Freeighter 시장 규모, Share & Covid-19 영향 분석, 빌드 유형 (새로운 빌드 및 리퍼브), 항공기 모델 (Narrow Body, Wide Body 및 Regional Jets), 피트먼트 (슬롯/레트로 피트먼트 및 라인 피트먼트) 및 지역 예측, 2022-2029에 의한 승객

전세계 승객에서 Freighter 시장 규모는 2021 년에 214 억 달러로 평가되었으며 2022 년 252 억 달러에서 2029 년까지 51 억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 10.84%의 CAGR을 나타냅니다. 북미는 2021 년에 28.5%의 시장 점유율로 Freighter Market의 승객을 지배했습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거렸으며, 승객은 사전 남성 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 글로벌 승객에서 Freighter Market은 2019 년에 비해 2020 년 9.59%의 성장을 보였습니다.

승객 항공기가 연령에 도달하거나 제트 라이너로서 운영 서비스를 완료했을 때, 이는 화물선 항공기로 폐기되거나 전환됩니다. 항공기를 화려한 곳으로 변환하는 것은 항공기의 경제 수명을 연장하는 한 가지 방법입니다. 상당수의화물 항공사가 수정 된 프리터를 직접 운영하기로 결정했습니다. 수정 된 화물선은 필요한 높은 운송 안정성을 충족시키고 회사에 더 경제적이며 더 비싼 시리즈 화물선을 사용하지 않고 동일한 회전율을 달성합니다.

주로, FROIGHTER 로의 승객 (P2F) 전환은 항공기 임무 및 구성을 변경하고 새로운 시장에 적응하는 것, 새로운 구성에 필요한 주요 구조 수정, 새로운 임무에 필요한 특정 시스템 설치, 인증 - STC (보충 유형 인증서) 또는 A 형 인증서 (TC) 수정과 관련이 있습니다. P2F 전환은 항공기 제조업체 (OEM), 타사 계약자 또는 OEM과 협력 계약을 체결하는 독립 회사에 의해 수행됩니다.

Covid-19 영향 

피Freighter Market에 대한 용사자랐습니다승객 여행 감소로 인해 전염병 속에서

2019 년 12 월 Covid-19가 발발 한 이후,이 질병은 세계 보건기구 (WHO)가 전염병으로 선언하면서 전 세계 거의 100 개국으로 퍼져 나갔습니다. Covid-19의 영향은 2020 년과 2021 년 시장에 큰 영향을 미쳤습니다.

수많은 항공사와 다른 항공기 운영자들은 Covid-19 Pandemic이 승객 교통 인 중요한 수입원을 강탈 한 것으로 나타났습니다. 대부분의 글로벌 국경이 폐쇄되고 개인이 국제 레저 및 비즈니스 여행에 그 어느 때보 다 관심을 가짐으로써 승객 수는 급락하여 운영자가 대체 수익원을 찾고 살아 남았습니다.

또한 2020 년 3 월 현재 항공사는 승객 수가 급격히 감소하여 돈을 잃고있었습니다.항공기 격납고유지 보수 및 보험 비용 및 기타 여러 운영 비용. 엄격한 규제, 국경 폐쇄 및 여행 두려움으로 인해 항공사가화물에 관심을 돌리도록 강요했습니다.

또한, 전염병 기간 동안 필수 공급품의 소싱 및 전달은 많은 물류 문제 중 하나였습니다. 주요 플레이어는 필수 품목, 식품, 의약품 및 기타를 제공하기 위해 선택한 4 ~ 5 톤의 페이로드 구성에 따라 승객에게 화려한 전환 솔루션을 제공하는 데 중점을 두었습니다.

