희토류 영구 자석 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 자석 유형별(NdFeB 자석 및 SmCo 자석), 제조 공정별(소결 자석, 본드 자석 및 열간 변형 자석), 제품 형태별(블록 및 직사각형, 디스크 및 실린더, 링, 호 및 세그먼트, 맞춤형 모양)별, 애플리케이션별(모터 및 발전기, 센서 및 액추에이터, 스피커 및 오디오 시스템), 최종 사용 산업별(자동차, 가전제품, 산업 기계 및 재생 에너지), 판매 채널별(직접 판매 및 유통업체 및 재고 판매점) 및 지역 예측, 2026-2034년

전 세계 희토류 영구 자석 시장 규모는 2025년 89억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 95억 9천만 달러에서 2034년까지 172억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

희토류 영구 자석은 전기 모터 및 발전기, 센서 및 액추에이터, 스피커, 데이터 저장 장비, 자기 분리 시스템, 의료 영상 장비, 자기 커플링, 베어링 및 기타 소형 전기 기계 시스템에 사용하도록 설계된 고에너지 자성 재료로 구성됩니다. 시장에는 주로 네오디뮴-철-붕소(NdFeB)와사마륨-코발트(SmCo) 자석소결, 접착, 열간변형 공정을 거쳐 제작됩니다.

전기 자동차, 재생 에너지 시스템, 산업 자동화 및 첨단 자기 기술의 높은 성장에 힘입어 자동차 및 가전 산업 전반에 걸쳐 채택이 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다. 고성능 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 및 사마륨 코발트(SmCo) 자석에 대한 수요가 증가함에 따라 특히 소형 모터, 발전기, 액추에이터 및 고온 응용 분야의 자석 생산이 강화되고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동성, 희토류 금속 가공의 지리적 집중, 공급망 의존성은 계속해서 생산 비용, 생산 능력 확장 및 장기적인 시장 개발에 영향을 미치고 있습니다.

Proterial, Ltd., Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, TDK Corporation, Ningbo Yunsheng Co., Ltd. 및 Arnold Magnetic Technologies와 같은 주요 회사는 희토류 자석 재료, 엔지니어링 형상, 표면 처리 및 응용 분야별 자기 어셈블리를 제공합니다. Proterial은 고성능 이방성 링 자석과 자동차 모터 및 풍력 발전기용 중희토류 환원 기술을 포함한 NEOMAX NdFeB 소결 자석을 공급합니다. Shin-Etsu Chemical은 EV 견인 모터, 산업용 모터, 가전제품 및 전자 액추에이터를 위한 니켈, 에폭시 및 무기 표면 처리 옵션이 포함된 N 시리즈 네오디뮴 자석을 제공합니다.

희토류 영구자석 시장 동향

중희토류가 없는 NdFeB 자석이 시장 동향으로 떠오르고 있습니다.

시장은 디스프로슘과 테르븀을 덜 사용하거나 전혀 사용하지 않는 고성능 네오디뮴-철-붕소 자석으로 전환하고 있습니다. 제조업체는 희소하고 휘발성이 강한 중희토류 물질에 대한 노출을 줄이면서 보자력과 열 안정성을 유지하기 위해 결정립계 확산, 불순물 제어, 합금 최적화 및 고급 미세 구조 엔지니어링을 적용하고 있습니다.

이러한 개발은 전기 자동차 견인 모터, 전기 파워 스티어링, 압축기, 산업용 서보 모터, 항공우주 액추에이터 및 고온에서 작동하는 기타 응용 분야에 특히 중요합니다. 또한 자기 강도가 높을수록 자석 부피를 비례적으로 늘릴 필요 없이 더 작고 가벼우며 에너지 효율적인 모터가 가능합니다.

• 예를 들어, 2025년 7월 Proterial은 전기 자동차 구동 모터용 NMX-F1SH-HF 및 NMX-G1NH-HF 중희토류가 없는 소결 네오디뮴 자석을 개발했습니다. 자석은 디스프로슘이나 테르븀을 사용하지 않고 높은 잔류 자속 밀도와 보자력을 제공하도록 설계되었으며, 사전 생산 샘플링은 2026년까지 연장되었습니다.

