탑승자 분류 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 등급별(경제형, 중형 및 고급형), 구성 요소별(에어백 제어 장치 및 센서(주변 압력 센서, 안전 벨트 장력 센서 등)), 최종 용도별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2025~2032년)

탑승자 분류 시스템(OCS) 시장은 차량 좌석에 탑승한 탑승자의 존재, 위치 및 유형을 감지하고 식별하는 데 사용되는 일련의 기술을 말합니다. 이러한 시스템은 에어백의 안전한 전개와 글로벌 안전 규정 준수를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 승객 안전에 대한 중요성이 커짐에 따라 OEM은 압력 매트, 중량 센서, 레이더 및 카메라와 같은 고급 센서 시스템을 차량 좌석 아키텍처에 통합하고 있습니다. Autoliv, Bosch, Continental, ZF와 같은 주요 공급업체는 연소 및 전기 플랫폼을 모두 지원하는 확장 가능한 탑승자 감지 모듈을 적극적으로 개발하고 있습니다. 규제 기관이 더욱 엄격한 규정을 도입하고 자동차 제조업체가 더욱 스마트한 객실을 지향함에 따라 탑승자 분류 시스템은 주류 차량의 핵심 안전 기능이 될 것으로 예상됩니다.

탑승자 분류 시스템 시장 동인:

더욱 엄격한 안전 기준으로 인해 탑승자 감지 시스템 채택이 촉진되고 있습니다.

정부 규제를 통해 보다 안전한 차량을 추구하는 것은 탑승자 분류 시장의 주요 성장 동력입니다. 2024년 7월부터 발효되는 유럽 연합의 GSR II 규정은 모든 뒷좌석에 안전벨트 알림을 요구하므로 뒷좌석 탑승자 감지 시스템이 필수적입니다. 미국에서는 NHTSA(미국고속도로교통안전국)가 FMVSS(연방자동차안전기준) 기준을 개정해 어린이 안전과 에어백 전개 로직을 개선할 것으로 예상된다. Continental의 스마트 탑승 감지 시스템은 이미 3천만 대 이상의 차량에 배포되었으며 ZF는 이러한 발전하는 표준을 충족하도록 맞춤화된 차세대 카메라 및 레이더 기반 센서를 개발했습니다. 자동차 제조업체는 사용자 경험을 훼손하지 않고 이러한 규칙을 준수하는 것을 목표로 함에 따라 안정적이고 지능적인 탑승자 감지에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

출처: 영국 정부 교통부

위 그래프는 2014년부터 2024년까지 영국에서 다양한 차량 유형에 걸쳐 교통 사고가 눈에 띄게 감소했음을 강조합니다. 이러한 긍정적인 추세는 도로 안전 규정을 시행하고 첨단 안전 기술을 장려하려는 정부의 지속적인 노력을 반영합니다. 또한 OEM은 탑승자 보호 시스템, 지능형 센서 및 운전자 지원 기능을 최신 차량 모델에 통합하여 핵심적인 역할을 수행해 왔습니다. 이러한 이니셔티브는 지난 10년 동안 도로를 더욱 안전하게 만들고 사상자를 줄이는 데 기여해 왔습니다.

점유자 분류 시스템 시장 제한: 

높은 비용과 통합 복잡성으로 인해 대량 채택에 장애가 됨

분명한 이점에도 불구하고 탑승자 분류 시스템을 통합하는 것은 자동차 제조업체에 비용이 많이 들고 기술적으로 까다롭습니다. 현대 모비스와 같은 내부 레이더가 있는 시스템이나 보쉬의 카메라 기반 플랫폼은 더 높은 처리 능력, 견고한 ECU, 더 복잡한 배선을 요구하므로 생산 비용이 상승합니다. 이는 특히 예산 부문에서 차량 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 

예를 들어, NHTSA 비용 평가에 따르면 뒷좌석 탑승자 감지 시스템을 추가하면 차량당 약 USD 12.73가 추가될 수 있으며 총 센서 및 버클 센서 패키지는 차량당 거의 USD 59에 이릅니다. 더욱이, 좌석 센서 오류로 인한 2023년 토요타 리콜과 같은 오작동은 대규모 평판 및 재정적 위험으로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제로 인해 제조업체는 특히 비용에 민감한 시장에서 모든 모델에 걸쳐 이러한 시스템을 출시하기가 어렵습니다.

