선박 중개 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(용선 서비스, 판매 및 구매 거래, 신조 서비스), 중개 유형별(건화물 중개, 유조선 중개, 컨테이너 선박 중개, 선물 중개 및 기타), 최종 용도별(석유 및 가스, 광업, 농업, 화학 및 제약, 금속 및 일반 제조, 건설 산업, 발전 및 재생 가능 에너지, 자동차 및 기타) 및 지역 예측, 2025 – 2032년

세계 선박 중개 시장 규모는 2024년 28억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 29억 1천만 달러에서 2032년까지 37억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2024년에는 아시아가 46.10%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

해상 운송 증가와 원자재 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 무역 증가, 컨테이너화, 신규 선박 주문 증가, 환경 규제, 공급망 전략 변화로 인해 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 전자 상거래의 확장과 차량 개발에 대한 투자 증가는 계속해서 글로벌 시장 확장을 주도하고 있습니다. 해양 인프라와 신항만 개발의 성장도 시장에 기여하고 있습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 세계 무역의 80% 이상이 바다를 통해 이루어지며 시장을 지원합니다. 또한 규제 정책과 지속 가능성에 대한 압박으로 인해 중개 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

Clarksons Inc., Braemer Plc, IFCHOR GALBRAITHS 및 Howe Robinson과 같은 시장의 몇몇 주요 업체들은 지역 수요를 충족하기 위해 국내 업체 인수, 사무실 설립, 기술 플랫폼에 대한 투자를 통해 서비스 제공을 확장하고 있습니다. 시장의 주요 업체에 대한 점유율을 높이기 위한 유사한 전략.

공급망의 변화와 운송 경로의 중단으로 인해 중개 활동에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 선박 금융의 성장, 운임 변동성 증가, 디지털 플랫폼 채택도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 일관되지 않고 예측할 수 없는 지정학적 시나리오가 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

코로나19 팬데믹은 세계 무역을 혼란에 빠뜨리고 국가 간 무역량을 일시적으로 감소시켰습니다. 그러나 팬데믹 이후 수요 급증과 공급망 구조 조정이 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 시장은 많은 국가에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 대유행 이후 회복되었습니다.

관세의 영향

무역 경로 다양화 및 운임 변동성이 시장에 영향을 미칠 수 있음

상호 관세는 무역 경로 다양화, 거래량 감소, 운임 변화, 판매 및 구매 중개 증가 등으로 인해 선박 중개 활동에 상당한 영향을 미쳤습니다. 진화하는 공급망 및 소싱 전략은 선박 중개에 대한 시장 수요를 더욱 지원할 가능성이 높습니다. 그러나 거래 흐름의 변화와 브로커 시장에 대한 의존도 증가로 인해 시장은 더욱 재편될 것입니다.

선박중개 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위해 산업 전반에 걸친 청정 에너지 전환

에너지 거래는 청정 에너지 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 여러 지역에 걸쳐 광범위하게 발전하고 있습니다. 다음과 같은 청정 에너지 상품LNG, 암모니아 또는 수소 기반 연료 및 배터리는 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가함에 따라 시장 견인력을 크게 얻고 있습니다. 여러 회사가 태양광 프로젝트, 해상 및 육상 풍력 에너지 프로젝트에 투자하고 있으며, 이는 해상 경로를 통한 중개 서비스 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2025년 8월 우간다 정부는 EA Astrovolt가 건설한 Energy America가 EV 모듈을 제공하는 100MW 태양광 PV 프로젝트에 대한 승인을 발표했습니다. 배터리, 암모니아/수소 기반, 바이오 연료와 같은 에너지 전환 연료의 양이 증가하고 있으며, 이는 글로벌 시장 전반에 걸쳐 유조선 무역 흐름을 더욱 증가시키고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