이러한 추세로 인해 고급 NdFeB 등급, 확산 기술, 정밀 합금, 내열 코팅, 자석 설계 엔지니어링 및 특수 소결 공정에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 동인

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전기차·고효율 모터 성장으로 시장 확대 가속화

희토류 영구 자석 시장 성장은 자동차, 재생 에너지, 산업, 전자, 로봇 공학 및 국방 제조업체가 소형이고 에너지 효율적인 영구 자석 모터를 채택함에 따라 이러한 자석에 대한 수요 급증에 의해 주도됩니다. NdFeB 자석은 EV 견인 모터, 풍력 터빈 발전기, 산업용 드라이브,슬리퍼, 압축기, 액추에이터 및 자동화된 생산 장비.

국제에너지기구(IEA)는 자석 희토류 수요가 2015년에서 2025년 사이에 두 배로 늘었고 현 정책에 따르면 2030년까지 약 3분의 1 정도 증가할 것으로 예상된다고 보고했다. 전기 자동차와 풍력 터빈은 여전히 ​​주요 성장 동력으로 남아 있으며, 자동화, 로봇 공학, 인공 지능 인프라 및 정밀 모션 제어 시스템은 추가적인 수요를 창출하고 있습니다.

• 2025년 8월 Noveon Magnetics는 다양한 차량 부품에 국내에서 제조된 소결 NdFeB 자석을 제공하기 위해 General Motors와 다년 공급 계약을 체결했습니다.

지속적인 전기화 및 효율성 개선을 통해 소결 NdFeB 자석, 고온 자석 등급, 맞춤형 모터 세그먼트, 자기 조립품 및 응용 분야별 표면 ​​처리에 대한 수요를 지원할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

집중된 공급 및 수출 통제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

희토류 영구 자석 공급망은 희토류 분리, 금속 정제, 합금 생산 및 완제품 자석 제조 전반에 걸쳐 고도로 집중되어 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 중국은 2024년 전 세계 자석 희토류 정제의 약 91%, 소결 영구자석 생산량의 94%를 차지했습니다. 이로 인해 다운스트림 제조업체는 무역 제한, 라이센스 지연, 가격 변동 및 제한된 대체 공급업체에 노출됩니다.

희토류 자석은 관련 모터나 부품을 재설계하지 않고 교체하기 어렵기 때문에 공급 중단은 자동차 생산, 산업용 모터, 가전제품, 국방 시스템, 의료 장비 및 풍력 에너지 프로젝트에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 기회

자석 재활용 및 지역 공급 확대로 상당한 기회 제공

제조 스크랩, 전기 모터, 하드 디스크 드라이브, 가전 제품, 자동차 부품 및 폐기된 풍력 터빈에서 희토류 원소를 회수하는 것은 중요한 기회를 제공합니다. 폐쇄 루프 재활용을 통해 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘 및 테르븀을 회수하는 동시에 1차 채굴 및 수입 공급원료에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

자석 수집 및 해체, 수소 기반 자석 처리, 습식 야금 분리, 합금 재생, 재활용 자석 제조, 제품 추적성 및 재활용을 위한 설계 서비스 전반에 걸쳐 기회가 나타나고 있습니다. 지역 생산 시설은 자동차, 전자, 자동차 등과 장기 공급 계약도 확보할 수 있습니다.재생에너지, 항공우주, 방위산업 제조업체입니다.

• 예를 들어, 2025년 7월 Apple은 MP Materials와 함께 미국에서 제조된 희토류 자석을 구매하기 위해 다년간 5억 달러 규모의 약속을 발표했습니다. 양사는 또한 캘리포니아주 마운틴패스에 희토류 재활용 라인을 구축하고 텍사스주 포트워스에 네오디뮴자석 제조능력을 확대하기로 합의했다.

재활용 재료 의무화, 지역 소싱 정책 및 OEM 지원 오프테이크 계약의 확대는 재활용 공급원료, 완제품 자석, 가공 기술 및 수명 주기 서비스 전반에 걸쳐 반복적인 수익 기회를 창출할 수 있습니다.

