EV용 영구 자석 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(승용차, 2륜 및 3륜차 등), 추진 유형별(배터리 전기 자동차, 플러그인 하이브리드 전기 자동차, 하이브리드 전기 자동차 및 연료 전지 전기 자동차), 애플리케이션별(트랙션 모터, 파워 스티어링 시스템, 제동 시스템, 배터리 관리 및 냉각 시스템, 충전 시스템 등) 및 지역 예측(2026~2034년)

EV 시장의 영구 자석은 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 영구 자석, 특히 NdFeB(네오디뮴-철-붕소) 자석은 전기 자동차(EV), 특히 견인 모터에서 중요한 역할을 합니다. 이 자석은 높은 자기강도, 컴팩트한 크기, 고효율, 우수한 내열성으로 인해 영구자석 동기전동기(PMSM)에 널리 사용됩니다. 이러한 특성으로 인해 EV 드라이브트레인에서 높은 토크와 출력 밀도를 제공하고 전반적인 차량 성능과 배터리 효율성을 향상시키는 데 이상적입니다.

2025년 7월 토론토에 본사를 둔 Neo Performance Materials는 유럽의 주요 EV 트랙션 모터 제조업체에 영구 희토류 자석을 공급하는 추가 계약을 체결했습니다. 정확한 수량과 가격 정보는 비밀로 유지되었지만 자석은 Neo가 최근 에스토니아 나르바에 개장한 시설에서 제조될 예정입니다.

EV 시장을 주도하는 영구자석

시장 성장을 주도하는 전기 자동차의 채택 증가

전기 자동차(EV)의 급속한 채택은 영구 자석 시장, 특히 NdFeB(네오디뮴-철-붕소)와 같은 고성능 자석의 성장을 이끄는 주요 원동력입니다. 이 자석은 우수한 자기 강도, 효율성 및 소형화로 인해 EV 견인 모터의 필수 구성 요소입니다. 환경 문제, 정부 인센티브, 배출 규제로 인해 EV에 대한 전 세계 수요가 급증함에 따라 효율적이고 가벼우며 내구성이 뛰어난 모터 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이는 영구 자석에 대한 수요를 직접적으로 촉진하여 확장되는 EV 생태계에서 중요한 소재로 자리매김합니다.

2020년에는 전 세계 전기 자동차 시장의 77%가 영구 자석 모터를 사용했습니다. 업계 전문가들은 중국이 전기 자동차 최대 시장 중 하나로 부상하고 희토류 공급에 대한 상당한 통제권을 갖고 있기 때문에 중국이 영구 자석 기계에서 벗어날 가능성은 낮다고 예상합니다.

영구 자석 시장 제한

시장 성장을 억제하는 높은 재료 비용과 가격 변동성

전기 자동차용 영구 자석 시장의 성장은 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘과 같은 희토류 물질의 높은 비용과 가격 변동성으로 인해 제한되고 있습니다. 이러한 요소는 EV 모터에 사용되는 고성능 자석을 제조하는 데 중요하지만, 제한된 글로벌 공급과 특히 중국의 지정학적 집중으로 인해 가격이 불안정해집니다. 비용 변동으로 인해 EV 제조업체의 장기 계획 및 조달이 어려워지고 잠재적으로 희토류 자석에 의존하지 않는 대체 모터 기술을 모색하게 됩니다.

영구자석 시장 기회

시장 기회 창출을 위한 신흥 시장 확장

인도, 동남아시아, 라틴 아메리카 및 아프리카와 같은 신흥 시장에서 전기 자동차(EV) 채택이 급속히 확대되면서 영구 자석에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이들 지역의 정부가 EV 인프라에 투자하고, 청정 모빌리티에 대한 인센티브를 제공하고, 국내 제조를 촉진함에 따라 효율적이고 컴팩트한 견인 모터에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 영구 자석, 특히 NdFeB 유형은 이러한 성능 요구 사항을 충족하는 데 필수적입니다. 또한, 이들 시장에서 EV 제조업체와 배터리 생산업체의 입지가 확대되면서 영구 자석 공급업체에게 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• EV 시장을 위한 영구 자석의 최근 발전
• 주요 산업 동향
• EV 시장의 영구 자석에 대한 규제 환경
• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)
• 코로나19가 EV 시장 영구자석에 미치는 영향

분할

차종별 분석

차량 유형에 따라 시장은 승용차, 2륜차 및 3륜차 등으로 구분됩니다. 승용차가 주요 부문이다. EV용 영구 자석은 더 나은 토크 밀도, 에너지 효율성 및 컴팩트한 크기를 제공하여 제한된 공간 내에서 주행 거리와 성능을 우선시하는 승용차 EV에 이상적이며 세그먼트 성장을 주도합니다.

2륜차 및 3륜차는 개발도상국의 경제적인 차량에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 인도에서는 도로에 운행되는 EV의 90% 이상이 이륜차 및 삼륜차이며, 2024년 기준 해당 부문의 약 56%를 차지합니다. 즉, 판매되는 삼륜차 두 번째마다 전기 자동차가 있다는 의미입니다.

