프라이빗 뱅킹 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(자산 관리 서비스, 보험 서비스, 신탁 서비스, 세무 컨설팅 및 부동산 컨설팅), 투자 스타일별(임의, 비임의 및 자문), 애플리케이션별(개인 및 기업), 지역 예측(2025~2032년)

글로벌 프라이빗 뱅킹 시장은 은행 지점 수의 증가와 인구의 가처분 소득 증가로 인해 엄청난 성장을 경험하고 있으며, 이는 개인뿐만 아니라 기업 전반에 걸쳐 프라이빗 뱅킹에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장을 주도하고 있습니다. 

• 예를 들어 CareEdge의 출처에 따르면 민간 부문 은행의 성장은 2024년에 비해 2025년에 13.5% 증가했습니다. 

프라이빗 뱅킹 시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 맞춤형 자산 관리 서비스에 대한 수요 증가

성공적인 자산 계획이 필요한 고액 순자산 보유자의 부 창출이 증가하고 기술 기업가의 부 창출이 증가하여 전 세계적으로 프라이빗 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 초개인화 투자에 대한 수요 증가와 프라이빗 뱅킹 등 효과적인 금융 솔루션이 필요한 종합적 자산관리에 대한 선호도가 높아지면서 시장 성장을 견인하고 있습니다.

• 예를 들어 Capgemini 보고서에 따르면 전 세계 고액 순자산은 2023년부터 2024년까지 4.7% 증가했습니다.

프라이빗 뱅킹 시장 제한

환율 상승으로 시장 성장 제한

은행업무에서는 환율이 15~30% 상승했고, 긴축 금리 정책으로 인해 금리 측면에서 외화수입이 감소했다. 더욱이, 환율 변동은 은행 운영에 위험과 불확실성을 가져오고, HNWI와 초고액 순자산 보유자들이 보다 보수적인 투자 전략을 채택하도록 돕습니다. 이로 인해 더 많은 이자 비용이 발생하여 시장 성장이 제한됩니다.

프라이빗 뱅킹 시장 기회

시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 제공하기 위한 민간 신용 투자에 대한 수요 증가

민간 신용 투자 옵션에 대한 필요성이 증가함에 따라 민간 은행 시장의 수익성 있는 성장 패턴이 주도되고 있습니다. HNWI와 기관은 추가적인 포트폴리오 옵션과 대안을 통한 다양화를 모색하고 있으며, 민간 은행은 수요를 충족할 수 있습니다. 

자산 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 프라이빗 뱅킹 산업의 성장이 가속화되고 있습니다. 개인과 가족이 부를 축적함에 따라 정교하고 개인화된 금융 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 민간 은행은 맞춤형 투자 전략, 세금 계획, 자산 이전 및 부동산 관리 서비스를 제공할 수 있기 때문에 시장 성장 기회를 제공합니다.

• 예를 들어, 2023년 9월 Deutsche Bank는 기관 및 고액 자산 고객에게 민간 신용 투자 옵션에 대한 액세스를 제공하는 투자 관리자인 Deutsche Bank Investment Partners(DBIP)를 시작했습니다. 금융 기관은 독특한 투자 기회에 대한 욕구를 지속적으로 포착하여 업계 내 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 및 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 관세가 글로벌 프라이빗 뱅킹 시장에 미치는 영향
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

분할

유형별 분석

유형에 따라 시장은 자산관리 서비스, 보험 서비스, 신탁 서비스, 세무 컨설팅, 부동산 컨설팅으로 구분됩니다.

자산관리 서비스는 시장 성장을 견인하는 채권, 주식, 부동산 투자 등 다각화 서비스에 대한 수요 증가와 기회 제공으로 높은 성장률이 예상됩니다. 

투자스타일별 분석

투자 스타일에 따라 시장은 임의형, 비일임형, 자문형으로 구분됩니다. 

UBS, Credit Suisse, JPMorgan 등 대형 민간은행에서는 일임 스타일을 주로 채택하는 등의 요인으로 인해 일임 스타일이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 재무 운영의 복잡성을 해결할 수 있는 기능을 제공하며 최종 사용자에게 매력적입니다. 

 애플리케이션별 분석

응용 프로그램에 따라 시장은 개인용과 기업용으로 구분됩니다.

개인 최종 사용자는 전 세계 고액 자산가의 프라이빗 뱅킹 서비스 채택 등의 요인으로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 소외된 지역과 금융 기관에 적용되어 시장 성장을 주도했습니다. 

• 예를 들어, 2023년 7월 HSBC는 인도의 초고액 순자산(UHNW) 및 고액 순자산(HNW) 전문가, 기업가 및 그 가족을 대상으로 글로벌 프라이빗 뱅킹 서비스를 시작했습니다. 이 서비스는 투자 가능 자산이 USD 200만 달러 이상인 고객을 대상으로 합니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉩니다. 

북미 지역은 미국과 캐나다의 HNWI 집중도 상승과 프라이빗 뱅킹 서비스 수요 증가로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다. 또한 상당한 금융 자산을 보유한 부유한 고객이 상당수 증가하여 이러한 서비스에 대한 수요가 늘어나면서 시장 성장이 강화됩니다.

Capgemini Stats에 따르면 북미 HNWI 인구는 2022년 13.2%에서 2023년 13.8% 증가했습니다.

아시아 태평양 지역은 재량 서비스의 보급률 증가, 전문 관리 서비스에 대한 신뢰 증가 등 시장 성장을 주도하는 요인으로 인해 가장 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 

다루는 주요 플레이어

글로벌 프라이빗 뱅킹 시장은 다수의 그룹 및 독립형 제공업체로 인해 세분화되어 있습니다. 상위 10개 업체는 글로벌 시장에서 약 40~45%의 점유율을 차지했습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 뱅크 오브 아메리카 (미국)
• HDFC 은행(인도)
• BNP파리바(프랑스)
• 씨티그룹(미국)
• 골드만삭스(미국)
• HSBC(영국)
• J.P. Morgan Private Bank (미국)
• 모건스탠리(미국)
• Goldman Sachs Group PLC(미국)
• Delen Private Bank NV (벨기에)

주요 산업 발전

• 2023년 9월, 벨기에에 본사를 둔 Delen Private Bank NV가 Groenstate Vermogensbeheer NV를 인수했습니다. 인수의 주요 목표는 네덜란드 시장 전반에 걸쳐 자산 관리 및 재무 계획 솔루션을 개선하는 것이었습니다. 
• 2022년 12월HDFC은행은 주택개발금융공사와 합병을 추진한다고 밝혔다. 합병의 기본 목표는 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리 서비스에 대한 서비스 포트폴리오를 개선하는 것입니다.