여객기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 빌드 유형별(새 빌드 및 개조된 모델), 항공기 모델별(좁은 몸체, 넓은 몸체 및 지역 제트기), 장착별(슬롯/레트로 장착 및 라인 장착) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 승객-화물 화물기 시장 규모는 2025년 34억 3천만 달러로 추산되었으며 2026년에는 38억 6천만 달러, 2034년에는 86억 6천만 달러에 달해 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.84%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 시장 점유율 26.83%로 승객-화물 화물기 시장을 지배했습니다.

여객기가 수명에 도달하거나 제트여객기로서의 운용 서비스를 완료하면 폐기되거나 화물기로 전환됩니다. 여객기를 화물기로 전환하는 것은 항공기의 경제적 수명을 연장하는 방법 중 하나입니다. 상당수의 화물 항공사가 개조된 화물기를 직접 운영하기로 결정했습니다. 개조된 화물선은 요구되는 높은 운송 신뢰성을 충족하고 회사에 더 경제적이며 더 비싼 시리즈 화물선을 사용하지 않고도 동일한 매출을 달성합니다.

주로 승객에서 화물기로(P2F) 전환에는 항공기 임무 및 구성 변경, 새로운 시장에 적응, 새로운 구성에 필요한 주요 구조 수정, 새로운 임무에 필요한 특정 시스템 설치, 인증(STC(보충 형식 인증서) 또는 형식 인증서(TC) 수정)이 포함됩니다. P2F 변환은 항공기 제조업체(OEM), 제3자 계약자 또는 OEM과 협력 계약을 체결한 독립 회사에 의해 수행됩니다.

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화물선 시장의 승객 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 34억 3천만 달러
• 2026년 시장 규모: 38억 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 86억 6천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 10.84%

시장 점유율:

• 북미는 강력한 전자상거래 성장, 강력한 항공 화물 수요, 주요 OEM 및 MRO 제공업체의 전환 시설 확장에 힘입어 2025년 26.83%의 점유율로 승객-화물기 시장을 지배했습니다.
• 항공기 모델별로는 협동체 항공기(B737-800, A321P2F)가 가장 큰 비중을 차지했으며, 비용 효율성과 전자상거래 및 지역 화물 노선에 대한 적합성으로 인해 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 코로나19 기간 동안 정부 부양책과 전자상거래 급증으로 인해 보잉이 새로운 코스타리카 공장을 포함한 시설을 확장하면서 승객에서 화물기로의 전환이 가속화되었습니다.
• 중국: 일대일로 인프라 및 무역 성장을 통해 P2F 수요 주도; B737과 A321 모델에 대한 다양한 변환 프로그램이 진행 중입니다.
• 인도: Indigo는 2022년 최초의 전용 화물선(A321P2F)을 출시하여 국내 및 국제 노선에 걸쳐 화물 서비스를 확대했습니다.
• 유럽(독일, 영국, 프랑스): A320/A321P2F 및 A330P2F 전환과 같은 Airbus 주도 프로그램은 개조 화물기 채택 증가에 힘입어 시장 성장을 주도합니다.

화물선 시장 동향

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화물 운송 서비스에서 상업 항공사의 출현 증가는 눈에 띄는 시장 추세입니다.

상업용 항공사가 화물기 사업에 점점 더 많이 등장하면서 전 세계 화물 운송업체의 시장 시나리오가 바뀌었습니다. 상업용 항공사가 승객과 화물 운송 서비스를 모두 제공하는 것은 새로운 것이 아니지만, 코로나19 팬데믹 기간 동안 승객 운송량이 급격하게 감소하자 주요 항공사들은 전 세계적으로 의료 및 식량 공급을 포함한 화물 운송에 의존했습니다.

• 북미 지역의 승객-화물 운송 시장은 2020년 4억 7천만 달러에서 2021년 6억 1천만 달러로 성장했습니다.

