프로판올 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(n-프로판올 및 이소프로필 알코올), 용도별(페인트, 코팅 및 잉크, 제약 및 의료, 개인 관리 및 홈 케어, 산업 및 화학 제조, 전자 및 특수 청소 등) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 프로판올 시장 규모는 36억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 38억 3천만 달러에서 2032년까지 47억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

프로판올은 n-프로판올(1-프로판올)과 이소프로판올(2-프로판올 또는 이소프로필 알코올)의 두 가지 구조 이성질체로 주로 존재하는 3탄소 알코올(C₃H₈O) 그룹을 의미합니다. 둘 다 투명하고 무색이며 특유의 알코올 냄새가 나는 휘발성 액체이며 물 및 대부분의 유기물과 섞일 수 있습니다. 용매. 다양한 최종 용도 산업 전반에 걸쳐 용매에 대한 수요가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다.

시장에는 BASF, Sasol Chemicals, Luxi Chemical Group, Mitsui Chemicals 및 ExxonMobil을 비롯한 여러 주요 업체가 선두에 있습니다. 광범위한 포트폴리오, 혁신적인 제품 출시, 강력한 지리적 입지 확장을 통해 이들 회사는 글로벌 시장에서 지배력을 강화할 수 있었습니다.

시장 역학

시장 동인:

페인트 및 코팅에 대한 수요 증가로 글로벌 시장 확장 강화

프로판올은 주로 페인트, 코팅, 인쇄 잉크, 접착제 및 세척제를 포함한 다양한 제품에서 다목적 용매로 사용됩니다. 화학적 특성으로 인해 건설 및 제조와 함께 성장하는 산업, 특히 산업 활동이 활발한 아시아 태평양 지역에서 가치가 높습니다. 레진, 색소, 기타 성분을 쉽게 용해시키고 일정한 속도로 증발시켜 매끄럽고 깨끗한 마무리감을 선사합니다. 따라서 다양한 용도에 이상적입니다.

• 코팅에서 프로판올은 두께와 건조 속도를 조절하여 마감을 개선하고 표면 결함을 방지하는 데 도움이 됩니다.
• 인쇄용 잉크에서는 건조가 빠르고 선명한 인쇄 품질을 제공하는데, 이는 포장재에 중요한 요소입니다.
• 접착제에서는 접착제가 표면에 고르게 퍼지는 것을 촉진하여 끈적임과 접착력을 향상시킵니다.
• 청소 제품에서는 기름기와 먼지를 빠르게 제거하고 잔여물 없이 건조되며 표면 준비 및 장비 청소에 이상적입니다.

이소프로판올은 더 빨리 증발하고 특정 플라스틱과 수지를 용해하는 데 더 효과적이므로 인쇄, 전자 제품 청소 및 속건성 코팅 제제에 일반적으로 사용됩니다. 약간 느리게 증발하는 N-프로판올은 습한 환경에서 코팅이 보다 원활하게 흐르도록 돕고 또 다른 유용한 용매인 프로필 아세테이트를 생성하는 데에도 사용됩니다. 제조업체에서는 건조 속도를 미세 조정하고 강한 냄새를 줄이며 환경 기준을 충족하기 위해 프로판올을 다른 용제와 혼합하는 경우가 많습니다. 유해한 방향족 용매에 대한 규제가 커지면서 업계에서는 보다 안전한 산소화 용매를 사용하게 되었습니다.

프로판올 수요는 건설 및 제조 추세를 밀접하게 따릅니다. 건축이 늘어나면 사용량도 늘어납니다. 페인트 및 코팅 건물, 철구조물, 바닥 등에 사용됩니다. 프라이머부터 최종 마감까지 모든 단계에는 프로판올과 같은 용제가 필요합니다. 마찬가지로 전자상거래 및 빠르게 이동하는 소비재(FMCG) 분야의 포장이 증가함에 따라 인쇄 잉크 수요도 증가하고 있습니다. 건축 및 포장 활동이 확장됨에 따라 특히 적층 패널, 바닥재 및 유연한 포장에 접착제가 더 많이 사용됩니다.

프로판올에 대한 제약 확장 및 일반 성장 연료 수요

프로판올, 특히 이소프로필 알코올은 의약품 제조 및 위생과 밀접한 관련이 있습니다. 식물에서는 소독제, 용제, 장비 및 표면 세척제로 사용되며 일부 제형에서도 사용됩니다.