시장의 과제

시장 성장을 위한 도전 과제를 제기하는 높은 자본 비용과 복잡한 제조

희토류 영구 자석 생산에는 산화물 분리, 금속 변환, 합금 준비, 스트립 주조, 수소 분해, 제트 밀링, 자기장 프레싱, 소결, 기계 가공, 코팅 및 자화 전반에 걸쳐 기술적으로 까다로운 기능이 필요합니다. 입자 크기, 산소 함량, 입자 구조 또는 합금 구성의 작은 변화는 자기 성능과 생산 수율에 실질적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

신규 생산자는 또한 지적 재산권 접근, 전문 장비, 숙련된 인력, 환경 통제, 일관된 원자재 품질 및 긴 고객 자격 프로세스를 확립해야 합니다.

세분화 분석

자석 유형별

네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석 부문은 높은 자기 성능과 광범위한 응용으로 인해 시장을 주도했습니다.

자석 유형에 따라 시장은 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석과 사마륨-코발트(SmCo) 자석으로 구분됩니다.

네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석 부문은 사마륨-코발트 자석에 비해 높은 자기 에너지 밀도, 컴팩트한 크기, 자기 성능 단위당 낮은 비용으로 인해 2025년 시장을 지배했습니다. NdFeB 자석은 전기 자동차 견인 모터, 풍력 발전기, 산업용 드라이브, 가전 제품, 전동 공구, 센서, 로봇 공학 및 방어 시스템에 광범위하게 사용됩니다. 시스템 무게를 줄이면서 모터 효율을 향상시키는 능력은 광범위한 상업적 채택을 지원합니다.

• 엠피머티리얼즈는 2025년 7월 미국 국방부와 민관 파트너십을 맺고 국내 두 번째 자석 제조 시설을 건설했다.

사마륨-코발트(SmCo) 자석 부문은 예측 기간 동안 5.4%의 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

제조공정별

소결 자석 부문의 지배력을 지원하기 위한 높은 자기 강도 및 확립된 생산

제조 공정에 따라 시장은 소결 자석, 본드 자석, 열간 변형 자석으로 분류됩니다.

소결 자석 부문은 본딩 대체품보다 자기 강도, 보자력 및 온도 저항이 더 높은 자석을 생산하는 공정으로 인해 2025년 시장을 지배했습니다. 소결 NdFeB 자석은 EV 견인 모터, 풍력 발전기, 산업용 모터, 압축기, 항공우주 액추에이터 및 기타 까다로운 응용 분야에 선호됩니다.

• 2025년 2월 Nidec Motor Corporation과 Noveon Magnetics는 1,000톤 이상의 완성된 소결 NdFeB 자석을 다루는 5년 구속력 있는 구매 계약을 체결했습니다.

열간 변형 자석 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 10.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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제품 형태별

블록 및 직사각형 세그먼트 지배력을 지원하는 광범위한 산업 적용 가능성

제품 모양을 기준으로 시장은 블록 및 직사각형, 디스크 및 원통형, 링, 호 및 세그먼트, 막대 및 맞춤형 모양으로 분류됩니다.

블록 및 직사각형 부문은 트랙션 모터에 대한 적합성으로 인해 2025년 시장을 지배했습니다.산업용 모터, 풍력 발전기, 자기 분리 장비, 전자 장치 및 맞춤형 자기 조립품. 이러한 형식은 확립된 소결 공정을 통해 효율적으로 생산될 수 있으며 이후 응용 분야별 로터 및 액추에이터 형상으로 가공될 수 있습니다.

• 2024년 8월, 네오 퍼포먼스 머티리얼즈는 유럽의 선도적인 Tier-1 EV 트랙션 모터 제조업체에 소결 희토류 자석을 공급하는 상을 받았습니다.

링 부문은 예측 기간 동안 10.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

모터 및 발전기 부문은 전기화 및 에너지 효율성 요구 사항으로 인해 주요 점유율을 확보했습니다.

응용 분야에 따라 시장은 모터 및 발전기, 센서 및 액추에이터, 스피커 및 오디오 시스템, 자기 분리 장비, 데이터 저장 장치, 의료 영상 장비, 자기 커플 링 및 베어링 등으로 분류됩니다.

