오픈 뱅킹 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 제공 (계정 정보, 지불 시작, 펀드 관리, 신용 및 대출, 사기 예방 및 위험 관리, 규정 준수 및 규제보고), 배치 (온 프레미스, 클라우드 및 하이브리드), 최종 사용자 (은행 및 금융 기관, 개인, 개인, 전자 상담 회사, Accounting Companies, Accounting Platforms, 202).

전 세계 오픈 뱅킹 시장 규모는 2024 년에 2,972 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년 3,500 억 달러에서 2032 년까지 1289 억 달러로 증가하여 예상 기간 동안 20.3%의 CAGR을 나타냅니다.

Open Banking은 표준화 된 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 API를 통해 금융 기관, 은행 및 타사 서비스 제공 업체간에 재무 데이터를 공유하는 관행을 말합니다. 이 접근법은 은행 업계에서 경쟁과 혁신을 촉진합니다. 많은 국가에서 은행 서비스 및 지불의 채택이 증가하고 있습니다. 추정에 따르면, 전 세계적으로 이러한 은행 지불 거래의 가치는 2023 년에서 2027 년 사이에 500% 이상 증가하여 570 억에서 3,300 억 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다.

격자 무늬, 트루 릴레이, 고카 카드리스, 틴크, 야피 필리 (Yapily)를 포함한 시장의 플레이어는 핀 테크 회사, 기술 제공 업체 및 규제 기관과 같은 다른 업계 플레이어와 전략적 동맹을 맺고 혁신을 가속화하고 오퍼링을 강화하고 확장 할 수 있습니다.

생성 AI의 영향

시장 성장을 촉진하기 위해 은행을 혁신하기위한 생성 AI에 대한 수요 증가

생성 인공 지능글로벌 커뮤니케이션과 접근성에 혁명을 일으킬 수있는 혁신적인 기술로 부상했습니다. 금융 서비스 부문은 Gen-IA의 채택으로 변화했습니다. 업계 전문가에 따르면,이 기술을 활용하는 은행의 연간 수익은 증가하고 있으며 운영 이익의 9% –15%에 해당하는 200 ~ 3,400 억 달러에 도달 할 것으로 추정됩니다.

생성 AI를 개방형 뱅킹에 통합하면 금융 서비스 산업의 전환 및 성장에 대한 상당한 기회가 제공됩니다. 생성 AI의 기능을 활용하여 데이터를 분석하고, 결과를 예측하며, 개인화 된 경험을 창출함으로써 은행은 혁신적인 금융 상품을 제공하고 규제 준수를 간소화하며 고객 상호 작용을 향상 시키며 위험 관리를 향상시킬 수 있습니다. 이 조합은 전례없는 수준의 효율성, 개인화 및 보안을 제공하여 궁극적으로 고객과 금융 생태계 모두에 도움이됩니다.

개방형 뱅킹 시장 동향

개방형 뱅킹 지불에 대한 수요 API는 주요 시장 동향 역할을합니다.

결제 API는 은행 시스템과 외부 응용 프로그램 간의 안전하고 효율적인 연결, 데이터 교환 및 기능을 활성화시킵니다. 개방형 뱅킹 구동 앱을 사용하는 소비자의 87%가 모바일 뱅킹 사용이 증가하고 있으며, 비즈니스가 이러한 유형의 은행에 대한 추가 사용 사례를 개발하도록 촉구합니다. 은행 API는 은행의 항소를 강화하여 기존 고객의 진화하는 요구를 충족시키면서 새로운 고객을 유치 할 수 있습니다. 이 API는 또한 고객 참여를 높이고 안전하고 민첩하며 미래 방지 방식으로 고객 요구를 해결할 수있는 독특한 기회를 제공합니다. 이러한 변화는 예산 앱, 투자 플랫폼 및 지불 자동화를 포함하여 수많은 혁신적인 금융 상품 및 서비스의 문을 열었습니다.

Open Banking API는 은행 서비스를 강화하고 고객 참여를 촉진하고 은행이 새로운 채널을 통해 디지털 수익을 창출하도록 도와줍니다. API를 구현하는 은행은 수익이 20% 증가했습니다. 따라서 지불 API에 대한 수요는 개방형 은행 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 디지털 금융 서비스에 대한 소비자 수요 증가

