북미 155MM 탄약 시장 규모, 점유율, 러시아-우크라이나 전쟁 및 산업 분석, 지침별(유도 및 비유도), 구성 요소별(발사체, 뇌관, 추진제, 신관, 발사체 금속 몸체 및 CCC 및 컨테이너), 기술별(고폭탄(HE), 장갑 관통, 조명, 연기 및 기타), 범위별(30km 미만, 31km ~ 31km) 50km 이상), 최종 사용자별(지상/육군 및 해군) 및 국가 예측(2025-2032)

북미 155MM 탄약 시장 규모는 2024년에 35억 130만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 42억 3260만 달러에서 2032년까지 49억 8020만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 2.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

북미 155mm 탄약 시장은 미국과 캐나다 군대가 주로 사용하는 현대 포병 시스템에서 중요한 역할을 하기 때문에 방위 산업의 핵심 부문입니다. 이 시장은 국방비 지출 증가, 군사 현대화 프로그램, 지정학적 긴장 고조로 인해 강력한 성장을 보였습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 등 분쟁 관련 수요가 지속되면서 수요는 더욱 강화됐다. 북미는 글로벌 155mm 시장을 장악하여 생산과 소비의 상당 부분을 차지합니다. 특히 미국에서 탄약 생산 시설의 급속한 증가는 감소하는 비축량을 보충하고 군대에 향상된 포병 능력을 장비해야 할 필요성을 반영합니다. 스마트하고 정밀하게 유도되는 탄약의 통합, 장거리 발사체의 발전, 추진제 및 폭발물 기술의 개선, 신관 및 폭발 시스템의 혁신을 포함한 기술 발전이 이 시장의 초점입니다.

향상된 표적 정확도와 감소된 부수적 피해로 인해 기존의 비유도탄과 새로운 유도탄 모두에 대한 시장 수요가 여전히 강합니다. 또한 업계에서는 민간 제조업체와의 정부 협력이 증가하여 현재와 미래의 운영 요구 사항을 충족하는 데 필수적인 혁신과 생산 민첩성을 주도하고 있습니다.

북미 155mm의 주요 선수탄약 시장General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, IMT Precision, Winchester(Olin Corporation) 및 MSM North America(체코슬로바키아 그룹)가 포함됩니다. 미국과 캐나다의 General Dynamics는 국내 및 연합군을 위한 대규모 155mm 탄약을 포함하여 다양한 군용 구경을 제공하는 주요 LAP(Load, Assemble, Pack) 공장을 운영하고 있습니다. 캐나다에 본사를 둔 IMT Precision은 온타리오 시설의 생산 능력을 확대하여 미 육군과 캐나다 정부에 매달 최대 15,000개의 155mm 포탄 본체를 공급하여 군사 지원 및 재고 보충으로 인한 급증하는 수요를 지원했습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

시장 성장을 촉진하기 위한 군사 현대화 증가

러시아-우크라이나 전쟁은 북미 155mm 탄약 시장의 급증하는 수요에 대한 촉매제 역할을 했으며, 미국과 캐나다의 군사 계획가들의 작전 및 전략적 우선순위를 모두 재편했습니다. 우크라이나가 자국 영토를 방어하기 위해 NATO 표준 155mm 포탄을 대량으로 소비함에 따라 서방의 비축량, 특히 북미 지역의 비축량은 전례 없는 속도로 고갈되었습니다. 이러한 고갈로 인해 생산 능력이 급격히 증가했습니다. 예를 들어, 미 육군은 월간 생산량을 두 배로 늘리고 국내 및 동맹국의 요구를 충족하고 공급 연속성을 보장하기 위해 월 100,000발이라는 새로운 목표를 설정했습니다.

