식사권 및 직원 혜택 솔루션 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별[식사권(도서 카드 및 디지털 카드) 및 직원 혜택(식사, 선물, 여행 및 기타)], 기업별(중소기업) 및 지역 예측(2025~2032년)

전 세계 식사권 및 직원 복리후생 솔루션 시장 규모는 2024년 2,326억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 2,458억 달러에서 2032년 4,070억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.47%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 유럽은 2024년 33.02%의 시장 점유율로 식사권 및 직원 복리후생 솔루션 시장을 장악했습니다.

기업은 주로 식사권과 직원 복리후생 솔루션을 활용하여 직원의 재정적 건강과 복지를 향상시킵니다. 이러한 솔루션은 다음을 포함하여 다양한 지원을 제공합니다.식사권, 여행 및 상품권, 건강 관련 정책 등을 제공합니다. 또한 이러한 솔루션을 채택하면 고용주가 직원들 사이에 높은 수준의 동기를 유지하여 전반적인 작업장 생산성에 기여하는 데 도움이 됩니다.

특히, Circula GmbH, Sodexo Group, Edenred SA 등 식권 및 복리후생 솔루션 분야의 선두 기업들은 직장인들의 건강과 경제적 복지를 지원하기 위해 식권, 여행상품권, 상품권 등 다양한 혜택을 적극적으로 제공하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 Sodexo는 룩셈부르크에서 디지털 식사권인 'Lunch Pass 카드'를 출시하여 사무실 전문가, 레스토랑 직원, 원격 직원에게 혜택을 제공했습니다.

코로나19 사태는 시장에 심각한 영향을 미쳤다. 광범위한 봉쇄 조치와 원격 근무가 일반화되면서 업무 패턴에도 눈에 띄는 변화가 일어났습니다. 많은 직원들이 재택근무를 시작하면서 사무실 위치와 연계된 식사권과 같은 전통적인 혜택 활용에 변화가 생겼습니다. 또한, 팬데믹은 직원 복리후생을 포함한 다양한 산업의 디지털 전환을 가속화했습니다. 원격 근무 시나리오를 수용하기 위해 디지털 식사 카드, 온라인 복리후생 플랫폼과 같은 디지털 솔루션을 채택하는 기업이 점점 더 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 Sodexo 그룹은 전염병 속에서 개인이 사회적 거리두기 조치를 준수하는 데 도움이 되도록 설계된 전자 바우처인 '점심 패스'를 출시했습니다.

글로벌 식사권 및 직원 복리후생 솔루션 시장 – 주요 시사점

글로벌 시장 규모

• 2024년: 2,326억 1천만 달러
• 2025년: 2,458억 달러
• 2032년: 4,070억 4천만 달러
• CAGR(2025~2032): 7.47%

최고의 지역 시장

• 2025년 기준 유럽은 강력한 기업 혜택 채택과 정부 지원 프로그램에 힘입어 독일이 233억 7천만 달러, 영국이 177억 3천만 달러, 프랑스가 93억 5천만 달러로 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다.
• 북미 지역은 직원 복지에 대한 인식이 높아지고 글로벌 공급업체의 존재가 확대되면서 2025년 미국 시장 규모가 402억 2천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 아시아 태평양 지역은 대규모 고용과 직원 유지에 중점을 두고 빠른 채택을 보이며, 중국은 185억 4천만 달러, 인도는 146억 4천만 달러, 일본은 88억 7천만 달러를 기록했습니다.
• 남미의 성장은 여성 인력 참여 증가에 의해 뒷받침되며, 지역 시장은 2025년에 256억 8천만 달러에 달할 것입니다.
• 중동 및 아프리카는 비즈니스 관련 투자가 증가하면서 점진적으로 확대될 것으로 예상되며, UAE는 2025년에 10억 4천만 달러에 달할 것입니다.

제품 유형별

• 2025년에는 기업 웰니스 및 동기 부여 프로그램에 힘입어 직원 복리후생이 가장 큰 비중을 차지합니다.
• 직원 복지 내에서 식사는 2025년에 21.90%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 여행 혜택은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.94%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 식사권은 2025년에 29.41%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 디지털 카드 부문은 2025년부터 2032년까지 CAGR 9.94% 성장할 것으로 예상됩니다.

