북미 트렌치리스 파이프 재활 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 크기별(소형(60인치 파이프)), 애플리케이션별(하수구, 빗물 및 기타) 및 국가 예측(2025-2032년)

북미 트렌치리스 파이프 재활 시장 규모는 2024년 18억 4천만 달러로 평가되었습니다. 2025년에는 19억 7천만 달러, 2032년에는 30억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 6.45%입니다.

무개착식 파이프 재활은 넓은 토지를 굴착하지 않고 파이프를 수리하는 방법입니다. 국가들이 전통적인 파이프 수리 방법에 대한 의존도를 줄이려고 노력함에 따라,비개착식 파이프 재활방법이 증가하여 시장 성장을 주도하고 있습니다.

급속한 도시화, 노후화된 인프라, 무개착 기술의 비용 효율성, 지속 가능한 인프라 솔루션에 대한 필요성 증가 등이 결합되어 북미 지역의 무개통 파이프 재활 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

Stantec은 전 세계 비개착식 파이프 재활 및 북미 시장의 주요 회사 중 하나입니다. 기존 인프라의 유틸리티 재활을 위한 여러 가지 무개착 기술 솔루션을 성공적으로 제공했습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 주도하는 노후화된 인프라 위기

특히 선진국을 중심으로 현재 수많은 지하 파이프라인이 계획된 서비스 기간에 가까워지거나 초과하고 있습니다. 노후화된 인프라는 물 공급 오염의 위험으로 인해 공중 보건에 상당한 위험을 초래합니다.

미국 환경보호청(EPA)에 따르면, 연간 80,000마일이 넘는 공공 하수구가 있으며, 매년 23,000~75,000건의 위생 하수구가 범람하고 있습니다. ~에식수매년 240,000건이 넘는 수도 본관 파손이 발생하여 매일 60억 갤런의 처리수가 낭비됩니다. EPA(환경보호청)가 발표한 바와 같이, 향후 25년 동안 폐수 인프라에 2,710억 달러가 필요하며, 미국 물 협회(AWWA)는 증가하는 인구의 식수 요구 사항을 충족하려면 최소 1조 달러가 필요할 것으로 추산합니다. 따라서 노후화된 인프라 위기는 북미 트렌치리스 파이프 재활 시장 성장의 중요한 촉매제 역할을 합니다.

시장 성장을 주도하는 트렌치리스 기술의 발전

CIPP(Cured-in-Place Pipe)는 비개착식 재활의 기본 요소로 등장했습니다. 이 기술에는 수지 함침 라이너를 현재 파이프에 배치하는 작업이 포함되며, 이후 이를 경화하여 기존 파이프 내부에 새 파이프를 만듭니다. UV 경화 CIPP 기술과 같은 최근 개발을 통해 경화 시간이 단축되고 내구성이 향상되어 혼란을 줄여야 하는 도시 환경에서 특히 효율적입니다.

구현감지기기술을 통해 파이프라인 상태를 즉시 모니터링하고 평가할 수 있습니다. 이러한 지능형 솔루션은 예방적 유지 관리를 촉진하여 유틸리티가 문제가 확대되기 전에 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있도록 하여 인프라 시스템의 내구성과 신뢰성을 향상시킵니다. 예를 들어, Vortex와 같은 공급업체는 CIPP 경화 프로세스를 향상시키기 위한 광섬유 분산 온도 감지(DTS) 기술을 중심으로 한 혁신적인 경화 모니터링 시스템(CMS)인 VeriCure를 제공합니다. 라이너 설치 중 온도를 지속적으로 감독하는 기능은 호스트 파이프의 전체 길이를 따라 보다 철저한 경화를 확인하는 데 도움이 됩니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하기 위한 대체 방법의 가용성

무개착 기술의 이점에도 불구하고 기존의 굴착 방법은 수많은 지방자치단체에서 계속해서 널리 사용되는 옵션입니다. 이러한 기술은 방해가 되는 경우가 많지만 계약업체와 의사결정자에게는 잘 알려져 있습니다. 개방형 방법의 신뢰성과 단순성에 대한 믿음은 특히 예산이 재활 대신 완전한 교체를 허용하는 경우 이러한 기술을 선호하는 경향을 초래할 수 있습니다.

개방형 교체 방법은 대체를 위해 파이프라인의 전체 부분을 굴착하는 것을 수반합니다. 이는 종종 간단한 방법으로 간주되지만 파괴적이며 상당한 가동 중지 시간 및 복원 비용을 초래할 수 있으므로 트렌치 없는 대안에 비해 매력이 떨어집니다.