분할:

차량 등급별 분석: 

프리미엄 안전 기능 통합으로 고급차 시장 장악

차량 등급에 따라 시장은 경제형, 중형급, 고급형으로 구분됩니다. 고급 안전 시스템의 조기 도입에 힘입어 고급 차량이 탑승자 분류 시스템(OCS) 시장을 장악하고 있습니다. Mercedes-Benz, BMW, Audi와 같은 브랜드는 Bosch 및 IEE와 같은 Tier-1 공급업체와 제휴하여 레이더 지원 객실 모니터링 시스템을 표준으로 장착했습니다. Continental은 최근 다중 센서 안전 아키텍처를 갖춘 고급 차량용으로 제작된 레이더 센서 2억 개 생산이라는 이정표를 달성했습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 95% 이상의 탑승자 감지 정확도를 달성하며, 뛰어난 성능과 통합 깊이로 인해 럭셔리는 탑승자 분류 시스템 시장의 주류 부문이 되었습니다.

글로벌 안전 규제가 강화됨에 따라 중급 차량은 탑승자 분류 시스템 채택이 가장 빠르게 증가하고 있습니다. Toyota 및 Volkswagen과 같은 자동차 제조업체는 이제 Euro NCAP와 같은 안전 등급 프로그램의 요구 사항에 따라 Corolla 및 Passat와 같은 대중 시장 모델에 좌석 감지 모듈을 포함합니다. Toyota는 승객 OCS 센서 결함으로 인해 2023년 후반에 100만 대의 차량을 리콜했으며, 이는 프리미엄이 아닌 부문에서도 업계가 보다 강력한 탑승자 감지를 향한 전환을 강조했습니다. 일부 모델의 경우 중급 판매량이 연간 200만 대를 초과하는 이 부문은 공급업체에게 가장 높은 성장 기회를 제공합니다.

이코노미 클래스 차량은 비용 절감 및 신흥 시장으로의 규제 확산으로 인해 속도는 느리지만 탑승자 분류 시스템 통합이 증가하는 신흥 그룹을 구성합니다. Lear 및 Joyson Safety Systems와 같은 공급업체는 비용을 크게 늘리지 않고도 보급형 모델에 새로 장착하거나 포함할 수 있는 단순화된 압력 매트 솔루션을 개발하고 있습니다. 채택이 지연되고 있지만 인도의 Bharat NCAP 확장과 같은 안전 인식 및 규제 경향이 개선되면 점진적인 침투가 가능해집니다. 현재 예상되는 양은 적지만 이코노미 클래스 탑승자 분류 시스템 채택은 향후 3~5년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

구성요소별 분석: 

에어백 제어 장치는 통합 안전 시스템에 대한 OEM 의존도가 높아 지배적입니다.

부품별로 시장은 에어백 제어 장치와 센서(주변 압력 센서, 안전 벨트 장력 센서 등)로 구분됩니다.

콘티넨탈은 1986년 시리즈 생산이 시작된 이후 3억 5천만 개 이상의 에어백 제어 장치(ACU)를 생산해 왔으며 현재 벵갈루루 공장에서만 매년 약 100만 개가 생산됩니다. 이러한 ECU는 웨이트 매트, 벨트 장력 센서, 도어 압력 위성의 신호를 집계하여 25밀리초 이내에 각 에어백의 발사, 단계 조절 또는 억제 여부를 결정합니다. 모든 새 차량에는 여전히 1차 안전 장치 제어를 위한 ACU가 필요하므로 ZF 및 Bosch와 같은 공급업체는 모듈을 교체하기보다는 지속적으로 모듈을 개선하여 더 높은 G 충돌 채널과 OTA(over-the-air) 재플래시 기능을 추가하고 있습니다. 이제 프리미엄 OEM은 사고 후 재구성을 위해 충돌 전 탑승자 데이터를 기록할 수 있는 ACU를 요청하여 장치에 추가 법의학 가치를 제공합니다.