• 세계보건기구(WHO)의 손 위생 지침은 임상 환경에서 일상적인 손 소독을 위해 이소프로필 알코올(약 75% v/v) 또는 에탄올로 제조된 알코올 기반 손 세정제를 명시적으로 권장하며, 이는 의료 위생 및 더 나아가 GMP에 부합하는 위생 표준을 따르는 제약 시설에서 IPA의 중심 역할을 강조합니다.

2024년에는 두 가지 구조적 추세가 프로판올 수요를 증폭시켰습니다. 첫째, 제네릭 의약품이 처방량을 장악하여 성숙 분자 제조 라인의 활용도가 높습니다.

• 미국 FDA는 미국의 모든 처방약 중 약 91%가 제네릭 의약품으로 채워져 있다고 지적합니다. 이는 제네릭 기반의 규모와 처리량이 많은 시설에서 용제 및 살균제에 대한 지속적인 필요성을 보여줍니다.

둘째, 수출 지향적인 생산 허브가 생산량을 확대했습니다. 규모 면에서 전 세계 3위를 차지한 인도는 2023~24 회계연도에 278억 5천만 달러의 의약품 수출을 보고했는데, 이는 API 및 제형 전반에 걸쳐 지속적인 제조 활동을 반영하는 새로운 최고치입니다. 이러한 작업에서는 공정 용제, 라인 청소 및 위생 규정 준수를 위해 IPA와 n-프로판올(일부)을 사용합니다.

이러한 핵심 시장 외에도 OECD 국가 전체의 광범위한 의약품 소비는 팬데믹 이후에도 계속 증가하여 공급망 내에서 용제 및 위생 투입물의 꾸준한 활용을 지원했습니다. OECD의 2023년 지표는 인구 노령화와 만성 질환에 대한 치료 요구와 일치하는 의약품 사용의 지속적인 증가를 보여 주며, 이로 인해 제제화 및 충전 작업이 분주해지고 용제 수요 탄력성이 유지됩니다.

시장 제약:

시장 성장을 제한하는 공급원료 및 에너지 가격 변동성

프로판올 생산은 석유화학 공급원료(예: 프로필렌 또는 에틸렌 경로)와 밀접하게 연관되어 있으므로 다음에 노출됩니다. 석유 및 가스 가격 변동. 휘발성 공급원료와 에너지 비용은 생산자의 마진을 감소시켜 다운스트림 고객이 장기 계약을 체결하기 어렵게 만듭니다. 이는 최종 사용자가 단일 용매 의존성에서 벗어나 최적화하도록 장려하여 수요 증가를 다시 완화시킵니다.

상업용 프로판올은 주로 프로필렌(수화/산화 경로를 통해) 또는 관련 옥소-알코올 경로를 통해 석유화학 중간체에서 생산됩니다. 이러한 중간체는 원유 또는 천연가스 기반 스트림(나프타 크래커, 정제소 프로필렌 등)에서 나옵니다. 원유나 가스 가격이 급등하거나 폭락하면 이러한 중간체의 가격이 단기간에 급격하게 변할 수 있습니다. 생산자는 특히 다운스트림 고객과 중기 공급 계약을 맺고 있는 경우 압박을 받고 매우 불안정한 마진에 직면하게 됩니다. 이는 예상 기간 동안 프로판올 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회:

성장하는 위생 표준은 성장의 길을 만듭니다

프로판올은 특히 위생, 고성능 수성 시스템 및 지속 가능성이 교차하는 분야에서 여전히 강력한 장점을 갖고 있습니다.

가장 유망한 기회는 위생 및 의료 제품에 대한 장기적인 수요에 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 공식적으로 두 가지 알코올 기반 손 세정제 제제를 권장합니다. 하나는 75% v/v 이소프로판올을 함유하고 다른 하나는 60% v/v n-프로판올을 함유하여 수술용 손 소독제의 참조 표준으로 사용됩니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 손 소독제와 소독제에 대한 수요가 공급을 초과하면서 미국과 유럽의 IPA 가격이 사상 최고치를 기록했으며, 이는 IPA가 감염 통제에서 중요한 역할을 하게 되었음을 강조합니다. 팬데믹 급증이 정상화되더라도 병원, 공공 장소 및 가정에서 알코올 기반 손 소독제의 기본 사용이 높아지면서 구조적으로 수요가 뒷받침됩니다.

