군용 항법 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 플랫폼별(지상 플랫폼, 공중 플랫폼, 해군 플랫폼 등), 시스템 유형별(GNSS/군용 GPS/다중 GNSS 수신기, 관성 항법 시스템(INS) 등), 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 탐색 등급별(전략/고정밀 등급, 국방 등급 및 기타), 애플리케이션별(플랫폼 항법 및 유도, 무기 유도 및 정밀 공격, 표적 지정 및 기타), 최종 사용자별(육군, 공군, 해군 및 기타) 및 지역 예측, 2026~2034년

전 세계 군대가 함대를 업데이트함에 따라 글로벌 군용 항법 시장은 상당한 속도로 확장되고 있습니다. 그들은 방해 전파 방지 및 스푸핑 방지 기능으로 GPS/GNSS를 강화하고, 드론과 무인 지상 및 해상 시스템의 탄력성과 자율성을 높이기 위해 관성 항법 시스템(INS)과 대체 PNT 솔루션을 통합하고 있습니다. 군용 항법 시스템은 실제 상황에서 군대에 안정적인 위치, 항법 및 타이밍(PNT)을 제공하는 하드웨어 및 소프트웨어입니다. 여기에는 혼잡한 도시 전장의 탱크, 정밀 타격 임무를 수행하는 미사일, 조용히 달리는 잠수함, 휴대용 또는 신체 착용 장치를 사용하는 군인 분대가 포함됩니다. 전자전의 확대, 강대국 간의 치열한 경쟁, 네트워크화된 정밀전으로의 전환으로 인해 육군, 해군, 공군 및 우주 사령부는 위성이 손상되거나 사용할 수 없는 경우에도 작동하는 신뢰할 수 있는 항법 솔루션에 더 많은 투자를 하게 되었습니다.

• 예를 들어, 2023년 4월 미 육군은 TRX Systems의 2세대 Dismounted Assured Positioning, Navigation and Timing System(DAPS GEN II)에 대해 최대 4억 2백만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 재밍과 스푸핑에 저항하는 항법 장비를 제공하며, 최전선 부대가 현재 확실한 PNT 업그레이드에 어떻게 상당한 투자를 하고 있는지 보여줍니다.

군사 항법 시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 경쟁 환경 전반에 걸쳐 확실하고 Jam-Resistant PNT에 대한 수요 증가

군대는 심각한 분쟁에서 더 이상 기본 GPS를 신뢰하지 않기 때문에 내비게이션 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다. 적들은 강력한 방해 전파와 스푸퍼를 사용하고 있습니다. 이제 군대는 위성 신호가 약하거나 성능이 저하되거나 차단된 지역에서 전투를 벌일 것으로 예상됩니다. 이러한 상황으로 인해 육군, 해군, 공군 및 우주 사령부는 전파 방해 방지 및 스푸핑 방지 기능을 갖춘 강력한 다중 GNSS 수신기, 통합 GNSS/INS 패키지, 지형 지원, 천체, 자기 및 기회 신호와 같은 대체 PNT 방법과 같은 신뢰할 수 있는 PNT 솔루션을 구매하게 되었습니다. 동시에 보다 정밀한 무기, 드론 및 네트워크로 연결된 C4ISR 시스템은 모두 정확하고 신뢰할 수 있는 탐색 및 타이밍 데이터에 의존합니다. 따라서 모든 새로운 플랫폼 프로그램에는 탐색 업그레이드가 포함되는 경향이 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 4월 미 육군은 TRX Systems의 2세대 Dismounted Assured Positioning, Navigation and Timing System(DAPS GEN II)에 대해 최대 4억 2백만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약의 목표는 GPS가 제한된 환경에서 전파 방해 및 스푸핑에 강한 내비게이션을 군인에게 제공하는 것입니다. 이는 Assured PNT가 단지 2차적인 기술 향상이 아닌 최전선에서 자금 조달 우선순위로서 얼마나 중요한지 보여줍니다.

