기계 상태 모니터링 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 장비별(진동 분석, 오일 분석 및 열 측정), 최종 사용자별(석유 및 가스, 발전, 제조 및 광업, 화학, 자동차, 항공우주 및 방위, 기타(해양 및 추진)) 및 지역 예측, 2026~2034년

2025년 전 세계 기계 상태 모니터링 시장 규모는 30억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 32억 4천만 달러에서 2034년까지 68억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2025년 아시아 태평양 지역은 기계 상태 모니터링 시장을 36.9%의 점유율로 장악했습니다.

글로벌 시장은 예측 유지보수 기술의 채택이 증가하고 이에 따라 역동적인 성장을 경험하고 있습니다.인더스트리 4.0석유 및 가스, 발전, 제조 및 광업, 화학, 자동차, 항공우주, 국방 등 다양한 분야에 걸쳐 업무를 수행하고 있습니다. 발전은 산업 자동화 및 센서 기술의 성장에 큰 영향을 미칩니다. 또한, 시장은 치열한 경쟁과 혁신이 특징입니다. 시장에서는 기계 고장과 운영 효율성을 방지하기 위한 예측 통찰력을 제공하는 고급 실시간 데이터 모니터링 솔루션에 대한 강한 성향을 보여줍니다.

Rockwell Automation, Siemens AG, General Vernova 등 시장의 주요 업체들은 최종 사용자를 위한 제품을 개발하는 제조업체의 통합 비용을 줄이고 생산 흐름을 최적화하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 최신 혁신에 대한 요구와 안정적인 모니터링 시스템을 통한 생산 효율성 향상이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 인간의 상호 작용을 없애고 상황을 효과적으로 처리하기 위한 빠른 통찰력을 제공하는 원격 모니터링 솔루션의 필요성이 커졌습니다. 기계 상태 모니터링 솔루션은 IoT 지원 센서의 채택을 촉진하고 Industry 4.0의 채택을 가속화했습니다. 공급망 중단은 처음에는 시장 성장을 방해했습니다. 그러나 자동화에 대한 투자가 증가하고 있으며디지털 변혁팬데믹 이후 기계 상태 모니터링 장비에 대한 수요가 급증했습니다.

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인더스트리 4.0의 영향

모니터링 시스템에 IoT 기능을 활용하여 자동화 통합 가속화

자동화는 운영 및 비용 효율성을 향상시켜 다양한 산업 전반에 걸쳐 기계 상태 모니터링의 채택을 확대했습니다. 기계 상태 모니터링 시스템에 자동화를 통합하면 작업 흐름이 최적화되고 인적 오류가 줄어듭니다. 자동화된 시스템은 보다 일관된 데이터 정확성을 제공하여 업계가 더 높은 생산성 수준을 달성할 수 있도록 해줍니다. 또한 IoT는 원활한 데이터 수집 및 실시간 분석을 지원하여 이러한 시스템의 기능을 크게 향상시킵니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 MachineMetrics는 상태 모니터링 워크플로의 새로운 제품 기능을 발표했습니다. 이 추가 기능은 강력한 상태 모니터링 기능을 향상시켜 사용자가 실시간 기계 컨디셔닝 데이터에 대해 실행 가능한 조치를 취할 수 있도록 설계되었습니다.

기계 상태 모니터링 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 무선 모니터링 시스템 및 클라우드 기반 솔루션 채택

기계 상태 모니터링 부문은 산업 자동화 및 무선 모니터링을 활용하여 비용 효율적인 생산 효율성을 높이고 낭비를 줄이는 고급 생산 기술로의 전환을 목격했습니다. 또한, IoT 기반 자동화 도입과 클라우드 기반 모니터링 통합은 스마트 팩토리 기반을 형성하는 주목할만한 추세입니다. 이러한 스마트 팩토리에는 산업 설비가 갖추어져 있습니다.IoT장비를 실시간으로 모니터링하여 가동 중지 시간을 줄이고 낭비를 최소화할 수 있는 소프트웨어 및 구성 요소입니다. 또한 지속 가능하고 에너지 효율적인 기술 개발에 주력하는 주요 업체들은 친환경 모니터링 솔루션 채택을 주도하여 기계 상태 모니터링 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 스웨덴에 본사를 둔 Puresignal 회사는 앱을 통해 모니터링되는 무선 상태 기반 윤활 시스템을 출시했습니다. 이 AI 기반 시스템 소프트웨어는 예측 유지 관리 기술의 획기적인 발전을 의미합니다. 이 앱은 최대 2km 거리에서 무선으로 작동할 수 있습니다. 시스템은 기계가 작동 중인지, 자동으로 정지하는지 모니터링하거나 윤활이 필요한지 여부를 결정합니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장 촉진을 위한 산업용 IoT(IIoT) 확산

