석유 및 가스 다운스트림 시장 규모, 점유율, 산업 분석, 부문별(정유소, 석유화학 플랜트, 소매점), 제품별(경제품, 중간 제품, 중제품) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 석유 및 가스 다운스트림 시장 규모는 2025년 1,051억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 1,103억 4천만 달러에서 2034년까지 1,625억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.96%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 다운스트림 작업은 원유를 천연가스 액체, 휘발유, 디젤 및 기타 다양한 에너지원으로 정제하는 것을 포함하여 석유와 가스를 완제품으로 변환하는 과정입니다. 원유 추출의 업스트림 프로세스를 거쳐 선적 및 운송이 이루어지고, 이어서 원유 정제, 공급 및 거래, 제품 마케팅 및 소매가 이어지는 다운스트림 프로세스로 간주됩니다. 인프라 개발과 운송 부문 확대를 위해 다양한 산업 분야에서 석유 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 원유 정제는 발전을 목격하고 있습니다. 정제된 석유 및 가스 제품에 대한 수요 증가로 인해 새로운 다운스트림 석유 및 가스 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

• 환경 영향 평가(EIA)의 단기 에너지 전망에 따르면, 국내 석유 및 기타 액체 연료 생산량은 2024년 평균 1,321만 b/d에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년 석유 생산량은 1,372만 b/d로 증가하여 70,000b/d 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년 세계 생산량은 44,000b/d 증가해 1억461만b/d가 될 것이며, 2025년 소비량은 45,000b/d 증가해 1억426만b/d가 될 것으로 예상된다.

• 국제에너지기구(IEA)의 2022년 6월 석유 시장 보고서에 따르면 전 세계 정유 용량은 2022년 일일 100만 배럴, 2023년에는 일일 160만 배럴 증가했습니다. 아시아와 중동에서는 2023년 말까지 9개 이상의 정유 프로젝트가 가동을 시작했으며 완전히 가동되면 하루 290만 배럴의 글로벌 정유 용량이 추가되었습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 생산, 공급망, 제조, 운송 등 거의 모든 산업이 중단되었습니다. 코로나19 팬데믹은 석유 및 가스 수요, 생산, 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 전반적으로, 코로나19 대유행이 석유 및 가스 다운스트림 시장에 미치는 영향은 부정적이었습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 석유 및 가스 다운스트림 시장의 최근 발전
• 주요 산업 동향
• 석유 및 가스 다운스트림 시장의 규제 환경
• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)
• 코로나19가 시장에 미치는 영향

분할

부문별 분석

부문에 따라 시장은 정유소, 석유화학 플랜트, 소매점으로 분류됩니다.

정유 부문은 연료 소비의 최전선에 있는 운송 부문으로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 정유소는 LPG(액화석유가스), 휘발유(휘발유), 등유 및 항공유, 디젤, 연료유, 코크스와 같은 연료 생산에 중점을 둡니다.

신흥국과 선진국의 많은 석유 회사들은 국내 시장에서 에너지와 정제 석유 제품에 대한 엄청난 수요를 예상하고 있습니다. 더욱이, 주요 업체들은 정유소를 위한 세계 수출 사업 개발에 주력하고 있으며, 이로 인해 정유 부문의 크고 복잡한 자본 프로젝트에 상당한 지출이 발생할 것입니다.

석유화학 공장은 산업용 제품과 소비재 제품을 생산하는 데 사용되는 중간 제품을 만드는 데 중점을 두고 있습니다. 중요한 석유화학 공정에는 에틸렌(에탄), 프로필렌(프로펜), 부타디엔을 생산하는 증기 분해와 벤젠, 자일렌, 톨루엔 및 기타 방향족 화합물을 생산하는 방향족 공장이 포함됩니다. 석유화학 제품에 대한 수요는 전 세계 부의 증가와 함께 예측 기간 동안 계속 증가할 것입니다.

소매점에는 산업체, 정부 및 모든 공공 소비자에게 정제된 석유 제품을 소매로 유통하는 것이 포함됩니다. 원유 및 석유제품의 흐름은 공급업체에게 최고의 가치를 제공하며, 공급업체는 펌프에서 최종 가격을 설정하고 경쟁력이 높습니다.

제품별 분석

제품을 기준으로 석유 및 가스 다운스트림의 글로벌 시장은 경제품, 중간 제품 및 중제품으로 분류됩니다.

경질 제품 부문은 전 세계 석유 및 가스 다운스트림 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 산업분야에서 용제나 페인트 희석제로 사용되는 액화석유가스(LPG), 휘발유(휘발유), 나프타 등이 포함됩니다. 중간 증류액이라고도 하는 중간 제품에는 등유, 제트 항공기 연료 및 디젤 연료가 포함됩니다. 중질 제품에는 연료유, 윤활유, 파라핀 왁스, 아스팔트 및 타르, 석유 코크스가 포함됩니다. 합성 섬유, 플라스틱 및 기타 석유화학 중간체용 폴리머 생산에 주로 사용되기 때문에 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

지역 분석

석유 및 가스 다운스트림 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

아시아 태평양 지역은 새로운 해양 프로젝트 수의 증가와 인구 및 인프라 개발 프로그램의 증가로 인한 에너지 수요 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 북미는 해양 시추 및 탐사 활동의 증가와 첨단 기술로 인해 성장을 목격하고 있습니다. 미국을 중심으로 비OPEC+ 생산량은 지난해 2.4mb/d에서 2024년 1.6mb/d 증가할 것으로 예상됩니다. 당시 전 세계 석유 생산량은 2mb/d 증가한 102mb/d였습니다.

중동과 아프리카는 이 시장의 성장에 유리한 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이는 전체 석유 및 가스 시장 규모에 중요한 기여를 합니다. 라틴 아메리카에서는 지난 10년 동안 투자가 증가했습니다. 개발도상국의 경제가 향상되고 1인당 에너지 소비도 증가함에 따라 석유 제품에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 예측 기간 동안 가이아나와 브라질에서 상당한 이익이 발생할 것으로 예상됩니다.

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation, Chevron Corporation, Indian Oil Corporation Limited, Royal Dutch Shell Plc., ExxonMobile, Delek U.S. Holdings, Valero Energy Corporation 및 Marathon Petroleum Corporation(MPC)과 같은 주요 업체의 프로필이 포함되어 있습니다.

주요 산업 발전

• 2023년 4월- 미국의 독립 정유업체 Valero는 베네수엘라로부터 원유를 받아 정제하여 남미 원유 공급업체로부터 물량을 흡수하는 미국 정유업체 목록에 추가되었습니다. 이 회사는 텍사스주 코퍼스 크리스티에 있는 Bill Greehey 정유소에서 하루 8,500b/d 이상의 10.3°API 베네수엘라 원유를 처리했습니다. Valero는 이제 미국 석유 메이저인 Chevron과 정유업체 Phillips 66의 대열에 합류하여 총 50,000b/d를 공급받았습니다.

• 2023년 4월- Valero Energy Corp는 하루 335,000배럴(bpd)의 용량을 갖춘 텍사스주 포트 아서(Port Arthur) 정유소에서 새로운 코커 생산을 시작했습니다.