리튬 폴리머 배터리 시장 규모, 점유율, 유형별(리튬 코발트 산화물 배터리, 리튬 이온 망간 산화물 배터리, 리튬 철 인산염 배터리, 리튬 코발트 산화물 배터리) 산업 분석, 애플리케이션별(자동차, 가전제품, 에너지 저장 시스템 등) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 리튬 폴리머 배터리 시장 규모는 2025년 1,388억 6천만 달러였으며, 2026년 1,696억 9천만 달러에서 2034년까지 8,442억 8천만 달러로 확대되어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.21%로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 리튬폴리머 배터리 시장은 기술 발전 측면에서 리튬이온 배터리에 비해 많은 장점을 갖고 있어 호황을 누리고 있다. 리튬 폴리머(LiPo) 배터리는 휴대용 장치에 사용되지만 소형 배터리가 필요한 장치에 가장 많이 사용됩니다. 예를 들어 Fitbits 또는 Apple Watch와 같은 스마트 웨어러블은 배터리 저장 공간이 거의 없지만 장치의 연중무휴 작동에 맞춰 오래 지속되는 전원이 필요합니다.

• 2024년 2월, 고체 3D 리튬 폴리머 배터리 개발업체인 네덜란드 스타트업 LionVolt는 프로세스 확장을 위해 약 1,526만 달러(1,500만 유로)를 모금했습니다. 네덜란드 아인트호벤에 있는 TNO의 홀스트 시설에 기반을 둔 LionVolt는 표준 리튬 이온 장치에 액체 리튬을 포함하지 않는 고체 배터리로 작동됩니다. 대신 배터리는 폴리머 베이스에 넓은 표면적을 갖춘 3D 패턴 아키텍처를 형성하는 수십억 개의 고체 기둥을 포함하는 얇은 필름입니다.

리튬 폴리머 배터리 시장 동인

LiPo 배터리 시장에 대한 수요를 증가시키기 위해 전 세계적으로 EV 보급 증가

EV 제조 기술에 대한 투자 증가와 혁신으로 인해 많은 배터리 제조 국가에서 리튬 폴리머 배터리에 대한 수요가 주도되고 있습니다. 인도, 일본, 중국, 한국에서는 LiPo 배터리의 매력적인 컴팩트한 크기가 배터리 산업의 성장을 주도하고 있습니다.

• 2024년 7월, 리튬이온 배터리 제조사이자 재활용 기업인 로흠(Lohum)은 리튬-마그네슘 폴리머 배터리 개발 및 생산에 향후 3년간 1억 1,860만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 광산부의 연구 개발 보조금은 이 기술의 개발을 지원합니다. 로훔은 1억 1,860만 달러를 투자해 2027년까지 20GWh 이상의 용량을 출시할 계획이며, 이를 통해 기술 개발에도 자금을 지원할 예정이다. 차세대 리튬망간인산철은 더 높은 안전성을 제공하고 훨씬 더 높은 비용으로 기존 기술보다 전기 자동차의 주행 거리를 연장할 것입니다.

리튬 폴리머 배터리 시장 제약

LiPo 배터리에 사용되는 첨단 기술의 높은 비용으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

전기 자동차(EV)에 대한 새로운 시장과 수요에 대응하여 전 세계적으로 배터리 셀 공장의 수와 생산량을 늘리기 위해 배터리 산업에 수십억 달러가 투자되고 있습니다. 한편, 배터리셀 원자재 가격의 상승에도 불구하고 내연기관차와 경쟁력 있는 가격을 창출하려면 배터리셀 생산에 드는 총비용이 일정 수준에 도달해야 한다. 게다가 생산 라인의 마지막 단계에서 고품질 배터리를 확보하려면 많은 복잡성이 필요합니다. 따라서 가격 상승은 시장 성장을 방해할 것입니다.

리튬 폴리머 배터리 시장 기회

새로운 성장 기회를 제공하기 위한 스마트 계량 이니셔티브의 구현 증가

증가하는 인구에 대처하기 위해 전 세계 많은 국가에서 스마트 미터링 및 그리드 자동화 이니셔티브를 구현했습니다. 스마트 계량기는 전력 소비, 측정, 역률, 손상, 도난 및 기타 매개변수에 대한 페타바이트 규모의 데이터를 생성합니다. 스마트 계량기도 ICT 아키텍처에 통합되어 그리드에 신호나 메시지를 보냅니다. 따라서 전원이 꺼지면 측정기는 장치에 메시지를 보낼 수 없습니다. 따라서 예비 용량 확보가 필요하다. 따라서 스마트 그리드와 스마트 미터의 성장은 리튬 폴리머 배터리 시장에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 신흥 추세 - 주요 국가용
• 최신 기술 발전
• 규제 환경에 대한 통찰력
• 포터스 5가지 힘 분석
• 코로나19가 시장에 미치는 영향 

유형별 분석

유형에 따라 시장은 리튬코발트산화물 배터리, 리튬이온 망간산화물 배터리, 리튬인산철 배터리, 리튬코발트산화물 배터리로 세분화됩니다.

리튬 철 인산염은 전기적 성능이 좋고 저항이 낮습니다. 이는 나노 규모의 인산염 음극 소재를 통해 달성됩니다. 주요 장점은 고전류, 긴 수명, 열 효율, 향상된 안전성 및 과도한 사용에 대한 내구성입니다. 또한 안전성이 뛰어나고 수명주기가 길며 원자재가 풍부하고 환경 오염이 적습니다. 납산 스타터 배터리 대신 인산 리튬이 자주 사용됩니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 자동차, 가전 제품, 에너지 저장 시스템 등으로 구분됩니다.