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출처: Airbus, SIPRI, U.S. DoD, AEHF(DoD), WGS(USSF), CNES, Telespazio, ISRO, PIB(GSAT-7R/CMS-03), AP(Kirameki-3이 1과 2에 합류), Telebras SGDC 및 기타

군사 항법 시장 제한

레거시 플랫폼 업그레이드에 따른 높은 비용과 복잡성으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

군용 항법 시스템 시장의 주요 문제는 오래된 함대를 업그레이드하는 작업입니다. 대부분의 육군, 공군 및 해군은 다중 GNSS, 방해 전파 방지, INS 통합, 보장된 PNT 설정의 통합이 어려운 구식 탱크, 항공기, 선박 및 포병을 여전히 사용하고 있습니다. 이러한 플랫폼을 개조하려면 맞춤형 엔지니어링, 재배선, 소프트웨어 통합, 재인증 및 유지 관리 창고에서의 시간이 필요합니다. 이로 인해 프로그램 비용이 증가하고 일정이 지연되며 국방부는 모든 함대를 업그레이드하는 대신 가장 필수적인 함대에만 집중하게 됩니다. 많은 예산에서 내비게이션은 동일한 현대화 자금을 놓고 센서, 무기 및 통신과 경쟁하므로 차세대 내비게이션 솔루션의 전반적인 출시 속도가 느려집니다.

군사 항법 시장 기회

자율, 무인 및 AI 지원 플랫폼으로의 전환으로 시장 성장 기회 창출

군사 항법의 가장 큰 기회는 미국 기업 SATCOM 푸시 및 EU/G7 스타일의 보안 GOVSATCOM 스택을 포함하여 다중 궤도의 보안 연결로 전환하는 데 있습니다. 국방 및 정부 고객이 단일 별자리 링크에서 군용 GEO, 상업용 GEO, LEO, MEO 및 보호된 전술 파형을 결합하는 시스템으로 전환함에 따라 오래된 장비에 의존할 수 없습니다. 이들에게는 집합 간 전환, 강력한 암호화 시행, 전파 방해 및 사이버 공격을 견딜 수 있는 강화되고 소프트웨어가 풍부한 차세대 터미널이 필요합니다. 이로 인해 단순히 NC3 세트 몇 개를 교체하는 것 이상으로 게이트웨이, 함선 세트, 항공 키트 및 고급 전술 터미널에 대한 꾸준한 업그레이드 수요가 발생합니다.

• 예를 들어, 2024년에 미 해군 태스크 포스 59는 중동의 무인 함대를 USV 및 UAV 100대 이상으로 확장했습니다. 이들 차량은 모두 GPS 간섭이 심한 지역에서 작동하기 위해 강력한 내비게이션과 PNT에 의존합니다. 이러한 요구로 인해 해상 무인 작전을 위한 더 나은 INS, 방해 전파 방지 GNSS 및 대체 PNT 모듈이 구매되었습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)
• 주요 업체별 신제품 출시/승인
• 공급망 분석
• 러시아-우크라이나 전쟁이 시장에 미치는 영향

플랫폼별 분석

플랫폼 측면에서 시장은 육상 플랫폼, 공중 플랫폼, 해군 플랫폼, 미사일 및 정밀 유도 무기, 우주 및 전략 시스템, 해병 시스템으로 세분화됩니다.

육상 플랫폼 부문은 군사 내비게이션 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 군대는 가장 크고 다양한 함대를 운영합니다. 이러한 함대에는 탱크, 보병 전투 차량, 장갑차, 포병, 대공 방어 차량, 물류 트럭 및 다양한 무인 지상 시스템이 포함됩니다. 이러한 각 차량은 거친 지형과 까다로운 전자기 조건에서 안정적인 탐색이 필요합니다. 이러한 요구 사항으로 인해 수천 대의 차량에 장착할 수 있는 통합 GNSS/INS 장치, 방해 전파 방지 안테나 및 위치 확인 키트에 대한 수요가 증가합니다. 이러한 함대의 규모, 빠른 작전 속도, 네트워크로 연결된 포병, 장거리 사격, C4ISR 네트워크에 연결된 기갑 여단과 같은 지상전의 디지털화 추진으로 인해 지상군이 항법 개선의 주요 초점이 되었습니다.

• 예를 들어, 2022년 9월 미 육군은 Collins Aerospace에 MAPS(Mounted Assured Positioning, Navigation, and Timing System) Gen II에 대해 최대 5억 8,300만 달러 규모의 생산 계약을 체결했습니다. 이는 유인 및 무인 지상 차량 모두를 위한 차량 탑재 위치 확인, 내비게이션 및 타이밍 시스템입니다. 이는 장갑 및 전술 육상 플랫폼이 대규모 항법 보장 배치의 최우선 순위임을 보여줍니다.

