유형별(호스팅형 결제 게이트웨이, 자체 호스팅형 결제 게이트웨이 등), 기업 유형별(중소기업 및 대기업), 최종 사용자 산업별(소매 및 전자 상거래, BFSI, 여행 및 숙박업 등)별 결제 게이트웨이 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 지역 예측(2026~2034년)

2025년 글로벌 결제 게이트웨이 시장 규모는 305억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 344억 9천만 달러에서 2034년까지 902억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.78%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 결제 게이트웨이 시장은 디지털 채택과 전 세계적으로 비접촉 결제의 증가로 인해 지난 몇 년 동안 빠르게 성장했습니다. 결제 게이트웨이는 민감한 금융 데이터를 암호화하여 안전한 온라인 거래를 제공하고 전자상거래, 소매, 은행 및 기타 산업 전반에 걸쳐 원활한 결제를 가능하게 합니다.

브라질의 Pix 및 인도의 UPI(Unified Payments Interface)와 같은 모바일 기반 결제 시스템은 기존 전송 모델을 변화시켰습니다. 또한 수백만 명의 사용자가 빠르고 저렴하며 쉽게 접근할 수 있는 금융 거래를 가능하게 함으로써 전체 결제 환경을 재정의할 것입니다.

결제 게이트웨이 시장 동인

전자상거래 및 모바일 결제가 결제 게이트웨이 시장 성장을 주도합니다.

전자상거래의 인기가 높아짐에 따라 결제 게이트웨이를 통한 안전하고 효과적인 결제 처리 방법에 대한 수요가 증가했습니다. 결제 게이트웨이는 판매자와 고객 간의 원활한 거래를 촉진합니다. 모바일 결제의 확산은 더욱 큰 영향을 미쳤습니다.

오늘날의 비즈니스 환경에서는 거래가 전 세계적으로 확대됨에 따라 안전한 국제 거래를 관리하기 위한 다중 통화 지불 게이트웨이에 대한 요구가 있다는 보고도 있습니다. 점점 더 발전하는 시장의 한 예로, 2022년에는 영국 성인의 17%가 Apple Pay나 Google Pay와 같은 서비스에 가입한 것으로 보고되었습니다.

결제 게이트웨이 시장 제한

규제, 보안 및 인프라 문제로 인해 시장 성장이 저해됨

규제 준수와 관련된 중요한 문제는 결제 게이트웨이 제공업체가 법적 준수를 보장하기 위해 국가 전반에 걸쳐 엄청나게 복잡한 금융 규제에 직면하고 있다는 것입니다. 또 다른 주요 제한 사항은 보안 문제입니다. 사이버 공격이 계속 정교해지면서 고급 보안 솔루션에 대한 지속적인 투자가 필요하기 때문입니다. 덜 발전된 은행 인프라를 통해 장애를 입증하는 것을 고려해야 할 한 가지 예는 아마도 디지털 결제의 채택일 것입니다. 호주 중앙은행에 따르면 호주에서 현금 사용량이 점점 감소하고 있음에도 불구하고 현금 유통 가치는 2017년부터 2024년까지 15% 증가했습니다.

결제 게이트웨이 시장 기회

블록체인, 사기 탐지 및 신흥 시장이 시장 성장을 주도합니다

블록체인과 암호화폐로 강화된 결제 게이트웨이는 분산형 결제 방법에 관심이 있는 기술에 정통한 소비자를 유치하기 위해 보안과 투명성을 향상시켰습니다. 한편, 추가 사기 탐지 및 개인화된 고객 경험은 주요 차별화 요소로 간주됩니다. 성장할 수 있는 다른 잠재적 영역에는 신흥 시장이 포함됩니다. 예를 들어 브라질에서는 2024년까지 Pix가 전체 소매 결제 거래의 3분의 1 이상을 차지해 디지털 결제가 빠르게 수용되고 있음을 보여줍니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 국가별 디지털 결제 채택 동향
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 지역별 거래량 및 결제수단 선호도
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석
• 주요 산업 발전(합병, 인수, 파트너십)
• 개요: 규제 및 규정 준수 환경

분할

유형별 분석

유형별로 시장은 호스팅 결제 게이트웨이, 자체 호스팅 결제 게이트웨이 등으로 구분됩니다.

시장 리더십은 주로 통합 및 보안 고려 사항에 있어 강력한 호스팅 게이트웨이를 통해 강화될 것입니다. 이는 전자상거래가 늘어나고 사기 예방 조치가 강화되는 추세에 따라 비접촉식 결제 카드를 소유하는 사람이 늘어나고 있기 때문입니다.

기업을 위한 자체 호스팅 결제 게이트웨이는 결제 처리를 완전히 떠나 현재 시스템을 사용하는 방식으로 변화함에 따라 시장에서 상당한 점유율을 차지하게 될 것입니다. 디지털 결제의 성장은 이러한 유형의 기술이 더욱 발전하는 데 힘을 실어줍니다. 브라질의 Pix는 2024년 기준 1억 5,300만 명 이상의 사용자를 확보하여 기업이 맞춤형의 원활한 결제 경험을 만들 수 있도록 했습니다.