시장을 주도하기 위해 지역 전반에 걸쳐 원자재 수요 증가

금속, 광업, 에너지, 농산물 등 원자재가 모두 성장을 뒷받침하고 있습니다. 인프라 활동 증가와 건설 부문 투자로 인해 금속 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.건축 자재, 그리고 채굴. 국가들은 소싱 전략을 더욱 다양화하고 있으며, 이로 인해 새로운 해로와 복잡한 무역 흐름이 발생하고 있습니다. 거래 흐름의 복잡성이 증가하면 높은 위험과 복잡성으로 인해 브로커 참여에 대한 수요가 급증합니다. 전자 상거래 성장, 특히 팬데믹 이후 소비재 수요 증가로 인해 해운 업계의 브로커에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 여러 국가에서 소비재의 꾸준한 수요가 증가하면 시장이 더욱 성장할 것입니다.

시장 제약

경제 침체와 지정학적 불확실성으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

전례 없는 경제 상황, 관세, 환경 규제, 지정학적 불확실성으로 인해 단기적으로 성장이 제한될 수 있습니다. 높은 규정 준수 비용과 좌석 거래 전략의 변화로 인해 선박 중개 시장 성장이 더욱 제한될 수 있습니다. 그러나 거래량이 증가하고 무역 경로가 확대되어 시장 성장이 더욱 가속화됩니다.

시장 기회

강력한 시장 기회를 가져오기 위한 운송 활동의 금융화

선도 화물 계약, 자산 플레이 거래, 선박 임대 및 자문 서비스와 같은 금융 옵션은 선박 중개를 위한 기회를 발전시키고 있습니다. 선박금융이 증가하려면 브로커가 중개자로 참여해야 하므로 선박브로커에 대한 수요가 증가합니다. 시장의 주요 업체들은 고객 요구를 충족하기 위해 자문 및 금융 파생상품을 포함한 서비스 제공을 확대하고 있습니다. 예를 들어, Clarksons Inc.는 2025년 7월 금융 파생상품 FFA(Container Forward Freight Agreements) 데스크 출시를 발표했습니다.

세분화 분석

서비스 유형별

건화물 및 유조선 거래에 대한 수요 증가로 인해 시장을 지배할 용선 서비스

서비스 유형에 따라 시장은 용선 서비스, 판매 및 구매 거래, 신조 서비스로 세분화됩니다.

건화물 및 액체 화물에 대한 대규모 수요로 인해 2024년에는 전세 서비스가 시장 수익 점유율을 지배했습니다. 건화물 및 유조선 무역에 대한 꾸준한 수요로 용선 서비스에 대한 시장 수익 창출. 2023년 UNCTAD에 따르면 건화물선과 유조선은 전체 해상 무역량의 70% 이상을 차지하는 상당한 수익 점유율을 차지합니다. 대량의 거래와 고가치 계약에는 용선 서비스에 상당한 수수료가 포함됩니다. 시장의 변동성이 증가하면 전세 서비스의 중개 수익이 증가하여 해당 부문에서 지배적인 수익 점유율을 차지하게 됩니다. 또한, 용선 서비스는 컨테이너, 건화물선, 유조선 등 다양한 선박 유형을 포괄합니다.

신조선 서비스는 선대 갱신을 통해 시장 견인력을 얻고 있습니다.탈탄소화, 친환경 연료 도입, 녹색 금융 등 엄격한 규제 정책, 선단 노후화, 교체 주기 임박 등이 신조 서비스 부문에서 가장 높은 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 여러 지역의 해양 및 해양 산업에서 지속 가능한 금융이 성장하고 있으며 신조 서비스의 성장이 급증하고 있습니다.

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중개 유형별

대규모 설비 물량으로 인해 가장 높은 수익의 시장 점유율을 확보하기 위한 유조선 중개

중개 유형에 따라 시장은 건화물 중개, 유조선 중개, 컨테이너 선박 중개, 선물 중개 등으로 분류됩니다. 기타에는 전문 중개 및 해양 선박 중개가 포함됩니다.   