이러한 화물 운송 서비스는 일부 항공사가 화물 서비스를 시작하고 자체적으로 개조된 화물 항공기를 확보하여 상업 항공 사업에서 사업을 확장할 수 있는 계기를 마련했습니다. 예를 들어, 인도의 주요 항공사인 인디고(Indigo)는 팬데믹 당시 운항을 계속하기 위해 화물 운송에 의존했습니다. 항공사는 화물 운송 서비스 전용 항공기가 없었기 때문에 객실을 사용하여 화물을 운송했습니다. 그러나 최근 2022년 10월 인디고 항공은 최초의 화물 전용기인 Airbus A321P2F를 도입하여 화물 전용 부문에 진출했습니다.

Indigo는 개조된 A321 3대를 더 인수할 예정이며 이 항공기를 국내 및 국제 임무에 모두 사용할 계획입니다.

추진 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 변환 슬롯에 대한 수요 증가로 인해 주요 플레이어의 항공기 변환 시설 인프라 증가

승객을 화물기로 전환하려는 수요가 증가함에 따라 시장에 참여하는 주요 업체들은 표준 및 소형 협폭체 항공기의 전환에 초점을 맞추고 있습니다. 이 항공기는 개조 사업이 처음이므로 새로운 제작 개조 시설이 필요합니다.

2022년 6월, Embraer는 미공개 고객에게 E-jet 10대를 화물기로 전환하는 첫 번째 확정 계약을 체결했습니다. 화물선 인도는 2024년에 시작될 것으로 예상됩니다. 이러한 전환은 브라질에 있는 제조업체 시설에서 이루어질 것으로 예상되며 주갑판 전면 도어 수정, 선실 도어 강화, 연기 감지 시스템 적용, 내부 공기 관리 시스템 변경 등이 포함될 예정입니다.

또한, P2F 전환에 대한 수요가 증가함에 따라 많은 주요 업체들이 새로운 시설을 개발하고 전환 역량을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어,

• 2021년 5월, 이스라엘 항공우주 산업(IAI)은 샤프 테크닉스와 함께 P2F에서 보잉 777-ERSF를 한국 인천공항에 개조하기 위한 새로운 시설 개장을 발표했습니다. IAI는 인천국제공항, 샤프테크닉스(Sharp Technics)와 한국 내 여객-화물 전환 기지 설립을 위한 양해각서(MoA)를 체결했다.

Elbe Flugzeugwerke는 계속해서 기능을 확장하고 있습니다. 올해 수행할 것으로 예상되는 19대의 개조에 비해 2024년까지 연간 약 60대의 개조 항공기(A330 및 신형 협폭체 A321의 경우 약 30대 개조)를 생산할 수 있을 정도로 현재 생산 능력을 늘릴 것입니다.

시장 성장을 주도하기 위해 새로운 화물선보다 항공기를 개조하는 채택 수가 증가함

전 세계의 화물 운송업체는 새로 개조된 화물선을 찾기 위해 서두르고 있으며 자신의 요구 사항에 정확히 맞는 P2F 화물선을 찾기 위해 모든 노력을 다할 것입니다. 또한 이러한 P2F 화물선은 모든 규제 요구 사항을 충족하므로 화물선 시장에 혁명을 일으키고 화물 운영업체에게 완벽한 선택이 됩니다.

주요 협폭동체 개조 부문에서 가장 인기 있는 유형은 B737-800 여객기로, 2021년에는 36대가 전환되어 2020년 27대에서 증가했습니다. 또한 B757-200 여객기는 대형 협폭동체 부문에서 계속해서 첫 번째로 선택되어 전환되었으며, 2020년 10대에 이어 2021년 현재까지 8대가 개조되었습니다.

Airbus와 같은 다른 주요 업체들도 Airbus P2F 프로그램을 통해 이 업계에서 시장 점유율을 확보하기 시작했습니다.

• 예를 들어, 2022년 3월 Airbus 화물기 개조는 자사의 헤드 버전 A320 P2F 항공기에 대해 유럽 연합 항공 안전청(EASA)으로부터 STC(보조 유형 인증서)를 받았다고 발표했습니다.

프로토타입은 세계에서 개발된 최초의 A320P2F 항공기이며 A330-200P2F, A330-300P2F 및 A321P2F를 포함하는 Airbus P2F 프로그램 제품군에 합류합니다. A320P2F는 메인 데크에 컨테이너 10개와 팔레트 슬롯 1개, 하부 데크에 컨테이너 슬롯 7개를 수용할 수 있습니다. 총 탑재량은 최대 21톤에 달하며 화물선의 적재 효율성은 85%입니다.

