천연 가스 발전 시장 규모, 점유율, 유형별(개방 사이클 및 복합 사이클), 애플리케이션별(전력 및 유틸리티, 석유 및 가스 등)별 산업 분석 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 천연가스 발전 시장 규모는 2025년 499억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 526억 5천만 달러에서 2034년까지 806억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.47%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

전 세계 천연가스 발전 시장은 전력 및 유틸리티 부문의 채택으로 인해 큰 인기를 얻고 있습니다. 천연가스는 쉽게 구할 수 있으며 석탄 기반 발전에 비해 더 깨끗한 옵션입니다. 또한, 천연가스는 발전에 사용될 때 다른 화석 연료에 비해 탄소 배출량이 적습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 천연가스는 전 세계 발전량의 4분의 1을 차지한다. 파이프라인을 통해 효율적으로 저장하고 배송하거나 액화하여 선박으로 보낼 수 있습니다.

• 세계에너지데이터(World Energy Data)에 따르면 2023년 천연가스 발전량은 6,622.93TWh(조 와트시)에 달했다. 또한 2023년 천연가스 발전량은 전 세계 발전량의 22.47%를 차지했다.
• World Energy Data에 따르면 2023년 천연가스를 통해 1인당 전력 ​​생산량이 가장 높은 주요 국가는 미국, 일본, 캐나다, 영국, 독일, 프랑스 등이었습니다. 미국의 천연가스 발전량은 5,300kWh로 가장 많았고, 일본(2,700kWh), 캐나다(2,351kWh) 등이 뒤를 이었다.

천연가스 발전 시장의 동인

산업, 상업, 운송 부문 전반에 걸쳐 천연가스 발전에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

천연가스를 이용한 발전은 산업 부문에서 산업 시설에 전력을 공급하고 다양한 제품을 제조하기 위한 공급원료로 널리 사용됩니다. 또한, 상업 부문에서는 천연가스 연소 전기가 열병합 발전 시스템을 통해 공간을 난방하기 위해 상업용 건물에 사용됩니다. 운송 부문에서는 천연가스가 정부 및 개인 차량에 사용됩니다.

• 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2023년 미국 전체 천연가스 소비량 중 산업 부문이 32%를 차지했고, 이어서 상업 부문이 10%, 운송 부문이 5%를 차지했다.
• 천연가스는 미국에서 광범위하게 생산되고 소비됩니다. EIA에 따르면 2023년 주거 부문은 전체 천연가스 소비의 14%를 차지했습니다. 또한 미국 가정의 약 60%가 요리, 공간 및 물 난방, 의류 건조에 천연가스를 사용했습니다.

에너지정보청(EIA) 기준 미국 내 천연가스 소비 상위 5개 주

천연가스 발전 시장 제한

천연가스 발전의 높은 비용과 안전 문제로 인해 성장이 저해됨

천연가스는 다양한 국가에서 가격 변동에 직면해 있습니다. 이는 주로 수요와 공급의 변동, 기상 조건, 지정학적 갈등에 기인합니다. 또한, 천연가스를 이용한 발전에 필요한 파이프라인 및 기타 인프라 건설은 비용이 많이 들고, 천연가스는 가연성 및 독성이 있기 때문에 안전 문제가 제기됩니다. 어떤 경우에는 천연가스 생산 및 유통 과정에서 유해한 온실가스인 메탄이 방출되어 폭발로 이어질 수 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022년 높은 가스 가격으로 인해 많은 지역에서 가스에서 석탄으로의 전환이 발생했습니다.

천연가스 발전 시장 기회

천연가스 발전소의 탄소 배출을 줄이기 위한 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS)의 발전으로 상당한 성장 기회 제공

세계가 순 제로 탄소 배출을 향해 전진함에 따라 CCUS의 발전이 상당한 인기를 얻고 있습니다. CCUS는 천연가스를 이용한 발전에 사용되어 대규모 배출원, 즉 산업 시설 및 발전소에서 발생하는 탄소 배출을 줄입니다. 따라서 CCUS 기술은 저탄소 전력 생산을 촉진하여 천연가스 자원을 확보할 수 있습니다.

• IEA가 밝힌 바와 같이, 2022년 1월부터 천연가스 화력 발전소에서 약 15개의 CCUS 프로젝트가 발표되었습니다. 또한, 총 50 Mt CO₂ 가스 화력 발전소의 포집 용량은 현재 미국과 영국의 파이프라인에 있습니다. 또한 Net Zero 시나리오를 달성하려면 2030년까지 약 230Mt의 CO2를 포집해야 할 것으로 추산됩니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 천연가스 발전 시장의 최근 발전
• 주요 산업 동향
• 천연가스 발전 시장의 규제 환경
• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)
• 코로나19가 시장에 미치는 영향

유형별 분석

유형에 따라 천연가스 발전 시장은 개방형 사이클과 복합 사이클로 분류됩니다.

복합 사이클 부문이 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 복합 사이클 천연가스를 연료로 하는 발전 플랜트는 시스템에서 배출되는 뜨거운 배기가스를 사용하므로 매우 효율적입니다. 이러한 배기 가스는 물을 끓여서 터빈을 회전시켜 더 많은 전기를 생산할 수 있는 증기로 만드는 데 사용됩니다.

• 가스 발전 기술의 선두주자인 GE Gas Power는 단순 사이클 발전소에 비해 천연가스에서 50% 더 많은 전기를 생산하는 복합화력 발전소를 사용합니다. 또한, 복합발전 기술은 대형 및 육상 발전 플랜트에 널리 선호됩니다.
• 글로벌 석유 및 가스 협회인 Ipieca Ltd.에 따르면 개방형 사이클 기술은 노르웨이의 3개 육상 시설에서 20년 넘게 구현되었습니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 전력 및 유틸리티, 석유 및 가스 등으로 분류됩니다.

