철도 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(화물 운송 및 물류 관리), 서비스 유연성별(주문형 및 계약 기준), 산업 유형별(농업, 자동차, 광업, 건설, 식품 및 음료 및 기타), 운영 영역별(국내 및 국제) 및 지역 예측(2026~2034년)

철도 물류 시장은 화물 마차, 복합 터미널, 디지털 추적 및 공급망 시스템을 통합하는 철도 네트워크를 통한 상품 및 화물의 이동 및 관리를 의미합니다. 이는 산업 운송을 지원하는 데 중요한 역할을 하며 도로 및 항공 물류에 대한 비용 효율적이고 에너지 효율적이며 배출이 적은 대안을 제공합니다. 화물 운송을 탈탄소화하려는 전 세계적인 노력으로 철도는 특히 유럽, 미국, 인도 및 중국 전역에서 다시 주목을 받고 있습니다. Siemens Mobility, Wabtec, Alstom과 같은 주요 업체는 실시간 진단, 원격 상태 모니터링, 자율 기능을 갖춘 스마트 기관차를 선보이고 있습니다. 인도에서는 DFC(Dedicated Freight Corridors)가 고속 대용량 철도 물류를 확장하고 있으며, 유럽의 Rail Joint Undertake는 화물 경로를 최적화하기 위해 디지털 열차 제어 시스템을 개발하고 있습니다. 시장은 자동화, 전기화, 보다 친환경적이고 안정적인 화물 시스템을 향한 추진으로 인해 전반적으로 재편되고 있습니다.

철도 물류 시장 동인:

증가하는 글로벌 무역량으로 인해 주요 통로의 장거리 철도 화물 수요가 증가하고 있습니다.

세계 무역이 지속적으로 성장함에 따라 철도 물류는 국경 간 화물 운송을 위한 안정적이고 지속 가능한 중추로 간주됩니다. 예를 들어 Maersk는 중국과 유럽 간 대륙간 철도 서비스를 시작하여 내륙으로 향하는 컨테이너의 해상 운송에 비해 운송 시간을 25% 이상 단축했습니다. 동서 철도 통로는 이제 매주 수천 개의 컨테이너를 처리하여 철도가 어떻게 혼잡을 줄이고 국제 공급망의 예측 가능성을 향상시킬 수 있는지 보여줍니다.

철도는 핵심 산업 부문의 대량 이동을 위해 더 저렴하고 친환경적인 옵션을 제공합니다

무거운 물품을 철도로 운송하는 것은 도로 운송보다 훨씬 저렴합니다. 호주에서 Rio Tinto는 철광석의 80%를 철도로 전환하여 트럭 운송에 비해 톤-km당 약 0.08달러를 절약했습니다. 이러한 절감 효과는 수백만 톤 이상으로 증가하여 철도는 더 낮은 운송 비용과 탄소 배출량을 추구하는 광부, 농업 수출업체 및 에너지 회사를 위한 솔루션이 되었습니다.

철도 물류 시장 제한:

약한 도시 및 터미널 연결로 인해 철도의 엔드투엔드 물류 요구 사항을 충족하는 능력이 제한됩니다.

이러한 장점에도 불구하고 철도 물류는 "라스트 마일" 배송 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 인도 컨테이너 공사(Concor)는 이러한 격차를 인식하고 엔드투엔드 서비스를 개선하기 위해 해안 운송 및 항만 철도 상호 연결을 부활시키고 있습니다. 철도 터미널과 최종 하차 지점 사이의 효과적인 연결 없이는 특히 도시 또는 원격 배송의 경우 철도의 이점을 완전히 실현할 수 없습니다. Tata Steel과 같은 회사는 격차를 해소하기 위해 전용 라스트 마일 레일 스퍼 및 왜건에 투자하고 있습니다. 이는 다중 모드 통합이 철도의 지속적인 물류 성장에 있어 성패를 좌우하는 요소로 남아 있다는 신호입니다.