모터 및 발전기 부문은 전기 자동차, 산업 자동화, 풍력 터빈, 펌프, 압축기, HVAC 시스템, 로봇 공학 및 가전 제품 전반에 걸쳐 영구 자석 동기식 모터 및 발전기의 채택이 증가함에 따라 2025년 시장을 지배했습니다. 희토류 자석은 더 높은 토크 밀도, 향상된 에너지 효율성, 감소된 모터 크기 및 더 낮은 시스템 무게를 가능하게 합니다.

센서 및 액추에이터 부문은 예측 기간 동안 8.6%의 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용 산업별

자동차 부문은 배터리 전기 자동차 및 하이브리드 자동차의 높은 자석 수요로 시장을 주도했습니다.

최종 사용 산업을 기반으로 시장은 자동차, 소비자 가전, 산업 기계, 재생 에너지, 항공 우주 및 방위, 의료, 정보 기술 및 데이터 저장, 가전 제품 등으로 구분됩니다.

자동차 부문은 EV 견인 모터, 전기 파워 스티어링, 제동 시스템, 펌프, 압축기, 냉각 팬, 시트 조정 시스템, 센서 및 기타 차량 액추에이터에서 희토류 자석의 사용이 증가함에 따라 2025년 희토류 영구 자석 시장 점유율을 지배했습니다. 배터리 전기 및 하이브리드 차량은 기존 차량보다 더 많은 양의 고성능 자석을 필요로 하며, 차량 전기화의 증가로 인해 비추진 시스템 전반에 걸쳐 자석 사용이 확대되고 있습니다.

재생에너지 부문은 예측 기간 동안 9.3%의 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

판매채널별

직접판매 부문은 자동차, 항공우주, 산업장비 업체 중 수요가 많아 가장 큰 점유율을 차지

판매 채널을 기준으로 시장은 직접 판매와 유통업체 및 재고 판매점으로 분류됩니다.

자동차 제조업체, 모터 생산업체, 항공우주 회사, 방산업체 및 산업 장비 공급업체가 특정 자기, 차원,코팅, 온도 및 성능 요구 사항. 직접적인 제조업체 관계는 제품 공동 개발, 기술 자격, 생산 용량 예약, 추적성 및 장기 공급 보안을 지원합니다.

유통업체 및 재고 판매점 부문은 예측 기간 동안 6.0%의 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

희토류 영구 자석 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2025년에 최고의 시장 점유율을 차지했으며 분석 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역적 지배력은 중국의 대규모 NdFeB 제조 기지, 일본의 고성능 자석 기술, 한국의 전자 및 자동차 산업, 인도의 전기 이동성 부문 확대, 동남아시아의 증가하는 전자 및 자석 처리 능력에 의해 뒷받침됩니다. 제품 수요는 EV 및 하이브리드 자동차 모터, 산업 기계, 가전 제품, 에어컨, 하드 디스크 드라이브, 로봇 공학, 풍력 터빈, 철도 시스템 및 에너지 효율적인 가전 제품에 집중되어 있습니다.

• 2025년 11월, 인도 정부는 연간 6,000톤의 통합 소결 희토류 영구 자석 제조 역량을 구축하기 위한 7억 7,066만 달러 규모의 계획을 승인했습니다.

일본 희토류 영구자석 시장

일본 시장은 2025년에 약 7억 5천만 달러 규모에 이르렀으며, 이는 전 세계 매출의 약 8.5%를 차지합니다.

중국 희토류 영구 자석 시장

중국 시장은 전 세계에서 가장 큰 시장 중 하나가 될 것으로 예상되며, 2025년 매출은 약 34억 4천만 달러로 추정되며 이는 전 세계 매출의 약 38.6%를 차지합니다.

인도 희토류 영구 자석 시장

인도 시장은 2025년 약 3억 3천만 달러 규모로 전 세계 매출의 약 3.7%를 차지했습니다.

북아메리카

북미는 2025년에 14억 5천만 달러의 가치로 상당한 시장 점유율을 차지했으며 2026년에는 15억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 지역 시장의 상당한 점유율은 전기 자동차 견인 모터, 산업 자동화, 항공우주 및 방위 시스템, 풍력 발전기, 의료 장비, 로봇 공학, 데이터 저장 장치 및 고효율 기기 전반에 걸친 채택으로 뒷받침됩니다. 미국은 주요 지역 소비자를 대표하는 반면, 캐나다는 자동차 및 청정 에너지 공급망을 지원하기 위해 업스트림 처리 및 재활용 역량을 개발하고 있습니다. 지역적 성장은 점점 더 금속, 합금, 완제품 자석 생산의 국산화와 연결되고 있습니다. 자동차 제조업체는 직접 자석 공급을 확보하고 있으며, 방위산업 및 항공우주 고객은 수입 재료에 대한 의존도를 줄이기 위해 국내에서 인증된 NdFeB 및 SmCo 제품을 찾고 있습니다.

