몰리브덴 시장 규모, 점유율, 애플리케이션별 산업 분석(스테인리스강, 엔지니어링 철강, 니켈 합금, 공구강, 합금 금속, 주조소 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 몰리브덴 시장은 금속의 탁월한 특성과 다양한 용도로 인해 상당한 확장을 기록하고 있습니다. 강도, 내열성, 내식성으로 유명한 몰리브덴은 건설, 에너지, 자동차, 항공우주 등 산업에서 사용되는 핵심 소재입니다. 특히 인프라 및 기계의 내구성과 강도를 향상시키기 위해 강철 합금 생산에 광범위하게 사용됩니다. 에너지 산업에서 몰리브덴은 석유 및 가스 파이프라인, 발전 시스템, 재생 에너지 솔루션에서 중요한 역할을 합니다.

• 인도브랜드자산재단(IBEF)에 따르면 인도의 철강 산업은 급속도로 성장해 세계 2위의 조강 생산국이 됐다. 2023년에는 약 1억 4,017만톤을 생산해 전년 대비 11.8% 증가했다.
• 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2023년 미국은 화석연료를 중심으로 94조 Btu의 에너지를 소비했고, 생산량은 102.83쿼드에 달했다. 높은 에너지 수요는 파이프라인, 발전소 및 재생 에너지 시스템에 중요한 몰리브덴 시장을 지원합니다.

몰리브덴 시장의 동인

몰리브덴 소비를 촉진하는 에너지 및 건설 산업

몰리브덴 시장은 강철을 강화하고 내열성 및 내식성을 향상시키는 중요한 역할에 의해 주도됩니다. 이는 건설, 자동차, 항공우주, 에너지와 같은 산업에 필수적입니다. 파이프라인, 발전소, 재생 에너지 시스템을 포함한 에너지 인프라에 대한 수요 증가는 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

• 경제복잡성관측소(OEC)에 따르면 2023년 전 세계 전기에너지 수출액은 708억 달러에 달했습니다. 2019년 이후 전기에너지 수출액은 331억 달러에서 평균 113.8% 증가했다.

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원형 차트는 주요 국가의 전 세계 전기 에너지 수출 비중을 보여줍니다. 프랑스는 전체 수출 시장의 10.40%를 차지하며 전기 에너지 제조 및 유통 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 독일은 첨단 생산 능력을 활용하여 9.10%로 뒤를 이었습니다.

몰리브덴 시장 제한

높은 생산 비용이 몰리브덴 시장을 방해할 수 있음

높은 생산 비용은 시장의 주요 제약 요소입니다. 몰리브덴은 주로 구리와 텅스텐 채굴의 부산물로 얻어지며 추출은 에너지를 많이 소모하고 복잡합니다. 몰리브덴은 광석에서 낮은 농도로 발견되기 때문에 많은 양의 광석을 처리하여 소량을 생산해야 하므로 자원 소비가 증가합니다.

• NCBI는 특수 원자로의 높은 고정비, 자재 및 인건비의 변동비, 고농축 우라늄(HEU) 사용으로 인해 몰리브덴-99(Mo-99) 생산에 비용이 많이 든다고 보고했습니다.

몰리브덴 시장 기회

태양광 에너지의 확장 Solar는 업계 플레이어에게 새로운 기회를 제공합니다.

몰리브덴 시장은 태양 에너지 부문에서 상당한 잠재력을 갖고 있습니다. 몰리브덴은 박막 태양광 패널 제조에 핵심적인 역할을 하며, 특히 효율성과 경량 특성으로 인정받는 구리 인듐 갈륨 셀렌화물 태양전지에서 핵심적인 역할을 합니다. 재생 에너지에 대한 세계적 수요가 증가함에 따라 태양광 기술에서 몰리브덴의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

• GACC에 따르면, 2023년 중국은 수출액 508억 달러, 시장 점유율 51.5%로 태양광 발전 최대 수출국이었습니다.

분할

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 스테인리스강, 엔지니어링강, 니켈 합금, 공구강, 합금 금속, 주조 공장 등으로 세분화됩니다.