IEE Smart Sensing Solutions는 2025년 4월에 1993년부터 BodySense 웨이트 매트 및 VitaSense 어린이 감지 모듈을 포함하여 5억 개가 넘는 기내 센서를 출하했다고 발표했습니다. 이는 센서 계층의 규모와 성장을 강조하는 것입니다. 현대모비스는 한 달 뒤 호흡을 측정하면서 성인, 어린이, 반려동물을 구분하는 60GHz 실내 레이더의 생산 승인을 획득하며, 글로벌 OEM 2곳과 2026년형 차량 생산 출시 계약을 체결하며 지능형 OCS 분야에서 큰 진전을 이루었습니다. 레이더 또는 카메라 데이터를 클래식 로드 셀과 결합하면 Tier-1이 현재 뒷좌석 벨트 알림 법률에 요구되는 100그램 미만의 정확도를 달성할 수 있으며 솔리드 스테이트 레이더의 가격 하락으로 인해 대량 배송이 가속화되고 있습니다.

차세대 구성 요소는 광각 카메라, AI 에지 프로세서, 진동 또는 압력 센서를 결합하여 기대거나 회전하는 좌석에 있는 탑승자의 자세를 읽습니다. 2025 상하이 오토쇼에서 선보인 Autoliv의 OmniSafety 제품군은 벨트 프리텐셔너, 적응형 에어백, 3D 깊이 카메라를 결합하여 라운지 좌석 탑승자를 보호하고 테스트 장비에서 잠수함 위험을 40% 감소시켰다고 주장했습니다. 아직 수량은 적지만 이러한 융합 모듈은 프리미엄 OEM이 자율 주행 객실을 위해 시험하고 있으며, 비용이 감소하면 향후 성장을 예고합니다.

 최종 용도별 분석: 

OEM은 공장에서 장착된 탑승자 분류 기술로 수요를 주도합니다.

최종 용도에 따라 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. 탑승자 분류는 압도적으로 공장 내 기능이며 OEM이 주도합니다. NHTSA는 미국 경차의 96%가 이미 OCS 모듈이 처음부터 연결되어 있는 경우에만 작동하는 조수석 안전 벨트 경고 시스템 기술을 탑재하고 있다고 추정합니다. 따라서 Continental, Bosch 및 Autoliv는 대부분의 센서 세트를 조립 라인에 직접 판매하고 OEM의 차량 개발 주기에 교정 및 검증을 번들로 제공합니다. Euro NCAP와 China NCAP가 뒷좌석 평가 포인트를 추가함에 따라 자동차 제조업체는 3열 감지를 글로벌 플랫폼의 표준으로 지정하기 시작하여 공장 수준 수요를 더욱 확고히 했습니다.

애프터마켓은 절대적인 규모는 작지만 상업용 차량이나 공공 차량에 대한 규제가 적용되면서 새롭게 떠오르고 있습니다. 미국 스쿨버스 운영업체 Zum은 2024년 10월 여러 주에 걸쳐 태블릿 연결 좌석 존재 모니터링 및 운전자 경고를 추가하는 차량 전체 안전 업그레이드를 출시했습니다. 공항 셔틀 및 승합차의 유사한 프로그램은 전체 좌석 프레임을 교체하지 않고도 무선 좌석 매트와 버클 센서를 활용하여 지역 어린이 존재 여부 또는 안전 벨트 법령을 충족합니다. IEE와 같은 공급업체는 이제 설치 시간을 1시간 미만으로 단축하는 '플러그 앤 플레이' 개조 키트를 출시하고 있습니다. 이는 2024~25년 두 자릿수 주문 증가의 핵심 요인입니다.

틈새 시장 플레이어는 휠체어 접근 가능 차량, 고급 셔틀 및 노후화된 개인 차량을 위한 OCS 추가 기능을 제공하고 있습니다. 규모는 크지 않지만 지방자치단체가 안전 감사를 강화하고 보험사가 문서화된 탑승자 감지에 대해 프리미엄 할인을 제공함에 따라 통합업체에 대한 문의가 늘어나고 있다고 보고합니다. 센서 가격이 하락함에 따라 이 롱테일 부문은 Tier-1 및 공인 서비스 네트워크를 위한 꾸준한 수익원으로 성숙될 것으로 예상됩니다.

