐사 활동이 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

애플리케이션에 따라 시장은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림으로 나눌 수 있습니다. 현재 석유 및 가스 탐사를 위한 수많은 탐사로 인해 석유 및 가스 활동의 최대 비중은 업스트림 부문에서 수행됩니다. 최종 소비자의 석유 생산 에너지에 대한 수요가 증가함에 따라 다운스트림 부문도 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 업스트림 및 다운스트림 활동이 증가함에 따라 미드스트림 부문은 간접적으로 매우 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 경향은 지난 몇 년간 북미와 유럽 지역에서의 활동을 통해 관찰되었습니다.

위치분석으로

정유 활동 증가로 인해 더 높은 점유율을 유지할 육상 부문

위치에 따라 글로벌 시장은 육상 부문과 해외 부문으로 구분됩니다. 육상 석유 및 가스 활동용 장비를 포함하는 육상 부문은 육상 지역에서 진행되는 탐사 및 정제 활동의 증가로 인해 세계 시장에서 최대 고정 및 회전 장비 시장 점유율을 차지합니다. 해양 부문에는 해저 바닥과 수역에서의 석유 및 가스 활동에 필요한 장비가 포함됩니다. 이 부문은 수역 탐사의 성공으로 인해 크게 성장하고 있으며 특히 노르웨이와 같은 국가에서 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 주요 지역에서 분석되었습니다. 대규모 탐사 및 정유 활동과 미국 내 주요 기업의 존재로 인해 세계 시장은 북미 지역이 지배하고 있습니다. 기술 발전은 석유 및 가스 활동의 운영 역량을 향상시키는 데 도움이 되었습니다. 중동 및 아프리카의 성장은 특히 GCC 국가에서 풍부한 자원과 지속적으로 성장하는 탐사 및 생산 활동으로 인해 이 지역에서 가장 꾸준히 확장되는 석유 및 가스 장비 산업에 기인할 수 있습니다. 또한 미국의 고정 및 회전 장비 시장은 크게 성장하여 2032년까지 추정 가치가 94억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽에서는 노르웨이가 해양 석유 및 가스 투자자들에게 가장 중요한 국가입니다. 미지의 석유 매장량이 존재해 막대한 이익을 얻을 수 있는 전망을 제공하기 때문입니다. 아시아 태평양 지역에서 중국은 장비에 대한 투자 덕분에 석유 및 가스 생산 부문에서 부인할 수 없는 선두주자입니다. 석유 굴착 장치의 경우, 국가가 가장 많고 인도가 그 뒤를 이어 안정적인 진전을 보였습니다. 또한, 장비 효율 향상과 투자 유도를 위해 여러 나라의 다양한 기관에서 연구개발 프로젝트를 진행하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

Technip FMC, Alfa Laval, Atlas Copco가 R&D 활동 투자 주도

현재 시장의 기업들 중에서 모든 부문에 대해 실행 가능한 제품을 개발한 기업은 거의 없습니다. 대부분의 장비는 새로운 생태학적 조건에 대처하고 표준을 충족하기 위해 연구 및 개발되고 있습니다. TechnipFMC, Alfa Laval, Atlas Copco가 대표적인 고정 및 회전 장비 제공업체이며 새로운 장비 개발에 투자하고 있다고 볼 수 있습니다. 그들은 앞으로도 시장의 선두주자로 남을 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• TechnipFMC(영국)
• 알파라발(스웨덴)
• 아트라스 콥코(스웨덴)
• 제너럴일렉트릭(미국)
• 지멘스 AG(독일)
• 메초 오이(핀란드)
• 술저 주식회사(스위스)
• 펜테어 PLC. (미국)
• Flowserve Corporation(미국)
• Wartsila Oyj Abp(핀란드)
• OAO TMK(러시아)
• 두산그룹(한국)
• 미쓰비시중공업(일본)

주요 산업 발전:

• 2021년 3월- ASCO Norge AS는 7월에 작업이 시작될 예정인 Kristiansund의 Fat Canyon 시추 작업을 위한 INEOS의 기본 서비스 제공 계약을 체결했습니다. ASCO Norge AS는 선박의 하역, 운송 및 통관, 보관, 폐기물 관리, CCU 서비스, 장비 관리 등 전체 물류 및 공급 기반 서비스인 미드스트림 전체를 처리하게 됩니다.
• 2021년 3월 -INEOS Energy는 PGNiG Upstream 노르웨이 AS와 노르웨이 석유 및 가스 기업을 6억 1500만 달러에 매각하기로 합의했다고 발표했습니다. 이 거래에는 노르웨이 대륙붕의 생산, 라이선스, 필드, 시설 및 파이프라인에 대한 모든 INEOS 석유 및 가스 지분이 포함됩니다. 

보고서 범위

An Infographic Representation of Static and Rotating Equipment Market

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