제한 요인

초과 예약된 변환 슬롯 및 항공기 백로그는 예측 기간 동안 시장 성장을 방해합니다.

여객기를 화물 운송기로 전환하는 것은 복잡한 엔지니어링 프로세스이며 모든 항공기와 항공기 유형은 고유합니다. 변환 과정에는 많은 인력, 자원, 시간이 필요하므로 변환된 화물선의 지연과 적체로 이어집니다. 더욱이, 개조된 화물선에 대한 수요 증가로 인해 시장에 참여하는 주요 플레이어는 이제 변환 슬롯으로 초과 예약되어 시장 성장을 방해합니다.

P2F 항공기 공급의 병목 현상은 전환 단계에서 발생하며, 경우에 따라 대부분의 주요 전환 시설의 슬롯 접근성이 2024년과 2026년까지 예약되어 있습니다.

전환 공장이 확장되고 새로운 공장이 건설되고 있지만 이러한 계획에는 시간이 걸립니다. 예를 들어, 보잉(Boeing)은 코스타리카에 승객-화물 시설을 건설하여 전환 사업을 확장할 예정입니다. 이 공장은 2023년쯤 가동될 예정이다.

오랫동안 퇴역한 것으로 생각되는 항공기가 개조를 위해 복귀되고 있다는 보고가 있었습니다. 또한 보잉은 전체 화물 시장이 향후 20년 동안 매년 4%씩 성장해 화물기 함대가 60% 더 커질 것으로 예측하고 있습니다.

자격을 갖춘 인력을 확보하고 채용하는 것도 특히 여행 제한 기간 동안 대화 시설의 주요 문제입니다. 이에 따라 전 세계 국가들은 코로나19와 함께 생활하기 위한 그들만의 전략을 개발하고 있습니다.

세분화 분석

빌드 유형별 분석

주요 업체의 전환 역량 확장을 위한 높은 투자로 인해 2021년 리퍼브 부문이 시장을 지배

빌드 유형에 따라 시장은 새로운 빌드와 단장으로 분기됩니다. 2021년에는 리퍼브 부문이 시장을 장악했습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 긴급 항공 화물 운송, 의약품 공급, r-상거래 증가 등에 대한 수요가 증가하면서 항공 산업의 수요를 충족하기 위한 전환 시설 개발에 대한 필요성이 급부상했습니다. 이로 인해 화물기 전환 확대를 위해 주요 OME 및 MRO 서비스 제공업체의 투자가 증가했습니다. 이러한 요인들이 P2F 시장 성장을 촉진할 것이다.

새로운 빌드 유형 부문은 주요 업체의 생산 능력 증가로 인해 CAGR이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

• 2022년 4월, 새로 제작된 Maersk Air Cargo Boeing B767-300F 화물기 3대는 마이애미에 본사를 둔 화물 항공사 Amerijet이 올 가을부터 미국과 중국 간 노선에 배치할 예정입니다. 새로운 B767-300 화물기 중 3대가 미국-중국 운항에 추가될 예정이며, 처음에는 제3자 운영업체가 처리했습니다. 새로운 항공기는 2022년 후반부터 2024년까지 운용될 것으로 예상된다.

항공기 모델 분석별

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예측 기간 동안 전자 상거래의 광범위한 사용으로 인해 좁은 몸체가 가장 높은 CAGR로 성장할 것

항공기 모델을 기준으로 시장은 좁은 동체, 넓은 동체 및 지역 제트기로 분류됩니다. 좁은 본체 부문은 전자 상거래 부문의 광범위한 적용으로 인해 시장을 지배하게 될 것으로 예상됩니다. 더욱이, 단일 통로 전환은 경제적이며 광동체 항공기 전환보다 비용도 저렴합니다. 또한 광동체 항공기 전환도 상당한 성장을 보일 것입니다. 이 부문의 성장은 와이드바디 변환 계약 증가에 따른 것입니다. 예를 들어, 2021년 11월 IAI(이스라엘 항공 우주 산업) 항공 그룹은 World Star Aviation과 B737-800 여객기 10대를 화물기로 전환하는 계약을 체결했습니다. 화물 전환은 중국 후베이성 ​​이창시에 위치한 Bedek Lingyun (Yichang) Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd(Belinco)와 IAI가 부분적으로 소유한 자회사에서 이루어집니다.