2014 년부터 2021 년까지 성인의 비율디지털 지불저소득 및 중간 소득 경제에서는 두 배가 증가하여 26%에서 51%로 증가했습니다. 이 기간 동안 디지털 결제를 사용하는 계정 소지자의 비율은 약 50%에서 65%로 증가했습니다. 저소득층과 농촌 지역에서도 휴대 전화의 가용성은 모바일 뱅킹, 디지털 지불 및 신용과 같은 서비스 채택을 촉진했습니다. 또한, 디지털 서비스의 중요한 설계는 글로벌 금융 포용을 촉진하는 데 디지털 금융의 잠재력을 극대화하는 데 필수적입니다. 이는 개인 제공 인프라와 정부가 구현 된 인프라 간의 트레이드 오프, 식별에 대한 액세스, 상호 운용성 우선 순위 지정 및 규제 프레임 워크 및 기술 호환성을 포함한 고려 사항으로 구성됩니다. 2024 년에 디지털 뱅킹 사용자는 전 세계적으로 36 억을 초과하여 초기 예측을 초과했으며 2020 년 24 억 명의 사용자보다 50% 증가했습니다.

따라서 디지털 금융 서비스에 대한 소비자 수요가 증가하면 시장 성장이 향상됩니다.

시장 제한

데이터 개인 정보 보호 및 보안과 관련된 문제는 시장 성장을 방해합니다.

오픈 뱅킹에는 데이터 유출, 무단 액세스 및 신원 도용과 관련된 위험을 높이는 타사 제공 업체 (TPP)와 민감한 재무 정보를 공유해야합니다. 많은 소비자들은 특히 강력한 데이터 보호법이없는 지역에서 재무 데이터를 공유하는 데 동의하는 것을 주저합니다. GDPR 또는 PSD2와 같은 규제 프레임 워크에서도 불일치 구현 및 약한 시행은 사용자 신뢰를 불안정하게합니다. 그러나 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제를 증가 시키면 시장 성장을 방해 할 수있는 장애물이 생길 수 있습니다.

시장 기회

시장 플레이어를위한 유리한 기회를 창출하기 위해 임베디드 금융의 인기 증가

임베디드 금융의 부상은 금융 서비스에 액세스하고 전달되는 방식을 변화시키고 있습니다. 이러한 변화는 이러한 서비스를 전통적인 뱅킹 채널에서 멀어지게하여 일상적인 디지털 경험에 통합합니다. 내장 금융은 대출, 보험, 지불 및 뱅킹을 포함한 금융 상품을 승차장 앱, 전자 상거래 웹 사이트 및 Enterprise SaaS 도구와 같은 비재무 플랫폼에 원활하게 통합하는 것을 말합니다.

Open Banking을 사용하면 타사 플랫폼이 사용자가 제공 한 재무 데이터에 액세스하고 금융 거래를 직접 시작할 수있는 안전하고 표준화 된 API를 제공함으로써이를 가능하게합니다. 예를 들어, 회계 플랫폼을 사용하는 중소 기업은 API를 통해 집계 된 실시간 재무 데이터를 기반으로 대출을 신청할 수 있거나 온라인 쇼핑은 신용 카드 나 타사 지갑을 사용할 필요없이 은행 계좌를 통해 직접 지불 할 수 있습니다. 이 모델은 마찰을 줄이고 상황에 맞는 재무 결정을 가능하게하여 사용자 경험을 향상시키고 비재무 기업의 새로운 수익 창출 방법을 열어줍니다.

결과적으로 전통적인 은행은 현재 파트너십을 맺고 있습니다핀 테크BAAS (Banking-as-a-Service)를 제공하는 회사와 디지털 플랫폼, Fintech는 이러한 전환을 지원하기 위해 API 기반 인프라를 구축하고 있습니다. 개방형 뱅킹 및 내장 금융의 수렴은 기존 모델보다 더 포괄적이고 반응하며 효율적인 분산 된 고객 중심 금융 생태계를 만들고 있습니다.

따라서 의료 번역에 대한 수요 증가는 개방형 은행 시장 점유율을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

제공함으로써

계정 정보는 고객의 금융과 관련된 데이터를 공유 할 수 있도록 시장을 주도했습니다.

오퍼링을 기반으로 시장은 정보, 지불 시작, 펀드 관리, 신용 및 대출, 사기 예방 및 위험 관리, 준수 및 규제보고로 분류됩니다.

계정 정보 부문은 2024 년에 시장을 지배했습니다. 계정 정보를 통해 사용자의 동의와 함께 여러 은행 계좌에서 거래 기록, 계정 잔고, 소득 및 지출 패턴과 같은 소비자 및 비즈니스 재무 데이터의 안전한 집계 및 공유를 가능하게합니다. 이 집계 된 재무 데이터는 고객의 재무 상황에 대한 포괄적 인 실시간 견해를 제공하며, 이는 개인 금융 관리, 신용 점수, 예산 도구 및 재무 자문 서비스를 포함한 다양한 응용 프로그램에 중요합니다.