• 2025년 1월, MP 머티리얼즈는 텍사스 포트워스에 있는 인디펜던스 시설에서 네오디뮴-프라세오디뮴 금속의 상업 생산과 자동차 등급 소결 NdFeB 자석의 시험 생산을 시작했습니다. 회사는 2025년 말에 초기 완성 자석 납품을 계획했습니다.

미국 희토류 영구자석 시장

북미의 강력한 기여와 이 지역 내 미국의 지배력을 바탕으로 미국 시장은 2025년 약 13억 3천만 달러에 달했습니다. 제품 수요는 EV 견인 모터, 전기 파워 스티어링, 산업용 서보 모터, 미사일 및 항공기 작동 시스템, 무인 플랫폼, 의료 영상 장비, 자동화 시스템, 스피커 및 데이터 저장 장치에 집중되어 있습니다. 추정치에는 완성된 NdFeB 및 SmCo 자석이 포함되며 희토류 산화물, 금속, 합금, 전체 모터 및 다운스트림 장비는 제외됩니다.

유럽

유럽은 이 지역의 자동차, 산업용 모터, 풍력 에너지, 로봇 공학, 항공 우주, 방위, 의료 장비 및 가전제품 제조 부문으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 희토류 영구자석 모터 및 발전기는 높은 효율과 전력 밀도로 인해 EV 견인 시스템, 해상 풍력 터빈, 로봇 팔, 가전제품, 통신 장치 및 정밀 산업 장비에 널리 채택됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 스웨덴 및 기타 유럽 국가와 같은 지역 국가에서는 차량 전기화, 해상 풍력 발전 배치, 공장 자동화 및 국방 현대화로 자석 소비가 증가하고 있습니다.

• 2025년 9월, 네오 퍼포먼스 머티리얼즈는 에스토니아 나르바에 EU가 자금을 지원하는 희토류 영구자석 공장을 개장했습니다. 이 시설은 전기 자동차, 풍력 터빈, 마이크로일렉트로닉스용 자석을 공급하도록 설계되었으며 유럽 연합에서 이러한 유형의 최초의 대규모 공장을 나타냅니다.

영국 희토류 영구자석 시장

영국 시장은 2025년 약 2억 1천만 달러에 달해 전 세계 매출의 약 2.4%를 차지했습니다.

독일 희토류 영구 자석 시장

독일 시장은 2025년에 약 4억 7천만 달러에 이르렀으며 이는 전 세계 매출의 약 5.2%에 해당합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 신흥 시장을 대표하며 브라질과 멕시코가 지역 수요의 대부분을 차지합니다. 브라질의 자동차 제조, 풍력 에너지 설비, 산업용 모터,광산 장비, 가전제품, 항공우주 분야에서는 자석 채택을 지원합니다. 반면 멕시코는 자동차 부품, 전자제품, 가전제품, 수출 지향형 제조업을 통해 수요를 창출하고 있다.

브라질 희토류 영구 자석 시장

브라질 시장은 2025년 약 1억 6천만 달러 규모로 전 세계 매출의 약 1.8%를 차지했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 상대적으로 작은 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역에서는 재생 에너지 시스템, 전기 이동성, 국방 및 항공 우주 장비, 산업 자동화, 석유 및 가스 기계, 펌프, 압축기, 로봇 공학 및 첨단 전자 장치 전반에 걸쳐 희토류 영구 자석이 점진적으로 채택되는 모습을 보여줍니다. 사우디아라비아, UAE, 터키, 이스라엘, 남아프리카공화국이 주요 수요 중심지입니다. 지역 성장은 산업 다각화 프로그램, 국내 차량 및 방위산업 제조, 재생 에너지 투자, 핵심 광물 가치 사슬 개발 노력을 통해 뒷받침되고 있습니다.