• 좁은 차체 부문은 2025년에 56.41%의 점유율을 차지할 것입니다.

부속품 분석별

슬롯/레트로 장착 세그먼트는 예측 기간 동안 MRO 서비스 제공업체의 수요 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다

부속품에 따라 시장은 슬롯/레트로 부속품과 라인 부속품으로 분류됩니다. MRO 제공업체가 화물선 시장에 진입하려는 관심이 높아짐에 따라 슬롯/레트로 장착 부분이 시장을 지배하게 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 4월, 중국 최초의 767-300 BCF(Boeing Conversion Freighter) 변환 라인이 GAMECO(Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company) 캠퍼스에 개설되었습니다.

라인 설비 부문은 Airbus, Boeing 등 OEM의 높은 투자로 인해 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2021년 12월, 에어버스와 ST 엔지니어링이 설립한 합작 회사인 EFW(Elbe Flugzeugwerke)는 싱가포르 셀레타 항공우주 공원에 있는 ST 시설에서 최초의 A320P2F 화물기 P2F 개조 비행을 했습니다. 이 비행은 합작 회사가 메인 데크에 화물 도어를 추가하는 것을 포함하여 몇 가지 변경 사항을 적용한 8개월 간의 개조 과정을 거쳤습니다.

지역 분석

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글로벌 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역에서 연구됩니다.

북아메리카

북미는 2025년 9억 2천만 달러, 2026년 10억 2천만 달러의 가치로 시장을 지배했습니다. 북미는 예측 기간 동안 화물기 전환 시장에서 상당한 상승을 보일 것으로 예상됩니다. 2020년과 2021년에는 소비자 이동성 부족과 정부의 대규모 부양책 투입으로 인해 전자상거래가 전례 없이 성장하면서 미국 내 수요가 급격히 증가했습니다. 이로 인해 화물기 수요가 급증했습니다. 이로 인해 북미 지역 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽

예측 기간 동안 유럽 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 영국, 독일, 프랑스와 함께 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문의 성장은 경제적 이점, 저렴한 비용 및 항공기의 경제적 수명 증가로 인해 승객을 화물기로 전환하는 채택이 증가했기 때문입니다. 또한, 2021년 5월, ST Engineering과 Airbus의 합작 회사인 Elbe Flugzeugwerke GmbH는 Airbus A321 P2F 항공기가 신규 고객으로부터 GTLK Europe으로 인도될 것이라고 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. GTLK Europe은 아일랜드 더블린에 본사를 둔 선도적인 글로벌 리스 회사가 4가지 개조를 주문한 것으로 알려져 있습니다. 항공기 4대 중 3대는 올해 개조 승인을 받았으며, 4번째 개조는 2022년으로 예정되어 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 지배력을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 국제 무역 확대, 항공 화물 활동 증가 등으로 인해 P2F 시장이 될 것입니다.  

• 2022년 10월 Pradhan Air Express는 자체 항공기를 사용해 최초의 상업용 화물 항공편을 운항했습니다. 이는 또한 세계 최초의 A320 화물 전환이기도 합니다. A320-200(P2F)은 2022년 10월 1일 델리 국제공항 - 뭄바이 국제공항 - 델리 비행의 첫 항공 서비스를 완료했습니다. 10월 9일부터 델리발 베트남 하노이행 항공편이 시작됐다.
• 2022년 9월, 인도 항공사 인디고(Indigo)는 최초의 변환 화물기 A321 P2F를 출시했습니다. A321 P2F의 도입으로 항공사는 국내선과 국제선 모두에서 화물 서비스를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

중동

중동 지역은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. IATA에 따르면, 2021년 중동 항공사의 연간 승객 수는 2019년 대비 71.6% 감소했습니다. 이 지역에는 에미레이트 항공, 에티하드 항공, 카타르 항공 등 장거리 노선을 운영하는 여러 유명 풀 서비스 항공사가 자리잡고 있습니다. 국경 봉쇄로 인해 막대한 손실을 입었습니다. 이러한 이유로 팬데믹 기간 동안 화물기에 대한 수요가 증가했습니다. 시장은 대규모 손실을 극복하기 위한 공격적인 수요가 나타날 것으로 예상된다.