Freighter Market Snapshot 및 하이라이트 승객

시장 규모 및 예측 :

• 2021 시장 규모 : 214 억 달러
• 2022 시장 규모 : 252 억 달러
• 2029 예측 시장 규모 : 519 억 달러
• CAGR : 2022-2029에서 10.84%

시장 점유율 :

• 북아메리카는 2021 년에 28.5%의 점유율로 Freighter 시장에 승객을 지배했으며, 이는 강력한 전자 상거래 성장, 강력한 항공화물 수요 및 주요 OEM 및 MRO 제공 업체에 의한 전환 시설의 확장에 의해 주도되었습니다.
• 항공기 모델에 의해 좁은 바디 항공기 (B737-800, A321P2F)는 가장 큰 비중을 차지했으며 전자 상거래 및 지역화물 경로에 대한 비용 효율성과 적합성으로 인해 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트 :

• 미국 : COVID-19 동안 전자 상거래의 정부 자극 및 급증은 승객 간 전환을 가속화했으며, 보잉 확장 시설은 새로운 코스타리카 공장을 포함한 시설을 확장했습니다.
• 중국 : 벨트 및 도로 인프라 및 무역 성장을 통한 P2F 수요를 선도합니다. B737 및 A321 모델의 다중 전환 프로그램이 진행 중입니다.
• 인도 : Indigo는 2022 년에 최초의 전용 화물선 (A321P2F)을 시작하여 국내 및 국제 노선에서화물 서비스를 확장했습니다.
• 유럽 ​​(독일, 영국, 프랑스) : A320/A321P2F 및 A330P2F 전환과 같은 에어 버스 주도의 프로그램은 리퍼브 프리터의 채택 증가로 인해 시장 성장을 주도합니다.

최신 트렌드

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화물선 서비스에서 상업용 항공사의 출현 증가는 현저한 시장 동향입니다.

상업용 항공사가 화물선 사업으로 증가함에 따라 전 세계화물 운영자의 시장 시나리오가 바뀌 었습니다. 상업용 항공사가 승객과화물 운반 서비스를 모두 제공한다는 것은 새로운 일이 아니었지만, Covid-19 Pandemic 기간 동안 승객 트래픽이 갑자기 감소했을 때 주요 항공사는 전 세계 의료 및 식품 공급을 포함하여화물 운송에 의존했습니다.

• 북아메리카는 2020 년에 204 억 달러에서 2021 년에 547 억 달러에서 5,61 억 달러로 승객을 목격했습니다.

이화물을 운반하는 서비스는 일부 항공사에게화물 서비스를 시작하고 상업용 항공사 사업에서 사업을 확장하기 위해 자체 전환 된 화물선 항공기를 확대하기위한 스파크를 제공했습니다. 예를 들어, 주요 인도 항공사 인 Indigo는 전염병 당시 운영을 계속하기 위해화물 운송에 의존했습니다. 항공사는화물 운반 서비스 전용 항공기가 없었기 때문에 승객 구획을 사용하여화물을 운반했습니다. 그러나 최근 2022 년 10 월, Indigo Airline은 최초의 모든 카고 비행기 인 Airbus A321P2F를 환영함으로써 전용 카고 부문에 들어갔다.

Indigo는 3 개의 전환 된 A321을 더 받게되며 국내 및 국제 선교 모두에 항공기를 사용할 계획입니다.

운전 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 변환 슬롯에 대한 수요 증가로 인해 주요 플레이어의 항공기 전환 시설 인프라 증가

승객으로의 승객 전환 수요가 증가함에 따라 시장에 관련된 주요 업체는 표준 및 작은 좁은 바디 항공기의 전환에 중점을 둡니다. 이 항공기는 전환 사업의 새로운 것이며 새로운 빌드 전환 시설이 필요합니다.

2022 년 6 월, Embraer는 10 개의 e-jets를 프리터로 전환하지 않은 고객으로 전환하기위한 첫 번째 회사 계약을 체결했습니다. 화물선의 전달은 2024 년에 시작될 것으로 예상됩니다.이 전환은 브라질의 제조업체 시설에서 진행될 것으로 예상되며 메인 데크 전면 도어 수정, 객실 도어 강화, 연기 감지 시스템의 적응 및 내부 공기 관리 시스템의 변화가 포함됩니다.

