인프라 자산 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(소프트웨어 및 서비스), 배포별(온프레미스 및 클라우드 기반), 자산 유형별(교통 인프라, 유틸리티 인프라, 건물 및 시설, 에너지 인프라) 및 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 인프라 자산 관리 시장 규모는 2025년 418억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 457억 5천만 달러에서 2034년까지 933억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.32%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 인프라 자산 관리 시장은 도시화 증가, 인프라 노후화, 효율적인 자원 관리의 필요성으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 인프라 자산 관리(IAM)는 도로, 교량, 수도 시스템, 유틸리티 등 인프라 자산을 수명주기 동안 관리하기 위한 체계적인 접근 방식입니다. 여기에는 자산의 계획, 인수, 운영, 유지 관리, 갱신 및 처분이 포함됩니다. IAM은 비용과 위험을 최소화하면서 성능을 최적화하는 데 중점을 두고 공공 및 민간 인프라의 효율적이고 지속 가능한 기능을 보장하는 데 중요합니다. 인프라 자산 관리의 시장 성장은 신흥 경제국의 인프라 투자 증가와 인공 지능(AI) 및 IoT와 같은 디지털 기술의 통합에 기인합니다.

• 2024년 5월, A.P. Moller Capital은 인도 철도 물류 부문의 저명한 기업인 Pristine Logistics & Infraprojects의 지분 인수에 중점을 둘 것이라고 발표했습니다. 이러한 움직임은 인도의 경제 성장과 물류 솔루션 현대화의 필요성으로 인해 인도 철도 인프라에 대한 관심과 투자가 증가하고 있음을 강조합니다.

AI가 인프라 자산 관리 시장에 미치는 영향

AI는 예측 유지 관리, 실시간 데이터 분석, 자동화된 의사 결정 프로세스를 도입하여 인프라 자산 관리에 혁신을 일으키고 있습니다. AI는 기록 데이터를 분석하여 자산 오류를 예측하고 가동 중지 시간과 수리 비용을 줄일 수 있습니다. AI 기반 센서와 IoT 장치는 인프라 성능에 대한 실시간 업데이트를 제공합니다. 또한 리소스 할당을 최적화하여 비용 효율적이고 효율적인 운영을 보장합니다. AI를 통해 의사결정자는 정확하고 포괄적인 데이터를 기반으로 전략을 수립하여 인프라 관리의 효율성을 높일 수 있습니다.

• 2024년 6월, 마이크로소프트는 스웨덴의 AI 및 클라우드 인프라 확장을 위해 32억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이번 투자는 새로운 데이터 센터 구축을 지원하고 Microsoft의 Azure 클라우드 서비스를 향상시켜 유럽의 클라우드 컴퓨팅 및 AI 솔루션에 대한 수요 증가에 부응하는 것을 목표로 할 것입니다.

인프라 자산 관리 시장 동인

노후화된 인프라와 기술 발전으로 시장 성장 주도

개발된 지역의 노후화된 인프라에는 유지 관리, 업그레이드 또는 교체가 필요하며 상당한 투자와 유지 관리가 필요하므로 IAM 솔루션에 대한 수요가 증가합니다. 정부는 이러한 자산을 현대화하기 위해 상당한 자금을 할당하여 정교한 관리 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다. 더욱이, 전 세계 도시들이 효율성, 지속 가능성, 서비스 제공을 개선하기 위해 지능형 인프라 시스템을 채택하고 있는 스마트 시티 이니셔티브가 시장을 촉진하고 있습니다. AI, IoT, 데이터 분석과 같은 첨단 기술을 채택하면 자산 관리 시스템의 기능이 향상되어 예측 유지 관리 및 실시간 모니터링이 가능해집니다. 또한 급속한 도시화로 인해 인프라 개발이 급증하고 신규 자산과 기존 자산을 처리하기 위한 효율적인 자산 관리 시스템이 필요합니다.

