금속 가공 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(밀링 머신, 드릴링 머신, 선반 머신, 연삭 머신, 절단 머신 등), 애플리케이션별(자동차, 항공우주 및 방위, 건설, 전자 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 금속 가공 장비 시장 규모는 1,005억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 1,058억 달러에서 2034년까지 1,596억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.27%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

세계 금속 가공 장비 시장은 급속한 산업화, 기술 발전, 정부 이니셔티브 및 투자로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 제조 부문에 대한 정부 계획과 투자는 금속 가공 장비 시장 성장을 지원합니다.  

• 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 인도의 제조 부문은 Make in India 및 생산 연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 다양한 최종 사용자 산업 및 정부 이니셔티브에 대한 강력한 투자로 인해 2025~26년까지 1조 달러에 이를 것으로 예상됩니다.  
• UAE는 2024년 5월 국내 제조 부문을 활성화하고 산업 역량을 확장하기 위해 63억 달러를 발표했습니다. 

금속 가공 장비 시장 동인

시장 성장을 주도하는 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화 

중국, 인도, 대만, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 일본, 베트남의 급속한 산업화는 국내 생산 능력을 개발하고 규모의 경제와 기술 혁신을 활용하여 경쟁력을 확보하며 국가 챔피언과 글로벌 브랜드를 창출하기 위한 정부의 광범위한 지원을 통해 달성되었습니다. 급속한 산업화로 인해 자동차, 전자, 건설, 중장비 등 다양한 최종 사용자 산업에서 금속 가공 장비에 대한 수요가 증가합니다.

• 2021년 싱가포르는 첨단 제조 역량을 개발하기 위한 다양한 이니셔티브를 발표했습니다. 이러한 이니셔티브에는 새로운 기술과 역량을 갖춘 제조 인력을 개발하기 위한 새로운 교육 프로그램이 포함됩니다.       

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금속 가공 장비 시장 제한

시장 성장을 제한하는 유럽의 숙련된 노동력 부족

유럽연합(EU) 국가에서는 금속 가공 장비를 운영할 수 있는 숙련된 노동력이 부족하여 이 지역의 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​제조업체들은 숙련된 인력 부족으로 인해 생산 능력이 제한되어 있습니다. EU의 인력 부족은 주로 인력 노령화, 다른 지역과의 경쟁, 지속적인 교육 부족에 기인합니다.  

• EURES(유럽 고용 서비스)의 2023년 노동 부족 및 잉여 보고서에 따르면 2023년에는 약 21개 EU 국가에서 숙련된 용접공을 찾는 데 어려움을 겪었습니다.
• 또한 독일 중소기업의 숙련 및 인력 부족을 기반으로 한 Heidelberger Druckmaschinen AG 2023 보고서에 따르면 응답자의 92%가 기술 및 인력 부족의 영향을 받는다고 답했습니다.

금속 가공 장비 시장 기회

금속 가공 장비에 대한 수요를 극대화하기 위한 스마트 제조 및 인더스트리 4.0의 부상

스마트 제조에는 빅데이터 분석, 로봇 공학 및 기술 통합이 포함됩니다. 이를 통해 기계가 스스로 꺼지고 손상이 발생하기 전에 교체해야 할 부품을 결정할 수 있습니다. 스마트 제조는 인력과 장비가 무엇을 할 수 있는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 통찰력을 통해 기업은 다양하거나 전문화된 제품 라인을 포함하도록 생산 프로세스를 조정할 수 있습니다. 스마트 제조와 Industry 4.0의 등장은 제조업체에게 이러한 발전을 지원하는 금속 가공 장비를 개발할 수 있는 기회를 제공합니다.  

• 인도무역협회 NASSCOM에 따르면 디지털 기술은 2025년까지 전체 제조 기술 지출의 40%를 차지할 것으로 추산됩니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

유형별 분석

유형별로 시장은 밀링 머신, 드릴링 머신, 선반 머신, 연삭 머신, 절단 머신 등으로 분류됩니다.

밀링 머신, 드릴링 머신, 선반 머신, 연삭 머신, 커팅 머신과 같은 금속 가공 장비는 다양한 최종 사용자 산업에서 중추적인 역할을 합니다. 이러한 기계는 다목적이며 구리, 강철, 합금 등 다양한 재료를 처리할 수 있어 다양한 제품을 생산할 수 있습니다. 금속 가공 기술의 급속한 발전은 제조 시설의 고품질 생산, 효율성 및 생산성을 가져옵니다. 

• 2023년 2월 Mills CNC는 고급 선반 기계인 Puma DNT 2100 및 Puma DNT 2600을 공개했습니다. 이 기계는 부품 제조업체에 높은 출력, 속도, 유연성 및 프로세스 신뢰성을 제공합니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 자동차, 항공우주 및 방위, 건설, 전자 등으로 분류됩니다.

자동차 부문은 전기 자동차(EV)의 증가, 엄격한 안전 및 품질 표준, 기술 발전으로 인해 가장 높은 수익 시장 점유율을 차지합니다. 엄격한 안전 기준으로 인해 고정밀 금속 가공 장비에 대한 수요가 증가하고 이는 자동차 부품의 신뢰성을 향상시킵니다. 또한, EV의 등장으로 최첨단 금속 가공 기계의 채택이 증가하고 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전세계 전기차 판매량은 약 1400만대에 달했다. 매출의 95%는 중국, 유럽, 미국에서 발생합니다.

지역분석

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지리학적 측면에서 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 세계 최대 금속 가공 장비 시장 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 시장 성장은 제조 활동 증가, 개발도상국의 존재, 인프라 개발 및 정부 이니셔티브에 기인합니다. 이 지역의 자동차 산업이 성장하면서 증가하는 차량 수요에 부응하기 위해 금속 가공 기계에 대한 투자도 늘어났습니다.    

• 2023년 아시아 태평양 지역의 경차(LV) 생산량은 중국, 인도, 일본의 높은 수요로 인해 전년 동기 대비 약 10% 증가한 5,180만 대를 기록했습니다.    

북미는 금속 가공 장비 수요를 기준으로 볼 때 두 번째로 큰 시장입니다. 남미 지역은 투자 증가와 규제 지원 정책으로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 3월 일본 자동차 회사인 Toyota는 2030년까지 브라질에 2,022억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 금속 가공 장비 시장은 경쟁이 치열하며 시장에 상당수의 플레이어가 참여하고 있습니다. 미국에서는 상위 5개 업체가 시장의 약 25~30%를 차지합니다.

보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Haas Automation, Inc.(미국)
• 고마츠(일본)
• 필립스 공작기계 인도 Pvt. Ltd.(인도)
• FPS Werkzeugmaschinen GmbH(독일)
• Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG(독일)
• 토호 치카코키(일본)
• Shandong Luzhong Machine Tool Co., Ltd.(중국)
• United Grindin(Shanghai) Ltd.(중국)
• JAINNHER MACHINE CO., LTD (대만)
• KOYO 기계 (미국)

주요 산업 발전

• 2024년 5월 United Grinding은 7가지 신제품으로 연삭 및 측정 장비 범위를 확장한다고 발표했습니다. 여기에는 원통형 연삭기 2대와 표면 및 프로파일 연삭기 1대가 포함됩니다.
• 2024년 4월 Tormach는 밀링용 1500MX CNC 출시를 발표했습니다. 이 기계는 가벼운 머신 텐딩을 위해 Tormach의 ZA6 산업용 로봇 암과 결합될 수 있습니다.