기업 규모별

• 2025년에는 대기업의 수요가 강할 것으로 예상된다.
• 2025년에는 중소기업 부문이 51.66%의 점유율을 차지하게 됩니다.

식사권 및 복리후생 솔루션 시장 동향

전자바우처 시스템에 대한 성향이 주요 추세로 작용

전자 바우처(e-바우처)를 채택하는 것은 시장에서 식사 바우처 및 직원 복리후생 솔루션에 대한 수요를 높이는 데 중추적인 역할을 합니다. 전자 바우처는 비교할 수 없는 편리함을 제공하므로 사용자는 디지털 방식으로 혜택을 이용할 수 있습니다. 따라서 사용 용이성과 접근성은 직원들의 채택률을 높여 식사권 및 직원 복리후생 솔루션에 대한 전반적인 수요를 증가시킵니다. 게다가, e-바우처는 실시간 상환 및 혜택 추적을 가능하게 하여 직원 지출 패턴 및 선호도에 대한 고용주의 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이러한 투명성과 데이터 기반 접근 방식은 직원 복리후생 프로그램의 전반적인 관리를 강화하고 온라인 지불 및 결제에 대한 선호도를 높입니다.디지털 결제행동 양식.

더욱이, 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 위생과 안전에 대한 강조로 인해 비접촉식 거래에 대한 선호도가 높아졌습니다. 전자바우처를 사용하면 실제 카드나 종이 바우처가 필요하지 않아 보다 안전하고 위생적인 ​​혜택 배분에 기여합니다. 예를 들어, 2020년 체코 정부는 전국 고용주가 직원들에게 식사권을 제공할 수 있도록 '정액 식사 프로그램'을 시작했습니다.

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시장 역학

시장 동인

제품 수요 강화를 위한 노동인구 증가

증가하는 노동 인구는 식사권 및 직원 복리후생 솔루션에 대한 수요 증가에 직접적인 영향을 미칩니다. 노동인구가 증가함에 따라 더 많은 직원이 식사권을 포함한 다양한 고용 혜택을 받을 수 있습니다. 따라서 인력이 확대됨에 따라 기업은 직원 유지 및 동기 부여의 중요성을 인식하고 있습니다. 식사권과 같은 매력적인 복리후생을 제공하는 것은 직원을 유지하는 데 중요한 요소가 되므로 직원 복리후생 솔루션에 대한 수요가 높아집니다. 미국 노동통계청이 제공한 자료에 따르면 미국 민간 노동력 참여율은 2021년 3월 61.5%에서 2022년 3월 62.4%로 증가했다.

시장 성장을 촉진하기 위한 기업 웰니스 프로그램 증가

기업이 직장에서 수백만 명의 직원을 고용함에 따라 기업 웰니스 프로그램은 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 프로그램은 종종 영양을 포함한 건강한 생활 방식의 중요성을 강조합니다. 식사권은 이러한 프로그램에 통합되어 직원들이 더 건강한 음식을 선택하도록 장려하여 전반적인 웰빙에 기여할 수 있습니다. 또한, 식사권이 포함된 웰니스 프로그램은 직원의 참여도와 생산성을 높일 수 있습니다.

직원들은 고용주가 자신의 건강에 관심을 갖고 업무에 더 많은 동기를 부여하고 집중할 수 있도록 하여 궁극적으로 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

직원의 건강과 복지를 최우선으로 생각하는 기업이라는 인식은 직원의 구매력과 동기 부여 수준을 높이는 동시에 직업 만족도와 충성도를 높이는 데 기여할 수 있습니다. 예를 들어, EBRI(Employee Benefit Research Institute)가 발행한 '2021년 EBRI 금융 웰빙 고용주 설문조사'에 요약된 바와 같이, 회사 내 금융 웰빙 이니셔티브 도입을 고려하는 미국 고용주의 비율이 증가했습니다. 따라서 미국에서 이러한 웰빙 프로그램을 채택하는 비율은 2018년 20%에서 2021년 34%로 급증했습니다.

