2차전지 시장규모, 점유율, 기술별(납축전지, 리튬이온전지 등), 용도별(자동차전지, 산업용전지, 고정식 등)별 산업 분석 및 2032년까지 지역별 전망

세계 이차전지 시장 규모는 2024년 1,230억 7천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2025년 1,514억 9천만 달러에서 2032년 6,487억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.54%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 이차전지 시장은 전기차(EV)와 신재생에너지 저장장치의 급속한 성장을 중심으로 수요가 급증하고 있다. 소비자와 기업이 보다 지속 가능하고 효율적인 에너지 솔루션을 추구함에 따라 2차 배터리는 필수 구성 요소가 되고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 대 중량 비율을 제공하므로 휴대용 장치 및 EV에 이상적입니다.

2024년 7월, 중국 전기차 제조사 BYD가 2024년에는 전기차(BEV) 판매량에서 테슬라를 추월하겠다고 발표했다. 이는 글로벌 전기차 시장에 큰 변화다.

중국 배터리 제조사들이 주행거리 150만km의 새로운 리튬 배터리 팩으로 업계를 뒤흔들었다.

2차전지 시장의 동인

가전제품 이차전지 수요 증가로 시장 성장 견인

가전제품의 확산은 2차전지 시장 성장의 중요한 촉매제 역할을 해왔습니다. 소비자가 휴대용 및 무선 장치에 점점 더 의존함에 따라 고성능, 오래 지속되는 배터리에 대한 수요가 급증했습니다. 더 작고 더 컴팩트한 장치를 향한 추세로 인해 에너지 밀도는 더 높고 크기는 줄어든 배터리의 개발이 필요해졌습니다. 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 무선 장치의 인기가 높아짐에 따라 안정적이고 효율적인 배터리에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.

2차전지 수요 시장 억제

기술적 과제로 인해 이차전지 시장 성장이 저해될 수 있음 

특히 전기 자동차와 같은 응용 분야에서는 배터리의 안전한 작동과 취급을 보장하는 것이 중요합니다. 배터리 화재 및 열 폭주 사고는 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 환경에 미치는 영향을 최소화하고 귀중한 재료를 회수하려면 사용한 배터리의 효율적인 재활용 프로세스를 개발하는 것이 필수적입니다. 과제에는 배터리 화학의 복잡성과 전문 인프라의 필요성이 포함됩니다.

2차전지 시장 기회

새로운 길을 여는 배터리 기술의 발전

보조 배터리를 사용하면 전동 공구를 무선으로 작동할 수 있어 작업자에게 더 큰 유연성과 편의성을 제공합니다. 배터리 기술의 발전으로 전력과 사용 시간이 향상되어 무선 도구가 유선 도구에 비해 더욱 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 2차전지는 이동로봇과 자동화 시스템이 독립적으로 작동하는데 필요한 전력을 공급해 효율성과 생산성을 높여준다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 최신 기술 발전
• 주요 신흥 추세 - 주요 국가용
• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)
• 규제 환경에 대한 통찰력
• 코로나19가 시장에 미치는 영향 

기술별 분석

기술에 따라 시장은 납축전지, 리튬이온전지 등으로 구분됩니다.

납축전지는 최근 몇 년간 상당한 비중을 차지했습니다. 납산 배터리는 일반적으로 다른 배터리 기술보다 가격이 저렴하므로 비용이 주요 관심사인 애플리케이션에 적합한 옵션입니다.

리튬이온 배터리는 2차 배터리 시장에서 두 번째로 지배적인 부문입니다. 이 제품은 높은 에너지 대 중량 비율을 제공하므로 스마트폰, 노트북, 태블릿과 같은 휴대용 장치에 이상적입니다. 성능이 크게 저하되지 않고 여러 번의 충전-방전 주기를 견딜 수 있어 장기간 응용 분야에 적합합니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 자동차 배터리, 산업용 배터리, 고정식 등으로 세분화됩니다.

자동차 배터리 부문은 2차 배터리 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. EV에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 이를 구동하기 위한 고성능 배터리에 대한 필요성도 높아지고 있습니다. 전기와 가솔린의 동력을 결합한 하이브리드 차량에도 전기모터용 2차 배터리가 필요합니다. 예를 들어,국제에너지협회2023년에는 판매량이 약 1,400만 대에 이를 것으로 예상되는 등 전기차 시장이 크게 성장하고 있습니다. 전체 판매량에서 전기차가 차지하는 비중은 2020년 약 4%에서 2023년 약 18%로 급증했습니다.

또한, 2024년에도 전기차 판매는 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 1분기 전기차는 약 300만대가 판매됐다. 이는 전년 동기 대비 약 25% 증가한 수치다. 

산업용 배터리 부문은 2차 배터리 시장에서 두 번째로 지배적인 부문입니다. 드릴, 톱, 그라인더와 같은 무선 전동 공구는 작동 시 2차 배터리에 크게 의존합니다. 휴대성이 뛰어나고 편리한 도구에 대한 수요가 증가하면서 이 시장의 성장이 가속화되었습니다.

지역분석

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지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

이 지역은 자동차 산업이 잘 발달되어 있어 자동차 배터리, 특히 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 높습니다. 북미 기업들은 배터리 기술 연구 및 개발의 선두에 서서 혁신을 주도하고 배터리 성능을 개선해 왔습니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장이다. 유럽은 지속 가능성과 재생 가능 에너지에 대한 강한 의지를 가지고 있어 에너지 저장 및 전기 자동차용 2차 전지에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 이차전지 시장은 다수의 그룹 및 독립형 공급업체로 인해 세분화되어 있습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd(중국)
• BYD글로벌(중국)
• 테슬라(미국)
• 현대 Amperex Technology Co., Limited. (중국)
• 레조낙(일본)
• 듀라셀(미국)
• 삼성SDI(주). Ltd (한국)
• 에너시스(미국)
• Saft Group SA(프랑스)
• GS Yuasa International Ltd (일본)
• 파나소닉 주식회사(일본)
• LG화학(한국)

주요 산업 발전

• 2024년 4월, 파나소닉 그룹 계열사인 파나소닉 에너지(Panasonic Energy Co., Ltd.)는 일본 오사카 스미노에 공장에 새로운 제조 배터리 생산 개발 시설 건설을 완료했습니다. 차세대를 위한 첨단 시설은 회사의 제조 경쟁력을 강화하고 글로벌 생산 능력을 확대해 제조 공정 기술 개발의 중심지가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2024년 2월, GM은 LG화학으로부터 전기차 배터리에 사용되는 핵심 소재를 공급받기 위한 새로운 공급업체 계약을 통해 향후 10년간 약 190억 달러를 지출할 계획입니다. 장기 공급 계약에 따라 LG화학은 2026년부터 2035년까지 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄 등 양극재 50만톤 이상을 GM에 공급하게 된다.