추진 유형별 분석

추진 유형에 따라 시장은 배터리 전기 자동차, 플러그인 하이브리드 전기 자동차, 하이브리드 전기 자동차 및 연료 전지 전기 자동차로 구분됩니다. 배터리 전기 자동차(BEV)는 고효율 모터로 구동되는 전기 견인 시스템에 전적으로 의존하기 때문에 EV 시장의 영구 자석에서 지배적인 부문입니다. BEV는 네오디뮴 기반 자석을 통합한 PMSM(영구자석 동기 모터)을 널리 사용하여 높은 토크, 컴팩트한 크기 및 향상된 에너지 효율성을 제공하며 이는 배터리 범위를 극대화하는 데 중요합니다.

하이브리드 전기 자동차는 또한 EV 시장의 영구 자석에서 놀라운 점유율을 차지하고 있습니다. 영구 자석 동기 모터는 높은 토크 밀도, 우수한 효율성 및 하이브리드 드라이브 부문 성장의 전기 자동차 부품에 이상적인 소형 패키징을 제공합니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 견인 모터, 파워 스티어링 시스템, 제동 시스템, 배터리 관리 및 냉각 시스템, 충전 시스템 등으로 구분됩니다. 견인 모터는 전기 자동차에 영구 자석을 사용하는 주요 응용 분야이므로 시장에서 지배적인 부문입니다. 이러한 모터, 특히 PMSM(영구자석 동기 모터)은 네오디뮴 및 디스프로슘과 같은 희토류 자석에 크게 의존하여 EV 성능에 중요한 높은 토크, 전력 밀도 및 효율성을 제공합니다.

제동 시스템 부문은 영구 자석 모터에 크게 의존하는 회생 제동 시스템의 통합으로 인해 EV 시장용 영구 자석의 강력한 성장을 목격하고 있습니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 나뉩니다.

북미는 EV용 영구 자석의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 북미 EV용 영구자석 시장은 이 지역의 전기자동차 산업 확대, 정부 지원 정책, 국내 희토류 공급망에 대한 전략적 투자에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. Tesla, GM, Ford, Rivian 등 주요 자동차 제조사들이 EV 제조를 늘리면서 EV 견인 모터에 사용되는 NdFeB 영구 자석에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

아시아 태평양은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. EV 시장을 위한 아시아 태평양 영구 자석은 전기 자동차 생산, 희토류 채굴 및 자석 제조 분야에서 이 지역의 지배적인 위치로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

EV 시장을 위한 글로벌 영구 자석 시장은 공급업체 수 측면에서 세분화되어 있습니다. 다양한 시장 이니셔티브와 R&D 활동이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 2024년 11월 MP Materials Corp.은 텍사스주 포트워스에 희토류(RE) 금속, 합금, 자석을 위한 최초의 제조 시설을 유치할 것이라고 밝혔습니다. 또한 이 회사는 GM의 Ultium 플랫폼을 활용하여 12개 이상의 모델에 전기 모터용으로 미국에서 제조 및 공급되는 희토류 재료, 합금 및 완성된 자석을 제공하기로 General Motors와 구속력 있는 장기 계약을 체결했으며 2023년부터 생산량이 점차 증가할 것이라고 밝혔습니다.UPM Biofuels(핀란드)

• 네스테(핀란드) 
• 중국북방희토류그룹(CHINALCO/NREMC)(중국)
• Beijing Zhong Ke San Huan Hi-Tech Co., Ltd.(중국)
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(일본)
• Hitachi Metals(현재 Proterial Ltd.의 일부)(일본)
• MP 머티리얼즈(미국)
• Lynas Rare Earths Ltd.(호주)
• VACUUMSCHMELZE(VAC)(독일)
• 도시광산회사(미국)
• 종커 자기 산업(중국)
• Advanced Technology & Materials Co., Ltd.(AT&M)(중국)
• 제너럴 모터스(미국)
• 토요타(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 7월, 중국 북부 희토류는 1,882.54%에서 2,014.71% 사이로 크게 개선될 것으로 예상되며, 이는 현물 희토류 가격의 지속적이고 안정적인 성과와 희토류의 미래에 대해 많은 시장 참여자들의 긍정적인 전망과 결합되어 희토류 영구 자석 개념 주식의 점유율을 뒷받침할 것입니다.
• 2021년 12월, General Motors는 또 다른 중요한 발전을 이루었습니다. GM과 독일 VAC는 GMC HUMMER EV, Cadillac LYRIQ, Chevrolet Silverado EV 및 GM의 Ultium 플랫폼을 기반으로 구축된 12개 이상의 기타 모델에 사용되는 전기 모터용 영구 자석을 생산할 시설을 미국에 건설할 VAC의 계획을 공개했습니다. 새로운 시설은 현지에서 확보한 원자재를 사용할 계획입니다.