이동성(바퀴식 및 추적식), 추진력별(재래식 및 전기식), 유형별(전투 차량, 전투 지원 차량 및 무인 장갑 지상 차량)별 경장갑차 시장(LAV) 점유율, 규모 및 산업 분석, 지역 예측(2026~2034년)

세계 경장갑차량(LAV) 시장은 2024년에 180억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년에는 192억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장은 2025~2034년 예측 기간 동안 약 6.4%의 CAGR로 성장해 2034년까지 약 297억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

세계 경장갑차 시장은 국가 안보 및 보호에 대한 수요 증가, 다양한 국가의 지정학적 긴장 고조, 러시아와 우크라이나, 이스라엘, 팔레스타인, 이란 간의 지속적인 갈등으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 경장갑차량은 총알(갑옷 카테고리에 따라 다름), 포탄 파편 및 기타 발사체로부터 보호하기 위해 부분적 또는 전체 장갑판을 갖춘 군용 차량입니다.

경장갑 차량에 대한 신규 주문 외에도 첨단 무기 및 향상된 장갑 능력과 같은 현대적이고 첨단 장비를 갖춘 오래된 함대의 유지 관리 및 업그레이드가 시장을 주도하고 있습니다.

• 2024년 10월 Otokar는 총 가치가 9억 3400만 달러가 조금 넘는 COBRA II 4×4 차륜 장갑차를 루마니아에 공급할 계획을 공유했습니다.

LAV(경장갑차) 시장 동인은 다음과 같습니다.

시장 성장을 촉진하는 현대전 기능을 갖춘 첨단 및 차세대 군용 차량에 대한 수요 증가

첨단 무기 시스템의 기술 발전, 장갑 소재의 혁신, 신시대 감시 시스템으로 인해 차세대 군용 차량의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 러시아-우크라이나 분쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등 지정학적 긴장이 고조되면서 정찰용, 병력수송용, 보병전투용 장갑차에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

LAV(경장갑차량) 시장 제한:

시장 성장을 방해하는 높은 유지 관리 및 조달 비용

경장갑차량은 완벽한 보안 기능을 갖추고 강화강과 방탄유리로 제작되기 때문에 유지보수 및 조달 비용이 많이 듭니다. 이 자동차는 보안, 편안함, 내비게이션 기능 측면에서 일반 차량보다 훨씬 우수하기 때문입니다. 또한, 차량에 장착되는 부품의 제조 공정에는 폴리우레아 군용 차량 코팅, 군용 장비, 기타 필수 장비 및 기능과 같은 방법이 포함되므로 복잡하고 비용이 많이 듭니다.

2024년 8월, 자유당 정부가 최근 캐나다 국방부에서 진행한 내부 예산 삭감 훈련으로 인해 최대 1억 5천만 달러에 달하는 장비와 차량을 유지 관리하기 위한 육군 시스템이 박탈되었습니다.

시장 성장을 억제하는 전기적 및 기계적 고장

경장갑 차량은 구동 시스템, 동력전달장치 변속기, 서스펜션, 장갑 장비 등 다양한 구성 요소에 기계적 고장을 일으키는 열악한 환경과 험난한 지형을 경험하고 있습니다. 그러나 이러한 차량이 올바르게 작동하고 고장을 방지하려면 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 차량에는 정기적인 유지관리가 매우 중요합니다. 여기에는 정기 검사, 윤활, 청소 및 마모된 부품 교체가 포함됩니다. 하지만 차량 유지비가 평소보다 더 많이 듭니다.

LAV(경장갑차) 시장 기회:

기술 발전으로 시장 성장 촉진

경장갑차량 시장은 차량 성능, 예측 유지보수, 효율성 및 생존 가능성을 향상시키는 인공 지능(AI) 및 기계 학습과 같은 기술의 새로운 추가로 인해 변화할 것입니다. 또한, 지상 차량 정찰 및 감시 기능을 갖춘 무인 항공기 시스템(UAV)은 인간 운용자의 위험을 줄이고 수리 비용 절감, 신뢰성 향상, 안전성 향상 및 경장갑 차량 시장의 미래를 형성하는 임무 효율성 향상의 이점을 제공합니다.

• 2024년 5월, Indra는 임무 수행 시 장갑차의 보호와 효율성을 강화하기 위해 인공 지능이 탑재된 새로운 360 비전 시스템을 선보였습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 발전 - 주요 계약 및 계약, 합병, 인수 및 파트너십
• 최신 기술 발전
• 포터스 5가지 힘 분석
• 정성적 통찰 - COVID-19 전염병이 글로벌 경장갑 차량 시장에 미치는 영향

분할:

모빌리티별 분석

이동성을 기반으로 시장은 바퀴형과 추적형으로 세분화됩니다.

경장갑 차량 시장에서 바퀴형 이동성 부문은 거친 도로에서의 뛰어난 이동성, 빠른 배치, 비용 효율성 및 특히 도시 환경에서의 다양한 임무에 대한 다용성으로 인해 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 

험난한 지형에 사용되는 주력 전차와 차량의 획득이 증가함에 따라 추적 부문이 크게 성장하고 있습니다. 이동성 관점에서 추적 차량은 극도로 어려운 지면을 포함하여 다양한 지형에서 작동하는 데 필요한 다목적 플랫폼을 위한 최상의 솔루션을 제공합니다. 

RAND Corporation 보고서에 따르면, "추적 차량은 오프로드 이동성, 중량 증가의 유연성, 전장에서 싸우고 생존할 수 있는 능력에서 장점을 보여주었습니다."

• 2025년 7월 – 미 육군은 원정 이동성과 전술적 지휘 역할을 지원하기 위해 차륜형 고이동 다목적 차륜형 차량(HMMWV), 특히 M1165A1B3 변형을 생산하기 위해 AM General LLC에 126,531,778달러 규모의 계약 수정을 체결했습니다.