시장 제약

식사권을 포함한 직원 복리후생 솔루션 가격 상승으로 시장 성장 저해

식사권 및 직원 복리후생 솔루션과 관련된 높은 비용으로 인해 소규모 기업에서 도입하는 데 제약이 있을 수 있습니다. 더욱이 디지털 식사권의 데이터 보안에 대한 우려로 인해 디지털 식사권의 매력이 줄어들 가능성이 있습니다. 종이 기반 식사권을 사용하면 오용 위험으로 인해 고용주가 어려움을 겪을 수 있습니다. 일부 직원은 거래 문제에 직면하고 보안에 대한 우려를 표명할 수도 있습니다. 종합적으로, 이러한 요인들은 식사권 혜택을 포함한 직원 복리후생 솔루션에 대한 수요를 방해합니다. 미국 노동통계국(BLS)의 정보에 따르면, 미국 내 민간 근로자에 ​​대해 고용주가 부담하는 평균 총 비용은 2022년 12월 기준 시간당 USD 42.48입니다.

시장 기회

예측 기간 동안 수익성 있는 기회 창출을 위한 직원 복리후생 계획에 대한 우호적인 정부 정책

정부는 시민의 복지를 지원하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 따라서 식사권 등 임직원 복리후생은 영양 개선과 일과 삶의 균형에 기여하여 소비자의 전반적인 직업 만족도와 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 직원 복리후생은 직원의 재정적 압박을 완화하여 식사와 같은 필요한 서비스 비용을 보다 쉽게 ​​지불할 수 있게 해줍니다. 이는 예측 기간 동안 글로벌 식사 바우처 시장에 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 8월 영국 이스트레이 자치구 의회는 종합 가구 지원 기금의 일환으로 취약 가구와 연금 수급자를 위한 식품 바우처 제도를 시작했습니다.

세분화 분석

제품 유형별

직원 복리후생 수요 급증을 위한 직원 동기부여 활동 도입 확대

제품 유형에 따라 시장은 식사권과 직원 복리후생으로 분류됩니다.

직원 복리후생 부문은 예측 기간 동안 글로벌 식사권 및 직원 복리후생 솔루션 시장 점유율을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 조직 내에서 직원 동기 부여를 강화하기 위한 솔루션에 대한 상당한 수요에 힘입은 것입니다. 또한, 운영 성과 개선에 대한 강조가 높아지면서 기업은 건강 및 웰빙과 관련된 직원 혜택을 우선시하여 보다 건강한 직장 환경을 조성하게 되었습니다. 남성과 여성 직원의 일과 삶의 균형을 유지하려는 의지가 높아지면서 직장 생산성도 향상되었습니다. 의료 보험, 정신 건강 서비스, 선물 바구니, 쿠폰 및 기타 제공 사항을 포함하는 직원 복리후생 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

직원 복리후생 부문은 식사, 선물, 여행 등으로 세분화됩니다.

식사 하위 카테고리는 직원 복리후생 부문 내에서 2025년에 21.90%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 수준 이하의 식사가 직원의 건강과 복지에 미치는 부정적인 영향에 대한 우려가 커지면서 발생합니다. 이러한 우려를 통해 고용주는 신체적 건강 상태와 직원의 전반적인 복지를 향상시키는 것을 목표로 신선한 식사 혜택을 제공함으로써 건강을 우선시할 수 있습니다. 또한 여행 하위 세그먼트는 예측 기간 동안 7.94%의 CAGR을 기록하도록 설정되었습니다. 또한 건강 및 스포츠 바우처, 문화 쿠폰 등 다양한 직원 복지 대안에 대한 기업의 인식이 높아지면서 이 영역 내에서 다른 부문도 확대되는 데 기여하고 있습니다.

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식사권 부문은 2025년부터 2032년 사이에 급속한 성장을 경험할 것으로 예상되며 2024년에는 28.78%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 이 부문은 2025년에 29.41%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 직원들이 선호하는 레스토랑에서 식사할 수 있도록 식사권이 제공하는 유연성에 기인합니다. 또한, 이 바우처는 특정 레스토랑에서 식사를 선택할 수 있는 편리함을 제공하여 직원들이 선호하는 식사를 제공할 수 있도록 해줍니다. 이 기능은 직원 참여를 향상시켜 회사의 내부 및 외부 평판을 전반적으로 향상시키는 데 기여합니다.

식사권 부문은 다시 북카드와 디지털카드로 세분화됩니다.

