구성 요소별(솔루션 및 서비스), 배포별(온프레미스 및 클라우드 기반), 기업 유형별(대기업 및 중소기업), 최종 사용자별(제조, 운송 및 물류, 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스 운영, 정부, 의료 및 제약 등)별 운영 기술 보안 시장 규모, 점유율 및 산업 분석 및 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 운영 기술 보안 시장 규모는 2025년 241억 5천만 달러로 평가되었으며, 2026년 281억 8천만 달러에서 2034년까지 969억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 16.71%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 운영 기술 보안 시장은 IT 및 OT 시스템의 보급 확대, e-해킹 위협 증가, 규제 정책 준수 증가로 인해 기하급수적으로 성장할 준비가 되어 있습니다. 운영 기술 보안은 중요한 인프라의 안전과 무결성을 보장하는 외부 사이버 위협으로부터 산업 시스템을 보호하는 것입니다.

• 미국 에너지부에 따르면 2023년 미국 에너지 부문에서 48건의 OT 사이버 사고가 보고되었습니다.

운영 기술 보안 시장 동인

IT와 OT 시스템의 통합, 사이버 위협의 증가, 운영 기술 보안에 대한 수요를 촉진하기 위한 규정 준수 요구 사항

IT와 OT의 결합으로 인해 운영 효율성이 향상되었지만 필연적으로 이러한 시스템에 대한 공격에 대한 취약성이 발생하여 사이버 위협 및 운영 중단으로부터 OT를 보호하기 위한 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

에너지, 제조, 운송과 같은 중요한 인프라 부문에 대한 사이버 위협이 증가함에 따라 OT 보안이 이들 조직의 의제 중 하나가 되었습니다. 따라서 그들은 예측 가능한 사이버 공격 시도에 대비하여 운영 기술 보안에 투자를 집중했습니다.

전 세계 정부와 규제 기관은 중요 인프라 보호를 위해 OT 보안 규정 준수를 부과하기 시작했으며, 이에 따라 조직은 OT 보안 조치를 적용해야 합니다. 규제 프레임워크 자체는 조직이 따라야 하는 보안 프로토콜과 표준을 준수하도록 보장하기 때문에 시장 성장을 주도합니다.

운영 기술 보안 시장 제약

고유한 취약점, 숙련된 전문가 부족, 높은 구현 비용이 있는 레거시 시스템이 시장 확장에 영향을 미칠 수 있음

많은 운영 기술 환경에서는 최신 보안 기능이 전혀 부족한 레거시 시스템이 여전히 사용되고 있어 주요 공격 대상이 됩니다. 오래된 기술에 대한 지속적인 의존으로 인해 사이버 공격의 가능성이 높아지고 최소한의 업그레이드가 즉각적으로 요구됩니다.

또 다른 주요 과제는 운영 기술 사이버 보안에 대해 주로 교육을 받은 자격을 갖춘 인력이 부족하다는 것입니다. 조직에서는 OT 보안 솔루션을 효과적으로 구현하고 관리하기 위해 전문가를 모집하고 배치하는 데 문제가 있어 중요한 산업 시스템에 대한 강력한 보호 전략을 방해하고 있습니다.

고급 OT 보안 솔루션을 본격적으로 구현하는 데 드는 비용은 순전히 중소기업의 고려 사항에 걸림돌로 작용합니다. 이러한 새로운 보안 조치를 적용하는 데 드는 비용은 보안 조치 채택에 장벽을 만들고 시장에서의 전반적인 성장을 제한합니다.

운영 기술 보안 시장 기회

산업사물인터넷(IIoT) 도입, 스마트시티 출현, 클라우드 기반 보안 솔루션으로 신성장동력 제공

산업 운영에 IIoT 솔루션이 대대적으로 유입되면서 OT 보안 서비스 제공업체에게 엄청난 기회가 열렸습니다. 산업 운영이 더욱 상호 연결된 환경으로 발전함에 따라 원활한 운영의 취약성과 중단에 대한 주요 보호로서 맞춤형 보안 솔루션에 대한 수요가 커질 것입니다.

스마트 시티의 성장은 인프라 관리를 위한 OT 시스템에 크게 좌우되므로 OT 보안 제공업체에게는 큰 기회가 됩니다. 도시 지역에 기술이 도입되면서 모든 종류의 사이버 위협을 완화할 수 있는 강력한 보안 솔루션을 갖추는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

유연하고 확장 가능한 OT 보안 솔루션의 주요 원동력은 산업 환경에서 클라우드 기반 운영을 빠르게 채택하는 것입니다. 클라우드 컴퓨팅이 빠르게 확산됨에 따라 OT 보안 공급업체는 이러한 동적 인프라를 보호하는 동급 최고의 클라우드 서비스를 선보일 수 있을 것입니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 부문별 사이버 위협 발생률
• 주요 지역의 산업 시스템에 대한 보안 통계
• 주요 시장 동인, 동향 및 투자 기회
• 주요 업체 및 주요 산업 개발(합병, 인수, 파트너십)이 채택한 비즈니스 전략
• 개요: OT에 대한 사이버 보안의 규제 환경 및 정부 정책

구성요소별 분석

구성 요소별로 운영 기술 보안 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다.

인프라 보호 및 사이버 보안 유연성을 향상시키기 위해 산업 환경에서 실시간 모니터링, 위협 탐지 및 제어 시스템에 대한 수요가 증가하는 것은 솔루션 부문이 크게 성장하는 이유 중 일부입니다. 현재 솔루션 부문은 운영기술 보안 시장을 선도하고 있다.