또한 분쟁으로 인해 소싱 및 물류의 취약성이 노출되어 정부가 자동화, 용량 확장 및 공급망 탄력성에 막대한 투자를 하게 되었습니다. 캐나다의 경우 제한된 재고와 느린 제조 속도로 인해 정부가 국내 생산을 확대하기 위한 긴급 조치를 취했으며, 이는 글로벌 포병 공급망에서 북미의 필수적인 역할을 더욱 강조했습니다. 따라서 진행 중인 전쟁은 155mm 탄약을 일상적인 조달 품목에서 국가 안보의 전략적 자산으로 변화시켰고, 국방 예산 책정, 제조 및 동맹 지원의 우선순위를 재편했습니다.

북미 155mm 탄약 시장경향

시장 성장을 촉진하기 위한 현대화 및 기술 발전

북미 155mm 탄약 시장의 현재 추세는 현대화와 기술 발전에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 증가하는 국방 예산과 주요 분쟁으로 인해 고갈된 비축량을 보충해야 하는 필요성으로 인해 정밀 유도 탄약의 채택이 증가하면서 점차 오래된 비유도 탄약을 대체하게 되면서 꾸준한 성장이 뒷받침되었습니다. 추진제, 폭발물 및 신관 기술의 발전으로 지속적인 포격과 신속하고 표적화된 사격 임무 모두에 대해 확장된 범위(최대 50km), 더 높은 정확도 및 향상된 신뢰성을 갖춘 포탄이 가능해졌습니다. 네트워크 포병 시스템에는 이제 조준을 위한 스마트 구성 요소가 통합되어 상호 운용성, 모듈성 및 사용자 정의 가능한 페이로드가 조달 및 개발 프로그램의 두드러진 추세가 되었습니다. 주로 미국에 있는 주요 업체들은 야심 찬 생산량 목표를 달성하고 역동적인 지정학적 스트레스 요인에 대응하기 위해 자동화 및 생산 업그레이드에 투자하고 있습니다. 또한, 제조 초점은 특히 추진제에서 지속 가능하고 친환경적인 소재로 점차 이동하여 시장 방향을 더욱 구체화하고 있습니다.

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시장 기회

시장 성장을 가속화하기 위한 용량 확장 및 첨단 군수품

북미에서 155mm 탄약의 기회 환경은 제조 능력 확장, 차세대 유도 및 확장 사거리 발사체 배치, 동맹 중심 물류 강화에 중점을 두고 있습니다. 미국과 캐나다 군대가 공격적인 생산 확장에 전념하면서 제조업체는 장기 정부 계약을 확보하고 동맹 공급망으로 다각화할 수 있는 위치에 있습니다. 스마트 군수품과 장거리 포병을 향한 움직임은 NATO 국가와 파트너를 위한 연구 협력, 기술 라이센스 및 통합 시스템 솔루션을 위한 길을 열어주고 있습니다. 자동화, 운영 민첩성 및 신속한 프로토타입 제작에 대한 지속적인 투자를 통해 제조업체는 유도 포탄 및 모듈식 추진제 솔루션과 같은 수익성이 높은 부문을 활용할 수 있습니다. 동시에 둔감하고 친환경적인 추진제와 같은 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 군수 조달에 있어서 신제품 개발과 차별화가 나타나고 있습니다. 북미의 제조 역량과 혁신 생태계는 강력한 정부 지원과 증가하는 국제 수요에 힘입어 글로벌 시장 리더십을 위한 강력한 플랫폼을 제공합니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 지정학적 불안정성과 군사 현대화

북미에서 155mm 탄약 수요를 주도하는 주요 요인은 지정학적 불안정성 증가, 지속적인 갈등, 군사 현대화의 필요성입니다. 영토 분쟁, 국경 충돌, 보안 위협 강화로 인해 강력한 포병 능력의 전략적 중요성이 더욱 강화되었습니다. 고갈된 비축량과 진화하는 전장 요구 사항에 대응하여 국방 기관은 북미 155MM 탄약 시장 성장을 지원하면서 재래식 및 첨단 군수품 조달에 상당한 자금을 할당하고 있습니다. 포병 플랫폼 업그레이드, 정밀 유도 통합 및 범위 확장을 목표로 하는 현대화 프로그램은 기존의 무유도 포탄과 최신 스마트 탄약 유형 모두에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 더욱이, 우크라이나 및 기타 파트너 지원과 같은 동맹 약속과 협력적 방어 전략은 추가 생산과 국경 간 기술 공유를 촉진하여 글로벌 포병 물류에서 북미의 리더십 역할을 더욱 강화하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 높은 비용, 규제 장애물 및 공급망 위험

