위성 시장 규모, 점유율, 유형별(소형 위성(나노 위성, 마이크로 위성, 미니 위성), 중형 위성 및 대형 위성), 궤도 유형별(LEO, MEO, GEO, HEO), 구성 요소별(페이로드, 구조, 전력 시스템, 추진 시스템, 열 제어 시스템(ADCS, 통신 및 데이터 처리 시스템)), 애플리케이션별(통신, 지구 관측 및 원격 감지, 항법 및 측위, 과학 연구(우주 탐사, 기술 테스트, 감시 및 계측학)), 최종 사용자별(상업 및 정부 및 국방) 및 2032년까지 지역 예측

2024년 전 세계 위성 시장 규모는 183억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 225억 2천만 달러에서 2032년까지 964억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.53%를 나타낼 것으로 예상됩니다. FAA가 미국 상공에 1,700개의 활성 위성이 있다고 보고함에 따라 글로벌 위성 시장은 빠르게 확장되고 있습니다. 미국 항공 우주국(National Aeronautics and Space Administration)의 조사에 따르면 이러한 성장을 일으키는 것은 주로 지구 관측 및 통신에 대한 수요입니다. 현대 기술이 소형 위성 생산 방식을 개선함에 따라 업계는 더욱 발전할 가능성이 높습니다. 우주 경제의 성장은 2023년 NASA의 85개 위성 발사와 같은 정부 투자에 의해 부분적으로 지원되고 있습니다.

위성 시장 동인

소형 위성 발사에 대한 민간 부문 및 정부 지원 연료 급증

연방 항공국(2023년)에 따르면 소형 위성은 시장의 주요 유형이며, 상업용 위성은 2024년에 2,781개에 달합니다. 연방 통신 위원회(Federal Communications Commission)는 2023년에 39개의 민간 기업이 미국에서 위성 라이센스를 소유했다고 보고했습니다. 미국 항공 우주국(National Aeronautics and Space Administration)이 올해 85개의 위성을 운송한 것은 지구 관측 및 연구를 위한 소형 위성 개발을 지원하겠다는 정부의 의지를 강화한 것입니다.

위성 시장 제한

규제 및 자금 조달 장벽으로 인해 위성 시장 확장이 제한됨

FCC가 미국 민간 기업에 부여한 위성 운영 라이센스는 39개에 불과하며 이는 허가를 받는 데 많은 장애물이 있음을 보여줍니다. 미국 항공우주국(National Aeronautics and Space Administration)은 위성 개발 비용이 특히 정부 자금에 크게 의존하는 대규모 프로젝트의 경우 심각한 장애물이라고 보고합니다. 캐나다 정부가 단 7개의 위성 프로젝트(Natural Resources Canada, 2023)에만 투자하고 있기 때문에 이 부문의 자원이 제한되어 있다는 것이 분명해졌습니다.

위성 시장 기회

정부 이니셔티브로 아시아 태평양 전역에 위성 확장 추진

인도우주연구기구(Indian Space Research Organization, 2023)는 지난해 인도에서 125개의 위성이 발사되어 이들 시장에서 뚜렷한 진전을 보이고 있다고 보고했습니다. 중국 국가우주국(National Space Administration)에 따르면 중국에는 500개의 위성이 운용 중이고 120개는 지구 관측에 중점을 두고 있다고 합니다. 이 지역은 정부의 노력과 위성 시스템의 기술 발전 덕분에 많은 성장 잠재력을 보여주었습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 동향
• 개요: 주요 국가의 규제 시나리오
• 주요 산업 발전
• 신흥 시장의 성장 기회

유형별 분석

유형별로 위성 시장은 소형 위성, 나노 위성, 미세 위성, 소형 위성, 중형 위성, 대형 위성으로 구분됩니다. 

소형 위성은 2024년 연방 항공국(Federal Aviation Administration)이 추적한 3,036개의 상용 발사 중 2,781개를 차지했습니다. 미국 항공 우주국(National Aeronautics and Space Administration)은 위성의 비용과 사용 범위가 지구 관측 분야 성장의 주요 원인이라는 사실을 발견했습니다.

궤도 유형별 분석

궤도 유형에 따라 위성 시장은 LEO, MEO, GEO, HEO 및 기타로 구분됩니다. 

연방통신위원회(FCC)는 2023년 미국 LEO 위성이 1,200개 있다고 보고했다. 유럽 ​​우주국(European Space Agency)의 보고서에 따르면 대기 시간이 짧은 통신과 지구 관측은 LEO가 성장할 것으로 예상되는 주요 이유입니다.