지불 시작 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장하는 것으로 추정되며, 상인 및 서비스 제공 업체가 직접 은행 간 이송을 시작하여 카드 네트워크 및 교환 수수료를 우회 할 수 있기 때문입니다. 이 요소는 특히 대량 또는 반복 지불에 대한 거래 비용을 줄입니다.

배포에 의해

클라우드 세그먼트는 확장 성과 유연성으로 인해 시장 명령

배포를 통해 시장은 온 프레미스, 클라우드 및 하이브리드로 더 세분화됩니다.

클라우드 부문은 2024 년에 확장 성과 유연성을 제공하여 금융 기관이 전통적인 온 프레미스 인프라와 관련된 선불 투자 및 긴 리드 타임없이 서비스를 신속하게 배포, 업데이트 및 확장 할 수 있도록 2024 년에 시장을 지배했습니다.

하이브리드 세그먼트는 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 상태에서 성장할 것으로 예상됩니다. 금융 기관은 민감한 고객 데이터를 보호하고 운영 탄력성을 유지하면서 신속하게 혁신하고 규제 요구 사항을 충족해야한다는 압력이 커지고 있습니다. 하이브리드 모델을 통해 은행은 안전한 개인 구름 또는 자체 데이터 센터에서 중요한 민감한 데이터 및 핵심 은행 기능을 유지하여 데이터 개인 정보 보호, 규정 준수 및 대기 시간에 대한 문제를 해결할 수 있습니다.

최종 사용자

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

은행 및 금융 기관에 의한 공개 은행의 채택을 위해 고객 경험을 향상시켜 세그먼트 성장을 이끌어냅니다.

최종 사용자에 의해 시장은 은행 및 금융 기관, 개인, 핀 테크 회사, 전자 상거래 회사, 회계 플랫폼 및 신용 및 대출 회사에 추가로 세분화됩니다.

2024 년 은행과 금융 기관이 시장을 지배했습니다. Fintech 회사 및 기타 타사 제공 업체와 협력하여 고객 경험을 향상시키고 수익원을 늘립니다. 현재 은행은 고객 선호도와 기술 발전에 의해 중대한 변화를 겪고 있습니다. Open Banking은 전통적인 뱅킹 관행에서 벗어나 새로운 기회를 탐색하고 추가 수익을 창출하며 충성도 높은 고객 기반을 구축 할 수있는 중요한 추진력이됩니다.

핀 테크 회사는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Open Banking은 Fintechs에게 여러 은행의 고객 계정, 거래 및 잔액 데이터에 대한 실시간 액세스를 제공하며 API는 또한 Fintechs가 각 은행과의 직접적인 파트너십없이 제품을 더 빠르게 구축하고 발사 할 수 있습니다.

오픈 뱅킹 시장 지역 전망

시장은 북미, 남아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 지역적으로 연구되며 각 지역은 국가 전체에서 더 많이 연구됩니다.

유럽

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유럽은 2024 년에 시장을 지배했습니다. 유럽의 오픈 뱅킹은 PSD2에 따라 시작되었으며 규제 요구 사항에서 데이터 중심 시장으로 발전하고 있습니다. 그것은 금융 혁신 분야의 새로운 시대의 주요 원동력이되고 있습니다. 2024 년에 EU에는 약 6,600 만 명의 오픈 뱅킹 사용자가있었습니다. 유럽은 글로벌 API 제품의 46%를 차지하며 기술과 혁신을 통해이 지역의 필수 역할을 강조합니다.

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영국에서는 시장이 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 영국의 은행 거래 가치는 2023 년에서 2027 년 사이에 500% 증가하여 약 82 억 달러에이를 것으로 예상됩니다. 2024 년에 실시 된 마스터 카드 설문 조사에 따르면, 영국 소비자의 약 70%가 현재 재무 계정을 다양한 재무 업무 관리에 도움이되는 도구에 직접 연결하고 있습니다. 그러나 소비자의 22%만이 "오픈 뱅킹"이라는 용어에 익숙합니다. 설문 조사는 또한 영국에서 오픈 뱅킹의 상위 3 개 사용 사례가 돈을 보내거나 지불하고 (72%), 청구서를 지불하고 (66%), 은행 서비스 (66%)를 활용하고 있음을 강조합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 전역의 정부는 규제 명령 또는 자발적 프레임 워크를 통해 이러한 유형의 은행을 적극적으로 홍보하여 ​​안전하고 표준화 된 데이터 공유를위한 기초를 만들고 있습니다. 예를 들어,

• 싱가포르에서 싱가포르의 화폐 당국은 2024 년에 API Exchange를 시작했으며 데이터 공유에 대한 강력한 지침을 갖춘 친환경 접근법을 장려합니다.
• 인도에서는 정부가 2021 년에 계정 애그리 게이터 프레임 워크를 시작하여 사용자가 규제 기관에서 재무 데이터를 제어하고 공유 할 수 있도록 도와줍니다.