스마트하고 효율적인 기계 상태 모니터링 기술의 채택이 증가함에 따라 업계는 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 또한 산업용 IoT(IIoT)의 확산으로 실시간 데이터 수집 및 분석이 가능해 기계 상태 모니터링 기술의 채택이 가속화됩니다. 디지털 인프라에 대한 정부의 투자와 Industry 4.0 관행의 채택 증가로 인해 제품에 대한 수요가 더욱 촉진되고 있습니다. 따라서 예상치 못한 가동 중지 시간을 최소화하기 위한 예측 유지 관리, 비용 절감 및 프로세스 자동화에 대한 수요가 증가하면서 기계 상태 모니터링 시장 성장을 주도하고 있습니다.   

• 예를 들어, 2024년 12월 오스트리아에 본사를 둔 베어링 제조업체인 NKE FESA와 캐나다 회사인 Nanoprecise는 풍력 터빈을 위한 새롭고 혁신적인 상태 모니터링 시스템을 출시했습니다. 이번 협력을 통해 NKE FERSA는 잠재적인 문제를 감지하고 장비 수명을 연장하는 풍력 발전 단지 솔루션을 제공할 수 있습니다.

시장 제약

높은 업그레이드 비용과 기술 격차는 시장 발전을 가로막는 주요 장애물입니다.

높은 초기 구현 비용과 기계 상태 모니터링을 레거시 시스템과 통합하는 복잡성으로 인해 시장 성장이 저해됩니다. 또한 고급 모니터링 기술을 운영하고 해석할 숙련된 전문가가 부족하여 기술자에게 어려움을 안겨줍니다. 더욱이 예산 제약으로 인해 중소기업(SME)에서 이러한 시스템을 제한적으로 채택하면 단기적으로 시장 확장도 제한됩니다.

시장 기회

자동화 시스템과 급속한 산업화에 대한 수요로 수익성 있는 기회 제공

AI의 출현과 머신러닝의 모니터링 시스템 통합은 대량의 데이터, 패턴, 데이터 포인트 간의 상관관계를 분석하여 예측 유지 관리를 위한 새로운 기회를 열어줍니다. 이는 향후 이상 현상과 오류를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 발전을 통해 목표한 유지 관리 계획 및 실행이 가능해 기계 가동 중지 시간을 최소화하고 전체 장비 효율성(OEE)을 높이는 데 도움이 됩니다. 결과적으로, AI의 발전과 혁신은 신흥 시장에서 제품 범위와 고객 기반을 확장하는 새로운 가능성을 창출하고 있으며, 이는 시장 규모를 크게 확대합니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 GE Vernova는 에너지 자산 검사를 위해 설계된 AI 기반 자율 검사 소프트웨어를 출시했습니다. 이 시스템은 AI/ML 알고리즘을 활용하여 수동 검사 프로세스를 자동화하여 비용 효율적이고 빠르고 안전한 검사 및 모니터링을 가능하게 합니다.

세분화 분석

장비별

예측 유지 관리에 대한 강조로 진동 분석의 우위 촉진 

장비별로 시장은 진동 분석, 오일 분석, 열화상 분석으로 분류됩니다.

진동 분석은 빈번한 유지 관리가 필요한 연속 작업 장비의 기계에 대한 수요가 높기 때문에 지배적인 부문입니다. 이 기술을 사용하면 회전 및 진동하는 기계의 기계적 진동을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 또한 지속적인 측정과 진동 분석을 통해 고장을 조기에 감지할 수 있습니다.

오일 분석 기계 부문은 산업계에서 이러한 시스템을 사용하여 오일 수준과 윤활유를 감지하고 윤활유 부족, 오염 및 마모 입자를 초기 단계에서 방지하는 데 도움이 되면서 꾸준한 발전을 보여줍니다.

열화상 측정 부문은 적외선 방사를 통해 표면을 육안으로 검사하고 온도 이상 현상을 감지하는 데 도움이 되는 장비로 꾸준히 성장하고 있습니다. 이 부문은 2026년 시장 점유율의 36.11%를 차지했습니다.

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최종 사용자별

제조 및 광업 부문은 고장 예측 능력으로 인해 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 

최종 사용자에 따라 시장은 석유 및 가스, 발전, 제조 및 광업, 화학, 자동차, 항공우주 및 방위, 기타(해양 및 추진)로 분류됩니다.