지역 분석: 

지역별로 시장은 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역은 높은 차량 생산량과 신속한 현지화를 통해 OCS 설치에서 가장 큰 비중을 차지합니다. Continental의 Bengaluru 라인만 해도 인도 및 수출 OEM을 위해 연간 100만 개의 ACU를 생산하고 있으며, Toyota는 아시아 조립 공장을 위해 매년 700,000대 이상의 Corolla 제품군 차량에 중량 기반 승객 센서를 장착하고 있습니다. 중국의 어린이 존재 감지 추진과 인도의 Bharat NCAP 로드맵으로 인해 Denso, HyundaiMobis 및 Daicel은 현지 센서 생산을 확대하여 아시아 태평양 지역을 생산량 곡선의 선두에 유지하고 있습니다.

유럽은 2024년 7월부터 새로운 유형에 적용되는 EU의 일반 안전 규정 II에 따라 점유된 모든 좌석에 대해 벨트 알림 서비스를 의무화함에 따라 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. Continental과 ZF는 수요를 충족하기 위해 각각 독일과 폴란드에 새로운 보정 라인을 추가했으며, BMW는 모든 2025년 모델 차량에 뒷줄 웨이트 매트 또는 레이더 감지 기능이 표준으로 포함될 것이라고 확인했습니다. 어린이 유무 확인을 위한 Euro NCAP의 2026년 로드맵과 결합하여 이러한 규칙은 유럽 공장으로의 연간 센서 출하량을 두 자릿수로 늘리고 있습니다.

북미는 성숙 단계에 접어들었지만 NHTSA의 2027년 9월 뒷좌석 벨트 알림 마감일을 준비하고 있으며 이를 통해 수백만 대의 픽업트럭과 SUV에 탑승자 감지 기능이 추가될 것입니다. 다른 지역에서는 라틴 아메리카와 중동 지역에서 수입 모델에 안전벨트 알림을 요구하기 시작했으며, 이로 인해 단순화된 OCS 키트에 대한 첫 번째 계약이 촉발되었습니다. 규제 조화가 확산됨에 따라 이러한 시장은 다음 제품 주기 동안 파일럿 볼륨에서 주류 채택으로 전환될 것으로 예상됩니다.

다루는 주요 플레이어:

• 로버트 보쉬 GmbH (독일)
• Denso Corporation (일본)
• ZF 프리드리히스하펜 AG(독일)
• 콘티넨탈 AG (독일)
• IEE 스마트 센싱 솔루션(룩셈부르크)
• 아이신 주식회사(일본)
• 앱티브(아일랜드)
• NIDEC 주식회사(일본)
• TE Connectivity(스위스)
• NXP 반도체(네덜란드)

주요 산업 발전:

• 2025년 4월, 상하이 오토쇼에서 Autoliv는 좌석이 라운지 또는 라이플랫 위치에 있을 때 탑승자를 보호하는 통합 안전 벨트, 에어백 및 센서 제품군인 OmniSafety를 선보였습니다. 이는 자율 주행 차량에서 점점 더 많이 사용되고 있는 구성입니다. 회사는 OmniSafety가 기존 구속 장치에 비해 "잠수함" 위험을 40% 이상 줄이고 중국 보험 자동차 안전 지수 2026 테스트 초안을 충족한다고 밝혔습니다. Autoliv는 2027년 모델 출시를 위해 여러 프리미엄 OEM과 논의 중입니다. 
• 2025년 2월현대모비스는 성인, 어린이, 애완동물을 구별하고 차량 내부에 사람이 남아 있을 경우 대시보드 내 또는 스마트폰 경고를 발동할 수 있는 실내 레이더를 도입했습니다. 공급업체는 다가오는 미국 및 EU 어린이 출입 규정을 충족하기 위해 연말 이전에 심박수 감지 기능을 추가할 계획입니다. 이 기술은 글로벌 자동차 제조사 2곳을 대상으로 최종 검증을 진행 중이며 2026년 1차 생산이 예정되어 있다.