시장 과제:

시장 성장을 방해하는 대안에 대한 대체 압력

VOC가 낮고 불연성 대체품과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 수성 코팅(이미 유럽과 같은 지역의 장식용 페인트에서 지배적인 기술)의 급속한 성장과 글리콜 에테르, 아세테이트 및 수분이 풍부한 세척 시스템에 대한 수요 증가로 인해 프로판올이 고전적인 용매로 성장할 수 있는 양이 구조적으로 제한됩니다. 고객이 고용제 시스템에서 다시 구성하면 다시 돌아오는 경우가 거의 없으므로 모든 성공적인 대체는 일반적으로 영구적입니다. 대체의 구체적인 지표는 자동차 보수 시장의 변화입니다. 부문별 분석에서 인용된 유럽연합 집행위원회 데이터에 따르면 유럽의 자동차 보수 시장에서 수성 코팅의 점유율은 2007년 약 8%에서 2020년 약 20%로 증가했습니다. 이는 전통적으로 용제가 많이 사용되는 부문입니다. 이러한 성장은 주로 프로판올 및 유사한 알코올이 주요 용매로 사용되는 용매 기반 시스템의 희생으로 인해 발생합니다.

• 유럽 ​​솔벤트 산업 그룹(ESIG)의 추정치를 사용하여 EMEP/EEA 가이드북에 수집된 데이터에 따르면 유럽에서는 솔벤트 관련 비메탄 VOC 배출량이 1990년에서 2018년 사이에 최대 49% 감소했으며, 2005년 이후 27% 감소했습니다.

프로판올 시장 동향:

탈탄소화와 바이오/CO2 기반 프로판올의 증가는 중요한 시장 동향입니다

탈탄소화와 바이오 또는 CO2 기반 프로판올의 증가는 시장에서 가장 중요한 구조적 추세 중 하나이며, 프리미엄 성장과 함께 새로운 "친환경 용매" 틈새 시장을 창출하고 있습니다.

기술 측면에서는 LanzaTech Global이 대표적인 사례입니다. 2024년 10월에는 프로젝트 ADAPT(첨단 생산 기술을 통한 탈탄소화 가속화) 이니셔티브를 위해 미국 에너지부 화석 에너지 및 탄소 관리국으로부터 300만 달러를 지원받았습니다. 이 프로젝트는 특히 IPA를 만들기 위한 공급원료로 CO2를 사용하는 LanzaTech의 기존 파일럿 규모 작업을 기반으로 폐 CO2를 지속 가능한 IPA로 전환하는 것을 목표로 합니다. 이는 프로판올에 대한 탄소 재사용 경로가 실험실에서 DOE 지원 시연으로 전환되고 있음을 나타냅니다. 탈탄소화 목표.

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세분화 분석

유형별

 최종 용도 산업의 수요 증가로 인해 이소프로필 알코올이 시장을 지배함

유형에 따라 시장은 n-프로판올과 이소프로필 알코올로 분류됩니다.

이소프로필 알코올 부문은 주요 최종 용도 산업 전반에 걸쳐 광범위하고 성숙한 용도로 인해 가장 큰 프로판올 시장 점유율을 차지했습니다. 구조적으로 수요가 여전히 높은 의약품, 개인 위생용품, 의료 위생(살균제, 물티슈, 병원 소독제) 분야의 주요 용매 및 소독제입니다. 또한 빠른 증발과 우수한 용해력으로 인해 전자제품 세척, 잉크, 코팅 및 산업용 탈지에도 광범위하게 사용됩니다.

N-프로판올은 특수 제제에 사용되는 프로필 아세테이트 및 기타 파생물의 중간체 역할을 합니다. 성장은 제조 및 건설 활동 확대를 통해 뒷받침됩니다.

애플리케이션 별

더 높은 채택으로 인해 페인트, 코팅 및 잉크 부문이 지배할 것

응용 분야에 따라 시장은 페인트, 코팅 및 잉크, 제약 및 의료, 개인 관리 및 가정 관리, 산업 및 화학 제조, 전자 및 특수 청소 등으로 분류됩니다.