또한 P2F의 전환에 대한 수요가 증가함에 따라 많은 주요 플레이어는 새로운 시설을 개발하고 전환 능력을 향상시키는 데 중점을두고 있습니다. 예를 들어,

• 2021 년 5 월, IAI (Israel Aerospace Industries)는 한국 인천 공항에서 Sharp Technics와 함께 P2F에서 Boeing 777-ERSF를 P2F에서 전환하기위한 새로운 시설을 개설한다고 발표했습니다. IAI는 인천 국제 공항 및 Sharp Technics와 한국의 Freeighter Conversion Site에 승객을 설립하기 위해 MOA (Memorandum Agreement)에 서명했습니다.

Elbe Flugzeugwerke는 계속해서 그 기능을 확장하고 있습니다. 2024 년까지 올해 A330과 새로운 좁은 바디 A321에 대해 약 30 개의 전환 된 항공기를 생산할 수있는 시점으로 현재의 용량을 증가시킬 것입니다.

점점 더 많은 채택이 새로운 프리터를 통해 항공기를 시장 성장을 주도했습니다.

전 세계의화물 운영자는 새로 개조 된 화물선을 찾기 위해 서두르고 있으며, 자신의 요구에 맞는 P2F 화물선을 찾기 위해 돌을 돌리지 않을 것입니다. 또한,이 P2F 프리터는 모든 규제 요구 사항을 충족시켜 화물선 시장에 혁명을 일으켜화물 운영자에게 완벽한 선택이되었습니다.

주요 좁은 신체 변환 세그먼트에서 가장 인기있는 유형은 B737-800 승객 항공기이며, 2021 년에는 2021 년에 27 대에서 36 대의 증가한 증가로 B757-200 여객 제트기는 2021 년 2021 년 이후 8 개의 유닛이 2021 년에 전환 된 대형 좁은 신체 세그먼트에서 최초로 전환 된 최초의 선택이되었습니다.

Airbus와 같은 다른 주요 업체들도 Airbus P2F 프로그램을 통해이 업계에서 시장 점유율을 얻기 시작했습니다.

• 예를 들어, 2022 년 3 월에 Airbus Freeighter Conversions는 A320 P2F 항공기 헤드 A320 P2F 항공기에 대해 EASA (European Union Aviation Safety Agency)로부터 STC (Supplemental Type Certificate)를 받았다고 발표했습니다.

이 프로토 타입은 세계에서 개발 된 최초의 A320P2F 항공기이며 A330-200P2F, A330-300P2F 및 A321P2F를 포함하는 Airbus P2F 프로그램 패밀리에 합류합니다. A320P2F는 메인 데크에 10 개의 컨테이너와 1 개의 팔레트 슬롯을 수용하고 하단 데크에는 7 개의 컨테이너 슬롯을 수용 할 수 있습니다. 최대 21 톤의 총 페이로드로화물 선박의 로딩 효율은 85%입니다.

구속 요인

초과 예약 된 변환 슬롯 및 항공기 백 로그는 예측 기간 동안 시장 성장을 방해합니다.

승객 항공기를화물 운송 업체로 변환하는 것은 복잡한 엔지니어링 프로세스이며 모든 항공기 및 항공기 유형은 독특합니다. 전환 프로세스에는 많은 수의 인력, 자원 및 시간이 필요하므로 개조 된 프리터의 지연과 백 로그가 필요합니다. 더욱이, 전환 된 프리터에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에 관련된 주요 업체들은 이제 전환 슬롯으로 과도하게 예약되어 시장 성장을 방해합니다.

P2F 항공기 공급의 병목 현상은 전환 단계에서 제공되며 2024 년과 2026 년까지 예약 된 대부분의 주요 전환 시설에서 슬롯의 접근성이 있습니다.

전환 공장이 확장되고 있으며 새로운 공장이 건설되고 있지만 이러한 이니셔티브에는 시간이 걸립니다. 예를 들어, Boeing은 코스타리카에 승객 간 시설을 건설하여 전환 사업을 확장 할 것입니다. 이 공장은 2023 년에 온라인으로 가야 할 예정입니다.