북아메리카

북미는 예측 기간 동안 시장 성장이 상당한 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, RBC 및 TD Bank와 같은 주요 북미 은행은 더 이상 공개 금융에 저항하지 않습니다. 대신, 그들은 플랫폼 기반 모델로 전환하여 보안 개발자 포털을 통해 핀 테크 및 타사 개발자에게 개방형 API를 제공하고 있습니다. 이러한 변화를 통해 은행은 유통 채널을 확장하고, 디지털 혁신가와 파트너 관계를 맺고, 사내에서 모든 기능을 구축하지 않고도 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

미국은이 지역의 국가들 사이에서 높은 성장을 목격 할 것으로 추정됩니다. 미국의 공개 은행 입양은 특히 Dodd-Frank Act의 1033 조에 따라 2024 년 10 월에 소비자 금융 보호국 (CFPB) 규칙의 결승에 이어 강력한 추진력을 얻고 있습니다. 이 규칙은 레거시 스크린 스크래핑 관행을 대체하기 위해 금융 기관과 타사 제공 업체 간의 표준화 된 안전한 API 기반 데이터 공유를 요구합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 중동의 금융 환경은 이러한 유형의 은행 업무 및 경쟁을 향상시키고 재무 포용을 촉진하며 소비자가 재무 선택에 대한 통제력과 투명성을 강화할 수 있도록 권한을 부여하기 때문에 발전하고 있습니다.

남아메리카

남아메리카는 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 등록 할 가능성이 높습니다. 남미 핀 테크 (Fintech) 조경은 빠르게 성장하고 있으며 브라질 만 2017 년보다 약 300%로 확장되었으며 핀 테크 기관의 수는 2017 년 244 개에서 2020 년 771 명으로 증가했습니다. 따라서 은행 API에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 시장 플레이어

시장 플레이어는 자신의 존재를 확장하기 위해 합병 및 인수 전략을 구현합니다.

시장의 주요 업체들은 다양한 비즈니스 전략을 채택하여 시장의 존재를 향상시키고 새로운 기회를 활용하고 있습니다. 플레이어는 핀 테크, 스타트 업, 기술 제공 업체 및 애그리 게이터와 협력하여 시장에 시간을 가속화하고 제품 오퍼링을 개선하고 있습니다. 플레이어는 은행 규정이나 수요가 더 많은 새로운 지역이나 시장으로 확장되고 있습니다.

목록 열쇠 개방형 은행 회사가 프로파일 링되었습니다

• 격자 무늬 (미국)
• 트루 니어 (영국)
• AB(스웨덴)
• 토큰 (영국)
• 야피(영국)
• 소금 가장자리 (영국)
• Finastra (영국)
• MX Technologies (S.)
• 볼트 (K.)
• 월드 라인(프랑스)
• 미세(에스.)
• 버드 (영국)
• 브라이트 지불 (스웨덴)

…. 그리고 더

주요 산업 개발

• 2025 년 6 월 -실시간 현금 흐름 통찰력으로 신용 액세스를 향상시키기 위해 Plaid와 협력했습니다.
• 2025 년 5 월 -백베이스는 열린 뱅킹의 채택을 향상시키기 위해 Salt Edge와 파트너십을 형성했습니다. 이 협력은 은행들이 새로운 수익 기회를 창출하면서 규정 준수 요구 사항을 완벽하게 만나는 데 도움이 될 것입니다.
• 2025 년 4 월 -Yapily는 Allica Bank와 파트너십을 맺고 Yapily의 오픈 뱅킹 인프라를 기반으로 구축 된 새로운 Top-Up 서비스를 도입하여 고객에게 자금을 저축 계좌에 쉽고 빠르게 입금하는 방법을 제공합니다.
• 2024 년 10 월 -Axway는 Open 뱅킹 솔루션을 향상시키기 위해 Sopra Banking 소프트웨어를 인수했습니다.
• 2024 년 2 월 -Adyen은 Yapily와 협력하여 판매자 온 보딩을 개선하고 계정 확인을 강화했습니다.

보고서 적용 범위

시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 주요 회사, 오퍼링 및 응용 프로그램과 같은 핵심 사항에 중점을 둡니다. 이 외에도이 보고서는 최신 시장 동향에 대한 이해를 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위에서 언급 한 요인 외에도이 보고서에는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요인이 포함되어 있습니다.

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보고 범위 및 세분화