유조선 중개 부문은 설비 물량 증가, 운임 변동, 재생 에너지 거래량 증가 등 여러 요인으로 인해 가장 높은 수익 시장 점유율을 차지합니다. 변동성이 큰 운임과 지속적인 중개업체 의존도로 인해 지역 간 유조선 중개에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 증가하는 에너지 거래와 상품에 대한 높은 수요로 인해 유조선 중개에 대한 상당한 수요가 발생합니다.

선물 중개 부문은 선도 화물 계약의 확대와 다양한 금융 옵션으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건화물선, 유조선, 컨테이너, LNG 화물 등을 포괄하는 중개 수단을 다양화하여 선물 중개 시장 성장을 주도합니다.

최종 용도별

광업 부문은 건조 벌크 상품의 성장으로 인해 가장 높은 수익의 시장 점유율을 차지할 것입니다

최종 용도를 기준으로 시장은 석유 및 가스, 광업, 농업, 화학 및 석유화학, 금속 및 일반 제조, 건설 산업, 발전 및 재생 에너지, 자동차 등으로 다양화됩니다. 기타 최종 용도에는 반도체, 종이, 섬유, 포장, 식품 및 음료, 항공우주, 국방 및 기타 산업이 포함됩니다.반도체.

광업 부문은 2024년에 가장 큰 수익 시장 점유율을 차지했습니다. 건화물 및 거래량이 증가하여 광업 부문이 지배하게 되었습니다. 광산 회사는 주로 장기 계약 및 계약을 체결하여 중개 서비스에서 대규모 거래로 이어집니다. 높은 거래량과 장기 계약은 업계 전반에 걸쳐 중개 시장을 주도합니다.

발전 및 재생에너지 부문은 재생에너지 전환, 해상 풍력 에너지 수요 증가, 재생에너지 부문에 대한 투자 증가로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 정부 정책 및 이니셔티브의 추가 지원을 받습니다. 예를 들어 Tata Power Company의 재생 에너지 부문 영업 이익 점유율은 2024년에 26.3%로 증가했습니다.

선박 중개 시장 지역 전망

시장은 북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 철광석, 철강 및 기타 원자재와 같은 건화물의 수출입 증가로 인해 선박 중개 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 인구 증가로 인해 원자재, 에너지 제품, 건설 자재 및 재고에 대한 수요가 증가하면서 아시아 국가의 선박 중개 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 이 지역의 더 긴 항로와 대규모 컨테이너 지배력은 여러 아시아 국가의 선박 중개인에게 가장 높은 수익을 창출합니다.

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중국은 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역 시장을 장악 할 것으로 예상됩니다.석탄, 가스, LNG 및 기타 에너지 제품. 건화물 수요 증가와 전복/파나막스 거래에 대한 강한 수요로 인해 전국의 선박 중개 서비스에 대한 수요가 더욱 강화되었습니다. 예를 들어, 중국은 2024년에 12억 4천만 톤 이상의 철광석을 수입했는데, 이는 2023년에 비해 전년 대비 6.6% 증가한 수치입니다.

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유럽

유럽 ​​시장은 해상 항로 고려, 경로 변경 전략 등의 결과로 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 항로가 길어질수록 중개 비용이 증가하여 해당 지역 시장이 성장하게 됩니다. 예를 들어, 교통부에 따르면 영국의 액체 및 건화물 화물은 2021년 전체 해양 무역의 약 60%를 차지했습니다. 대량의 건화물 및 액체 화물과 변동적인 운임이 시장 성장을 크게 촉진합니다. 영국은 발틱 거래소(Baltic Exchange)와 같은 대규모 해양 허브와 Clarksons를 포함한 상당수의 핵심 업체, 다양한 글로벌 진출 등으로 인해 이 지역에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

북아메리카

북미 시장은 무역 흐름 증가, 무역 경로 재편, 상품 및 기타 화물 가격 변동으로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 불안정한 시장과 무역 전쟁, 관세 영향 등 전례 없는 시나리오가 단기적으로 시장 역학을 변화시킵니다.