고용주의 정교한 기업 관리 솔루션 활용이 증가하면서 디지털 카드 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 디지털 카드 부문은 예측 기간 동안 9.94%의 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 기업의 전자 식사 바우처 솔루션이 지속적으로 발전하면 고용주가 이러한 혁신을 수용하도록 장려하여 디지털 카드 부문이 확장될 것입니다.

반면, 고용주들의 경제적 급식권 이용 의향이 높아지고, 급식권의 세제혜택도 함께 도서형 급식권에 대한 수요가 늘어나 성장을 촉진하고 있다. 디지털 식사권 카드 사용과 관련된 데이터 도난이 증가함에 따라 기업은 도서 기반 대안을 선택하여 도서 카드 판매를 확대합니다.

기업 분석별

세그먼트 성장을 촉진하기 위해 대기업의 직원 수 증가

기업을 기반으로 시장은 소형, 중형, 대형으로 구분됩니다.

대기업 부문은 글로벌 식사권 및 직원 복리후생 솔루션 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되며 CAGR 7.37%를 기록할 것입니다. 식사권에 대한 수요는 조직의 규모에 따라 다릅니다. 직원 수가 많은 대기업일수록 식사권 이용률이 높은 것으로 나타났다.

하지만 중소기업과 대기업도 조직을 발전시키고 직원 수를 늘리는 등 직원들에게 식사권 혜택을 제공하는 데 힘쓰고 있다. 2025년에는 중형 부문이 시장 점유율 51.66%를 차지할 것으로 추정됩니다.

식사권 및 직원 혜택 시장 지역 전망

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

유럽

기업에 대한 강력한 정부 지원으로 인해 유럽은 2024년 식사권 및 직원 복리후생 솔루션 분야에서 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 독일은 2025년에 233억 7천만 달러의 시장 가치를 보유할 것으로 추산됩니다. 또한 시장의 글로벌 플레이어는 CIRFOOD, UP Group 및 Circula GmbH와 같은 지역 직원 복리후생 제공업체를 인수하여 유럽 국가에서 입지를 적극적으로 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 EML Payments Limited(EML)는 Up Spain과의 다년 계약을 통해 유럽 식사권 및 직원 복리후생 솔루션 산업에 진출하여 지역 입지를 구축하기 위한 전략적 움직임을 예고했습니다. 2025년 영국 시장 규모는 177억3000만 달러, 프랑스 시장 규모는 93억5000만 달러에 달할 것으로 예상된다. 환대 및 호텔 산업의 기반 시설의 급속한 성장은 유럽 시장의 예상 성장률에 더욱 기여합니다.

북아메리카

북미 지역은 예상 기간 동안 8.28%의 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 예상되며 2025년에는 742억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 저명한 직원 복리후생 솔루션 제공업체의 존재와 미국 기업의 직원 특혜에 대한 인식 제고로 인해 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국의 광범위한 인력은 직원 복리후생을 제공하는 회사의 확장을 촉진할 준비가 되어 있습니다. 솔루션. 2025년 미국 시장 규모는 402억2천만 달러에 이를 것으로 예상된다. 또한 이 지역은 최첨단 솔루션을 제공하기 위해 노력하는 조직 간의 치열한 경쟁을 특징으로 하는 강력한 혁신 허브를 자랑합니다. 이러한 요인은 북미 지역의 식사권 및 직원 복리후생 솔루션 시장 성장 가속화에 기여할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 이 지역의 수많은 개인과 기업의 고용에 힘입어 2025년에 559억 4천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 중국 시장 규모가 185억4000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 인도는 146억4000만 달러, 일본은 88억7000만 달러로 뒤를 이었다. 시장 참여자들은 고객에게 부가가치 솔루션을 제공하고 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십 및 협업을 포함한 다양한 전략을 적극적으로 추구합니다. 인도와 같은 개발도상국은 풍부한 기회를 제공하며, 이 지역의 고용주는 고품질 인재를 보존하고 직원 복리후생 솔루션을 채택하기 위해 엄격한 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 2020년 8월 Axis Bank Ltd.는 최고 수준의 인재를 유치하기 위해 대체 작업 모델을 수용하는 GIG-A-Opportunities를 도입하여 기존 고용 프로세스에 혁명을 일으켰습니다.

