운영 기술 보안 시장 규모, 공유 및 산업 분석, 컴포넌트 (솔루션 및 서비스), 배치 (온 프레미스 및 클라우드 기반), 엔터프라이즈 유형 (대기업 및 중소기업), 최종 사용자 (제조, 운송 및 물류, 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스 운영, 정부, 건강 관리 및 제약 및 기타 지역), 및 지역 예정 2025-2023의 배치 (온 프레미스 및 클라우드 기반),

글로벌 운영 기술 보안 시장은 IT 및 OT 시스템에 대한 침투로 기하 급수적으로 성장할 준비가되어 있으며, 전자 사업의 위협이 증가하며 규제 정책에 따른 준수가 높아질 준비가되어 있습니다. 운영 기술 보안은 중요한 인프라의 안전성과 무결성을 보장하는 외부 사이버 위협으로부터 산업 시스템을 보호하는 것입니다.

• 미국 에너지 부에 따르면 2023 년 미국 에너지 부문에서 48 개의 OT 사이버 사고 가보고되었습니다.

운영 기술 보안 시장 드라이버

IT 및 OT 시스템의 통합, 사이버 위협 상승, 운영 기술 보안에 대한 수요를 촉진하기위한 규제 준수 요구 사항

OT와 IT의 혼합으로 인해 운영 효율성이 향상되었지만 필연적으로 이러한 시스템에 대한 공격에 대한 취약점을 만들어 사이버 위협과 운영 중단으로부터 OT를 확보하기위한 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

에너지, 제조 및 운송과 같은 중요한 인프라 부문에 대한 사이버 위협의 증가는 이들 조직의 의제에 대한 보안을 높였다. 따라서 그들은 사이버 공격의 예측 가능한 시도에 대한 운영 기술의 보안에 대한 투자를 지시했다.

전세계 정부와 규제 기관은 중요한 인프라 보호를위한 보안 준수를 강요하기 시작했으며, 이는 조직이 OT 보안 조치를 적용 할 필요가 있습니다. 규제 프레임 워크 자체는 조직이 따라야 할 보안 프로토콜 및 표준을 준수하기 때문에 시장의 성장을 이끌어냅니다.

운영 기술 보안 시장 구속

고유의 취약성, 숙련 된 전문가 부족, 높은 구현 비용이 시장 확장에 영향을 미치는 레거시 시스템

많은 운영 기술 환경에서 레거시 시스템이 여전히 사용되고 있으며, 이는 현대 보안 기능이 완전히 부족하여 공격 대상이됩니다. 구식 기술에 대한 이러한 지속적인 의존성은 사이버 공격의 전망을 높이고 최소한 업그레이드에 대한 즉각적인 요구 사항을 만듭니다.

또 다른 주요 과제는 운영 기술 사이버 보안을 위해 주로 교육을받은 자격을 갖춘 인력의 부족입니다. 조직은 OT 보안 솔루션을 효과적으로 구현하고 관리하도록 전문가를 모집하고 배치하는 데 문제가있어 중요한 산업 시스템에 대한 강력한 보호 전략을 방해하고 있습니다.

풀 스윙 OT 보안 솔루션 구현과 관련된 비용은 중소 기업의 고려를 위해 순전히 장애가됩니다. 이러한 새로운 보안 조치의 적용과 관련된 비용은 채택에 장벽을 만들고 시장에서 전반적인 성장을 제한합니다.

운영 기술 보안 시장 기회

산업 사물 인터넷 (IIOT) 채택, 스마트 시티의 출현, 새로운 성장 길을 제공하기위한 클라우드 기반 보안 솔루션

산업 운영에서 IIOT 솔루션의 대규모 유입은 OT 보안 서비스 제공 업체에게 방대한 기회를 제공합니다. 산업 운영이보다 상호 연결된 환경으로 발전함에 따라, 맞춤형 보안 솔루션은 취약성과 원활한 운영의 중단에 대한 주요 보호로 인해 큰 수요가 될 것입니다.

Smart City의 성장은 인프라 관리를위한 OT 시스템에 크게 의존하여 OT 보안 제공 업체에게 큰 기회를 나타냅니다. 도시 지역에서 기술이 도입되고 있기 때문에 모든 종류의 사이버 위협을 완화하기위한 강력한 보안 솔루션을 갖추는 것이 점점 더 중요해집니다.

유연하고 확장 가능한 OT 보안 솔루션의 주요 주행 요소는 산업 환경에서 클라우드 기반 운영을 빠르게 채택한다는 것입니다. 클라우드 컴퓨팅이 빠르게 확산되면서 OT 보안 공급 업체는 이러한 동적 인프라를 확보하기 위해 동급 최고의 클라우드 서비스를 선보일 수 있습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 부문에 의한 사이버 위협의 발생률
• 주요 지역의 산업 시스템에 대한 보안 통계
• 주요 시장 동인, 동향 및 투자 기회
• 주요 업체 및 주요 산업 개발이 채택한 비즈니스 전략 (합병, 인수, 파트너십)
• 개요 : OT를위한 사이버 보안의 규제 환경 및 정부 정책

구성 요소 별 분석

구성 요소에 의해 운영 기술 보안 시장은 솔루션 및 서비스로 나뉩니다.

인프라 보호 및 사이버 보안 유연성을 향상시키기 위해 산업 환경의 실시간 모니터링, 위협 탐지 및 제어 시스템에 대한 수요 증가는 솔루션 세그먼트의 강력한 성장의 이유 중 일부입니다. 현재 솔루션 부문은 운영 기술 보안 시장을 이끌고 있습니다.