미국은 수출 증가, 에너지 제품에 대한 높은 수요, 유럽 및 기타 지역으로의 수출 증가로 인해 서비스 중개 시장을 지배하게 됩니다. 예를 들어, 2024년 미국은 원유 및 천연가스 플랜트 액체 생산량의 55% 이상을 멕시코로 수출했습니다.

남아메리카

남미 시장은 철광석 무역, 농산물 원자재, 대량의 철강 거래 등 여러 요인에 의해 크게 좌우됩니다.배터리리튬과 같은 금속. 예를 들어, 아르헨티나는 주로 리튬 및 구리 확장을 통해 2027년까지 광산 수출 100억 달러 달성을 목표로 하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 LNG 용량 증가, 홍해 항로의 높은 교역량, 원유 교역량 증가 및 항만 용량 확장으로 인해 두드러지게 지원됩니다. 지역 전체의 선박 중개 서비스에 대한 시장 수요를 촉진하는 몇 가지 요인은 에너지 프로젝트에 대한 투자 및 정부 지원 증가에 의해 더욱 뒷받침됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 업체의 시장 점유율을 강화하기 위해 산업 부문 전반에 걸쳐 중개 서비스의 전략적 협력 및 확장

선박 중개 시장은 업계의 선박 중개인 수가 증가하고 주요 업체의 협력 및 합병 전략이 증가함에 따라 다소 세분화되어 있습니다. 주요 업체들은 강력한 브랜드 입지와 침투력을 개발하기 위해 새로운 기술을 채택하고 고객에게 서비스 제공을 확장하고 있습니다. 주요 업체들은 다양한 수익원을 창출하기 위해 원자력 및 재생 에너지와 같은 특정 산업에 집중하고 있습니다.

연구된 선박 중개 회사의 긴 목록(포함하되 이에 국한되지 않음)

• AGORA SHIPBROKING Corp.(그리스)
• 양자리 아시아 (싱가포르)
• BGC그룹(미국)
• Braemar Plc (영국)
• BRS 그룹(스위스)
• Chowgule 브라더스 Pvt. 주식회사(인도)
• Clarksons PLC(영국)
• E.A. Gibson Shipbrokers Ltd.(영국)
• 펀리스 AS(노르웨이)
• Howe Robinson Partners Pte Ltd.(싱가포르)
• IFCHOR GALBRAITHS (스위스)
• 인터오션 그룹(인도)
• Lorentzen and Co.(노르웨이)
• 마리타임 런던 주식회사(영국)
• McQuilling Partners Inc.(미국)
• Seacore Shipbrokers Ltd.(그리스)
• SHIPLINKS(인도)
• 선박링크. (영국)
• Maersk Broker K/S (덴마크)
• 화물 투자자 서비스(영국)
• SPI Marine UK Ltd.(영국)
• MB Shipbrokers (덴마크)

주요 산업 발전

• 2025년 6월: Charter Haus AG는 아시아 시장에서의 성장 전망을 확대하기 위해 일본에 새 사무소를 개설했습니다.
• 2025년 4월:FIS(Freight Investor Services)는 글로벌 입지와 운송 시장을 확장하기 위해 제네바에 사무소를 개설했다고 발표했습니다.
• 2025년 3월:Clarksons USA Inc.는 Euro-America Shipping & Trade, Inc.(“EAST”)를 인수했다고 발표했습니다. 제공 화물 계약. 
• 2025년 2월:다음을 포함하는 5개의 서비스 제공업체 애로우, E.A. Gibson, Howe Robinson, Ifchor Galtraiths 및 SSY가 Recap 및 Charter Party 관리를 위한 새로운 플랫폼을 출시하기 위해 협력했습니다. 
• 2024년 5월: Ifcor Galbraiths는 북미 시장으로 서비스를 확장하기 위해 캐나다 밴쿠버에 새 사무실을 개설했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 서비스 유형, 중개 유형 및 서비스 최종 사용과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화