제조 및 광업 부문은 회전 부품 및 복잡한 기계에 시스템이 널리 도입되면서 가장 높은 성장을 보이고 있습니다. 또한 IoT 통합을 통해 장애를 예측하는 기능은 산업 전반의 운영 효율성을 혁신합니다.

자동차 부문은 IoT 및 자동화의 조기 도입으로 점진적인 성장을 보이고 있으며, 이를 통해 생산 흐름을 최적화하기 위한 예측 유지 관리 전략이 향상되어 장기적으로 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

발전 및 화학 부문은 다양한 장비 분석을 통한 고장 조기 발견으로 꾸준히 성장해 왔습니다.

석유 및 가스, 항공우주 및 방위, 기타 부문은 기술의 빈번한 사용 및 오류 감지 기능이 장기적으로 이 부문에 도움이 되므로 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 항공우주 및 방위 부문은 2025년에 11%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 부문은 예측 기간 동안 CAGR 7.85%를 유지할 것으로 예상됩니다.

기계 상태 모니터링 시장 지역 전망

지리적으로 글로벌 시장 분석에는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카가 포함됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 및 남아시아의 대규모 제조 기반으로 인해 세계 시장 점유율의 약 36%를 차지하는 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이 지역은 IIoT를 레거시 시스템에 통합하고 자동화하려는 수요가 높기 때문에 이점을 누리고 있습니다. 또한, 정부의 지원 정책과 예측 유지 관리, 시각적 스캐닝, 고장 예방과 같은 기능에 대한 수요 증가로 인해 인도와 같은 신흥 국가에서는 첨단 자동차 스마트 시설 구축이 가속화되고 있습니다. 지역 시장 가치는 USD입니다. 1.11 2025년 10억 달러. 2026년 시장 규모는 USD 1.21 10억.

중국은 제조 및 자동차 산업 전반에 걸쳐 기술 채택이 증가하면서 가장 높은 CAGR을 경험하고 있습니다. 효율적인 장비 성능 및 활용을 위한 노력은 장기적으로 제품 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 기술 발전의 증가와 Industry 4.0 통합을 통한 국내 생산 강화에 대한 강조가 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 2026년 중국 시장 규모는 3억2천만 달러로 예상된다. 반면, 2026년 일본은 2억6천만 달러, 인도는 2억1천만 달러로 예상된다.

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북아메리카

북미 시장은 생산성 극대화를 위한 산업 자동화에 대한 수요 증가에 힘입어 점진적인 성장을 경험하고 있습니다. 자동차 및 항공우주 부문은 기술 발전과 R&D 투자를 통해 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 북미는 2026년에 9.2억 달러로 두 번째로 높은 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 2025~2032년 동안 두 번째로 빠른 연평균 성장률(CAGR) 9.06%를 보일 것으로 예상됩니다.

미국의 상태 모니터링은 주요 제조업체로서 정부 규제 및 새로 발표된 관세에 취약하며 대부분의 거래가 이 지역에서 이루어집니다. 미국 관세는 EU와 신흥 시장의 수요를 EU와 아시아 제조업체로 전환할 수 있는 위험과 동시에 국내 기업들에게는 기회입니다. 2026년 미국 시장 규모는 5억7000만 달러로 추산된다.

남아메리카

제조 및 에너지 부문의 성장은 남미 지역의 상당한 성장을 뒷받침합니다. 브라질과 아르헨티나는 산업 기반 성장과 자동화 도입으로 인해 두드러진 기여를 하고 있습니다.

유럽

유럽은 성장 잠재력을 높이는 데 도움이 되는 고급 모니터링 솔루션의 채택을 촉진하기 위해 지속 가능성, 표준 및 엄격한 에너지 규정에 초점을 맞춘 에너지 효율적인 솔루션으로 인해 꾸준한 성장을 선보일 예정입니다. 지역 시장 가치는 2026년에 6억 9천만 달러에 달해 전 세계에서 세 번째로 큰 시장이 될 것입니다. 또한 프로세스를 자동화하고 기존 플레이어와 신흥 플레이어에게 기회를 제공하는 지역의 지원 정책은 장기적으로 시장 성장을 지원하고 있습니다. 영국 시장 규모는 2026년 1억 6천만 달러로 예상된다. 반면, 독일은 2026년 1억 8천만 달러, 프랑스는 2025년 7억 달러로 예상된다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 석유 및 가스 부문의 성장에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 지역 시장 가치는 2026년에 2억 5천만 달러로 세계 4위의 시장이 될 것으로 예상됩니다. 스마트 인프라 및 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가는 모니터링 서비스 채택을 더욱 강화합니다. 2025년 GCC 시장 규모는 9억 2천만 달러로 추산됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 입지 강화를 위해 투자에 집중합니다.

