보험 제3자 관리자 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(건강 계획 관리자, 제3자 청구 관리, 근로자 보상 TPA), 서비스별(청구 관리, 정책 관리 및 커미션 관리), 애플리케이션별(의료, 건설, 부동산 및 숙박업, 운송 및 인력 배치) 및 지역 예측(2025-2032년)

글로벌 보험 제3자 관리자 시장은 건강 보험 시장, 상업 책임 보험, 투자 회사 기능 등 다양한 역할로 구성된 성장으로 인해 엄청난 성장을 경험하고 있습니다. 또한 시장 기업들은 이제 법의학 회계, 근로자 보상 감사, 비상 대응 계획 등 시장 성장을 주도하는 새로운 영역으로 확장을 모색하고 있습니다.

• 예를 들어, 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터에 따르면 NHE는 4.1% 증가하여 4조 5천억 달러(또는 1인당 13,493달러)로 GDP의 17.3%를 차지합니다.

보험 제3자 관리자 시장 동인

시장 성장을 촉진하는 보험 청구의 복잡성 증가

보험 청구의 복잡성 증가는 전 세계 보험 제3자 관리(TPA) 시장을 촉진하는 주요 요인입니다. 보험 정책이 점점 더 복잡해지고 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화됨에 따라 청구 처리 프로세스도 더욱 복잡해집니다. TPA는 이러한 복잡한 청구를 성공적으로 관리하는 데 필요한 기본 전문 지식과 전문 서비스를 제공합니다. 

• 정부 재정 건강 보험인 메디케어는 2022년에 지출을 5.9% 증가한 9,443억 달러로 늘렸습니다. 이는 전체 NHE의 21%를 차지합니다. 정부 재정 건강 보험인 메디케이드는 2022년에 지출을 9.6% 증가한 8,057억 달러로 늘렸습니다. 이는 전체 NHE의 18%를 차지합니다.

보험 제3자 관리인 시장 제한

시장 성장을 제한하는 데이터 개인 정보 보호 및 보안

보험 업계에서 현대 기술은 제3자 관리(TPA)의 핵심 측면입니다. 최신 기술에 의존하면 생산성, 정확성 및 확장성 측면에서 큰 이점을 얻을 수 있지만 일부 약점과 과제는 TPA의 성능과 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. TPA는 기술 인프라를 사용하여 대량의 데이터를 관리하고 청구 프로세스를 자동화하며 고객 서비스를 제공합니다. 이 인프라에 장애가 발생하면 상당한 운영 지연과 중요한 데이터의 실제 손실이 발생할 가능성이 있습니다.

• 예를 들어, IBM에 따르면 2022년부터 2025년까지 3년 동안 전 세계 평균 데이터 침해가 15% 증가했습니다.

보험 제3자 관리자 시장 기회

시장 성장을 촉진하는 기술 발전

기술 발전은 보험 제3자 관리자(TPA) 산업의 미래에 매우 중요합니다. TPA는 혁신적인 기술을 사용하여 프로세스를 단순화하고 효율성을 높이며 보험사와 소비자 모두에게 뛰어난 서비스를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 예측 분석 알고리즘은 과거 청구 데이터를 전체적으로 분석하고 일반화 패턴, 추세 또는 위험 요소를 식별하며 TPA가 정보에 입각한 결정을 내리고 리소스를 보다 효과적으로 할당할 수 있도록 지원합니다. Crawford & Company와 같은 대규모 TPA는 예측 분석을 사용하여 청구 건수를 예측하고 청구 심각도를 검토 및 특성화하며(반드시 정확하지는 않음) 리소스를 배포합니다. Crawford는 청구 관리의 일부로 데이터 기반 통찰력을 활용함으로써 청구 관리 프로세스를 간소화하고 간접비를 줄일 수 있습니다. 

• 예를 들어, 2022년 2월 Illumifin은 미국 은행 및 금융 부문의 비즈니스 프로세스 아웃소싱 제공업체 거래를 기반으로 하는 LTCG를 인수했습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 및 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 관세가 글로벌 보험 제3자 관리자 시장에 미치는 영향
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

분할

유형별 분석

유형에 따라 시장은 건강 보험 관리자, 제3자 청구 관리 및 근로자 보상 TPA로 구분됩니다..

