LNG 운반선 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 격납 유형별(이끼 및 막), 추진 유형별(증기 터빈, 저속 이중 연료 엔진, 증기 재가열 및 단계 등)별, 저장 용량별(120,000m3 미만, 120,000~160,000m3 및 160,000m3 이상) 및 지역 예측, 2026년부터 2034년까지

2025년 전 세계 LNG선 시장 규모는 167억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 180억 4천만 달러에서 2034년까지 333억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.99%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

액화천연가스(LNG) 운반선은 액화천연가스를 냉장 탱크에 담아 운반하도록 설계된 선박입니다. 전 세계적으로 약 360척의 첨단 특수 선박이 있으며 주로 액화천연가스 운송에 사용됩니다. LNG 선박은 천연가스 추진 시스템 덕분에 기존 선박에 비해 온실가스 배출이 적습니다. 가스는 액체 형태로 운송되고 물리적 특성으로 인해 대기압보다 훨씬 높은 압력, 매우 낮은 온도 또는 이 둘의 조합에서 운송됩니다.

• 2022년 12월 삼성중공업(Shi)은 Gaztransport 및 Technigaz(GTT)와 두 건의 계약을 체결하여 7개의 새로운 LNG 탱크를 설계했습니다. 유럽과 미국의 선주를 대신하여 계약이 체결되었습니다. 각 LNG 선박의 부피는 174,000m3입니다. 선박은 각각 2026년 4분기와 2027년 4분기에 인도될 예정이다.

LNG 운반선은 이중 선체로 제작되며 액화 가스를 저장하는 대형 탱크가 4~5개 있습니다. 이러한 탱크는 일반적으로 누출을 방지하고 LNG를 액체 형태로 유지하는 데 필요한 저온으로 유지하기 위해 여러 층의 재료로 구성됩니다. 이 탱크는 또한 단열성이 뛰어나 가스 운송 시 끓거나 증발하는 LNG의 양을 최소화합니다. 일부 선박은 실제로 해당 "부스트"를 선박 자체의 연료로 사용합니다. 탱크 자체는 일반적으로 알루미늄 또는 9% 니켈강으로 만들어집니다. LNG 보유 능력이 향상되었을 뿐만 아니라, 이 선박은 혁신적인 화재 및 가스 감지 및 억제 시스템을 갖추고 있어 아주 작은 누출이라도 대응을 촉발할 수 있습니다. 이로 인해 LNG 선박에 치명적인 화재가 발생할 가능성은 거의 없습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 LNG 수요는 코로나 이전 수준에 비해 최대 8% 감소했으며, 이전 수요 수준으로의 빠른 회복은 어려울 것으로 보입니다. 예외적으로 중국은 정부가 경제 회복을 위해 호전적으로 노력하고 있다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• LNG선 시장의 최근 발전
• 주요 산업 동향
• LNG선 시장의 규제 환경
• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)
• 코로나19가 시장에 미치는 영향

분할

 격리 유형별 분석

봉쇄 유형에 따라 시장은 이끼와 멤브레인으로 양분됩니다. 멤브레인 유형은 시장 점유율 측면에서 시장을 지배합니다. 멤브레인형은 높은 운반능력을 갖고 있으며, 기술발전으로 인해 멤브레인형 방호건물은 LNG의 상당한 압력을 완벽하게 견딜 수 있으며, 컴팩트한 형태로 이끼에 비해 많은 양의 LNG를 운반할 수 있습니다. 이끼형 보호 시스템은 수십 년 동안 사용되어 왔으며 신뢰성과 안전성이 입증되었습니다. 이러한 장기간의 성공적인 경험은 LNG 선박 운영업체, 조선소 및 투자자들에게 자신감을 심어줍니다. 모스형 단열 시스템을 탑재한 많은 LNG 선박이 안전하고 효율적으로 운항되어 지속적인 사용에 기여해 왔습니다.