남아메리카

증가하는 여성 고용률은 남미에서 직원 복리후생 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 이 지역의 시장 규모는 2025년에 256억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 세계 은행 데이터에 따르면 아르헨티나의 여성 노동력 참여율은 2020년에 43.21%에 이르렀습니다. 또한 이 지역 시장은 VR Beneficios, Edenred SA, Monizze Nv SA 및 브라질, 벨기에, 아르헨티나에서 운영되는 기타 기업과 같은 선두 기업으로부터 성장을 위한 광범위한 지원을 받았습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카의 식사권 및 직원 복리후생 솔루션 시장은 예측 기간 동안 점진적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. UAE는 2025년에 10억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예상되는 확장은 예측 기간 동안 일하는 전문가를 지원하는 것을 목표로 하는 이 지역의 비즈니스 관련 투자 증가와 직원 복리후생 시장의 주요 업체 참여 증가에 기인합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 개발을 촉진하기 위해 선도적인 플레이어가 구현하는 성장하는 파트너십 및 협력 활동

식사권 및 직원 복리후생 솔루션 시장의 주요 업체들은 지리적 범위를 확대하고 경쟁 우위를 강화하기 위해 파트너십과 협력을 확대하고 있습니다. 주목할만한 사례는 Edenred가 2020년 5월 브라질 기반 Cooper Card의 클라이언트 포트폴리오를 인수하여 직원 복리후생 솔루션에 초점을 맞춘 것입니다. 이러한 전략적 움직임은 남미 시장에서 Edenred의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. 결과적으로 보조금과 바우처 시스템을 사용하는 것은 조직의 가장 효과적인 직원 유지 전략 중 하나입니다. 이 접근 방식은 직원 참여를 강화하고 생산성을 높이며 귀중한 인재를 잃을 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다.

프로파일링된 주요 식사권 및 직원 혜택 솔루션 회사 목록:

• 에덴레드 SA(프랑스)
• Sodexo 그룹 (프랑스)
• Circula GmbH(독일)
• CIRFOOD (이탈리아)
• 모니즈 NV SA(벨기에)
• 스펜디트 AG(독일)
• 알렐로 브라질(브라질)
• 액시스 은행(주)(인도)
• 라쿠텐그룹(일본)
• 우넘그룹(미국)
• Cinqo 그룹(바레인)

주요 산업 발전:

2023년 3월:미국 텍사스에 본사를 둔 Securian Financial의 자회사인 Empyrean Benefit Solutions가 직원 커뮤니케이션 및 참여에 중점을 둔 플랫폼인 Enspire를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 미국 기업에는 직원 복리후생 관리 및 따뜻한 지원 서비스를 위한 사람 중심 기술이 제공될 것입니다.

2022년 12월:PIB Group Ltd.(PIB)는 영국 Creative Benefit Solutions Limited의 직원 복리후생 분리를 인수하여 직원 복리후생 솔루션 사업을 강화했습니다.

2022년 7월:보험 및 자산 관리 서비스를 전문으로 하는 독립적인 국내 기업인 Alera Group은 직원 복리후생, 규정 준수 및 인적 자원 아웃소싱 서비스를 제공하는 저명한 제공업체인 Core Benefit Solutions를 인수했습니다. 이러한 움직임은 Alera Group의 미국 시장 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

2021년 8월:Up Group은 직원들이 혜택에 액세스할 수 있는 플랫폼을 포함하여 Up Group의 현재 제품에 대한 무료 디지털 솔루션을 제공함으로써 서비스를 강화하기 위해 Leeto를 인수했습니다.

2021년 2월: Edenred SA는 2021년 브라질, 멕시코, 프랑스 직원을 대상으로 복리후생 직원 플랫폼 'Ticket Superflex'를 도입했습니다. 이 플랫폼을 통해 직원들은 외식권 및 기타 상품권을 안전하고 신속하며 편리하게 활용할 수 있습니다.

보고서 범위

식사권 및 직원 복리후생 솔루션 시장 조사 보고서는 자세한 업계 분석을 제공하고 선도 기업 및 제품 유형과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 최신 시장 동향과 부문을 포괄하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 분석에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화