CIPP(Cured-In-Place Pipe) 및 SIPP(Spray-In-Place Polymer Lining)와 같은 무개착 기술은 경제적인 옵션을 제공하지만 특정 경우에는 초기 비용이 여전히 기존 방법의 비용을 초과할 수 있습니다. 지방 정부는 특히 장기 자금 조달이 없거나 예산 제한에 직면한 경우 전통적인 굴착 및 교체 방법과 연계된 더 낮은 초기 비용을 선택할 수 있습니다. 이러한 경제적 요인은 장기적인 이점에도 불구하고 무개착 옵션의 구현을 방해할 수 있습니다. 따라서 비개착식 파이프 재활은 많은 이점을 제공하지만 대체 방법, 특히 전통적인 굴착 기술의 존재는 북미 시장 성장에 상당한 제약을 가하고 있습니다.

시장 기회

도시화와 인구 증가로 시장 성장 기회 창출

급속한 도시 개발로 인해 도심에 거주하는 인구가 증가하고 있습니다. UN은 2050년까지 전 세계 인구의 약 68%가 도시 환경에 거주하게 될 것이며, 특히 물 및 폐수 관리와 관련된 현재 인프라 시스템에 상당한 스트레스를 가할 것이라고 예측합니다. 수많은 시스템이 설계된 작동 수명에 도달하거나 초과하면서 북미 지하 기반 시설의 상당 부분이 약화되고 있습니다. 트렌치리스 기술은 이러한 노후화된 인프라를 효율적으로 해결하면서 교란을 줄이는 해결책을 제시합니다.

과부하된 하수 시스템은 오래되고 악화된 파이프와 함께 수많은 도시 지역에 재앙을 초래합니다. 이러한 요소는 위생 하수도 범람(SSO) 및 합류식 하수도 범람(CSO) 발생 가능성을 높여 공중 보건과 생태적 안녕에 심각한 위험을 초래합니다. 노후된 파이프는 파손 및 파열되기 쉽습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 수자원 인프라를 개선하고 지역사회 안전을 보장하기 위해 바이든-해리스 행정부의 초당적 인프라법의 일환으로 36억 달러의 신규 자금 지원을 발표했습니다. 앞서 공개된 26억 달러와 함께 2025회계연도에 대한 총 62억 달러 투자는 폐수를 적절하게 관리하고 지역 담수 자원을 보호하며 주택, 학교 및 기업에 안전한 식수를 제공하는 데 중요한 수자원 인프라를 강화하는 데 전국 지역 사회를 지원할 것입니다.

시장의 과제

무개착관 재활의 기술적 과제가 시장 성장을 방해하고 있습니다.

CIPP(Cured-In-Place Pipe Lining)는 주요 비개착식 배관 재건 방법 중 하나이지만 오염 물질 방출과 같은 몇 가지 과제도 있습니다. CIPP 방식은 기존 구조물에 부드러운 수지로 적신 라이너를 삽입하고 공기를 채운 다음 가열하여 단단하게 만드는 방식으로 오래된 파이프 내부에 새 파이프를 만듭니다. 이는 기존의 파이프 재건보다 더 빠르고 저렴한 방법이며 도시에서는 오래된 지하선을 수리하기 위해 현장 치료업체에 눈을 돌리고 있습니다. 난방 과정에서 배출되는 유해 대기 오염 물질은 학교와 가정에 유입되어 안에 있는 사람들에게 구역질을 일으킬 수 있습니다.

예를 들어, 2023년 6월 뉴햄프셔의 수도인 콩코드와 접해 있는 숲이 우거진 지역을 따라 자리잡은 2층 벽돌 건물 전체의 교실과 복도에 악취가 스며들자 네 번째 기간 이후 또는 도중에 메리맥 밸리 고등학교의 교직원과 학생들이 돌려보냈습니다. 몇몇 십대들이 눈물이 나고, 두통, 목이 아프다는 증상을 호소하며 학교 보건실로 몰려들었습니다. 교직원 6명과 학생 40명이 병에 걸렸고, 학교 관계자들이 냄새의 원인을 찾기 위해 안간힘을 쓰는 동안 50명이 조퇴했다. 그들은 그것이 현장 경화 파이프 라이닝이라는 방법을 사용하는 인근 하수구 프로젝트에서 나온 것이라는 사실을 곧 알게 되었습니다.

북미 트렌치리스 파이프 재활 시장 동향

CIPP 채택은 시장의 주요 트렌드 중 하나입니다.

현장 경화 파이프 라이닝/현장 경화 파이프(CIPP)는 파이프 전체 교체에 대한 방해를 최소화하는 대체 방법이므로 가장 광범위하게 활용되는 파이프 재활 방법 중 하나입니다. CIPP는 비용을 절감할 뿐만 아니라 넓은 직경의 설치 범위와 다양한 라이너 및 수지 선택을 제공합니다. 설치 요구 사항이 점점 더 다양해지고 환경적 고려 사항이 통합됨에 따라 업계에서는 UV CIPP와 같은 새로운 CIPP 경화 방법이 등장하여 계약자, 엔지니어 및 자산 소유자에게 프로젝트 고유 사양에 맞게 수리를 맞춤화할 수 있는 새로운 옵션을 제공하는 것을 목격하고 있습니다. 