오랫동안 은퇴 한 것으로 생각되는 항공기에 대한보고가 있었고 전환을 위해 서비스로 돌아 왔습니다. 또한 Boeing은 전체화물 시장이 향후 20 년 동안 매년 4%로 성장하여 60% 더 큰 화물선 함대를 예측합니다.

자격을 갖춘 직원을 확보하고 채용하는 것은 특히 여행 제한 중에 대화 시설의 주요 문제입니다. 따라서 전 세계 국가들이 Covid-19와 함께 생활하기위한 자체 전략을 개발하고 있습니다.

분할

빌드 유형 분석에 의해

주요 업체의 전환 능력을 확대하기위한 높은 투자로 인해 2021 년에 시장 지배 시장 지배적 인 부문

빌드 유형에 따라 시장은 새로운 빌드로 분기되어 개조됩니다. 리퍼브 부문은 2021 년에 시장을 지배했습니다. 응급 항공화물 운송, 의약품 공급, R- 상거래 증가 등에 대한 수요 증가 및 COVID-19 Pandemic 동안의 다른 사람들은 항공 산업의 수요를 충족시키기위한 전환 시설의 개발에 대한 긴급한 요구가 급증했습니다. 이로 인해 화물선 전환 확장에 대한 주요 OMES 및 MRO 서비스 제공 업체의 투자가 증가했습니다. 이러한 요인은 P2F 시장 성장을 추진할 것입니다.

새로운 빌드 타입 세그먼트는 주요 업체의 생산 능력 증가로 인해 CAGR의 상당한 증가를 목격 할 것으로 예상됩니다.

• 2022 년 4 월, 새로 지어진 3 개의 Maersk Air Cargo Boeing B767-300F 프리터는 이번 가을부터 미국과 중국 사이의 노선에 마이애미에 기반을 둔화물 캐리어 Amerijet에 의해 배치 될 것입니다. 새로운 B767-300 프리터 중 3 개는 처음에 타사 운영자가 처리 한 미국-치나 운영에 추가됩니다. 새로운 항공기는 2022 년 후반부터 2024 년까지 작동 할 것으로 예상됩니다.

항공기 모델 분석에 의해

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예측 기간 동안 전자 상거래의 광범위한 사용으로 인해 CAGR이 가장 높은 좁은 신체

항공기 모델을 기반으로 시장은 좁은 몸, 넓은 몸 및 지역 제트기로 분류됩니다. 좁은 신체 부문은 전자 상거래 부문의 광범위한 응용으로 인해 시장에서 지배적이 될 것으로 예상됩니다. 또한 단일 통로 변환은 경제적이며 광대 한 항공기 변환보다 비용이 적습니다. 또한, 와이드 바디 항공기 변환은 상당한 성장을 목격 할 것입니다. 이 세그먼트의 성장은 와이드 바디 전환 계약의 증가로 인한 것입니다. 예를 들어, 2021 년 11 월 이스라엘 항공 우주 산업 (IAI) 항공 그룹은 세계 스타 항공과 계약을 체결하여 10 B737-800 여객기를 운송업자로 전환했습니다. 화물 전환은 중국 후베이 지방의 Yichang City에있는 Bedek Lingyun (Yichang) 항공기 유지 보수 엔지니어링 Co., Ltd (Belinco) 및 IAI의 부분 소유 자회사에서 진행됩니다.

• 좁은 신체 세그먼트는 2021 년에 56.41%의 점유율을 보유 할 것으로 예상됩니다.

적합 분석에 의해

예측 기간 동안 MRO 서비스 제공 업체의 수요 증가로 인해 CAGR이 가장 높은 슬롯/레트로 장착 세그먼트

적합성을 기반으로 시장은 슬롯/레트로 장착 및 라인 피트먼트로 분류됩니다. MRO 제공 업체가 화려한 시장에 진출 할 수있는 초점이 증가함에 따라 슬롯/레트로 장착 부문은 시장에서 지배적이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022 년 4 월, 중국 최초의 767-300 BCF (Boeing Conversion Freighter) 변환 라인이 광저우 항공기 유지 보수 엔지니어링 회사 (Gameco) 캠퍼스에 개설되었습니다.