전력 및 유틸리티 부문이 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 천연가스를 이용한 발전은 전력 및 유틸리티 부문, 특히 미국, 중동 및 유라시아에서 널리 채택되고 있습니다. 전력 중단, AI 기반 데이터 센터 확장, 제조 및 산업 리쇼어링의 부활로 인한 전력 수요 급증이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• IEA가 발표한 바와 같이, 미국의 천연가스 발전량은 전년도 3% 감소에 비해 2022년 약 7% 증가했습니다. 또한 유라시아에서는 가스발전량이 2021년 8%에서 3% 증가했고, 중동에서는 2021년 4%에서 1% 증가했다.

지역분석

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

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북미는 2023년 전 세계 천연가스 발전 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 미국은 주로 오염 물질을 덜 배출하고 쉽게 켜고 끌 수 있기 때문에 발전의 주요 원천입니다. 북미에서는 천연가스가 주로 증기 터빈과 발전용 가스터빈에 사용됩니다. 이러한 성장은 주로 국내 공급 증가와 미국의 상대적으로 낮은 천연가스 가격에 기인합니다.

• EIA에 따르면 유형별 천연가스 발전용량은 복합사이클 가스터빈이 58%를 차지했고, 단순사이클 가스터빈 26%, 증기터빈 15%, 내연기관(ICE) 1% 순이었다.
• EIA는 2023년에 미국의 운영업체가 전력망에 9,274MW의 새로운 천연가스 터빈 발전 용량을 추가했다고 밝혔습니다.

국제에너지기구(IEA)가 발표한 바에 따르면 유럽은 에너지 공급에서 천연가스 비중이 증가해 천연가스 발전 시장에서 상당한 비중을 차지했으며, 이는 2022년 24.7%를 차지했다. 또한, 유럽에서는 천연가스가 전기 생산의 주요 연료로 사용됩니다. 주거 부문의 난방 수요가 증가함에 따라 천연가스를 이용한 발전에 대한 수요도 향후 몇 년간 증가할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 6월, 독일은 재생 에너지 공급이 불안정할 때 전력망을 안정화하기 위해 가스 발전소에 수십억 유로를 지불하는 유럽 연합의 비공식 승인을 받았습니다. 국가는 탄소 배출을 줄이고 전력 수요를 충족하는 천연가스 발전소를 지원하기 위해 석탄 화력 발전소를 단계적으로 폐지할 계획입니다.

제조 부문의 전력 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 천연가스 발전량의 상당 부분을 차지했습니다. 이 지역의 주요 천연가스 플랜트는 중국, 일본, 인도, 싱가포르, 말레이시아, 베트남 등의 국가에 위치하고 있습니다. 가스 수출국 포럼에 따르면, 2050년까지 천연가스는 동남아시아 전체 에너지 믹스의 36%를 차지할 것으로 추산됩니다.

• 미쓰비시파워는 2024년 10월 태국에서 5,300MW 규모 복합화력발전소 건설을 완료해 태국의 탈탄소화와 에너지 안보 대책에 기여했다. 이 프로젝트는 Gulf Energy Development Public Company Limited와 Mitsui & Co., Ltd. 간의 합작 투자입니다.

중동은 이란, 카타르, 사우디아라비아, UAE 등 주요 천연가스 생산 국가가 있어 천연가스 발전이 인기 있는 지역입니다. 예를 들어, 이란은 대규모 천연가스 파이프라인 네트워크를 통해 중동에서 가장 큰 천연가스 매장량을 보유하고 있습니다. 또한 UAE는 주요 천연가스 생산국 중 하나입니다.

• IEA에 따르면 중동 국가들은 심각한 기후 및 에너지 문제에 직면해 있으며, 이로 인해 최근 몇 년간 석유 및 가스에 대한 국내 수요가 크게 증가했습니다. 또한 중동에서 생산되는 전기의 약 95%는 천연가스와 석유에서 나옵니다.

다루는 주요 플레이어

전 세계 천연가스 발전 시장은 다수의 그룹 및 독립 공급자로 인해 세분화되어 있습니다.

보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 제너럴일렉트릭(미국)
• 지멘스 AG (독일)
• 미츠비시 히타치 파워 시스템(Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.)(일본)
• 술저(스위스)
• 가와사키 중공업(주)(일본)
• Bharat Heavy Electricals Limited(인도)
• 안살도 에너지아 S.P.A. (이탈리아)
• Solar Turbines Incorporated(미국)
• Opra Turbines B.V.(네덜란드)
• 맨 에너지 솔루션(독일)
• Centrax 가스터빈(영국)

주요 산업 발전

• 2025년 1월, GE Vernova 터빈을 갖춘 2GW 가스 화력 발전소가 중국에서 상업 가동을 시작하여 중국에서 가장 인구가 많은 지역에 전력을 공급했습니다. 이 공장은 GE Vernova와 Shenzhen Energy의 협력을 통해 설립되었습니다.
• 2024년 8월, 뉴잉글랜드의 폭염 기간 동안 천연가스 발전량이 증가했습니다. 천연가스 화력 발전은 6월 16일 무더위가 발생한 주 동안 뉴잉글랜드 발전 구성의 56%를 차지했으며, 6월 22일에는 61%에 도달했습니다. 7월 6일부터 13일까지 천연가스 발전은 발전 구성의 평균 58%를 차지했습니다.