자동차 애플리케이션은 배터리 산업을 선도하고 있습니다. 전기차의 진화와 함께 많은 국가들이 배터리 부문에 투자를 진행하며 리튬폴리머 배터리 시장의 활용을 주도하고 있다. 자동차 부문에서 LiPo 배터리는 조명 점화 시작, 공회전 정지, 풀 하이브리드 및 마일드 하이브리드 구조 등 많은 장점을 가지고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전기차 시장은 2023년 약 1,400만 대 규모로 판매량이 크게 증가하고 있다. 전체 판매량에서 전기차가 차지하는 비중은 2020년 약 4%에서 2023년 18%로 급증했다.

• 2024년 6월 TOPPAN Holdings Inc.와 Toyo Seikan Co. Ltd.는 스웨덴에서 리튬이온 자동차 배터리 팩을 제조 및 판매하기 위한 협력 벤처를 설립하기 위한 의향서(LOI)를 체결할 계획을 공유했습니다. 합작회사는 2026회계연도 이후 운영을 시작하는 것을 목표로 하고 있다.

전자 부문 역시 주요 산업 중 하나이며 리튬 폴리머 배터리를 사용할 수 있는 가전제품 등 다양한 제품을 제공합니다. 전자산업이 크게 성장하고 있다. 예를 들어,국제노동사무국, 2023년에 전기 및 전자 부문은 선포된 그린필드 프로젝트에서 약 1,830억 달러로 주요 10개 부문에서 2위를 유지했습니다.

지역분석

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

북미 리튬 폴리머 배터리 시장은 하이브리드 및 전기 자동차의 지지 증가와 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 미국은 정부가 자동차 부문, 특히 전기 및 하이브리드 자동차 부문에 막대한 투자를 하고 있기 때문에 이 지역의 선두 국가입니다.

• 2022년 제너럴모터스(GM)와 포드는 전기차 생산 및 판매를 목표로 하는 전략을 발표했다. 제너럴모터스(GM)는 2040년까지 탄소 중립을 달성하는 것 외에도 2025년까지 북미에서 30개의 EV 모델을 생산하고 약 100만 대의 전기 자동차(BEV) 제조 능력을 갖추겠다는 목표를 발표했습니다.

2018년 5월, 유럽연합 집행위원회는 기존 인프라와 경쟁할 수 있는 2025년까지 최대 2,500억 유로 규모의 유럽 배터리 가치 사슬 생성을 지원하기 위한 조치를 제시하는 전자제품에 대한 전략적 행동 계획을 승인했습니다. 실행 계획은 배터리 산업이 혁신적이고 지속 가능한 제품을 기반으로 경쟁할 수 있도록 하는 일련의 규칙의 필요성을 강조하며, 이는 이 지역의 리튬 폴리머 배터리 시장의 성장으로 이어질 것입니다.

아시아 태평양 지역에서 중국은 대규모 인프라 가용성과 성장하는 자동차 및 산업 시장을 갖춘 리튬 폴리머 배터리의 최대 제조업체입니다. 중국은 2022년에 미국을 제치고 전기 자동차 생산의 세계 선두 자리를 차지했습니다. 중국은 지난 5년 동안 리튬 폴리머 배터리의 최대 소비국이었습니다. 중국은 또한 세계 배터리 제조 부문의 확실한 최대 주주이며, 중국 최대 배터리 제조업체인 CATL(Amperx Contemporary Technology Co.)은 2022년 1분기 전 세계 리튬 이온 배터리 시장의 약 35%를 점유하고 있습니다.

스마트폰과 가전제품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 스마트 기기 및 웨어러블에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아와 모로코는 리튬 폴리머 배터리 공급망의 전략적 위치입니다. 이들 국가는 정부 지원, 산업 정책, 지정학적 조건을 활용하는 다양한 정책 접근 방식을 통해 투자자를 유치하고 자본을 사용하여 EV 배터리 공급망에서 역할을 늘리고 있습니다.

라틴 아메리카에서는 멕시코가 자동차 산업의 존재로 인해 LiPo 배터리의 선두 제조업체입니다. 최근 Tesla는 멕시코 몬테레이 공장에 멕시코 광산 산업에 필요한 170만 톤의 경금속을 보유하고 있다고 발표했습니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 리튬 폴리머 배터리 시장은 다수의 그룹 및 독립형 공급업체가 집중되어 있습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• BYD사(중국)
• LG화학(남아프리카공화국)
• 파나소닉 주식회사(일본)
• 삼성SDI(한국)
• 현대 Amperex 기술 CATL(중국)
• BAK파워(중국)
• 히타치(일본)
• 도시바 주식회사(일본)
• 아마라 라자 인더스트리(인도)
• Exide Industries(인도)
• 클라리오스(독일)
• A123 시스템(미국)
• Saft Group SA (프랑스)
• 카르쿠스 에너지(인도)
• 오카야 파워 그룹(인도)

주요 산업 발전

• 2024년 6월, Amara Raja Advanced Cell Technologies Pvt Ltd는 GIB EnergyX Slovakia s.r.o.와의 라이선스 계약을 발표했습니다. 리튬이온전지 기술협약을 체결했습니다. 이번 계약의 일환으로 Gotion High-Tech Co Ltd의 자회사인 GIB EnergyX는 Gotion의 리튬 폴리머 전지용 "LFP 기술"을 Amara Raja 그룹의 일부인 ARACT(Amara Raja Advanced Cell Technologies)에 라이센스하게 됩니다.
• 2022년 9월, 파나소닉 코퍼레이션(Panasonic Corporation)은 전기 자동차(EV)용 새로운 원통형 리튬 이온 배터리 4680(직경 46mm, 높이 80mm)을 생산하기 위해 일본 서부 와카야마 공장에 제조 시설을 설립할 계획을 발표했습니다.