시스템 유형별 분석

시스템 유형에 따라 시장은 GNSS/군용 GPS/다중 GNSS 수신기, 관성 항법 시스템(INS), 통합 GNSS/INS 항법 시스템, 보장/대체 PNT(a-PNT) 솔루션, 무선 및 레거시 항법 보조 장치, 타이밍 및 동기화 모듈로 세분화됩니다.

통합 GNSS/INS 항법 시스템 부문은 군용 항법 시장을 장악하고 있습니다. 위성을 사용할 수 없는 경우에도 계속 작동하는 단일 소형 장치로 병력을 제공합니다. GNSS는 신호가 있을 때 전체적인 정확도를 제공하는 반면, 관성 장치는 재밍, 스푸핑, 마스킹 및 고속 기동 중에 플랫폼을 지원합니다. 최신 내장형 GPS/INS 장치는 전투기, 헬리콥터, 수송기, 선박, 미사일, UAV 및 기타 무인 플랫폼의 "항법 백본"으로 간주됩니다. 국방부는 독립형 GPS 수신기를 보안 군사 코드, 전파 방해 방지 안테나 및 센서 융합 소프트웨어를 포함하는 긴밀하게 결합된 GNSS/INS 시스템으로 교체하고 있습니다. 결과적으로 대부분의 신축 및 주요 개조 프로그램은 별도의 GPS 및 INS 장치보다는 통합 설정에 중점을 둡니다.

• 2023년 6월 Northrop Grumman은 M 코드 지원 수신기가 포함된 EGI-M(Embedded Global Positioning System/Inertial Navigation System Modernization) 항공 항법 솔루션의 비행 테스트를 성공적으로 수행했습니다. 미 공군은 2024년부터 시작되는 광범위한 통합 계획을 확인했습니다. 이 개발은 통합 GPS/INS 장치가 안정적인 항공기 항법을 위한 다음 표준으로 어떻게 채택되고 있는지를 강조합니다.

구성요소별 분석

구성 요소를 기반으로 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 세분화됩니다.

모든 플랫폼 업그레이드는 물리적 장비에서 시작되므로 하드웨어 부문은 군용 항법 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 여기에는 관성 측정 장치, GNSS/다중 GNSS 수신기, 전파 방해 방지 안테나, EGI 상자, 타이밍 모듈 및 견고한 내비게이션 컴퓨터가 포함됩니다. 이러한 품목은 가격이 비싸고 군사 등급 또는 전략 등급인 경우가 많습니다. 충격, 진동, 온도 및 EMI/EMC에 대한 테스트를 거쳐야 하며 이로 인해 가격이 상승합니다. 군대가 기갑 여단을 디지털화하고, 해군이 전투 시스템을 업데이트하거나, 공군이 조종석을 강화할 때 가장 큰 초기 비용은 일반적으로 항법 하드웨어 자체입니다.

• 2023년 11월 미 육군은 BAE Systems에 최대 3억 1,800만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 AN/PSN-13 DAGR(Defense Advanced GPS Receiver) 대체 수신기 및 관련 하드웨어를 생산 및 납품하기 위한 것입니다. 이는 대규모 항법 예산이 수천 개의 군사 플랫폼에 물리적 GPS/GNSS 및 관성 하드웨어를 제공하는 데 주로 집중되어 있음을 보여줍니다.

항해등급별 분석

항해등급을 기준으로 전략/고정밀 등급, 방산등급, 상용/견고등급으로 시장이 구분됩니다.

국방 등급 내비게이션 시스템은 고가의 전략 키트와 저렴한 상업용 또는 견고한 유닛 간의 균형을 제공하므로 일선 플랫폼에서 일반적으로 사용됩니다. 육군, 공군 및 해군은 전투기, 헬리콥터, 장갑차, 주요 수상함, 고급 UAV 및 다양한 미사일 시스템을 위한 방어 등급 GNSS/INS 및 PNT 장비에 의존합니다. 이러한 시스템은 진정한 전략 등급 하드웨어를 사용하지 않고도 필요한 정확성과 신뢰성을 제공합니다. 군대가 구형 함대를 업그레이드하고 새로운 유인 및 무인 플랫폼을 도입함에 따라 일반적으로 방어 등급이 기본 선택입니다.