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코로나19의 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 장비 부족과 물류 문제가 발생하여 무개착식 재활에 필요한 자재와 기술의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 많은 근로자가 건강에 대한 두려움이나 제한으로 인해 프로젝트에 참여할 수 없었기 때문에 노동력 부족이 주목할만한 문제가 되었습니다. 이는 또한 프로젝트 완료에 어려움을 초래하고 해당 부문의 생산성에 영향을 미쳤습니다. 미국 국토안보부도 인프라가 매우 중요하고 필수적인 사업이라고 지적했습니다. 유틸리티 파이프라인을 포함한 인프라 유지는 코로나19 기간 동안 매우 중요했습니다.

세분화 분석

크기별

미국 전역의 수많은 프로젝트로 인해 대형(> 60인치 파이프)이 시장을 지배하고 있습니다.

시장은 크기에 따라 소형(<36인치 파이프), 중형(36~60인치 파이프), 대형(>60인치 파이프)으로 분류됩니다.

미국 전역의 대형 파이프 프로젝트 증가로 인해 대형(> 60인치 파이프) 부문이 시장 점유율 측면에서 지배적입니다. 많은 지자체는 노후화된 물 및 폐수 인프라 문제에 직면해 있으며, 특히 대량의 물과 하수를 처리하기 위해 대구경 파이프가 중요한 도시 지역에서는 더욱 그렇습니다. 이러한 중요 자산을 복구해야 하는 필요성으로 인해 중단을 최소화하면서 기능을 효율적으로 복원할 수 있는 무개착 솔루션에 대한 수요가 증가합니다.

중형(36~60인치 파이프) 부문은 또한 미국 비개착식 파이프 재활 시장의 주요 부문 중 하나입니다. 예를 들어, 2023년 7월에 연방 보조금의 도움으로 Okeechobee 시는 남동부 및 남서부 4번가 아래에 36~48인치 폭우 배수관 3,100피트를 설치하는 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 CIPP(Cure-In-Place Pipe Lining) 공법을 사용하여 50~60년 된 파이프를 복구하기 위해 진행되고 있습니다. 늘어선 파이프는 도시의 남동쪽 및 남서쪽 구역에 있는 빗물 시스템의 중추입니다.

애플리케이션 별

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폐수에 지속적으로 노출되면 하수구 부분 성장에 영향을 미치는 마모 및 파손 위험이 발생합니다.

시장은 하수구, 빗물 등의 적용 분야로 나뉩니다.

이 중 하수도 부문이 시장을 장악했으며 북미에서 가장 큰 비개착관 재활 시장 점유율을 차지했습니다. 미국의 많은 하수 시스템은 오래되어 일반적으로 수도 본관보다 더 자주 수리됩니다. 폐기물과 같은 더 파괴적인 환경에 노출되어 부식, 막힘 및 손상이 더 쉽게 발생할 수 있기 때문입니다. 대조적으로, 수도 본관은 깨끗한 물을 운반하므로 문제가 덜 자주 발생하고 수명이 길어집니다.

빗물은 또한 시장에서 중요한 응용 분야입니다. 지방자치단체들이 효과적인 빗물 관리의 중요성을 점점 더 인식함에 따라 이 부문은 향후에도 지속적으로 확장될 준비가 되어 있습니다.

북미 트렌치리스 파이프 재활 국가 전망

시장은 미국, 캐나다, 멕시코 전역에서 연구되었습니다.

미국은 노후화된 송수관 인프라 등의 요인으로 인해 주요 시장 중 하나입니다.

미국은 북미 비개착식 파이프 재활 시장을 장악하고 있는 국가이다. 미국의 비개착식 파이프 재활 시장은 노후화된 파이프라인 인프라와 지속 가능한 파이프 수리 방법에 대한 필요성 증가로 인해 상당한 발전과 확장을 경험하고 있습니다. 무개착관 재활은 굴착이 필요 없어 자원과 시간을 절약할 수 있는 지속 가능한 솔루션입니다. 또한 미국과 같은 도시화된 국가에도 이상적입니다.  

캐나다와 멕시코

캐나다는 북미 지역의 신흥 시장 중 하나입니다. 멕시코는 무개착식 재건 방식을 채택하는 데 뒤쳐져 있다. 이는 무개착관 개량 방법에 대한 지식 부족 때문일 수 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

Stantec, Jacob, Vortex Companies 등이 시장의 주요 기업입니다. Stantec은 시장의 선두 기업 중 하나이며 기존 인프라 재건을 위한 수천 개의 무개착 기술 솔루션을 성공적으로 제공했습니다. Stantec은 첨단 솔루션을 개발하기 위해 적절한 무개착 기술을 제공합니다. 이 회사는 현장 경화 파이프, 파이프 파열, 파이프 재킹, 슬립 라이닝 등과 같은 다양한 방법/공정에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다.        