추진 유형별 분석

추진 유형에 따라 시장은 증기 터빈, 저속 이중 연료 엔진, 증기 재가열 및 스테이지 등에 분포됩니다. 저속 이중 연료 엔진은 개발 초기 단계의 LNG 선박에 가장 널리 사용되는 추진 시스템인 DFDE 및 증기 터빈에 비해 추진 효율성이 상당히 뛰어납니다. 두 주요 제조업체는 저속 이중 연료 엔진을 사용하는 기술 경로를 선택했습니다. LNG선에서 증기터빈의 패권은 점차 무너지고 있다. 현재까지 모든 유형의 LNG 선박에 적합한 표준 추진 시스템은 없습니다. 기타에는 이중 연료 디젤 엔진/삼중 연료 디젤 엔진(DFDE/TFDE), M형 전자 제어 가스 분사(ME-GI) 및 XDF 2행정 엔진이 포함됩니다.

저장 용량별 분석

저장 용량을 기준으로 시장은 120,000 입방미터 미만, 120,000-160,000 입방미터, 160,000 입방미터 이상으로 분류됩니다. 120,000-160,000 입방미터 부문은 주요 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 120,000~160,000입방미터 규모의 LNG 운반선은 다목적이며 다양한 LNG 화물 경로 및 터미널 구성에 매우 적합합니다. 대형 LNG 터미널과 더 작고 원격 터미널 모두에 효과적으로 서비스를 제공할 수 있어 다양한 시장 요구 사항을 충족할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공합니다. 이들 항공사는 화물량과 운영 효율성 사이의 균형을 유지합니다. 120,000 입방미터 미만은 얕은 바다에서 사용되며 다른 것보다 비교적 적은 용도로 사용됩니다. 160,000 입방미터 이상은 주로 탐사를 위해 예외적인 경우에 사용됩니다.

지역 분석

LNG 운반선 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 연구되었습니다. 아시아 태평양 지역은 청정 에너지원의 강력한 채택과 산업 성장으로 인한 천연가스 수요 증가로 인해 LNG 운반선 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 따라서 이 지역은 예측 기간 동안 계속해서 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역 수요의 대부분은 중국에서 나왔다. 한편, 중국은 석탄을 가스로 전환하여 배출 및 오염을 줄이는 정책을 가속화하여 LNG 소비를 15.0% 늘렸습니다. 다른 많은 아시아 국가 및 지역, 특히 한국과 대만에서는 2021년에 LNG 수입이 급격히 증가할 것입니다.

유럽에서는 석유 및 가스 수입 의존도를 줄여야 하기 때문에 LNG 수요가 증가하고 있습니다. 영국은 유럽 최대의 액화천연가스 수입국이며, 프랑스와 스페인이 그 뒤를 잇고 있습니다. 미국과 캐나다의 신규 LNG 수출 터미널 개발로 인해 북미 지역의 LNG 수요가 증가하고 있습니다. 미국은 세계 최대의 LNG 수출국이며 앞으로도 LNG 수출을 계속 늘릴 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 LNG 시장은 주로 위에서 언급한 지역에 대한 수출국 역할을 하며, 이로 인해 이 지역이 종말을 맞이하게 됩니다. 따라서 이들 지역의 LNG선 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 삼성중공업, 현대삼호중공업, 대우조선해양, STX조선해양, 미쓰비시중공업, 가와사키중공업, 중국조선무역, 일본해양유나이티드, HJ조선, 미쓰이 O.S.K. 라인스(MOL), GTT 등 주요 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

주요 산업 발전

• 2022년 12월 GAIL(인도) Ltd는 일본 Mitsui O. S. K. Lines Ltd(MOL)와 신규 액화천연가스(LNG) 선박에 대한 용선 계약을 체결하고 기존 LNG 선박에 대한 투자를 인수했습니다. 한국의 대우조선해양이 건조한 이 새로운 LNG 운반선은 GAIL에 서비스를 제공하기로 발표된 두 번째 MOL 그룹 LNG 운반선이며 2023년 취역을 시작할 예정입니다.
• 2022년 10월, GTT는 혁신적인 3탱크 LNG 탱커(BV) 설계에 대해 DNV와 Bureau Veritas로부터 두 번의 AiP(승인)를 획득했다고 발표했습니다. 3탱크 LNG 저장 개념은 댐 1개, 펌프타워 1개 및 관련된 모든 극저온 장비(액체 및 가스 커버, 밸브, 파이프 및 레이더)를 제거하여 건설 비용을 절감합니다.