북미 155mm 탄약 시장의 주목할만한 제한 사항으로는 높은 연구, 개발 및 조달 비용, 엄격한 수출 통제, 공급망 중단에 대한 취약성 등이 있습니다. 첨단유도탄을 개발하려면 상당한 투자와 기술적 전문성이 필요하기 때문에 소규모 구매자나 덜 부유한 동맹국에게는 감당할 수 없는 일입니다. 특히 수출, 환경 규정 준수 및 안전을 관리하는 엄격한 규제 프레임워크는 제조 및 유통에 복잡성을 가중시켜 때로는 프로젝트 일정을 지연시키고 시장 접근을 방해합니다. 추진제 화학물질 및 탄피와 같은 중요한 자재의 가용성에 영향을 미치는 관세 및 무역 긴장으로 인해 국내 군비 비축 비용이 증가하고 시장이 수입 의존적 공급망으로 인한 위험에 노출됩니다. 마지막으로, 자동화 이니셔티브와 생산 프로세스 확장은 유연성을 제한할 수 있는 노동 및 자본 투자를 요구하며, 특히 기존 방산업체와 경쟁하려는 소규모 제조업체의 경우 더욱 그렇습니다.

시장의 과제

치열한 경쟁과 급속한 기술 변화로 인해 시장에 주요 과제 제시

시장은 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 특히 잘 알려진 방산 계약업체 간의 치열한 경쟁, 급속한 기술 변화, 새로운 전투 교리에 대한 지속적인 적응의 필요성 등이 있습니다. 주요 업체들이 정부 계약을 놓고 경쟁하면서 혁신에 대한 압력이 기술 발전의 순환을 주도하고 정확성, 상호 운용성 및 지속 가능성 측면에서 군수품에 대한 기본 요구 사항을 자주 변경합니다. 네트워크 중심 및 자율 포병 시스템의 통합으로 인해 새로운 호환성 요구가 발생하고 유연한 솔루션이 필요하며 R&D 속도가 빨라집니다. 또한, 제재 조치, 라이센스 및 관련 상호 운용성 명령 등 국제 조달의 복잡성이 증가함에 따라 기존 공급업체의 경우에도 시장 진입 및 확장 전략이 복잡해졌습니다. 소규모 기업은 역동적인 시장 환경에서 규제 준수와 고객 맞춤 요구 사항의 균형을 유지하면서 차세대 가이드 및 확장 범위 쉘에 대한 높은 R&D 지출을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

분할분석

지침에 따라

비용 효율성으로 인해 무유도 쉘 부문이 지배적임

안내에 따라 시장은 안내된 시장과 안내되지 않은 시장으로 분류됩니다.

가이드되지 않은 부문은 2024년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 2025년에는 73.41%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 비유도 세그먼트에 대한 수요는 기존 작전에 대한 비용 효율적이고 신뢰할 수 있으며 대용량 화력 지원을 제공하므로 유도 대안의 출현에도 불구하고 지속적이고 지역 포화 임무에 필수적이기 때문에 여전히 강력합니다.

가이드 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

구성요소별

현대화 프로그램으로 발사체 부문 성장 촉진

구성 요소에 따라 시장은 발사체, 뇌관, 추진체, 신관, 발사체 금속 몸체, CCC 및 컨테이너로 분류됩니다.

발사체 부문은 2024년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 2025년에는 41.33%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 군대가 유도 및 비유도 응용 모두를 위한 고급 발사체 기술을 우선시하는 현대화 프로그램을 통해 차세대 포병 플랫폼의 화력, 사거리 및 정밀도를 업그레이드하려고 함에 따라 수요가 증가하고 있습니다.