북미 지역의 주요 비개착관 복원 회사 목록:

• HK솔루션그룹(우리를.)
• 아주리아 워터 솔루션(우리를.)
• SAK건설(미국)
• 워터라인 갱신 기술(우리를.)
• NuFlow Technologies(미국)
• SEKISUI SPR Americas, LLC (미국)
• 스탠텍(캐나다)
• 소용돌이 회사(우리를.)
• 내부 파이프 기술(미국)
• Spiniello Company(미국)
• 미셸사(미국)
• HydraTech, LLC (미국)
• Flow Technologies Inc(미국)
• J. Fletcher Creamer & Son, Inc(미국)
• 제이콥스 솔루션즈(미국)
• Frenzelit Inc.(미국)
• 해머헤드 트렌치리스 장비(미국)
• 미국 파이프라이닝, LLC. (우리를.)
• Clean Water Works Inc. (캐나다)
• Lafontaine Inc.(캐나다)

주요 산업 발전

• 2024년 5월, Vortex Companies는 Applied Felts Inc., FerraTex Solutions 및 MaxLiner를 인수한 결과 UNITED FELTS를 발표했습니다. UNITED FELTS는 미국 전역의 저명한 CIPP(Cured-In-Place Pipe) 공급업체의 지속적인 유산을 대표하며 비개착 인프라 솔루션에 대한 새로운 접근 방식을 나타냅니다.
• 2024년 3월,Nu Flow South Pacific은 하와이 제도 전역에 최신 Nu Flow 기술을 활용하여 첨단 트렌치리스 파이프 라이닝 서비스를 제공할 것입니다. 이 획기적인 솔루션은 기존의 파이프 수리를 혁신하여 부동산 소유자가 직면하는 일반적인 문제를 해결하는 동시에 다양한 비교할 수 없는 이점을 제공합니다. Nu Flow의 비개착식 파이프 라이닝 접근 방식은 굴착 없이 기존 파이프를 활성화하는 비파괴적이고 환경 친화적인 방법입니다.
• 2024년 1월,Vortex Companies는 미국 외의 고객을 지원하는 영국에 위치한 회사인 Applied Felts Ltd.를 인수했습니다. 인수 목적은 포괄적인 범위의 비개착식 재활 솔루션을 제공하는 것입니다. 최고 브랜드인 MaxLiner와 FerraTex Solutions를 포함하는 Applied Felts Inc.의 인수는 Vortex Companies에 중요한 진전을 의미합니다. 이러한 공동 노력을 통해 Vortex는 올인원 위치에서 시장에 포괄적이고 직접적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.
• 2023년 7월,Stantec은 Queensway East-Cawthra 간선 하수구 설계를 제공하고 캐나다 온타리오주 Mississauga City의 Pressure Zone 2 급수 시스템을 업그레이드하기 위해 Region of Peel에 의해 선정되었습니다. Stantec은 이 프로젝트를 위해 전문 엔지니어링 서비스와 건설 관리를 제공할 예정이며, 이는 지역 사회가 앞으로 수십 년 동안 좋은 서비스를 받을 수 있도록 설계되었습니다. 터널형 하수관은 향후 20년 동안 성장하는 지역사회에 추가 용량을 제공할 것으로 예상됩니다.
• 2020년 12월, Vortex Companies LLC는 North American Pipeline Services LLC(NAP) 인수를 선언했습니다. 이 계약을 통해 대서양 중부 지역의 무개착 인프라 서비스 역량이 크게 향상될 것입니다. 이번 인수의 최종 마무리는 인프라 재건에 대한 수요가 그 어느 때보다 중요했던 이 분야에서 무개착 서비스 제공이라는 비전을 향한 중요한 진전입니다.

투자 분석 및 기회

미국 환경보호국(EPA)에 따르면 미국은 수자원 인프라에 대한 적절한 투자를 하지 않았습니다. 물 인프라 부족은 미국의 안보에 위험이 되며 사람들의 건강, 마음의 평화, 일자리 등을 위협합니다. 초당적 기반 시설법은 국가의 빗물, 폐수 및 식수 기반 시설을 개선하기 위해 EPA에 500억 달러를 제공합니다. 이번 투자는 연방정부가 물에 투자한 것 중 가장 큰 규모의 단일 투자입니다.

보고서 범위

북미 트렌치리스 파이프 재활 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 이는 무개착관 재활과 관련된 서비스를 제공하는 선두 기업 및 운영과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가 이 보고서는 시장 동향과 기술에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소와 과제가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화