추진에 의한 분석

추진력을 기준으로 시장은 기존, 전기 및 하이브리드로 세분화됩니다. 

기존 부문은 군사 현대화 프로그램과 조달 우선순위의 역동성으로 인해 경장갑 차량 시장을 지배하고 있습니다. 이는 차량이 일정한 속도를 유지하고 전력 수요의 변동이 거의 또는 전혀 없을 때 연료 절약 이점을 제공합니다. 이는 모터에 동력을 공급하는 내연기관이 가장 효율적으로 작동하고 사용 후 연료에 가장 넓은 범위를 제공할 수 있기 때문입니다.

전기 및 하이브리드 경장갑 차량 부문은 개발 단계에 있습니다. 전 세계 대부분의 국방군은 정숙한 작동, 단순한 설계, 연비 등을 이유로 전동식 경장갑차량을 채택할 계획을 세웠습니다.

• 예를 들어, 2022년 4월 미 육군과 국방부는 전기 및 하이브리드 전기 구동 기술을 도입하여 지상 차량 함대를 변화시킬 계획이었습니다.

유형별 분석

유형에 따라 시장은 전투 차량, 전투 지원 차량 및 무인 장갑 지상 차량입니다.

전투 차량 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 부문별 성장은 전세계 개발도상국과 선진국의 보병 기계화 및 보병 현대화 프로그램에 대한 현재와 미래의 수요로 인해 발생합니다. 

• 2022년 6월, 인도와 미국은 최신 세대의 "스트라이커 장갑보병전투차량(ICV)"을 공동 생산하기 위한 사전 협상을 시작했습니다. 이 3단계 프로젝트에는 초기 구매, 인도에서의 공동 생산, 향후 버전의 공동 개발이 포함되어 인도의 "Atmanirbhar Bharat" 임무를 지원합니다.
  
   
• 2019년 8월 캐나다 정부는 General Dynamics Land Systems-Canada(GDLS-C)로부터 360대의 전투 지원 경장갑 차량(LAV)을 인수할 계획을 공유했습니다.

무인 장갑차 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이러한 무인 차량은 고위험 환경에서 작동할 수 있으며 방어용으로 사용됩니다. 결과적으로 화재 지원, 다양한 작전 지원, 보안, 군대 감시 및 기타 기능으로 인해 이러한 무인 군용 차량의 개발 및 배치에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문은 더욱 빠르게 성장할 것입니다.

지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

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북미는 경장갑차 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 미국 정부는 군용 차량 구매 및 업그레이드에 가장 많은 돈을 지출합니다. 

• 2025년 5월 – 미 육군은 원래 General Dynamics Land Systems와 11억 4천만 달러에 계약한 M10 Booker 경공격 차량 프로그램을 취소했습니다. 취소는 차량의 과도한 중량과 제한된 운용 적합성으로 인해 북미 경장갑차량 개발의 우선순위가 바뀌었음을 의미합니다.

아시아 태평양 지역은 테러리즘, 국경 간 갈등, 정치적 혼란의 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추정됩니다. 이로 인해 아시아 국가에서 갈등이 발생하여 시장 성장을 주도했습니다.

• 2024년 10월 인도군은 캐나다로부터 Stryker 장갑차를 인수할 계획이었습니다. 인도-캐나다 관계의 긴장으로 인해 인수가 불확실성에 직면할 수 있습니다.
• 2021년 3월 인도 국방부는 Mahindra Defense Systems Ltd(MDSL)와 경특수차량 1,300대 공급 계약을 체결했습니다.

주요 플레이어:

• JCBL Armouring Solutions(인도)
• 알파인 아머링(Alpine Armoring Inc)(미국)
• Lenco 장갑차(미국)
• BAE 시스템즈(영국)
• 라인메탈(독일)
• 우랄바곤자보드(러시아)
• 크라우스-마파이 베그만(독일)
• 현대로템(한국)
• NORINCO 그룹 (중국)
• 오시코시 주식회사(미국)
• 한화디펜스(한국)
• 라인메탈 AG(독일)
• KNDS N.V. (네덜란드)

주요 산업 발전

• 2025년 2월, 우크라이나 엔지니어들은 HMMWV(High Mobility Multi Purpose Wheeled Vehicles)용 저가형 'STANAG' 장갑을 개발했습니다. 새로운 장갑 키트는 NATO가 정의한 차량 보호 벤치마크인 STANAG 3 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 7.62x51mm 철갑탄을 견딜 수 있을 뿐만 아니라 8kg 지뢰와 근처의 155mm 포탄 폭발에 대한 탄력성을 제공합니다.
• 2025년 2월, Széchenyi István University는 경량 장갑판 오프로드 베이스 차량을 위한 자율 및 원격 제어 기능을 개발했습니다. 헝가리 방위 산업의 선두 제조업체인 Gamma Zrt.와 협력하여 개발된 이 차량은 군사 및 재난 관리 목적으로 국내에서 독특합니다.
• 2024년 9월, 타타는 모로코 국방군을 위해 개발된 바퀴 달린 장갑 플랫폼(WhAP) 전투 차량 150대를 제조하는 계약을 체결했습니다. DRDO에 따르면 이러한 차량의 설계 철학은 글로벌 추세에 부합하며 플랫폼을 다양한 역할에 맞게 조정하기 위한 모듈성, 확장성 및 재구성성에 중점을 둡니다.
• 2023년 11월,Oshkosh Defense, LLC는 미 육군 계약 사령부로부터 소형 전술 차량(JLTV), 트레일러(JLTV-T) 및 관련 패키지 및 설치 키트에 대해 2억 8백만 달러 규모의 주문을 받았습니다.