신관 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

기술별

폭발적인 세그먼트 확장을 촉진하는 전장 적응성

기술에 따라 시장은 고폭탄(HE), 철갑탄, 조명, 연기 등으로 분류됩니다.

고폭성(HE) 부문은 2024년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 2025년에는 76.82%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 고폭탄(HE)은 다용도성, 인원 및 요새에 대한 파괴력, 비용 효율성, 전장 적응성으로 인해 가장 큰 점유율을 차지하므로 대부분의 지속적인 지상 전투 시나리오에서 선택됩니다.

기타 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.0%로 성장할 것으로 예상됩니다.

범위별

31km ~ 50km 구간 전술적 유연성을 강화하는 능력으로 인해 지배적

범위에 따라 시장은 30km 미만, 31km~50km, 50km 이상으로 분류됩니다.

31km~50km 구간은 2024년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 2025년에는 44.27%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 군대가 전술적 유연성을 강화하고, 신속한 기동을 지원하며, 지역 거부 및 심층 사격 임무를 위한 장거리 포격을 실행하기 위해 확장된 범위의 솔루션을 채택함에 따라 수요가 높습니다.

50km 이상의 구간은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

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최종 사용자별

현대식 곡사포에 대한 의존도 증가로 인해 지상군/지상군 부문 주도

최종 사용자에 따라 시장은 지상/육군과 해군으로 분류됩니다.

지상군/지상군 부문은 2024년 북미 155MM 탄약 시장 점유율에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2025년에는 이 부문이 100.00% 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 지상군은 공격 및 방어 교전에서 간접적이고 지속적인 화력에 대한 필요성과 현대 곡사포 및 네트워크 중심 전투 지원 시스템에 대한 의존도가 높아짐에 따라 155mm 포탄의 주요 소비자입니다.

지상군/지상군 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

북미 155mm 탄약 시장지역별 전망

지리학적으로 시장은 미국과 캐나다로 구분됩니다.

미국은 2023년 24억 2930만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 33억 ​​4580만 달러로 선두를 유지했다. 미국은 우크라이나에 대한 군사 지원, 가속화된 훈련 일정, 신속한 군 현대화로 인해 155mm 탄약에 대한 수요가 급증하는 것을 목격했습니다. 정부 투자는 비축량을 보충하고 미 육군 및 동맹 파트너의 비상 조치에 대한 작전 준비 상태를 유지하기 위해 월별 생산량 목표를 두 배로 늘렸습니다. 생산은 고급 자동화 시설에 집중되어 현재 및 미래의 운영 요구 사항에 필수적인 비유도 및 스마트 군수품 재고를 모두 지원합니다.

2025년 캐나다 시장 규모는 1억 8,740만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 캐나다는 155mm 탄약의 심각한 부족에 직면해 있으며, 이는 병력 준비 상태의 취약성을 노출시키고 긴급한 용량 확장 계획을 촉발하고 있습니다. 정부는 국방 및 동맹 약속 모두에 대해 더 긴 범위와 더 큰 효율성을 제공하는 변형에 중점을 두고 국내 생산을 확대하고 프로세스 라인을 자동화하는 데 투자했습니다. 보안에 대한 우려가 높아지면서 155mm 군수품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있어 재고 수준이 준비 상태를 훼손하지 않고 운영 요구 사항과 연합 지원 의무를 충족하도록 보장합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