구성요소별 분석

구성 요소별로 위성 시장은 페이로드, 구조, 전력 시스템, 추진 시스템, 열 제어 시스템 및 기타(ADCS, 통신 및 데이터 처리 시스템 등)로 구분됩니다. 

미국 항공우주국(National Aeronautics and Space Administration)의 데이터에 따르면 하이테크 이미징 및 통신 하드웨어에 대한 수요 증가로 인해 페이로드 시스템이 주요 성장 영역인 것으로 나타났습니다. 연방 항공국(Federal Aviation Administration)이 제공한 보고서를 검토한 결과, 2023년에 400개의 미국 지구 관측 위성이 복잡한 탑재량을 갖고 있는 것으로 나타났습니다.

애플리케이션별 분석

애플리케이션별로 위성 시장은 통신, 지구 관측 및 원격 감지, 내비게이션 및 측위, 과학 연구 및 기타(우주 탐사, 기술 테스트, 감시, 계측학)로 구분됩니다. 

FCC(연방통신위원회)에 따르면 Communication은 1,200개로 다른 어떤 그룹보다 더 많은 미국 위성을 보유하고 있습니다. 인도우주연구기구(Indian Space Research Organization)는 지구 관측이 급속도로 확대되고 있으며 지난해 인도 위성 125개가 발사됐다고 보고했습니다. 내비게이션 및 측위 수요 급증은 미국 전역의 32개 네트워크 스테이션에서 지원됩니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자에 따라 위성 시장은 상업, 정부 및 국방으로 구분됩니다. 

연방 항공국(2023년)에 따르면 Commercial이 640건의 미국 위성 발사로 선두를 달리고 있습니다. 연방통신위원회(Federal Communications Commission)는 이러한 성장의 주요 원천이 39개의 허가받은 민간 사업자라고 보고했습니다.

지역분석

지리를 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

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연방 항공국(2023년)의 보고에 따르면 북미 지역은 시장에서 1,700개의 활성 미국 위성으로 선두를 달리고 있습니다. 이 지역에는 39개의 민간 사업자가 있으며 민간 발사 활동에는 640개의 성공적인 위성 발사가 포함됩니다(2023년 연방 통신 위원회 기준). NASA는 2023년에 85개의 위성을 보내는 등 미국 정부의 지원을 계속하고 있습니다. 미국 전역에는 350개의 정지궤도 위성이 있으며 32개의 GPS 위성도 관리하여 시장에서 1위 자리를 확인했습니다(Federal Communications Commission, 2023; GPS.gov, 2023).

Esri는 유럽 우주국(2023) 데이터를 기반으로 현재 유럽에서 작동 중인 위성이 1,200개라고 추정합니다. 프랑스에만 지구 관측에 초점을 맞춘 위성이 135개 있습니다(Centre National d'Études Spatiales, 2023). 2023년에 ESA는 17개의 위성을 보냈고 민간 기업은 프랑스에서 46개를 추가로 보냈습니다. 유럽 ​​GPS는 위치 확인을 위해 24개의 위성을 운영하여 대륙 전체를 포괄하며 해당 지역에서는 환경 모니터링 도구의 사용이 증가하고 있습니다(유럽 GNSS 기관, 2023). 유럽의 기술력은 독일의 수많은 통신 위성을 통해 더욱 잘 드러납니다(독일 항공우주 센터, 2023).

중국은 현재 500개를 보유하고 있으며 인도는 125개를 발사하는 등 아시아 태평양 지역 전역에서 많은 위성이 운용되고 있습니다(중국 국립우주국, 2023; 인도우주연구기구, 2023). 일본항공우주탐사청에 따르면 일본은 통신위성 68개를 계측하는 반면, 한국은 과학기술정보통신부 산하 항법위성 11개(2023년 기준)를 보유하고 있다. 지역 전반에 걸친 지구 관측 및 통신 기술의 확장은 주로 정부의 우주 개발 노력과 민간 기업의 참여 증가에 힘입은 것입니다.

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 스페이스X(미국)
• 록히드마틴사(미국)
• 보잉(미국)
• 에어버스 디펜스 앤 스페이스(유럽)
• 노드롭그루먼(미국)
• 탈레스 알레니아 스페이스(유럽)
• L3Harris Technologies(미국)
• Maxar Technologies (미국)
• MDA(캐나다)
• 플래닛랩스 PBC(미국)
• Raytheon Technologies Corporation(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 5월 위성 이미지 스타트업인 Albedo는 초저궤도 위성 개발을 위해 General Innovation Capital이 주도하는 시리즈 B 자금 조달 라운드를 유치했습니다.
• 2024년 4월, 인도 스타트업 Pixxel은 3개의 초분광 이미징 위성을 발사하여 인도 민간 우주 부문의 이정표를 세웠습니다.