성장하는 서비스 부문은 조직이 위험 평가, 컨설팅 및 관리 서비스와 함께 보안 프레임워크를 설치, 실행 및 업데이트하기 위해 점점 더 전문적인 참여를 요구하고 있음을 반영합니다.

배포별 분석

배포를 기반으로 운영 기술 보안 시장은 온프레미스 및 클라우드 기반으로 세분화됩니다.

온프레미스 부문은 데이터 제어, 맞춤형 보안 구성, 제조, 에너지, 유틸리티를 포함한 다양한 주요 인프라 부문과 관련된 규정 준수에 대한 수요가 높아짐에 따라 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 온프레미스 배포 부문은 제어 및 데이터 주권의 필요성으로 인해 운영 기술 보안 시장의 범위를 지배합니다.

점점 더 많은 조직이 디지털 혁신과 클라우드 기반 산업 제어 시스템(ICS) 보안 솔루션을 계속 채택함에 따라 클라우드 부문은 확장성, 다양한 원격 영역에서의 액세스 및 비용 효율적인 솔루션으로 빠르게 성장하고 있습니다.

기업 유형별 분석

기업 유형별로 운영 기술 보안 시장은 대기업과 중소기업으로 분류됩니다.

대규모 인프라, 더 높은 사이버 보안 예산, 중요 자산을 보호하고 규정 준수를 보장하기 위해 채택된 고급 OT 보안 솔루션의 증가로 인해 대기업이 시장을 지배하고 있습니다. 대기업 부문은 사이버 보안 인프라 채택으로 인해 운영 기술 보안 시장을 선도하고 있습니다.

이제 중소기업은 점차적으로 OT 보안 솔루션을 채택하고 있습니다. 대부분 이는 오늘날 더 많은 사이버 위협을 인식하고 목격하게 된 중소기업의 인식이 높아지고, 무엇보다도 운영 및 보안 요구 사항을 완벽하게 충족하는 비용 효율적이고 확장 가능한 신기술의 가용성이 높아짐에 따라 촉진되었습니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자를 기준으로 운영 기술 보안 시장은 제조, 운송 및 물류, 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스 운영, 정부, 의료 및 제약 등으로 구분됩니다.

제조 부문은 최근 자동화, IoT 및 여러 상호 연결된 시스템의 증가로 인해 발생하는 생산 프로세스의 운영 중단에 대비하여 강력한 OT 보안에 대한 막대한 수요로 인해 시장의 선두에 있습니다.

에너지 및 유틸리티 부문은 중요한 인프라를 대상으로 하는 사이버 공격의 수가 증가함에 따라 그리드 신뢰성을 향상하고 민감한 데이터를 보호하기 위해 OT 보안을 채택하려는 자극이 생기기 때문에 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 매우 높은 위험 및 규정 준수 요구 사항으로 인해 이 부문이 OT 보안 시장을 주도하고 있습니다.

지역분석

지역을 기반으로 운영 기술 보안 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 연구되었습니다.

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북미 지역의 향상된 산업 인프라로 인해 복잡한 시스템을 위한 보안 기반을 구축하려면 OT 보안이 필수가 되었습니다. NERC CIP 표준과 같은 엄격한 규제 조치는 중요한 부문에서 엄격한 보안 솔루션을 채택하는 데 도움이 됩니다.

유럽에서는 중요 인프라 보호가 OT 보안 솔루션 수요의 핵심입니다. NIS 지침 및 GDPR과 같은 규제 이니셔티브는 조직이 운영 기술을 포함하여 전반적으로 사이버 보안 표준을 강화하도록 장려하고 있습니다.

아시아 태평양 지역, 특히 중국, 인도, 일본의 급속한 산업화 경제는 새로운 인프라 확보를 위한 OT 보안에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 이 지역의 IoT 환경은 OT 보안 솔루션과 관련된 다른 고급 요구 사항을 가져옵니다.

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Broadcom (U.S.)
• Cisco Systems, Inc. (U.S.)
• CyberArk Software Ltd. (Israel)
• Darktrace Holdings Limited (U.K.)
• Fortinet, Inc. (U.S.)
• Forcepoint (U.S.)
• Nozomi Networks Inc. (U.S.)
• Qualys, Inc. (U.S.)
• Sophos Ltd. (U.K.)
• Zscaler, Inc. (U.S.)
• Forescout (U.S.)
• Trellix (U.S.)
• Rapid7 (U.S.)
• Tripwire (U.S.)
• Radiflow (Israel)
• SentinelOne (U.S.)

주요 산업 발전

• 2024년 10월, 이탈리아 방산업체 Leonardo는 사이버 부문 강화를 목표로 사이버 보안 부문에서 약 12개 국내외 기업과의 인수합병을 모색했습니다.
• 2024년 3월, 산업용 사이버 보안 회사인 Claroty는 플랫폼을 확장하고 OT 보안 시장에서의 입지를 강화하기 위해 1억 달러를 모금했습니다.
• 2024년 3월, 네트워크 보안 회사 Elisity는 마이크로 세분화 솔루션을 발전시키고 중요 인프라 부문에서 증가하는 사이버 위협을 해결하기 위해 시리즈 B 파이낸싱에서 3,700만 달러를 확보했습니다.