혁신, 현대화 및 애프터마켓을 통해 주요 업체 간의 리더십 확보

북미 지역 주요 플레이어155mm 탄약 시장공유에는 American Ordnance LLC, American Rheinmetall Munitions, Armtec Defense Technologies, Ordnance Systems Inc(BAE Systems), Day & Zimmermann, General Atomics, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, IMT Precision, L3Harris Technologies, MSM North America, Northrop Grumman Corporation 및 Nammo Defense Systems와 같은 잘 알려진 방산업체 및 전문 제조업체가 포함됩니다. 이들 회사는 생산 규모를 유지하고, 차세대 탄약 기술을 위한 R&D에 투자하고, 국가 및 동맹 국방 우선순위에 중요한 정부 계약을 지원하는 데 중추적인 역할을 합니다. 그들은 제조 자동화를 강화하고, 고급 발사체 및 유도 기술을 개발하고, 복잡한 글로벌 공급망을 탐색하는 동시에 엄격한 규제 표준을 준수하는 데 총체적으로 중점을 두고 있습니다. 재래식 포탄과 첨단 포탄에 대한 수요가 증가함에 따라 이들의 전략적 노력은 계속해서 시장 환경을 형성하고 있습니다.

키 목록북미 155mm 탄약 회사 프로필

• 미국 병기 LLC.
• 아메리칸 라인메탈 군수품 주식회사(Rheinmetall AG)
• 암텍 디펜스 테크놀로지스
• Ordnance Systems Inc(BAE 시스템)
• 데이 & 짐머만
• 제너럴아토믹스
• 일반 역학 병기 및 전술 시스템
• IMT정밀(IMT그룹)
• L3Harris Technologies, Inc.
• MSM 북미(CZECHOSLOVAK GROUP a.s.)
• 노드롭그루먼사
• 남모디펜스시스템즈(주)

주요 산업 발전

• 2025년 9월 –BAE 시스템은 PGZ에 기술 이전과 전문 지식을 제공하여 폴란드의 155mm 포탄 제조 역량을 강화할 것입니다. 새로운 시설은 BAE의 영국 공장과 동일한 자동화 기반 제조 시스템을 활용하여 155mm 포탄의 출력을 16배 증가시켜 NATO의 동부 방어를 강화할 것입니다.
• 2025년 6월 –스웨덴, 덴마크, 핀란드, 노르웨이 국방부는 노르웨이 방산업체인 Nammo와 전략적 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 155mm 포탄에 대한 공동 조달 및 생산 계약을 통해 탄약 공급망을 강화하고 북유럽 국가의 군사 준비 태세를 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 5월 –Rheinmetall(독일)과 Reliance Defense(인도)는 탄약 공급에 초점을 맞춘 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 개발은 양사 대표 간 양해각서(MOU) 체결을 통해 공식화됐다.
• 2024년 11월– Rheinmetall과 리투아니아 이해관계자들은 155mm 포탄을 위한 새로운 최첨단 제조 공장 건설을 시작했습니다. 토지 임대 및 포탄 마스터 조달 계약을 포함한 주요 계약이 2024년 11월 29일에 체결되어 리투아니아 내에서 생산 확대를 위한 발판을 마련했습니다.
• 2024년 6월 –독일의 거대 기술 기업인 라인메탈(Rheinmetall)은 독일군(Bundeswehr)과 총 91억 8천만 달러에 달하는 155mm 포탄 공급을 위한 기본 계약을 체결했습니다. 2024년 6월 20일에 확정된 이 계약은 Annette Lehnigk-Emden(연방 연방군 장비, 정보 기술 및 서비스 지원 사무소)과 Rheinmetall 대표가 코블렌츠에서 서명했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 북미 155mm 탄약 시장을 분석하여 주요 제조업체 및 통합업체, 주요 제품 부문(HE, 확장 범위/베이스 블리드/RAP, 정밀 유도탄, 신관/PGK, 연막 및 조명), 지상군, 훈련 및 연합군 재보급 전반의 주요 응용 분야를 프로파일링합니다. 정밀 효과 채택 가속화, 52구경 총을 사용한 사거리 확장, 산업 역량 확장, 공급망 현지화 등 지역을 재편하는 추세를 강조합니다. 이 연구에서는 시장 확장에 기여한 최근 성장의 증가된 운영 수요, 재고 보충, 현대화 자금 조달 및 다년간의 조달의 이면에 있는 힘을 조사합니다.

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보고서 범위 및 세분화