스테인레스 스틸 부문은 몰리브덴이 강도, 내식성 및 내구성을 향상시키는 시장에서 중요합니다. 몰리브덴은 특히 건설, 자동차, 화학 처리와 같은 산업 분야의 열악한 환경에서 성능을 향상시키기 위해 첨가됩니다. 이는 스테인레스강이 구멍과 틈새 부식에 저항하도록 도와 해양 응용 분야, 파이프라인 및 화학 물질에 노출된 장비에 이상적입니다. 

• 경제복잡성관측소(OEC)에 따르면, 2023년 인도네시아는 수출액 28억 달러, 시장점유율 54.1%로 스테인리스강 수출 1위를 차지했습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 신흥 추세 – 주요 지역
• 주요 개발: 합병, 인수, 파트너십
• 최신 기술 발전
• 지속 가능성에 대한 통찰력
• 포터스 5가지 힘 분석
• 코로나19가 시장에 미치는 영향

지역분석

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

몰리브덴 시장은 주로 중국 및 일본과 같은 국가의 철강 수요가 강하기 때문에 아시아 태평양 지역이 주로 지배하고 있습니다. 세계 최대의 철강 소비국인 중국은 몰리브덴 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있으며 이를 바탕으로 건설, 자동차, 인프라 등 분야의 철강 품질을 향상시키고 있습니다. 첨단 제조 및 자동차 산업으로 유명한 일본도 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다.

• 세계철강협회(CISA)에 따르면 2024년 10월 중국의 철강 생산량은 전월 대비 6.2%, 전년 동기 대비 2.9% 증가한 8188만톤으로 긍정적인 회복세를 나타냈다. 일평균 생산량은 2023년 9월 257만톤, 10월 255만톤에서 264만톤으로 늘었다.

북미는 캐나다와 미국의 탄탄한 수요에 힘입어 몰리브덴 시장에서 두 번째로 큰 국가입니다. 미국은 특히 금속의 내구성과 내식성이 중요한 철강 생산, 항공우주, 국방과 같은 분야에서 몰리브덴 소비량을 주도하고 있습니다. 또한, 석유 및 가스 파이프라인과 같은 에너지 인프라용 고성능 합금에 몰리브덴 적용이 증가하면서 지역 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

• 세계원자력협회(World Nuclear Association)에 따르면 캐나다의 원자력 부문은 온타리오에 있는 17개의 원자로를 통해 전력의 15%를 공급하고 있습니다. 금속이 원자로 재료를 강화하는 데 필수적이기 때문에 이러한 성장은 몰리브덴 시장에 도움이 됩니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 몰리브덴 시장은 다수의 그룹 및 독립형 공급업체로 인해 세분화되어 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 상위 3개 업체가 시장의 약 30%만을 차지합니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• CMOC(중국)
• 클라이맥스 몰리브덴(미국)
• 리오 틴토(영국)
• 앵글로 아메리칸(영국)
• 안토파가스타 PLC(칠레)
• GRUPO MÉXICO(멕시코)
• 진두이청 몰리브덴 주식회사 (중국)
• Teck Resources Limited(캐나다)
• 코델코(칠레)
• 자예쉬(인도)

주요 산업 발전

• 2024년 2월, Anglo American은 Vale SA로부터 고품질 43억 톤의 Serra da Serpentina 철광석 자원을 인수하여 브라질의 Minas-Rio 사업장에 통합했습니다. 매장지의 등급이 높고 연질 광석이 추출 비용을 줄여 미나스-리오에 대한 앵글로 아메리칸의 통제권과 Serpentina와 관련된 향후 확장을 확보할 것입니다.
• 2024년 12월 Rio Tinto는 Rincon 리튬 프로젝트의 용량을 연간 60,000톤으로 확장하는 것을 목표로 25억 달러의 상당한 투자를 발표했습니다. 이번 확장은 전기 자동차 배터리와 재생 에너지 저장 시스템의 핵심 구성 요소인 리튬에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 회사 전략의 일부입니다.