페인트, 코팅 및 잉크 부문은 주로 프로판올을 용매 및 공용매로 대량으로 사용하기 때문에 소비를 지배할 것으로 예상됩니다. 건축용 페인트, 산업용 코팅, 자동차 마감재 및 인쇄 잉크의 흐름, 레벨링, 건조 시간 및 접착력을 향상시킵니다. 증가하는 건설, 인프라 프로젝트 및 포장 수요는 이러한 제제에서 더 높은 용매 사용량으로 직접적으로 해석됩니다. 또한 프로판올은 많은 수지 시스템과 호환되며 다른 용매와 혼합될 수 있으므로 포뮬레이터에게 다양한 선택이 됩니다. 이 광범위하고 대량 사용 기반은 페인트, 코팅 및 잉크를 주요 최종 사용 부문으로 유지합니다.

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프로판올 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2023년에 18억 달러 가치로 지배적인 점유율을 차지했으며 2024년에도 18억 3천만 달러로 선두 점유율을 차지했습니다. 2025년 중국 시장 규모는 9억 8천만 달러에 이를 것으로 추산된다. 이 지역의 성장은 급속한 산업화, 강력한 제조 활동, 페인트 및 코팅과 같은 최종 용도 산업의 확장에 기인합니다. 의약품, 개인 관리 및 전자 제품은 중국, 인도, 한국 및 동남아시아와 같은 국가에서 사용됩니다.

건설 및 인프라 지출 증가로 건축 및 산업용 코팅 분야의 용제 수요가 증가하는 반면, 제약 및 위생 분야의 성장으로 이소프로필 알코올 소비가 높아졌습니다. 또한, 유리한 생산 경제성, 풍부한 석유화학 공급원료, 지역 화학 생산업체의 지속적인 생산 능력 추가로 인해 아시아 태평양 지역은 프로판올의 비용 경쟁력 있는 허브가 되어 현지 소비와 수출 지향적 공급을 모두 지원합니다.

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북아메리카

북미에서는 제약 산업, 홈 케어 및 퍼스널 케어 제품, 고성능 코팅 및 잉크의 강력한 수요가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 자동차, 항공우주, 포장, 전자 부문의 첨단 제조업과 함께 IPA 기반 살균제 및 소독제의 지속적인 소비를 특징으로 하는 잘 확립된 위생 문화를 가지고 있습니다. 북미 시장은 2025년 6억 7천만 달러에 달해 세 번째로 큰 시장 지위를 확보할 것으로 예상된다. 이 지역에서 미국은 2025년에 6억 1천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

미국 프로판올 시장은 주로 의약품, 개인 관리 용품, 코팅, 잉크, 전자 제품 청소 및 산업용 용제의 수요에 의해 주도되는 성숙하면서도 꾸준히 발전하는 시장입니다. 시장은 프로판올 소비의 대부분을 차지하는 이소프로판올(IPA)이 지배하고 있는 반면, n-프로판올은 인쇄 잉크, 코팅, 농약 제제 및 화학 중간체와 같은 보다 특수한 응용 분야에 사용됩니다.

유럽

예측 기간 동안 유럽은 2.9%의 성장률을 기록하고 2025년까지 7억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 유럽의 시장 성장은 주로 크고 성숙한 페인트, 코팅 및 잉크 산업, 강력한 제약 및 개인 관리 부문, 엄격한 위생 및 품질 표준에 기인합니다. 이 지역은 고성능, 저VOC 수성 코팅 및 특수 잉크에 중점을 두고 있어 공용매로서의 수요가 지속되고 있습니다. 동시에, 특히 독일, 프랑스, ​​이탈리아 및 영국의 확립된 제약, 홈 케어 및 산업용 청소 시장은 소독제, 부형제 및 정밀 청소 응용 분야에서 이소프로필 알코올에 대한 꾸준한 수요를 지원합니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 독일이 2억 1천만 달러, 프랑스가 1억 1천만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 이 시장에서 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카 시장은 2025년까지 3억 8천만 달러의 가치에 이를 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카 시장의 성장은 특히 브라질, 멕시코, 콜롬비아에서 건축 및 산업용 페인트, 코팅 및 잉크에 대한 수요를 증가시키는 건설 및 인프라 활동의 확장에 기인합니다. 위생 인식 개선과 중산층 소비자 기반의 성장과 함께 의약품, 개인 위생용품, 홈 케어 제품의 생산량이 증가함에 따라 이 지역 전역의 소독제, 세정제 및 화장품 제제에 이소프로필 알코올을 사용하는 것이 더욱 뒷받침되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서 사우디아라비아는 2025년까지 1억 7천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 건설 및 인프라 프로젝트의 증가와 관련이 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어:

주요 기업의 강력한 유통 네트워크와 결합된 기술 혁신으로 선도적 위치 지원

프로판올 시장은 적당히 통합되었습니다. 플레이어는 제품 혁신, 전략적 파트너십 및 지리적 확장에 적극적으로 참여하고 있습니다. Dow, BASF, LyondellBasell, ExxonMobil, Mitsui 및 LG Chem은 시장을 지배하는 업체 중 일부입니다. 포괄적인 제품 범위, 강력한 유통 네트워크를 통한 글로벌 입지, 최종 사용 산업과의 협력은 이러한 업체의 지배력을 뒷받침하는 몇 가지 특징입니다. 시장의 다른 주요 업체로는 OQ Chemicals, Sasol, Zibo Nalcohol, Nanjing Nalcohol 및 Luxi Chemical이 있습니다. 이들 기업은 시장 입지 강화를 위해 R&D 투자, 타 기업과의 파트너십 등 다양한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있다.

프로파일링된 주요 프로판올 회사 목록:

• 바스프 SE (독일)
• 다우 주식회사 (우리를.)
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.(네덜란드)
• 엑슨모빌 케미컬 컴퍼니 (우리를.)
• 이스트만 케미컬 컴퍼니 (우리를.)
• 로얄 더치 쉘 plc (영국)
• INEOS Group Holdings S.A.(영국)
• OQ 케미칼(독일)
• 미쓰이 화학 주식회사 (일본)
• LG화학(한국)
• Luxi Chemical Group Co., Ltd. (중국)
• Sasol Limited(남아프리카공화국)
• 닝보 Juhua 화학 (중국)

주요 산업 발전:

• 2025년 3월 - 미국산 반도체에 대한 수요 증가와 고급 칩에 대한 더욱 엄격한 순도 기준에 대응하여 ExxonMobil은 배턴루지에서 99.999% 초순수 IPA 생산을 시작하여 2027년에 이소프로필 알코올(IPA) 포트폴리오를 확장할 계획이었습니다. 원자재부터 완제품까지 전체 IPA 공급망을 미국 기반으로 하여 고순도 IPA 생산량을 늘리고 미국 산업을 지원하는 국내 공급망을 강화할 것입니다.
• 2024년 8월 - Eastman은 EastaPure 전자 화학 제품 라인에 최근 추가된 전자 등급 이소프로필 알코올(IPA)을 출시했습니다.반도체공급되는 만큼 품질도 믿을 수 있는 국내산 용제를 제조합니다.
• 2023년 9월 - Ningbo Juhua Chemical은 새로운 1-프로판올 공장을 가동했습니다. 이 시설은 연간 50킬로톤의 명판 용량을 갖추고 있으며 1-프로판올과 함께 프로피온알데히드를 생산하도록 설계되었습니다. 이번 증설로 n-프로판올 가치 사슬에서 회사의 입지가 강화되어 용제 시장과 중간체 시장 모두에 더욱 적극적으로 참여할 수 있게 되었습니다.
• 2021년 7월 - Eni와 BASF는 운송 부문의 CO2 배출량을 낮추는 것을 목표로 하는 공동 R&D 이니셔티브를 위한 전략적 계약을 체결했습니다. 이번 협력을 통해 양사는 Eni가 유럽 생산업체로부터 공급받을 산업용 바이오디젤(FAME, 지방산 메틸 에스테르) 생산의 부산물인 글리세린을 사용하여 첨단 바이오프로판올을 생산하는 혁신적인 기술을 개발할 계획입니다.
• 2020년 4월 - Oxea(현 OQ Chemicals)는 손 소독제 제조업체와 인쇄 산업의 급증하는 수요를 충족하기 위해 유럽 내 1-프로판올 공급량을 3배로 늘렸습니다.

보고서 범위 

글로벌 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간에 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보를 포함한 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화