UAE 희토류 영구 자석 시장

UAE 시장은 2025년 약 5억 5천만 달러 규모에 이르렀으며, 이는 전 세계 매출의 약 0.6%를 차지합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

수직적 통합, 원자재 접근, 제조 규모 및 고성능 자석 기능으로 경쟁력 있는 리더십 확보

전 세계 희토류 영구 자석 시장은 수직 통합형 희토류 생산업체, 전문 자석 제조업체, 합금 및 자성 분말 공급업체, 엔지니어링 자기 조립 회사 간의 경쟁이 특징입니다. 경쟁력 있는 포지셔닝은 자기 강도, 보자력, 온도 저항, 부식 방지, 치수 정확도, 생산 수율, 원자재 접근성, 제조 규모, 자동차, 항공우주, 국방, 의료, 전자 및 산업 자격 요구 사항을 충족하는 능력에 따라 결정됩니다.

선도적인 기업들은 희토류 분리, 금속 및 합금 준비, 자성 분말 생산, 소결, 정밀 기계 가공, 코팅, 자화, 조립 등 가치 사슬의 여러 단계를 제어하는 ​​능력을 통해 점점 더 차별화되고 있습니다.

프로파일링된 주요 희토류 영구자석 기업 목록

• 신에츠화학(주)(일본)
• Proterial, Ltd. (일본)
• TDK Corporation (일본)
• JL MAG 희토류 주식회사(중국)
• Ningbo Yunsheng Co., Ltd.(중국)
• Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.(중국)
• 연대정해자성재료유한공사(중국)
• VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG(독일)
• 다이도스틸(주). (일본)
• 아놀드 자기 기술 공사(우리를.)
• 항저우 영구자석그룹(중국)

주요 산업 발전

• 2026년 7월: eVAC Magnetics와 VACUUMSCHMELZE는 사우스캐롤라이나 주 섬터에서 희토류 영구 자석 제조 시설 개관식을 가졌습니다. 
• 2026년 6월: Energy Fuels는 VACUUMSCHMELZE와 그 자회사를 약 19억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이번 거래는 Energy Fuels의 채굴 및 희토류 처리 자산을 북미, 유럽 및 아시아 전역의 VAC의 NdFeB 및 SmCo 자석 제조 운영과 결합하기 위한 것입니다.
• 2026년 3월: Arnold Magnetic Technologies와 USA Rare Earth는 NdFeB 재료와 완성된 NdFeB 및 SmCo 영구 자석을 다루는 상호 판매 및 유통 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십은 USA Rare Earth의 국내 처리 능력과 Arnold의 고성능 자석 제조 및 엔지니어링 조립 포트폴리오를 결합합니다.
• 2025년 11월: Noveon Magnetics와 Solvay는 Solvay가 2026년부터 Noveon에 네오디뮴-프라세오디뮴, 디스프로슘 및 산화 테르븀을 공급하는 공급 계약을 체결했습니다. 이 재료는 완성된 고성능 희토류 영구 자석의 미국 생산을 지원하게 됩니다.
• 2025년 10월:VACUUMSCHMELZE와 Cyclic Materials는 VAC의 사우스캐롤라이나 시설에서 생성된 자석 생산 부스러기를 100% 재활용하기로 10년 독점 계약을 체결했습니다. 또한 이 배열은 재활용된 혼합 희토류 산화물을 영구 자석 생산에 재통합할 수 있는 옵션을 VAC에 제공합니다.
• 2025년 7월: 네오 퍼포먼스 머티리얼즈(Neo Performance Materials)는 주요 자동차 OEM을 위한 영구 희토류 자석에 대한 유럽 Tier-1 전기 자동차 견인 모터 공급업체로부터 공급 계약을 받았습니다. 이 프로그램은 누적 수익으로 약 5천만 달러를 창출할 것으로 추산되었으며, 2026년 중반에 상업 납품이 시작될 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

전 세계 희토류 영구 자석 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 시장 역학, 시장 동향 및 지역 분석에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 시장 보고서에는 시장에서 구매자와 공급업체의 잠재력을 보여주는 Porter의 5가지 힘 분석도 포함되어 있습니다. 시장 예측은 기술 발전, 신제품 출시, 주요 추세, 주요 항공 부문 개발 및 파트너십, 합병 및 인수에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 분석에는 시장 점유율 및 주요 업체 프로필에 대한 정보와 함께 상세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

