유형별(제품(기기, 소모품(키트, 벡터, 적격 세포, 시약, 기타) 및 서비스), 시스템별(포유류, 박테리아, 효모, 곤충 및 기타), 애플리케이션별(약물 발견 및 백신 개발, 바이오의약품 생산 등)별, 최종 사용자별(제약 및 생명공학 회사, CRO) 단백질 발현 시장 규모, 점유율 및 산업 분석 및 CDMO, 학술 및 연구 기관 등) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 단백질 발현 시장 규모는 2025년 40억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 43억 8천만 달러에서 2034년까지 77억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.31%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

전세계 단백질 발현 시장은 만성질환의 지속적인 증가로 인해 성장하고 있습니다. 포유류 및 원핵생물 발현 시스템의 개선으로 단백질 생산 효율이 증가합니다. 국립보건원(National Institutes of Health)은 2023년에 미국 연구 센터에서 156,000개의 단백질 생산 배치를 운영했다고 보고했습니다. 시장 과제에는 높은 시장 비용, 규제 부담이 포함되는 반면, 신흥 시장 및 맞춤 의학에는 성장 기회가 존재합니다. 북미 지역이 선두에 있고 그 뒤를 이어 탄탄한 바이오의약품 인프라가 뒤따르고 있는 반면, 아시아 태평양 지역은 빠른 속도로 개선되고 있습니다. 주요 참여업체는 써모피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)과 머크 KGaA 등이며, 최근 시설 확장, 인수 등 동향이 시장에 영향을 미치고 있다.

단백질 발현 시장 동인

생물학적 제제에 대한 수요 증가로 단백질 발현 시장 성장 촉진

단백질 발현 시장의 주요 동인 중 하나는 재조합 단백질뿐만 아니라 단일클론 항체인 생물학적 제제에 대한 수요입니다. 암, 자가면역질환 등 정교한 치료가 필요한 만성질환이 증가하고 있습니다. 2023년에는 미국 국립과학재단(National Science Foundation)이 보고한 재조합 단백질 시스템을 활용하는 미국 생명공학 기업이 870개에 달했습니다. 그만큼바이오의약품R&D 투자도 늘어나 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있다. 복잡한 단백질을 생산할 수 있는 포유류의 발현 시스템이 널리 사용되고 있습니다. 또한 아시아 태평양 및 중동의 신흥 시장에는 투자 및 의료 인프라 증가로 지원되는 막대한 잠재력이 있습니다.

단백질 발현 시장 제한

높은 생산 비용과 기술적 장벽으로 인해 단백질 발현 시장 성장이 제한됨

높은 생산 비용과 복잡한 규제로 인해 시장 성장이 저해되고 있습니다. 단백질 발현 시스템은 구축을 위한 인프라 및 인재 측면에서 많은 투자를 소비합니다. 소규모 기업은 재정적 측면으로 인해 방해를 받고 참여가 제한됩니다. 단백질 기반 치료제는 규제 승인으로 인해 시장 출시 속도가 느립니다. 이러한 어려움은 미국 식품의약국(FDA)이 2023년 임상 시험에 진입하도록 승인한 126개 단백질 치료제로 대표됩니다. 또한 단백질 접힘 및 번역 후 변형은 기술적으로 까다로워 수율과 활성에 영향을 미칩니다. 이러한 요소들이 결합되어 생물학적 제제 및 치료용 단백질의 수요가 증가하더라도 시장의 성장을 제한합니다.

단백질 발현 시장 기회

맞춤형 의약품으로 인해 환자 맞춤형 단백질 치료제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

아시아태평양과 중동은 신흥 시장이 있어 성장 잠재력이 크다. 이는 생명공학 투자를 늘리는 대신에 이루어집니다. 또 다른 기회는 환자 맞춤형 단백질 치료제가 필요한 맞춤형 의약품이다. 국가통계국에 따르면 2023년 중국 내 단백질 발현과 관련된 출판물은 25,800건에 달했습니다. 무세포 발현 시스템은 빠른 발현 특성으로 인해 등장하고 있습니다. 유럽 ​​특허청에 따르면 2023년에 3,500개의 단백질 공학 특허가 출원된 만큼 유럽 역시 전망이 밝습니다. 이러한 모든 추세는 시장 참가자에게 고성장 지역 및 애플리케이션에서 입지를 높일 수 있는 기회를 제공하는 혁신적인 솔루션의 방향을 가리키고 있습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 생물학적 제제에 대한 수요 급증
• 높은 생산 비용과 규제 문제.
• 신흥 시장의 성장 기회
• 인수 및 시설 출시

유형별 분석

유형별로 단백질 발현 시장은 제품, 기기, 소모품, 키트, 벡터, 역량 세포, 시약, 기타, 서비스로 구분됩니다. 

제품 부문은 주로 연구 및 치료 목적으로 사용되기 때문에 시장에서 가장 지배적입니다. 일례로, 미국 상무부는 2023년에 435,000개의 단백질 발현 키트가 미국으로 수입되었다고 보고했습니다.