라인 피트먼트 부문은 Airbus 및 Boeing과 같은 OEM에 의한 높은 투자로 인해 예측 기간 동안 현저한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2021 년 12 월, Airbus and ST Engineering이 설립 한 합작 투자 인 Elbe Flugzeugwerke (EFW)는 싱가포르의 Seletar Aerospace Park에있는 ST 시설에서 최초의 A320P2F Freighter P2F 전환을 날려 버렸습니다. 이 비행은 8 개월의 개조 과정을 따랐으며, 합작 투자는 메인 데크에화물 문을 추가하는 등 몇 가지 변화를 일으켰습니다.

지역 통찰력

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글로벌 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 다른 세계에서 연구됩니다.

북아메리카는 예측 기간 동안 화물선 전환 시장이 크게 증가 할 것으로 예상됩니다. 2020 년과 2021 년에 미국의 국내 수요는 소비자 이동성 부족과 정부 자극의 큰 주입으로 인해 발생하는 전자 상거래의 전례없는 성장으로 극적으로 증가했습니다. 이로 인해 화물선 항공기에 대한 수요가 급증했습니다. 이로 인해 북미 지역의 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 유럽 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 영국, 독일 및 프랑스와 같은 국가에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 부문의 성장은 경제적 이점, 저렴한 비용 및 항공기의 경제 수명 증가로 인한 승객의 승객 채택 증가로 인해 발생합니다. 또한 2021 년 5 월, ST Engineering과 Airbus의 합작 투자 인 Elbe Flugzeugwerke GmbH는 Airbus A321 P2F 항공기가 새로운 고객으로부터 GTLK 유럽으로 제공 될 것이라는 것을 기쁘게 생각합니다. 4 대의 항공기 중 3 개는 올해 수정으로 승인되었으며, 그의 네 번째 수정은 2022 년에 예정되어 있습니다.

아시아 태평양은 시장 예측 기간 동안 가장 높은 지배력을 선보일 예정입니다. 아시아 태평양은 국제 무역의 확장, 항공화물 활동의 증가 등으로 인해 P2F의 시장이되어야합니다.  

• 2022 년 10 월, Pradhan Air Express는 자체 항공기를 사용하여 최초의 상업용화물 비행을 운영했습니다. 이것은 또한 세계 최초의 A320화물 전환이기도합니다. A320-200 (P2F)은 2022 년 10 월 1 일 Flying Delhi International Airport -Mumbai International Airport -Delhi Flying Delhi International Airport에서 첫 번째 항공사 서비스를 마쳤습니다. 델리에서 베트남 하노이까지의 항공편은 10 월 9 일에 시작되었습니다.
• 2022 년 9 월, Indian Airline Indigo는 최초의 컨버터 화물선 항공기 A321 P2F를 시작했습니다. A321 P2F의 도입은 항공사가 국내 및 국제 노선 모두에서화물 서비스를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

중동 지역은 예측 기간 동안 적당한 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. IATA에 따르면, 2021 년 중동 항공사의 연간 승객 수량은 2019 년보다 71.6%로 71.6%였습니다.이 지역에는 에미레이트 항공, 에티 하드 항공 및 카타르 항공을 포함한 장거리 노선을 운영하는 몇 가지 저명한 풀 서비스 항공사가 있습니다. 국경 봉쇄로 인해 큰 손실이 발생했습니다. 이러한 이유로,화물 비행기에 대한 수요는 전염병 기간 동안 증가했습니다. 시장은 큰 손실을 극복하기 위해 공격적인 수요를 등록 할 것으로 예상됩니다.