[젠42레이크]

보고서 범위 및 세분화

연구 방법론:

1. 상향식 접근법

접근법 1: 주요 희토류 영구자석 제조업체의 수익 및 시장 점유율 분석

·         연례 보고서, 투자자 프레젠테이션, 회사 서류, 운영 공개, 제조 업데이트, 용량 발표 및 제품 포트폴리오를 통해 희토류 영구 자석 관련 수익 수집

·         주요 NdFeB 및 SmCo 자석 생산업체, 통합 희토류 기업, 자성 재료 제조업체, 분말 공급업체 및 정밀 자석 제조업체 식별

·         Shin-Etsu Chemical, Proterial, TDK, VACUUMSCHMELZE, JL MAG Rare-Earth, Ningbo Yunsheng, Beijing Zhong Ke San Huan, Yantai Zhenghai Magnetic Material, Arnold Magnetic Technologies, Neo Performance Materials, MP Materials 및 기타 관련 제조업체와 같은 기업에 대한 평가

·         생산량, 자석 유형, 제조 공정, 제품 등급, 최종 시장 노출, 생산 능력 활용도, 지리적 판매 및 평균 판매 가격을 기준으로 자석 관련 수익 추정

·         전자재료, 특수합금, 화학, 자동차부품 등 다양한 사업에 참여하는 다각화된 기업에 희토류 영구자석 수익만 배분

·         희토류 채굴, 분리, 금속 생산, 합금 준비, 자성 분말, 조립 및 관련 없는 다운스트림 시스템에서 완성된 자석 수익 분리

·         이중 계산 방지를 위한 그룹 내 이전, 계약 제조, 유통업체, 합작 투자 및 공급업체 관계 조정

·         생산 능력, 출하량, 평균 판매 가격, 원자재 동향 및 국가 수준 생산 데이터를 사용하여 회사 수준 수익의 삼각 측량

접근법 2: 생산량 × 평균 판매 가격 모델

• 국가, 제조업체, 자석 화학, 제조 공정 및 최종 용도별 연간 희토류 영구 자석 생산량 평가
• 제조 능력, 제품 포트폴리오, 다운스트림 소비 및 거래 패턴을 기반으로 SmCo 생산에서 NdFeB 생산 분리
• 소결, 결합 및 열간 변형 자석 기술 전반에 걸친 NdFeB 부피 분류
• 자석 종류, 등급, 자석 성능, 작동 온도 성능, 코팅, 가공 복잡성 및 주문량에 따른 평균 판매 가격 추정
• 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 테르븀, 사마륨, 코발트, 철 및 기타 원자재 투입 가격 변동에 대한 ASP 조정
• 해당되는 경우 제조 수율, 스크랩 발생, 가공 손실, 코팅 비용, 자화 비용 및 품질 요구 사항을 적용합니다.
• 제조업체 수준의 시장 수익을 추정하기 위해 상업적으로 판매되는 자석 수량에 실현 ASP를 곱합니다.
• 지역 및 글로벌 희토류 영구 자석 시장 가치를 도출하기 위해 제조업체 및 국가 수준 추정치를 집계합니다.

접근법 3:  최종 사용 수요 및 자석 콘텐츠 모델

• 전기 자동차, 하이브리드 자동차, 풍력 터빈, 산업용 모터, 로봇 공학, 가전제품, 항공우주 및 방위 시스템, 의료 기기, 가전제품, 기타 영구 자석 응용 분야 전반에 걸친 생산 및 설치 기반 수요 평가
• 모터 크기, 발전기 아키텍처, 전력 등급, 자기 구성, 모터 또는 액추에이터 수, 제품 설계를 기반으로 애플리케이션당 평균 희토류 자석 함량 추정
• 차량 생산량, 영구자석 모터 보급률, 차량당 모터 수, 견인 시스템당 NdFeB 자석의 평균 킬로그램을 사용하여 EV 견인 자석 수요 계산
• 연간 터빈 설치, 영구자석 발전기 보급률, 터빈 출력 정격, 드라이브트레인 아키텍처 및 MW당 평균 자석 함량을 사용하여 풍력 에너지 수요 계산
• 서보 모터 생산, 자동화 장비 출하, 액추에이터 요구 사항 및 희토류 자석 침투를 기반으로 한 산업 및 로봇 공학 수요 평가
• 장비 생산, 설치된 시스템, 자석 교체율 및 평균 자석 함량을 사용하여 항공우주, 국방, 의료, 전자 및 특수 수요 추정
• 물리적 수요를 시장 수익으로 전환하기 위한 최종 용도별 자석 ASP 적용
• 국가 및 지역 전반의 애플리케이션 수준 수요를 집계하여 글로벌 시장 가치 추정