인프라 자산 관리 시장 제약

데이터 문제와 복잡한 통합이 시장 성장을 방해합니다

인프라 자산 관리 시스템은 사이버 보안 위험에 노출될 수 있는 디지털 기술과 클라우드 기반 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다. 사이버 공격에 대한 중요 인프라의 취약성은 데이터 유출 및 운영에 대한 우려를 불러일으키며 많은 이해관계자들에게 보안을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 더욱이, 새로운 기술을 레거시 인프라와 통합하는 복잡성으로 인해 채택에 장애가 됩니다. 많은 기존 인프라는 오래되었으며 최신 IAM 솔루션과 호환되지 않습니다. 이는 통합을 시간과 비용이 많이 드는 프로세스로 만들어 시장 성장을 방해합니다.

인프라 자산 관리 시장 기회

스마트 시티 이니셔티브는 상당한 성장 기회를 제공합니다

도시가 확장되고 인프라가 더욱 복잡해짐에 따라 성능을 최적화하고 운영 비용을 절감하며 자산 수명을 보장하기 위한 고급 관리 시스템에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 전 세계적으로 스마트 시티 이니셔티브의 부상은 기업이 도시 인프라를 효율적으로 관리하기 위해 첨단 기술을 통합하는 솔루션을 제공할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 급속한 도시화로 인해 대규모 인프라 프로젝트가 추진되고 있는 신흥 경제국에서는 혁신적인 자산 관리 솔루션에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 지속 가능성, 스마트 시티 개발, 노후 인프라 현대화에 대한 전 세계적인 관심은 상당한 기회를 제공합니다.

• 업계 전문가에 따르면 스마트 인프라 규모는 2032년까지 9,822억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• AI가 글로벌 인프라 자산 관리 시장에 미치는 영향
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

구성요소별 분석

구성 요소별로 시장은 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다.

대규모 인프라 운영을 처리하기 위한 자동화된 솔루션에 대한 필요성이 증가함에 따라 소프트웨어가 시장을 지배하고 있습니다. 예측 유지 관리를 위한 AI와 IoT의 통합이 증가하고 인프라 시스템의 복잡성이 증가함에 따라 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. IAM 소프트웨어는 자산 수명주기 전반에 걸쳐 계획, 모니터링, 유지 관리 및 의사 결정을 위한 도구를 제공합니다. 실시간 모니터링, 예측 분석 및 자동화에 대한 수요가 높기 때문에 소프트웨어 솔루션이 필수적입니다. 또한 서비스는 인프라 시스템의 복잡성 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 최적의 성능을 보장하기 위해 전문가 상담, 시스템 통합 및 지속적인 유지 관리가 필요합니다. 클라우드 기반 플랫폼에 대한 의존도가 높아짐에 따라 일관된 서비스 지원이 필요하며 이는 서비스의 강력한 성장에 기여합니다.

• 업계 전문가들은 2023년 서비스 부문이 시장 점유율의 66%를 창출했다고 밝혔습니다.

배포별 분석

배포에 따라 시장은 온프레미스 기반과 클라우드 기반으로 구분됩니다.

온프레미스 배포는 특히 에너지, 운송, 정부 등 규제가 엄격한 산업 분야에서 시장을 주도하고 있습니다. 데이터 보안, 개인 정보 보호 및 규정 준수에 대한 필요성으로 인해 온프레미스 시스템이 중요한 인프라를 처리하기 위한 주요 선택이 되었습니다. 매우 민감한 인프라를 갖춘 조직은 타사 공급자에 의존하고 인프라 및 데이터 관리 시스템을 직접 제어하면서 중단 없는 액세스가 필요하기 때문에 온프레미스 솔루션을 선호합니다. 또한, 클라우드 기반 배포는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 기술의 채택은 비용 효율성, 확장성 및 유연성에 의해 주도됩니다. 디지털 혁신이 전 세계적으로 표준이 되면서 클라우드 기반 IAM 솔루션은 더 낮은 자본 투자가 필요한 중소기업(SME)과 개발도상국에 더욱 매력적이 되었습니다. 이러한 클라우드 기반 시스템은 실시간 데이터 액세스, 간소화된 협업, 자동화된 업데이트를 제공하므로 초기 인프라 투자를 최소화하려는 조직에 매우 매력적입니다.