경쟁 환경은 지속적인 혁신과 전략적 협력으로 특징지어집니다. 기업들은 AI 예측 분석에 점점 더 집중하고 있으며 지능형 솔루션으로의 전환을 강조하고 있습니다. 수익 추세는 플레이어가 진화하는 시장에서 앞서 나가기 위해 R&D에 막대한 투자를 하면서 탄탄한 성장을 나타냅니다. 또한 고급 시스템을 개발하기 위한 주요 업체 간의 협력으로 경쟁 환경이 재편되고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 전기화, 탈탄소화, 에너지 솔루션 분야의 선두주자인 GE Vernova는 수동 검사를 자동화하도록 설계된 컴퓨터 기반 비전 소프트웨어 솔루션인 자율 검사의 출시를 발표했습니다. 이 솔루션은 이미지 캡처 장치와 AI 및 기계 학습 기반 알고리즘을 활용합니다.

키 목록기계 상태 모니터링 프로파일링된 회사

• 베르노바 장군(우리를.)
• 하니웰 인터내셔널(미국)
• SKF(스웨덴)
• 지멘스 AG(독일)
• 로크웰 오토메이션 주식회사(우리를.)
• Fluke Corporation(미국)
• 벤틀리 네바다(네바다)
• 에머슨 일렉트릭(미국)
• Parker Hannifin Corporation(미국)
• 메기트 PLC(영국)
• 내쇼날인스트루먼트(미국)
• Bruel & Kjaer Vibro GmBH(독일)
• PRUFTECHNIK Dieter Busch AG(독일)
• 보쉬 렉스로스 AG(독일)
• Analog Devices Inc.(미국)
• Teledyne Technologies Inc.(미국)
• 셰플러(미국)
• Fortive Corporation (미국)
• 리갈 렉스노드(미국)
• 아코엠(프랑스)

주요 산업 발전

• 2024년 5월:대표적인 건강 모니터링 서비스 제공업체인 DMG MORI CO. Ltd.가 첨단 기계 상태 모니터링 서비스 'WALC CARE'를 출시했습니다. 새롭게 개발된 WALC CARE는 고장 조기 감지를 위한 예측 진단을 정기적으로 수행하고 가동 중지 시간을 줄입니다.
• 2024년 4월:저명한 산업용 진동 모니터링 장비인 IMI 센서(IMI Sensors)는 범용 링크 IO 프로토콜을 갖춘 완전히 프로그래밍 가능한 가속도계 출시를 발표했습니다. 이 센서는 사용자가 지정한 간격으로 측정하고 평균을 계산하는 데 이상적인 솔루션이며 전체 스펙트럼 산업용 진동 모니터링에 이상적입니다.
• 2024년 3월:석유 상태 모니터링 센서 및 시스템 분야의 저명한 업체인 Tan Delta는 광업 및 광물 처리 부문 제품 출시를 발표했습니다. Tan Delta의 고속도로 모니터링 시스템은 사용자가 석유 소비를 줄이고 유지 관리 비용을 최대 30%까지 절감할 수 있도록 도와줍니다. Tan Delta의 광업 및 광물은 고급 실시간 오일 분석을 사용하여 오일의 실제 상태를 파악하고 유지 관리 프로그램을 즉시 최적화합니다.
• 2024년 2월:실시간 오일 모니터링 센서 및 시스템 분야의 선두 제조업체인 Tan Delta는 DAPONA를 동급 최고의 SENSE 기술로 발표했습니다. DAPONA는 Tan Delta와 제휴하여 다양한 기타 플랜트 효율성 모니터링 기술과 함께 석유 상태를 모니터링했습니다.
• 2023년 4월:엔지니어링 베어링 및 산업용 모션 분야의 글로벌 기업인 팀켄은 온도 및 진동 모니터링을 통해 사용자가 고장이나 변화가 발생하기 전에 이를 감지할 수 있도록 돕는 새로운 무선 및 상태 모니터링 솔루션을 출시했습니다. 회사 센서 및 모니터링 솔루션은 잠재적인 성능 문제가 발생하기 전에 이를 나타낼 수 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가 이 보고서는 시장 동향, 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화