• 2022년 8월 Honeywell은 지속적인 항공기 업그레이드를 위해 여러 미국 및 동맹국 항공기에 적합한 국방 등급 항법 시스템인 H-764G 내장형 GPS/INS(EGI)를 공급하는 새로운 계약을 발표했습니다. 이는 군대가 전술 및 전투 플랫폼 전반에 걸쳐 기본 항법 시스템으로 국방 등급 GNSS/INS 솔루션을 표준화하는 방법을 강조합니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 플랫폼 탐색 및 유도, 무기 유도 및 정밀 타격, 표적화, 사격 통제 및 포탑/안정화 시스템, ISR 플랫폼 및 정찰 시스템, 명령, 제어 및 네트워크 동기화, 수색 및 구조, 자율 및 원격 작동 플랫폼 등으로 구분됩니다.

플랫폼 탐색 및 안내 부문은 탱크, 항공기, 선박, 잠수함, UAV, UGV 및 미사일을 포함한 모든 군사 자산이 신뢰할 수 있는 탐색 백본에 의존하기 때문에 가장 큰 점유율을 차지합니다. 이 종속성은 다른 작업에 필수적입니다. 정밀한 기동을 수행하는 전투기, 전자전 위협 하에서 이동을 조정하는 기갑 여단, GPS 성능이 저하된 해역에서 항해하는 해군 함정이든 플랫폼은 항상 위치, 방향 및 안정성을 알아야 합니다. 이러한 필요성은 ISR, 화재 통제 또는 자율 운영과 같은 상위 수준 응용 프로그램을 고려하기 전에도 대부분의 현대화 프로그램에서 탐색 및 안내를 최우선 과제로 삼습니다. 다양한 영역에서 경쟁이 심화되고 위성 신호가 취약해짐에 따라 군대는 업그레이드를 추진하고 있습니다. 이는 모든 플랫폼 작동에 중요한 플랫폼 수준 탐색을 보장하기 위해 내장형 GPS/INS, 방해 전파 방지 안테나 및 대체 PNT에 중점을 둡니다.

• 2023년 3월 미 공군은 여러 항공기 플랫폼에 대한 초기 통합을 위해 Northrop Grumman의 EGI-M(Embedded GPS/INS-Modernized)을 승인했습니다. 공군은 더욱 발전된 임무 체계로 확장하기 전 플랫폼 수준의 항법 및 유도 확보가 현대화의 최우선 과제임을 강조했다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자를 기준으로 시장은 지상군, 공군, 해군, 합동/전략 지휘부 및 우주군, 특수작전부대로 구분됩니다.

지상군 부문은 가장 크고 다양한 함대를 운영하기 때문에 군용 항법 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 여기에는 주 전투 탱크, 보병 전투 차량, 장갑차, 포병 및 로켓 발사기, 방공 시스템, 엔지니어링 차량, 물류 트럭, 특수 부대 차량 및 점점 더 많은 무인 지상 시스템이 포함됩니다. 이 모든 것에는 종종 혼잡한 도시나 경쟁이 치열한 전자전 환경에서 호송 이동, 조정된 기동, 장거리 사격, 청군 추적을 위한 안정적이고 정체 방지 항법이 필요합니다.

지역분석

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 국가(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)에서 연구되었습니다.

북미는 GPS 현대화, PNT 보장, 지상 차량, 항공기 및 선박 업그레이드에 대한 미국의 투자로 인해 군용 항법의 주요 시장입니다. M 코드로 GPS를 개선하고, 통합 GNSS/INS 장치를 제공하고, 해군 및 공중 플랫폼으로 확장하기 전에 지상군 전체에 전파 방해 방지 및 스푸핑 방지 솔루션을 광범위하게 배포하는 데 중점을 두고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 미 육군은 수천 대의 지상 전투 차량과 일부 군용 선박을 장착하기 위한 최대 속도 생산을 위해 Collins Aerospace의 MAPS(Mounted Assured PNT System) Gen II를 승인했습니다. 이번 결정은 첨단 항법 보장 장비의 주요 구매자로서 북미 지역의 역할을 강화합니다.

유럽은 갈릴레오를 중심으로 보다 독립적이고 탄력적인 군사 항법 시스템을 개발하고 있으며 유럽 PNT 서비스를 확보하고 있습니다. 국방부는 GPS에만 의존하는 것에서 EU 로드맵과 자금 지원을 받아 갈릴레오 PRS와 혼합 별자리 수신기를 사용하는 방향으로 천천히 이동하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 새로운 군용 수신기, 보안 모듈, 해상 및 육상 통합 프로젝트에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 10월 스페인은 국방 및 정부 용도로 갈릴레오 기반 PNT 기능을 구현하기 위해 2032년까지 진행되는 약 8억 1569만 달러 상당의 프로그램을 승인했습니다. 이는 현재 유럽 국가들이 지역 내비게이션 시스템에 어떻게 실제 돈을 투자하고 있는지를 반영합니다.