2. 하향식 접근 방식

접근법 1: 희토류 재료 및 자성 재료 지출 분석

• 전반적인 글로벌 희토류 재료 소비, 영구 자석 재료 수요 및 다운스트림 자성 재료 지출 평가
• 특히 NdFeB 및 SmCo 영구자석에 기인하는 비율 추정
• 희토류 채굴, 분리, 금속 정제, 합금 생산, 인광체, 촉매, 연마 분말, 배터리, 세라믹 및 기타 희토류 응용 분야에서 자석 관련 가치 분리
• 자동차, 풍력 에너지, 전자, 산업, 항공우주 및 방위, 의료, 기타 최종 사용 산업 전반에 걸친 자석 수요 할당
• 자석 생산, 국내 소비, 수입, 수출, 원자재 가격 및 제조 가치 추가의 지역적 차이에 대한 조정
• 결과 추정치를 회사 수익, 생산량 및 최종 사용 수요 모델과 비교

접근 방식 2: 전기 모터, EV, 풍력 및 산업 장비 처리 가능한 수요 분석

• 전기 자동차, 영구 자석 모터, 풍력 터빈, 산업 자동화 장비, 로봇 공학, 전자, 항공 우주 시스템 및 의료 장비의 글로벌 생산 평가
• 희토류 영구 자석을 사용하여 각 주소 지정 가능한 애플리케이션의 비율 추정
• 모터 아키텍처, 전력 등급, 발전기 설계, 성능 요구 사항, 작동 온도 및 제품 구성을 기반으로 한 자석 함량 가정 적용
• 페라이트, 유도 전동기, 권선 자기장, 스위치드 릴럭턴스 및 기타 자석이 없거나 희토류가 아닌 대안에 대한 조정
• EV 채택, 직접 구동 풍력 터빈, 산업 전기화, 로봇 공학, 자동화 및 고성능 전자 장치로 인한 미래 보급 변화 평가
• 결과적인 자석 수요를 생산량, 제조업체 수익, 무역 데이터 및 희토류 재료 소비와 비교하여 글로벌 시장 추정치를 확정합니다.

3. 주요 출처 목록

• USGS 희토류 데이터
• S. 에너지학과
• 국제에너지기구
• 유럽 ​​위원회 원자재 데이터
• 중국 공업정보화부
• 중국희토류산업협회
• 일본 METI
• 일본 신에너지산업기술개발기구
• 정부 광업 부처
• 국립지질조사국
• 유엔 동지
• 국가 관세 데이터베이스
• 회사 연례 보고서
• 투자자 프레젠테이션
• 공식 제품 포트폴리오

 4. 1차 면접

공급 측면 인터뷰: 60%

• 희토류 영구자석 제조업체
• NdFeB 자석 제조업체
• SmCo 자석 제조업체
• 희토류 합금 생산업체
• 자성 분말 제조업체
• 통합 희토류 생산업체
• 정밀 자석 가공 회사
• 자석 코팅 전문가
• 자화 서비스 제공업체
• 모터 자석 공급업체
• 자동차 자석 공급업체

수요 측면 인터뷰: 40%

• 주요 응답자:
• 전기 자동차 OEM
• 자동차 Tier-1 공급업체
• 견인 모터 제조업체
• 산업용 모터 제조업체
• 풍력 터빈 제조업체
• 발전기 제조업체
• 로봇공학 회사
• 산업 자동화 회사
• 가전제품 제조업체
• 항공우주 OEM
• 국방 시스템 제조업체
• 의료 장비 제조업체