주요 통찰력:

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 발전 - 주요 계약 및 계약, 합병, 인수 및 파트너십

• 최신 기술 발전

• 포터의 5가지 힘 분석

• 정성적 통찰 - 코로나19 팬데믹이 철도 물류 시장에 미치는 영향

분할:

서비스 유형별 분석:

산업이 대량, 장거리 상품 이동에 의존함에 따라 화물 운송은 철도 물류를 선도합니다.

서비스 유형에 따라 시장은 화물 운송과 물류 관리로 구분됩니다. 철도를 통한 벌크 화물 운송은 여전히 ​​이 부문의 중추이므로 화물 운송이 이 부문을 지배하고 있습니다. 인도 철도(Indian Railways)만 해도 2024~25 회계연도에 16억 2천만 톤을 이동했으며 2025~26 회계연도에는 17억 톤이라는 훨씬 더 높은 목표를 설정했는데, 이는 핵심 화물이 철도 경제의 핵심으로 남아 있음을 강조합니다. 북미 지역에서 유니온 퍼시픽(Union Pacific)은 화물 수익이 물량 증가를 계속 앞지르며 마차를 효율적으로 운행하기 위해 2027년까지 연간 자본 지출에 35억~37억 달러의 예산을 책정할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 수십억 톤 및 수십억 달러 규모의 약속은 석탄, 곡물, 금속 및 컨테이너를 장거리로 운반하는 것이 전 세계 철도 물류 수요를 지속적으로 지배하고 있음을 보여줍니다.

물류관리 분야에서 가장 빠르게 떠오르는 분야는 화물의 위치와 도착 시간을 화주에게 정확하게 알려주는 디지털 물류 서비스입니다. DHL Global Forwarding은 Etihad Rail과 20년 합작 투자를 통해 고객이 UAE의 새로운 국가 네트워크를 통해 실시간으로 상품을 예약하고 추적하고 경로를 변경할 수 있도록 했습니다. Wabtec은 2025년 3월 텔레매틱스 센서로 RailPulse 인증을 획득했습니다. 이는 회사가 GPS 및 대규모 적재/빈 상태 모니터링을 갖춘 철도 차량을 장착할 수 있게 해주는 업계 인증입니다. DHL은 또한 창고, 철도, 도로를 단일 클라우드 플랫폼으로 통합하기 위해 2030년까지 중동 디지털 인프라에 5억 9,213만 달러를 투입할 예정입니다. 이러한 투자는 열차 자체가 무거운 짐을 지고 있음에도 불구하고 물류 관리, 소프트웨어, 데이터 및 부가 가치 서비스가 철도 물류 내에서 가장 빠르게 성장하고 있음을 나타냅니다. 

서비스 유연성별 분석:

비용 효율성과 꾸준한 산업 화물 수요로 인해 계약 기반이 철도 물류를 지배합니다.

서비스 유연성에 따라 시장은 주문형 기반과 계약 기반으로 구분됩니다. 장기 계약은 비용 효율성, 용량 보장 및 대량 운송업체의 일관성으로 인해 철도 물류를 지배합니다. 광업 및 제조업과 같은 부문은 대량 운송을 위해 다년 화물 계약을 체결하는 경우가 많습니다. 예를 들어 Rio Tinto와 Indian Steel Corp는 중단 없는 원자재 흐름을 보장하기 위해 국영 철도 제공업체와 장거리 계약을 유지하고 있습니다. 이러한 계약은 상호 가치를 제공하여 철도 운영업체의 안정적인 수익을 보장하고 화주에게는 비용 예측성을 제공합니다.

주문형 철도 물류는 특히 전자상거래, 소매, 온도에 민감한 상품과 같은 부문에서 빠르게 성장하고 있습니다. CPKC와 같은 회사는 멕시코와 미국 간의 고속 냉동 및 복합 운송 서비스를 확장하여 식품 생산자가 장기 약정 없이 철도 용량을 유연하게 예약할 수 있도록 했습니다. 공급망이 민첩성으로 전환함에 따라 더 많은 기업이 임시 또는 계절별 배송을 위해 철도를 선택하고 있습니다. 또한 디지털화 및 실시간 추적을 통해 종량제 방식으로 철도 화물에 대한 중소기업의 접근성이 향상되었습니다.