아시아 태평양 지역은 일본, 인도, 호주, 한국 등이 군대를 현대화하고 까다로운 전자기 환경에 대비하는 등 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 이 지역은 육상 전투 차량과 자율 시스템에 중점을 두고 유인 및 무인 플랫폼 모두를 위한 고성능 INS, 다중 GNSS 수신기(QZSS 및 BeiDou 포함), 보장 PNT에 투자하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 Advanced Navigation은 Land Forces 2024 엑스포에서 Hanwha Aerospace 및 Hanwha Defense Australia와 GNSS 경쟁 환경에서 작동하는 자율, 공중 및 승무원 시스템을 위한 전략적 등급 관성 항법 및 APNT 솔루션을 공동 개발하기 위한 양해각서를 체결했습니다.

나머지 세계의 수요는 두 가지 주요 주제에 의해 주도됩니다. 여기에는 항공 및 해상 항해를 강화하는 걸프 국가와 아프리카 국가가 포함되며, 이는 종종 광범위한 항공우주 및 GNSS 강화 프로그램과 연결되며, 라틴 아메리카 해군은 해안 감시 및 EEZ 보호를 발전시킵니다. 이러한 노력은 선박, 항공기 및 해안 센서의 강력한 위치 파악 및 탐색에 크게 좌우됩니다. 이들 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에 비해 규모는 작지만, 예산과 현지화 계획이 확대되면서 꾸준히 발전하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 11월 EDGE 그룹이 부분적으로 소유한 브라질 회사 SIATT는 SisGAAz Blue Amazon 해양 보호 시스템에 대한 기술을 공급하기 위한 중요한 파일럿 계약을 확보했습니다. 이 해안 감시 및 관리 네트워크는 브라질의 광범위한 해양 구역을 모니터링하고 보호하기 위해 고급 위치 지정, 항법 및 타이밍을 사용하며 라틴 아메리카와 중동의 파트너가 현재 정교한 항법 기반 방어 프로젝트에 어떻게 자금을 지원하고 있는지 보여줍니다.

다루는 주요 플레이어

군사 항법을 제공하는 여러 회사가 글로벌 시장을 통합했습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 하니웰 인터내셔널(미국)
• Northrop Grumman Corporation(미국)
• Collins Aerospace – RTX(미국)
• L3Harris Technologies(미국)
• Raytheon – RTX Corporation(미국)
• BAE Systems plc (영국)
• 탈레스그룹(프랑스)
• Safran 전자 및 국방(프랑스)
• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)
• Teledyne Technologies(미국)
• Viasat Inc.(미국)
• Inertial Labs Inc.(미국)
• Kearfot Corporation(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 4월:Thales는 링 레이저 자이로와 MEMS 가속도계를 결합한 차세대 TopAxyz 라인 관성 측정 장치를 출시했습니다. 이 새로운 IMU는 더 작고 가벼우며 전력 소모도 적습니다. 이는 항공기, 지상 차량, 해군 플랫폼 및 무기 전반에 걸친 대규모 생산을 위해 설계되었으며 GPS 전파 방해 및 스푸핑에 대한 복원력에 특별히 중점을 두고 있습니다.
• 2025년 4월:TrustPoint는 미 해군 NAVAIR로부터 120만 달러 규모의 SBIR Phase II 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 C밴드 GNSS 서비스 지원 수신기를 제공하고 시연하는 것입니다. TrustPoint는 Hexagon U.S. Federal 및 NovAtel과 협력하여 경쟁이 치열한 RF 환경에서 군용 사용자를 위한 주파수가 다양하고 복원력이 뛰어난 PNT 솔루션을 만들고 있습니다.
• 2024년 6월:미 육군은 보장된 PNT 능력을 배치하기 위한 새로운 단계를 발표했습니다. 여기에는 EAGLE-M과 같은 고급 항공 EGI 솔루션이 포함됩니다. 이는 PM PNT와 PM AMSA가 잼 및 스푸핑 방지 항법 장비를 군인들에게 더 신속하게 제공하려는 광범위한 노력의 일환입니다. 이러한 움직임은 차세대 군용 항법 시스템에 대한 지속적인 지원을 의미합니다.