세계 지역의 다른 지역 분석에 따르면, 시장은이 시장에 대한 투자가 제한되어 2022-2029 년에 느린 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 2021 년 8 월, 에티오피아 항공 그룹은 이스라엘 항공 우주 산업 (IAI)과 파트너십을 맺고 B767-300ERS를 전용 화물선 서비스로 전환하는 글로벌 표준화물 전환 프로그램을 설립 할 것입니다. 화물 전환 센터는 에티오피아 항공의 B767-300 중 3 개로 첫 번째 운영을 시작할 것입니다. Addis Ababa Airport Center는 아프리카 및 더 넓은 지역의 모든 항공사로 서비스를 확장합니다. 이러한 발전은 전 세계 다른 지역에서 승객을 화려한 시장 성장으로 향상시킬 것으로 예상됩니다.

주요 업계 플레이어

생산 능력 증가시장 성장을 주도하려는 수요가 급증함으로써 승객의 승객에게

시장의 경쟁 환경은 Aeronautical Engineers Inc., Airbus, Elbe Flugzeugwerke GmbH 등과 같은 일부 선수의 우위를 보여줍니다. 이 회사들은 시장 성장을 주도하기 위해 P2F 전환의 설계 및 개발에 중점을 둡니다. 또한, 프리터 전환에 대한 강력한 요구로 인해 주요 플레이어는 다양한 항공기 모델 유형으로 P2F 항공기 변환 용량을 향상시키기 위해 EASA, FAA의 인증 및 승인에 중점을두고 있습니다. 예를 들어, 2022 년 3 월, Embraer는 브라질에 본사를 둔 회사 인 상호제 도스 캄포스 (São José Dos Campos)와 함께 E-190 및 E-195 제트기의 화물선 전환 프로그램을 시작했습니다.

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• Aercap(아일랜드)
• Aeronautical Engineers, Inc.(우리를.)
•  에어 버스 SE(네덜란드)
•  보잉 회사 (미국)
• Bombardier, Inc. (캐나다)
• Elbe Flugzeugwerke Gmbh(독일)
• Embraer SA (브라질)
• Haeco Group (홍콩)
• 정밀 항공기 솔루션 (미국)
• St Engineering (싱가포르)

주요 산업 개발 :

• 2022 년 2 월 -ST Engineering은 자사의 사업이 Vaayu Group (VAayu)에 최대 5 개의 Airbus A320 P2F 항공기를 임대하라는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 케냐의 나이로비에 본사를 둔 세계에서 가장 빠르게 성장하는 모든 카고 항공사 중 하나 인 Astral Aviation은 Vaayu에서 하위를 수여함으로써 5 개의 A320P2F 항공기 중 첫 2 개의 런칭 운영자가 될 것입니다.
• 2022 년 2 월 -Boeing과 St Engineering은 광저우 시설에서 새로운 767-300 Boeing Converted Freighter (BCF) 라인을 만들 계획이라고 발표했습니다.
• 2022 년 9 월-Boeing은 100 번째 계약 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF)를 세계 최대의 레터 중 하나 인 AERCAP에 제공했습니다. 100 번째 737-800BCF는 BSA (Boeing Shanghai Aviation Services)에서 처음으로 737-800BCF 변환 라인이 있습니다.
• 2021 년 2 월-Aero Capital Solutions는 Aeronautical Engineers Inc.와 계약을 체결하여 10 Boeing 787-800을 Freighter로 전환했습니다. 이 계약은 AEI에게 가장 큰 단일 주문입니다.
• 2021 년 4 월-GA Telesis LLC는 Aeronautical Engineers, Inc와의 737-800SF 화물선 전환의 추가 4 주문으로 계약을 체결했습니다. 첫 번째 계약은 3 월에 완료되어 에티오피아 항공에 배달 된 2 명의 승객으로의 승객에 대한 계약이었습니다. 

보고서 적용 범위

An Infographic Representation of Passenger to Freighter Market

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이 보고서는 시장에 대한 자세한 정보를 제공하며 빌드 유형, 항공기 모델, 적합 및 주요 플레이어와 같은 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 승객에게 화물선 트렌드, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격 책정 및 시장 조건에 대한 정보를 제공합니다. 위에서 언급 한 요인 외에도 최근 몇 년간 글로벌 시장 크기에 기여한 몇 가지 요소가 포함되어 있습니다.

보고 범위 및 세분화