시스템별 분석

시스템별로 단백질 발현 시장은 포유류, 박테리아,누룩, 곤충 및 기타. 

포유류 시스템은 적절한 번역 후 변형을 통해 복잡한 단백질을 발현할 수 있는 능력으로 인해 시장 선두주자입니다. 유럽 ​​유럽특허청 통계에 따르면 유럽에서는 2023년에 3,500개의 단백질 공학 특허가 등록되었으며, 유럽 지역에서는 개선된 발현 시스템을 강조하고 있습니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야별로 단백질 발현 시장은 다음과 같이 나뉩니다.약물 발견& 백신 개발, 바이오의약품 생산 및 기타. 

바이오의약품 생산은 단일클론 항체와 재조합 치료 단백질에 대한 수요 증가로 뒷받침되는 선두 위치에 있습니다. 2023년 미국 식품의약국(FDA)은 임상 개발 중인 단백질 치료제 126개를 목록에 올렸습니다. 이 섹션에서는 생물학적 제제 제조 및 만성 질환 치료 방법 개발에 대한 투자가 활발해지고 있습니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자에 따라 단백질 발현 시장은 제약 및 생명 공학 회사, CRO 및 CDMO, 학술 및 연구 기관 및 기타로 구분됩니다. 

국립과학재단(National Science Foundation)에 따르면 가장 큰 최종 사용자 부문은 제약 및 생명공학 회사로, 미국 내 870개 생명공학 회사가 재조합 단백질 시스템을 사용하고 있습니다. 높은 연구 개발 노력과 단백질 기반 치료제의 파이프라인 증가가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

지역분석

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

지리를 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

입증된 정부 데이터에 따르면 북미는 여전히 단백질 발현 시장을 주도하고 있습니다. 국립과학재단(National Science Foundation)의 2023년 보고서는 미국에서 재조합 단백질 시스템을 적극적으로 사용하는 870개 생명공학 회사의 존재를 확인합니다. 이 연구 생태계를 지원하기 위해 국립과학기술통계센터에서 관리하는 공식 데이터에는 학술 기관에 있는 540개의 전용 단백질 발현 실험실이 나와 있습니다. 국립 보건원(National Institutes of Health)에 따르면 미국 연구 센터는 매년 156,000개의 단백질을 생산하여 믿을 수 없을 만큼 생산적입니다. 이 지역의 확고한 제약 산업과 최첨단 연구 시설의 존재로 강화된 이러한 독재적 조치는 진화하는 단백질 발현 기술과 치료 혁신에서 북미 지역의 주도적 역할을 유지하는 데 함께 작용합니다.

정부 통계는 단백질 발현 기술의 선두주자로서 유럽의 위치를 ​​강화합니다. 2023년 유럽 특허청 연례 보고서에 따르면 해당 지역 연구자들은 3,500건의 단백질 공학 특허 출원을 제출했습니다. 독일 연방 통계청에 따르면 독일 자체적으로 단백질 발현 기술에 관한 동료 심사를 거친 14,200건의 저작물이 작성되었습니다. 공식 Eurostat 데이터에 따르면 현재 특수 단백질 과학 과정을 갖춘 유럽 대학이 280개에 달합니다. 이러한 통계는 유럽의 발전된 바이오제약 산업과 유럽 대륙의 포유류 발현 시스템 지배력에 추가되어 이 지역을 치료용 단백질 개발 및 상업화 측면에서 세계의 주요 플레이어로 만듭니다.

최근 몇 년간 발표된 정부 보고서에는 아시아 태평양 지역이 단백질 발현 강국으로 부상하고 있음이 기록되어 있습니다. 중국 국가통계국은 이미 2023년 단백질 발현에 관한 간행물 25,800건을 기록했고, 공업정보화부는 CHO 세포주 기술을 적극적으로 활용하는 국내 제약회사 860개를 기록했다. 인도의 NITI Aayog는 국내 190개 집중 단백질 치료제 연구개발 시설을 모니터링하고 있으며, 일본 교육부는 단백질 발현 연구에 중점을 둔 480개 대학 연구소의 존재를 확인하고 있습니다. 이는 국제 단백질 발현 시장에서 아시아 태평양 지역의 비중이 증가하고 있음을 나타내는 연구 강점과 바이오제조 시설의 정부 지원 개발입니다.

다루는 주요 플레이어

보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• 머크 KGaA(독일)
• Agilent Technologies, Inc.(미국)
• GenScript(중국)
• 론자(스위스)
• Bio-Rad Laboratories, Inc.(미국)
• 유로핀 디스커버리(룩셈부르크)
• Promega Corporation (미국)
• 다카라바이오(일본)

주요 산업 발전

• 2024년 7월 Thermo Fisher Scientific은 질량분석법 및 생명과학 제품을 강화하기 위해 Olink Holding AB를 인수했습니다.
• 2024년 8월 Merck KGaA는 바이러스 벡터 제조 역량을 강화하기 위해 Mirus Bio를 인수했습니다.