건강 보험 TPA는 의료 분야에서 널리 채택되고 의료 청구를 간소화하며 정책 관리 프로세스를 통해 시장을 지배하고 있습니다. 건강보험 신청에서도 원활한 역할을 합니다. 

• 예를 들어 Deccan Herald에 따르면 의료 청구 합의 증가율은 2023년부터 2024년까지 25% 증가했습니다. 

서비스별 분석

시장은 서비스를 기준으로 보험금관리, 정책관리, 수수료관리로 구분됩니다.

청구 관리는 보험 청구 처리, 판결, 해결 등 서비스의 일부로 보험 제3자 관리자(TPA)가 제공하는 중요한 기능으로 인해 가장 높은 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다. 보험금 접수, 문서화, 조사, 지급 등 다양한 기능이 있는 복잡한 영역입니다. 분쟁, 사기 및 비효율성을 줄이기 위해 청구 관리 부문의 TPA는 보험사 및 보험 계약자와 협력하여 청구를 정확하고 시기적절하게 해결함으로써 시장 성장을 촉진합니다.

 애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 의료, 건설, 부동산 및 숙박업, 운송 및 인력 채용으로 구분됩니다.

의료, 치과, 안과, 처방약 보장 등 포괄적인 의료 서비스를 제공하는 TPA와 같은 요인으로 인해 의료가 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이들은 의료 서비스 제공자, 보험사 및 보험 계약자와 긴밀히 협력하여 시기적절한 청구 처리, 비용 절감 및 고품질 의료 서비스 제공을 보장합니다. 의료 TPA는 끊임없이 변화하는 의료 환경에서 복잡한 의료 규정을 탐색하고 의료 비용을 제어하며 환자 결과를 개선하는 데 필수적입니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉩니다. 

북미 지역은 주로 미국의 TPA에 대한 높은 수요에 힘입어 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 미국의 제3자 관리자 서비스 시장은 집중되어 있고 단편화되어 있습니다. 낮은 수익 변동성은 제3자 관리자가 필요한 가장 중요한 이유입니다. 미국 사람들은 가처분 소득이 높아져 자동차, 주택 및 보험이 필요한 기타 품목의 소비가 가능해졌습니다. 대조적으로, 시장의 많은 플레이어들 사이의 경쟁 심화는 업계에 긍정적으로 기여하지 않습니다. 

또한, 1인당 가처분 소득이 증가하면 개인과 가구가 생명, 건강, 재산, 상해 보험에 대해 더 높은 보험료를 지불함으로써 보장 범위가 향상될 수 있습니다.

• 예를 들어, 인도의 가처분 소득은 2023년에 비해 2024년에 3.4% 증가했습니다. 

아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 일본 및 한국과 같은 국가가 유리한 경제 상황, 보험 보급률 증가, 보험 부문의 효율성 및 투명성 영역을 개선하기 위한 법률 변경으로 인해 상당한 모멘텀을 갖고 있으며 보험 TPA 부문에서 눈에 띄는 성장을 보고 시장 성장을 주도하고 있기 때문에 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 보험 제3자 관리자 시장은 다수의 그룹 및 독립형 제공업체로 인해 세분화되어 있습니다. 상위 10개 업체는 글로벌 시장에서 약 40~45%의 점유율을 차지했습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Crawford & Company (미국)
• 세지윅(미국)
• UMR(미국)
• Gallagher Bassett Services Inc(미국)
• CorVel Corporation (미국)
• Helmsman Management Services LLC(미국)
• ESIS Inc(미국)
• 메리테인 헬스(미국)
• Healthscope 혜택(호주)
• 찰스 테일러(영국)

주요 산업 발전

• 2024년 5월, Sedgwick은 보험 서비스 경험을 향상시키기 위한 새로운 AI 기반 솔루션을 출시했습니다. 

• 2024년 3월, 메리테인 헬스(Meritain Health)는 의료 서비스 보조 제공을 위한 새로운 헬스 포인트(Health Point) 솔루션을 출시했습니다.