제약 화학물질 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(고유 및 비독점), 제품(활성 제약 성분(API) 및 제약 부형제[결합제, 코팅, 윤활제 및 기타]), 화합물별(유기 및 무기), 제제별(경구 및 비경구), 최종 사용자별(제약 및 생명공학 회사, 계약 제조 조직 및 기타) 및 지역별 2026~2034년 예측

세계 제약 화학 시장 규모는 2025년 2,468억 3천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2026년 2,613억 6천만 달러에서 2034년 4,130억 9천만 달러로 성장하여 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.89%로 확대될 것으로 예상됩니다.

글로벌 제약 화학 시장은 혁신적인 약물을 개발하고 도입하기 위한 연구 개발 활동이 증가함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 제약화학물질이란 의약품, 연고, 백신 등 의약품 생산에 사용되는 화학물질을 말합니다. 이와 함께 일반 인구의 만성 질환 유병률이 증가함에 따라 새로운 약물 및 치료법에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• Merck & Co., Inc.의 2023년 연례 보고서에 따르면, 회사는 혁신적인 치료법과 제품을 발견, 개발, 도입하기 위한 연구 개발(R&D) 이니셔티브에 300억 달러를 투자했습니다.

제약 화학 시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 R&D 활동 증가

백신, 의약품 등 혁신적인 의약품을 출시하고 개발하기 위한 연구 개발 활동이 증가함에 따라 제품 수요도 증가하고 있습니다. 또한, 제약 화학물질에 대한 제품 출시 수가 증가함에 따라 시장에서 이러한 화학물질의 채택이 늘어나는 것을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

• 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 2021년 통계에 따르면, 제약산업은 1,290억 달러를 지출했으며, 대부분이 미국에서 지출되었습니다.

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경제협력개발기구(OECD)가 발표한 자료에 따르면 연구개발비는 미국 922억 달러, 유럽 212억 달러, 일본 127억 달러, 기타 국가 28억 달러로 집계됐다.

제약 화학 제품 시장 제한

활성 제약 성분과 관련된 높은 비용으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

의약품 제조를 위해 활성 제약 성분 및 제약 부형제와 같은 새로운 제약 화학 물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 의약품을 제조하는 데 필요한 활성 의약품 성분(API)의 비용 상승으로 인해 API 채택이 제한될 가능성이 높습니다.

• Times of India가 발표한 2021년 통계에 따르면 활성 의약품 성분(API) 비용이 140% 상승한 것으로 보고되어 시장 성장을 더욱 제한할 가능성이 높습니다.

제약 화학 시장 기회

희귀질환 사례 증가로 R&D 활동 수요 증가

인구 중 희귀질환 사례가 증가하는 것은 제약회사가 환자의 증가하는 수요에 부응하기 위해 혁신적인 약물을 출시하기 위해 R&D 활동에 더욱 집중할 수 있는 기회입니다. 이러한 약물에 대한 수요 증가는 글로벌 제약 화학 시장의 성장 기회를 제공할 가능성이 높습니다.

• 국립생명공학정보센터(NCBI)가 발표한 2023년 통계에 따르면 알캅톤뇨증의 유병률은 전 세계적으로 10만~25만 명당 1명꼴로 보고됐다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 국가/지역별 주요 장애 유병률(2023년)
• 주요 업체별 신제품 출시
• 개요: 제약 화학물질의 기술 발전
• 주요 산업 발전(합병, 인수, 파트너십)
• 코로나19가 시장에 미치는 영향 

유형별 분석

유형별로 시장은 독점 및 비독점으로 분류됩니다.

독점 부문은 2023년에 주요 시장 점유율을 차지합니다. 혁신적인 독점 의약품 출시를 위한 R&D 활동에 대한 주요 업체의 초점이 점점 커지고 있는 것은 부문 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

• ScienceDirect가 발표한 2023년 기사에 따르면, 대형 제약회사는 연구개발 지출을 매년 6%씩 늘리는 것으로 보고되었습니다. 따라서 혁신적인 독점 의약품 출시를 위한 급증하는 R&D 지출이 부문 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

제품별 분석

제품별로 제약 화학물질 시장은 활성 제약 성분(API)과 제약 부형제로 분류됩니다.  

활성 제약 성분(API) 부문은 2023년에 눈에 띄는 시장 점유율을 차지했습니다. 부문별 성장은 새로운 API에 대한 수요 증가로 인한 것이며, 시장에서 새로운 API를 개발하기 위한 새로운 제조 시설 추가와 같은 무기 성장 전략에 주요 기업의 초점이 더욱 집중되고 있습니다.