성장하는 서비스 부문은 조직이 위험 평가, 컨설팅 및 관리 서비스와 함께 보안 프레임 워크 설치, 실행 및 업데이트에 대한 전문적인 참여를 점점 더 요구하는 방법을 반영합니다.

배포 별 분석

배포를 기반으로 운영 기술 보안 시장은 온 프레미스 및 클라우드 기반으로 세분됩니다.

온 프레미스 세그먼트는 데이터 제어에 대한 수요가 높아지고, 맞춤형 보안 구성 및 제조, 에너지 및 유틸리티를 포함한 다양한 중요한 인프라 부문에 대한 규제 준수로 인해 실질적으로 유지되고 있습니다. 온 프레미스 배포 부문은 제어 및 데이터 주권의 이유로 인해 운영 기술 보안 시장의 범위를 지배합니다.

클라우드 부문은 확장 성, 다양한 원격 영역의 액세스 및 비용 효율적인 솔루션으로 인해 점점 더 많은 조직이 디지털 혁신 및 클라우드 네이티브 산업 제어 시스템 (ICS) 보안 솔루션을 계속 채택함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.

엔터프라이즈 유형별 분석

엔터프라이즈 유형에 따라 운영 기술 보안 시장은 대기업 및 중소기업으로 분류됩니다.

대기업은 광범위한 인프라, 더 높은 사이버 보안 예산, 중요한 자산을 보호하고 규제 준수를 보장하기 위해 채택 된 고급 보안 솔루션의 증가로 인해 시장을 지배합니다. 대기업 부문은 사이버 보안 인프라의 채택으로 인해 운영 기술 보안 시장을 이끌고 있습니다.

중소기업은 이제 OT 보안 솔루션을 채택하기 위해 점차 다가오고 있습니다. 대부분, 이것은 오늘날 더 많은 사이버 위협을 이해하고 목격하게 된 중소기업들 사이에서 인식을 높이고, 이는 운영 및 보안 요구 사항을 완벽하게 충족시키는 비용 효율적이고 확장 가능한 신기술의 가용성을 높이면서 이루어졌습니다.

최종 사용자 분석

최종 사용자를 기반으로 운영 기술 보안 시장은 제조, 운송 및 물류, 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스 운영, 정부, 의료 및 제약 및 기타로 나뉩니다.

제조업 부문은 최근 자동화, IoT 및 여러 상호 연결된 시스템을 증가시켜 생산 공정의 운영 중단에 대한 강력한 OT 보안에 대한 대규모 수요로 인해 시장의 최전선에 있습니다.

에너지 및 유틸리티 세그먼트는 중요한 인프라를 대상으로하는 사이버 공격의 수가 증가함에 따라 OT 보안을 채택하여 그리드 신뢰성을 향상시키고 민감한 데이터를 보호 할 수있는 자극을 만들기 때문에 많은 성장을 볼 것으로 예상됩니다. 현재 위험이 매우 높고 규제 준수 요구 사항으로 인해이 부문은 OT 보안 시장을 이끌고 있습니다.

지역 분석

지역을 기반으로 운영 기술 보안 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동 및 아프리카 전반에 걸쳐 연구되었습니다.

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북아메리카의 산업 인프라가 향상되면 OT 보안이 복잡한 시스템을위한 안전한 기반을 마련하기위한 필수품이됩니다. NERC CIP 표준과 같은 엄격한 규제 조치는 중요한 부문에서 엄격한 보안 솔루션의 채택을 지원합니다.

유럽에서는 중요한 인프라의 보호가 OT 보안 솔루션에 대한 수요의 핵심입니다. NIS 지침 및 GDPR과 같은 규제 이니셔티브는 조직이 운영 기술을 포함하여 전반적으로 사이버 보안 표준을 높이도록 권장하고 있습니다.

아시아 태평양, 특히 중국, 인도 및 일본의 급속한 산업화 경제는 새로운 인프라 확보에 대한 구약 안보에 대한 수요를 박탈합니다. 또한이 지역의 IoT 환경은 OT 보안 솔루션에 관한 다른 고급 요구 사항을 제공합니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함되어 있습니다.

• Broadcom (미국)
• Cisco Systems, Inc. (미국)
• Cyberark Software Ltd. (이스라엘)
• Darktrace Holdings Limited (영국)
• Fortinet, Inc. (미국)
• 지점 (미국)
• Nozomi Networks Inc. (미국)
• Qualys, Inc. (미국)
• Sophos Ltd. (영국)
• Zscaler, Inc. (미국)
• Forescout (미국)
• Trellix (미국)
• Rapid7 (미국)
• 트립 와이어 (미국)
• Radiflow (이스라엘)
• Sentinelone (미국)

주요 산업 개발

• 2024 년 10 월, 이탈리아 국방 회사 인 레오나르도 (Leonardo)는 사이버 보안 부문에서 약 12 ​​개의 국내 및 외국 기업들과 함께 사이버 부서를 강화하기위한 합병과 인수를 조사했습니다.
• 2024 년 3 월, 산업 사이버 보안 회사 인 Claroty는 플랫폼을 확장하고 OT 보안 시장에서의 위치를 ​​강화하기 위해 1 억 달러를 모금했습니다.
• 2024 년 3 월, 네트워크 보안 회사 인 Elisity는 시리즈 B 파이낸싱에서 3,700 만 달러를 확보하여 미세 분할 솔루션을 발전시켜 중요한 인프라 부문의 사이버 위협을 해결했습니다.