산업 유형별 분석:

광산은 일관되고 많은 양의 원자재 이동을 통해 철도 물류에 대한 수요를 촉진합니다.

산업 유형에 따라 시장은 농업, 자동차, 광업, 건설, 식품 및 음료 등으로 구분됩니다. 광업은 이 부문에서 지배적인 역할을 합니다. 중거리 철광석 및 석탄 열차는 여전히 철도 물류의 선두를 달리고 있습니다. Rio Tinto만 해도 Pilbara 네트워크 전체에서 약 13,500대의 광석 마차를 운영하고 있으며 현지에서 100대의 새로운 철도 차량을 건설하기 위해 1억 5천만 달러를 투자하고 있습니다. 이는 광산 생산에서 철도의 역할 규모를 강조하는 것입니다. 회사의 동쪽 Intercourse Island 시설에 있는 단일 포트 덤퍼도 2024년에 4,500만 톤의 철광석을 처리했는데, 이는 벌크 광물이 어떻게 철도 운송량과 수익을 이 부문에서 확고하게 유지하는지를 강조합니다. BHP 및 Vale과 같은 경쟁사에 의해 복제된 이러한 수백만 톤의 흐름은 광산이 전 세계 철도 화물의 확실한 물량 선두주자가 되도록 했습니다.

소매업체와 농업 기업이 부패성 식품을 트럭에서 철도로 옮기면서 식품 및 음료 산업 내에서 온도 조절 화물이 가장 빠르게 증가하고 있습니다. Canadian Pacific Kansas City(CPKC)는 1,000개의 새로운 53피트 냉장 복합운송 컨테이너를 추가하여 냉동 차량을 두 배로 늘렸습니다. 이는 신선한 농산물을 북쪽으로, 고기를 남쪽으로 5일 이내에 이동하는 매일 멕시코-중서부 특송 서비스를 지원합니다. Union Pacific의 2024년 결과는 이러한 모멘텀을 반영합니다. 식품 및 냉장 운송 수익이 5억 6,300만 달러에 달해 저온 유통 철도가 경영진의 성장 의제에 바로 포함되었습니다. 

운영 영역별 분석:

국내 화물철도는 대용량, 장거리 화물 운송을 통해 국가 물류의 중추로 남아 있습니다.

운영 영역에 따라 시장은 국내 및 국제 시장으로 구분됩니다. 국내 철도 화물은 주요 산업 전반에 걸쳐 확립된 네트워크, 예측 가능한 경로 및 안정적인 수요로 인해 계속해서 지배적입니다. 예를 들어 인도 철도(Indian Railways)는 2024~25년 회계연도에 국내에서 16억 2천만 톤 이상의 화물을 운송했는데, 이는 주로 석탄, 시멘트, 철광석 이동에 힘입은 것입니다. 미국에서는 BNSF, Union Pacific 등의 기업이 내륙 제조 허브와 농업, 에너지 등 산업을 지원하는 항구 및 창고를 연결하는 광범위한 국내 노선을 운영하고 있습니다. 이러한 일관되고 대용량 노선은 국내 철도가 국가 물류의 중추로 남아 있도록 보장합니다.

글로벌 무역 다각화와 해상 노선의 지정학적 혼란으로 인해 국경 간 철도 화물 운송이 탄력을 받고 있습니다. 19,000회 운행되는 중국-유럽 철도 화물 서비스는 더 빠른 육상 기반 무역 경로에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 홍해 해운 위기로 인해 철도로의 전환이 더욱 가속화되었으며, 2024년 초 중국-러시아-유럽 물동량이 44% 급증했습니다. 국가가 국경 간 인프라와 경제 회랑에 투자함에 따라 국제 철도 화물은 글로벌 물류에서 가장 빠르게 확장되는 모드가 되고 있습니다.

지역 분석:

지역별로 시장은 아시아 태평양, 북미, 유럽 및 기타 지역으로 나뉩니다.