기업 유형별 분석

기업 유형에 따라 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다.

전자상거래 및 모바일 결제의 채택이 증가함에 따라 중소기업(SME)이 결제 게이트웨이 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 영국에서는 2022년 성인의 68%가 한 달에 한 번 이상 비접촉 결제를 사용했는데, 이는 중소기업 간 원활한 결제 솔루션에 대한 강력한 요구 사항을 나타냅니다.

안전하고 확장 가능한 다중 통화 결제 솔루션에 대한 수요로 인해 대기업이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 기업은 사기 탐지 및 분석 기능을 갖춘 고급 결제 게이트웨이를 활용하여 보안과 고객 경험을 향상합니다.

최종 사용자 산업별 분석

최종 사용자 산업별로 시장은 소매 및 전자 상거래, BFSI, 여행 및 숙박 등으로 구분됩니다.

모든 징후에 따르면 소매 및 전자상거래는 온라인 쇼핑의 증가와 원활한 디지털 거래에 대한 수요로 인해 결제 게이트웨이 시장의 지배적인 부문으로 부상할 가능성이 높습니다. 비접촉식 결제와 모바일 결제가 점차 인기를 얻고 있습니다.

반면, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문은 최종 소비자의 디지털 뱅킹 옵션 및 안전한 결제 대안의 사용 증가로 인해 엄청난 성장을 보일 것입니다. 사용자 채택이 모바일 뱅킹으로 빠르게 전환되고 있으며, 2022년 보고에 따르면 영국 성인의 58%가 현재 이 뱅킹 옵션을 이용하고 있으며 이는 해당 부문 내 디지털 혁신을 나타냅니다.

지역분석

지리를 기반으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 전역에서 연구되었습니다.

북미는 지불 게이트웨이 시장을 주도할 것입니다. 이 지역은 Amazon, eBay 등 거대 기업이 많이 있는 첨단 기술과 전자상거래 활동이 특징입니다. 현금 없는 거래에 대한 강력한 규제로 인해 2022년에는 영국 성인의 83%가 비접촉 결제 카드를 소유하게 됩니다. 북미는 디지털 결제 생태계 전반에 걸쳐 이러한 추세를 반영합니다.

유럽은 사람들이 채택하기보다는 디지털 뱅킹을 채택하고 오픈 뱅킹과 경쟁을 촉진하는 PSD2와 같은 규제의 강력한 지원을 받아 시장에서 2위를 차지하고 있습니다. 디지털 결제에 대한 신뢰는 산업 확장에 영향을 미치는 또 다른 요소입니다.

가장 최근의 분석에서는 인터넷 보급률의 증가, 스마트폰 채택의 급속한 성장, 중국과 인도의 급성장하는 전자상거래 시장 등 여러 요인으로 인해 향후 성장이 번창할 것으로 예상되는 아시아 태평양 지역에 대한 암울한 설명을 제시했습니다. 실제로 2024년까지 3억 6천만 명 이상의 사용자를 확보하는 데 빠른 속도를 낸 인도의 UPI와 같은 디지털 결제에 대한 정부 계획과 마찬가지로 현금 없는 거래가 이 지역에서 훨씬 표면화되고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• PayPal Holdings, Inc.(미국)
• 스트라이프(미국)
• Amazon Payments Inc.(미국)
• BitPay, Inc. (미국)
• 아디옌(네덜란드)
• PayU 그룹(네덜란드)
• Verifone Holdings, Inc.(미국)
• Authorize.Net(미국)
• 스퀘어(미국)
• WePay, Inc.(미국)
• Worldpay(FIS)(미국)
• 비자(미국)
• 마스터카드(미국)
• Razorpay(인도)
• 글로벌 결제(미국)

주요 산업 발전

• 2021년 10월 PayPal은 일본 결제 시장의 선도적인 BNPL 플랫폼인 Paidy를 인수하여 해당 시장에서의 영향력을 확장했습니다. 이번 인수는 대체 결제 솔루션을 아시아 전역으로 확장하려는 PayPal의 전략과 일치합니다. PayPal은 국내 유료 서비스를 활용하여 일본에서 점점 커지고 있는 유연한 디지털 결제의 잠재력을 활용하기 위해 노력하고 있습니다.
• 2023년 5월 Stripe은 Airbnb와 협력하여 게스트가 다른 제3자 없이 직접 은행 결제를 할 수 있도록 했습니다. 이러한 협력은 사용자 경험을 개선하여 결제 프로세스가 매우 안전하고 쉽게 이루어지도록 노력했습니다. Stripe 및 Airbnb의 은행 결제에 참여하는 것은 사용자에게 원활하고 마찰이 적은 이벤트여야 합니다.
• 2024년 2월, Adyen과 Billie의 파트너십을 통해 유럽 전역의 기업을 위한 BNPL 모델의 보다 실용적인 상황이 조성될 것입니다. 이를 통해 판매자는 이를 BNPL 기능과 원활하게 통합할 수 있어 B2B 거래에 대한 더 나은 결제 옵션을 제공할 수 있습니다. 이는 전반적인 결제 경험을 확대하고 대체 결제 방법 채택이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.