• 2023년 11월, Rusan Pharma는 활성 제약 성분에 대한 제품 포트폴리오를 다양화하기 위한 목표로 새로운 제조 시설을 추가한다고 발표했습니다.

화합물별 분석

화합물에 따라 시장은 유기물과 무기물로 세분됩니다.

유기농 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 부문별 성장은 환경에 적합한 제품에 대한 선호도가 높아짐에 따라 의약품, 백신 등 의약품 제조를 위한 새로운 유기농 제품에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

• 2021년 6월, Evonik Healthcare는 고전적인 유기 반응이 물에서 수행될 수 있도록 "물 속의 화학"을 제공했습니다.

지속 가능한 의약품 생산을 지원하는 유기농 제품의 수가 증가함에 따라 부문 성장에 기여할 가능성이 높습니다.

제제별 분석

제형에 따라 시장은 경구용과 비경구용으로 분류됩니다.

비경구 부문은 2023년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. API 안정성과 용해도를 향상시키는 비경구 부형제를 출시하기 위한 연구 및 개발 활동에 대한 저명한 업체들의 관심이 높아지면서 부문 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

• 2023년 10월 Clariant는 활성 제약 성분의 안정성과 용해도를 향상시키는 VitiPure O 80 Superior 및 VitiPure CO 35 Superior와 같은 새로운 비경구 의약품 부형제를 출시했습니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자에 따라 시장은 제약 및 생명 공학 회사, 계약 제조 조직 등으로 분류됩니다.

제약 및 생명공학 기업 부문이 2023년 시장을 지배했습니다. 제약 및 생명공학 기업의 수가 증가함에 따라 부문별 확장이 이루어졌으며, 전 세계적으로 증가하는 R&D 활동을 더욱 뒷받침하고 있습니다. R&D 활동의 증가는 제약 화학물질에 대한 수요 급증에 기여하여 부문 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• Cross River Therapy가 발표한 2023년 통계에 따르면 미국에는 5,000개가 넘는 제약 회사가 있는 것으로 보고되었습니다. 제약 및 생명 공학 회사의 수가 증가함에 따라 R&D 활동이 활성화되어 부문 성장에 기여할 가능성이 높습니다.

지역분석

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지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 연구되었습니다.

북미는 2023년 글로벌 제약 화학 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 성장은 급성 및 만성 질환의 유병률 증가, 의료 인프라 개발, R&D 활동 증가 등 여러 요인에 기인합니다.

• Cross River Therapy가 발표한 2023년 통계에 따르면, 제약 산업은 미국 내 R&D 활동에 600억 달러 이상을 지출합니다.

또한 유럽은 제약 화학 분야에서 두 번째로 큰 시장입니다. 노인 인구의 증가로 인해 급성 및 만성 질환의 유병률이 증가하고 있으며, 이는 시장에서 새로운 약물 및 치료법에 대한 수요에 더욱 기여하고 있습니다. 이는 인수, 합병, 확장 등 무기 성장 전략에 대한 주요 업체의 관심이 높아지는 것과 함께 지역 시장 성장을 더욱 뒷받침할 가능성이 높습니다.

• 2023년 10월 Sterling Pharma Solutions는 API 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 Novartis로부터 활성 제약 성분 시설을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 혁신적인 의약품을 시장에 출시하기 위한 R&D 활동을 강화할 수 있었습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 새로운 활성 제약 성분과 제약 부형제를 제공하는 시장에서 활동하는 주요 업체의 수가 증가했기 때문입니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 시장은 세분화되어 있으며 여러 플레이어가 있습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• BASF Corporation (독일)
• 포튼제약(중국)
• 론자(스위스)
• 존슨 매티(영국)
• Sterling Pharma Solutions Limited(영국)
• 클라리언트(스위스)
• Denisco Chemicals Pvt Ltd.(인도)
• 에보닉(독일)

주요 산업 발전

• 2024년 5월, 미국 국제개발처(USAID)는 우즈베키스탄과 카자흐스탄에서 품질이 보장된 의료 제품 및 활성 제약 성분의 지속 가능한 생산, 규제 및 수출을 위해 500만 달러를 제공하는 것을 목표로 아시아 의약품 공급망 다각화라는 새로운 프로젝트를 시작했습니다.
• 2022년 3월, 제약 개발 전문업체인 Lubrizol Life Science(LLS) Health는 활성 제약 성분의 용해도와 안정성을 향상시키는 것을 목표로 새로운 용해도 향상 부형제인 Apisolex를 출시했습니다. 의약품 부형제의 수가 증가함에 따라 API의 품질이 향상될 가능성이 높습니다.