나머지 세계 지역 분석에 따르면, 이 시장에 대한 투자 제한으로 인해 시장은 2022~2029년에 느린 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 2021년 8월, 에티오피아 항공 그룹은 이스라엘 항공우주산업(IAI)과 협력하여 B767-300ER을 전용 화물기 서비스로 전환하기 위한 글로벌 표준 화물 전환 프로그램을 수립할 예정입니다. 화물 변환 센터는 에티오피아항공의 B767-300 3대로 첫 운영을 시작합니다. 아디스아바바 공항 센터는 아프리카 및 더 넓은 지역의 모든 항공사로 서비스를 확장합니다. 이러한 개발은 전 세계의 여객-화물 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

생산 능력 증대시장 성장을 견인하는 수요 급증으로 인해 승객을 화물선으로

시장의 경쟁 환경은 Aeronautical Engineers Inc., Airbus, Elbe Flugzeugwerke GmbH 등과 같은 엄선된 플레이어의 지배력을 보여줍니다. 이들 회사는 시장 성장을 촉진하기 위해 P2F 전환의 설계 및 개발에 중점을 둡니다. 또한 화물기 개조에 대한 수요가 높기 때문에 주요 업체들은 다양한 항공기 모델 유형별로 P2F 항공기 변환 능력을 향상시키기 위해 EASA, FAA의 인증 및 승인을 얻는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 Embraer는 브라질에 본사를 둔 회사인 São José dos Campos와 함께 E-190 및 E-195 제트기용 화물기 전환 프로그램을 시작했습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 에어캡(아일랜드)
• 항공 엔지니어, Inc.(우리를.)
•  에어버스 SE(네덜란드)
•  보잉사(미국)
• Bombardier, Inc.(캐나다)
• Elbe Flugzeugwerke GmbH(독일)
• 엠브라에르 SA(브라질)
• HAECO 그룹 (홍콩)
• 정밀 항공기 솔루션(미국)
• ST 엔지니어링 (싱가포르)

주요 산업 발전:

• 2022년 2월 -ST엔지니어링은 Vaayu Group(Vaayu)과 최대 5대의 Airbus A320 P2F 항공기를 임대하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 케냐 나이로비에 본사를 두고 세계에서 가장 빠르게 성장하는 화물 전용 항공사 중 하나인 Astral Aviation은 Vaayu로부터 재임대를 통해 A320P2F 항공기 5대 중 처음 2대의 발사 운영자가 될 것입니다.
• 2022년 2월 -보잉(Boeing)과 ST 엔지니어링(ST Engineering)은 광저우 시설에서 새로운 767-300 보잉 개조 화물기(BCF) 라인을 만들 계획이라고 발표했습니다.
• 2022년 9월– 보잉은 세계 최대 임대업체 중 하나인 AerCap에 100번째 계약된 737-800 BCF(Boeing Converted Freighter)를 인도했습니다. 100번째 737-800BCF는 최초의 737-800BCF 변환 라인이 있는 보잉 상하이 항공 서비스(BSAS)에서 변환되었습니다.
• 2021년 2월- Aero Capital Solutions는 Boeing 787-800 10대를 화물기로 전환하는 계약을 Aeronautical Engineers Inc.와 체결했습니다. 이번 계약은 AEI의 단일 수주로는 최대 규모다.
• 2021년 4월- GA Telesis LLC는 Aeronautical Engineers, Inc.와 737-800SF 화물기 개조 4대를 추가로 주문하는 계약을 체결했습니다. 첫 번째 계약은 2명의 승객을 화물기로 개조하는 것이었고, 이 계약은 3월에 완료되어 에티오피아 항공사에 인도되었습니다. 

보고서 범위

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

이 보고서는 시장에 대한 자세한 정보를 제공하고 빌드 유형, 항공기 모델, 부속품 및 주요 플레이어와 같은 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 승객과 화물선 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격 및 시장 상황에 대한 정보를 제공합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년간 글로벌 시장 규모에 기여해 온 여러 요소가 포함됩니다.

보고서 범위 및 세분화