북미는 강력한 화물량, 탄탄한 인프라, 현대화 투자를 바탕으로 철도 물류 시장을 선도하고 있습니다. Union Pacific 및 BNSF와 같은 주요 운영업체는 증가하는 전자상거래 및 산업 화물 수요를 충족하기 위해 복합운송 서비스를 확장하고 있습니다. 예를 들어, Union Pacific은 2024년에 720만 개 이상의 화물 화물 운송량을 보고했으며 글로벌 철도 물류의 주요 초석을 연결하는 광대한 네트워크와 장거리 노선을 통해 국내 및 국경 간 효율성에 수십억 달러를 투자하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 산업 확장, 인프라 개발, 정부 지원 화물 통로 프로젝트에 힘입어 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 중국의 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)는 철도를 통한 무역을 지속적으로 촉진하고 있으며, 중국-유럽 화물열차 여행은 2024년에 전년 대비 최대 10% 증가한 19,000회에 달합니다. 한편 인도의 전용 화물 통행로(DFC)는 인도 철도가 2025~26회계연도에 17억 톤의 화물 운송을 목표로 하는 등 상품 이동을 변화시키고 있습니다. 지역 무역과 물류 개혁이 활발해지면서 아시아 태평양 지역은 글로벌 철도 물류 강국으로 떠오르고 있습니다.

유럽은 특히 동유럽과 서유럽을 연결하는 복합 운송 서비스를 통해 국경 간 물류의 중요한 통로로 남아 있습니다. 탈탄소화를 위한 노력은 또한 EU 그린딜(EU Green Deal) 인센티브의 지원을 받아 도로에서 철도로 더 많은 화물을 운송하고 있습니다. 중동에서는 오만-UAE 철도 연결과 사우디아라비아의 비전 2030 물류 계획으로 인해 항만 혼잡을 줄이고 경제 다각화를 지원하는 것을 목표로 하는 지역 철도 통로가 탄생하고 있습니다. 여전히 발전하고 있는 동안 두 지역 모두 글로벌 철도 물류 환경에서 상당한 장기적 잠재력을 보여주고 있습니다.

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출처: 유로스타트

다루는 주요 플레이어:

• 유니언 퍼시픽(미국)
• 캐나다 국영철도(캐나다)
• BNSF 철도(미국)
• 리니어스(벨기에)
• CSX 교통(미국)
• 알스톰(프랑스)
• Wabtec Corporation (미국) 
• 지멘스 모빌리티(독일)
• Greenbarrier Company(미국)
• 인도 철도(인도)

주요 산업 발전:

• 2025년 6월, Siemens Mobility는 RNVL(Rail Vikas Nigam Ltd.)과 협력하여 뭄바이와 아메다바드 간을 운행하는 인도 최초의 초고속 열차 프로젝트에 신호 및 통신 시스템을 제공하는 4억 7,645만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 NHSRCL(National High-Speed ​​Rail Corporation Ltd.)이 체결하여 남아시아 최대 규모의 철도 신호 거래 중 하나가 되었습니다. 지멘스는 운영 효율성과 안전성 향상을 목표로 유럽 열차 제어 시스템(ETCS) 레벨 2 표준을 기반으로 첨단 열차 제어 기술을 공급할 예정이다. 이 프로젝트는 인도의 성장하는 철도 인프라 공간에서 Siemens의 입지를 강화하고 운송 시스템을 현대화하려는 국가의 목표와 일치합니다.

• 2025년 3월, Wabtec Corporation은 최근 북미 최고의 철도 차량 소유자 및 운영자 연합인 RailPulse로부터 인증된 텔레매틱스 공급업체로 승인되었습니다. 이 인증을 통해 Wabtec은 화물 철도차량에 대한 표준화된 실시간 추적 및 진단 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 움직임은 철도 운영자가 차량 가시성을 개선하고 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 점점 더 예측 분석을 요구함에 따라 이루어졌습니다. Wabtec의 인증된 역할은 또한 북미 철도 운영에서 텔레매틱스의 광범위한 업계 채택을 지원하여 스마트 철도 솔루션 분야의 기술 리더로서의 입지를 강화할 것입니다.