• 2024년 1월, Amazon Web Services(AWS)는 일본에서 클라우드 인프라를 확장하기 위해 상당한 투자 계획을 발표했으며, 이는 이 지역에서의 존재감과 서비스를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이번 투자에는 일본 내 증가하는 클라우드 서비스 수요를 충족하고 서비스 신뢰성과 성능을 향상시키기 위한 광범위한 전략의 일환으로 도쿄에 새로운 데이터 센터를 건설하는 것이 포함됩니다.

자산 유형별 분석

자산 유형에 따라 시장은 교통 인프라, 유틸리티 인프라, 건물 및 시설, 에너지 인프라로 구분됩니다.

교통 인프라는 전 세계적으로 도시 교통 네트워크, 고속도로 및 스마트 시티 프로젝트에 대한 지속적인 투자를 통해 시장을 선도하고 있습니다. 여기에는 도로, 고속도로, 교량, 철도, 공항, 항구 및 대중 교통 시스템이 포함됩니다. 운송 분야의 자산 관리 시스템은 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 리소스 최적화에 중점을 두어 자산의 수명을 연장하고 지속적인 운영을 보장합니다.

• 업계 전문가에 따르면 2023년에는 운송 부문이 32%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

또한, 에너지 인프라는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 재생 가능 에너지원으로의 전 세계적 전환과 분산형 에너지 시스템 관리의 복잡성 증가에 의해 주도됩니다. 지속 가능하고 재생 가능한 에너지에 대한 수요가 증가함에 따라 효율적인 인프라 자산 관리 솔루션에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.

2023년 2월, 사모펀드 KKR & Co.는 64억 달러 규모의 아시아 태평양 인프라 투자자 II 펀드를 통해 인도의 인프라, 특히 도로, 고속도로 및 재생 에너지 분야의 인프라 투자를 늘릴 계획이었습니다. 또한 이 회사는 석탄에서 재생 에너지로 전환하기 위해 Vedanta와 같은 회사와 협력하여 송전 및 재생 에너지에 투자하고 있습니다.

지역분석

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지리학적 측면에서 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북미는 노후화된 인프라 현대화, 첨단 기술 통합, 상당한 정부 투자에 중점을 두어 인프라 자산 관리 시장을 장악하고 있습니다. 이 지역은 자산 관리에 AI, IoT, 빅데이터 분석을 도입하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 산업화, 대규모 인프라 프로젝트로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 스마트 시티 개발에 중점을 두고 있으며 교통, 유틸리티, 공공 인프라에 대한 막대한 투자가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 인프라 네트워크 관리에 AI와 IoT를 통합하면 시장 확장이 가속화됩니다.

• 2024년 6월 록펠러 재단은 인도 태평양 지역의 인프라 투자를 지원하기 위해 연합에 합류했습니다. G20 정상회담에서 발표된 이 이니셔티브는 기후 변화, 의료 시스템 및 청정 에너지에 초점을 맞춰 지속 가능하고 탄력적인 인프라를 강화하고자 합니다.

다루는 주요 플레이어

이 시장의 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

• WSP(캐나다)
• RSP 그룹 PLC (영국)
• IBM Corporation(미국)
• SAP SE(독일)
• Bentley Systems, Incorporated(미국)
• 슈나이더 일렉트릭 SE(독일)
• Macquarie Group Limited(호주)
• SIMCO Technologies (캐나다)
• Pitney Bowes Inc.(미국)
• WS Atkins Ltd (영국)
• AABASOFT TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED(인도)
• 토마스로이드(스위스)
• EverStream Capital Management(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 6월 BlackRock은 GIP(Global Infrastructure Partners)를 인수하여 대체 자산, 특히 인프라 투자로 전략적 확장을 시작했습니다. 이번 인수로 BlackRock은 항만, 전력, 디지털 인프라 등 글로벌 인프라 부문에 투자하는 핵심 기업으로 자리매김했으며 총 자산 규모는 약 1,500억 달러에 이릅니다.
• 2024년 5월 Boyd Watterson Asset Management와 Amber Infrastructure가 합병되어 360억 달러 규모의 글로벌 대체 투자 플랫폼을 만들었습니다. 합병된 법인은 부동산, 채권 및 인프라 투자에 중점을 둘 것입니다.