수술 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(수술용 봉합사[흡수성 봉합사 및 비흡수성 봉합사], 수술용 스테이플러, 전기수술 기기[양극, 단극 및 초음파]), 수술용 드릴[전기 드릴, 공압 드릴 및 배터리 드릴], 정형외과 수술 기기, 수술 내비게이션 시스템, 절제 제품, 수술용 로봇, 용도별(정형외과, 산부인과, 안과, 심장 혈관 수술), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 전문 진료소 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 수술 장비 시장 규모는 203억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 225억 3천만 달러에서 2034년까지 510억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.75%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

세계 수술 장비 시장은 전 세계적으로 수술 절차 수가 증가함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 수술 장비에는 의료 전문가가 수술을 수행하기 위해 특별히 설계하고 사용하는 다양한 의료 기기, 도구 및 장치가 포함됩니다. 또한 전 세계적으로 새로운 수술 장치 출시에 대한 규제 승인을 획득하는 데 시장 참여자가 점점 더 집중하는 것은 시장 성장을 이끄는 중요한 요인 중 하나입니다.

• 예를 들어, 2024년 3월 Intuitive Surgical은 차세대 멀티포트 로봇 시스템인 da Vinci 5에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 510(k) 승인을 받았습니다.

더욱이, 시장 참가자 간의 전략적 협력 증가와 주요 참가자의 의료 이벤트 참여 증가는 시장 성장을 보완하는 추가 요인입니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 Cooper Companies, Inc.는 제43회 J.P. Morgan Healthcare 컨퍼런스에 참석했습니다. 이번 행사는 2025년 1월 13일부터 16일까지 미국 캘리포니아에서 열렸다. 회사는 의료 전문가들 사이에서 브랜드 인지도를 높이기 위해 수술용 제품을 선보였습니다.

수술 장비 시장의 동인

수술 장비에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진하는 수술 절차의 증가

심혈관 질환, 정형외과 질환 등 만성 질환의 유병률이 증가하고 있으며, 이로 인해 환자 집단에서 수술 절차가 늘어나는 추세입니다. 수술 횟수의 급증으로 인해 글로벌 시장에서 수술 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

• 예를 들어, 2024년 4월 영국 왕립 외과의사 연보(Annals of the Royal College of Surgeons of England)에서 발표한 데이터에 따르면 영국에서는 매년 60,000건 이상의 복강경 담낭 절제술(LC)이 시행됩니다.

또한 시장에서 활동하는 저명한 업체들은 새로운 수술용 제품 출시에 대한 규제 승인을 받는 데 주력하고 있으며, 이를 통해 외과의사 사이에서 이러한 제품의 채택을 더욱 지원하고 있습니다. 

• 예를 들어, 2025년 5월 Intuitive Surgical은 특정 시술에서 복부 수술 절개를 피하기 위해 자연 구멍을 통해 수행되는 최소 침습 수술의 한 형태인 경항문 국소 절제/절제용 다빈치 단일 포트(SP) 수술 시스템에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았습니다.

미국 병원 고관절 및 무릎 교체 절차: 2021-2022 

예를 들어, 2023년 9월 Curvo Labs, Inc.가 제공한 데이터에 따르면, 2021년 미국에서 약 737,503건의 고관절 치환술이 시행되었으며, 2022년에는 765,558건으로 증가했습니다.

수술 장비 시장 제한

시장 성장을 방해하는 제품 리콜의 증가 

수술용 스테이플러, 전기 수술 기구, 절제 제품과 같은 수술 장비는 수술 중에 중요한 역할을 합니다. 그러나 지속적인 품질 문제, 소프트웨어 문제 및 의료 기기의 잘못된 라벨링은 이러한 기기를 사용하는 소비자와 의료 전문가에게 건강 위험을 초래하여 규제 기관에서 제품을 회수하게 됩니다.

수술용 제품의 결함으로 인해 소비자가 부상을 입거나 사망하는 사례가 급증하고 있다. 또한, 규제 기관은 이러한 사건을 엄격하게 모니터링하여 환자의 안전을 고려하여 해당 기기를 자발적으로 회수했습니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 MEDLINE INDUSTRIES, LP는 최소 침습 또는 개방 수술 절차에 사용하기 위한 양극 전기 수술 기구에 대한 자발적인 클래스 2 장치 리콜을 발표했습니다. 회사는 일부 장치의 포장 트레이에 밀봉이 불완전하여 리콜을 발표했습니다.
• 마찬가지로, 2024년 4월, 오만 술탄국 보건부 의약품안전센터 무스카트(Muscat)는 Covidien LLC에서 제조한 비생분해성 수술용 스테이플러인 Tri-Staple M 2.0 검정색 강화 지능형 리로드에 대한 리콜을 발표했습니다. 제품 리콜 사유는 수술 중 심각한 합병증을 유발할 수 있는 카트리지 손상 때문이었다.

따라서 수술 장비 제조업체들 사이에서 제품 리콜 수가 증가하면 채택률이 저하되어 시장 성장이 더욱 제한될 가능성이 있습니다.

수술 장비 시장 기회

만성 질환에 대한 보상 정책에 대한 관심 증가

생활습관병, 중병 등의 위험이 증가함에 따라 일반 국민을 대상으로 폭넓은 의료혜택을 보장하는 건강보험에 투자하는 것이 필수적입니다. 건강보험사는 특히 신흥 국가에서 환자의 수술 접근성을 개선하기 위해 수술 및 현대 의료 절차에 대한 의료 보장을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이는 글로벌 시장 성장을 위한 광범위한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 WTW 글로벌 의료 동향 조사에 따르면 아시아 태평양 지역의 평균 의료 비용은 2022년 7.2%에서 2023년 9.9%로 최고치로 뛰었다고 합니다. 또한 청구 발생률과 비용 측면에서 심혈관 질환과 암이 가장 빠르게 증가하는 두 가지 질병이라고 보고했습니다.

따라서, 만성 질환 치료에 대한 적절한 보상을 제공하기 위한 주요 보험사와 정부 기관의 이니셔티브 증가는 향후 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 국가별 주요 절차 수(2024년)
• 수술 장비의 기술 발전
• 주요 업체별 신제품 출시
• 주요 산업 발전(합병, 인수, 파트너십 등)

분할

제품 유형별 분석

제품 유형에 따라 시장은 수술용 봉합사, 수술용 스테이플러, 전기 수술 기기, 수술용 드릴, 정형외과 수술 기기, 수술 내비게이션 시스템, 수술용 레이저 시스템, 절제 제품, 수술용 로봇, 보조 기기 등으로 분류됩니다. 수술용 봉합사 부문은 흡수성 봉합사와 비흡수성 봉합사로 더 분류됩니다. 또한 수술용 스테이플러 부문은 전동식과 수동식으로 더 구분됩니다. 전기 수술 기구 부문은 양극성, 단극성, 초음파로 구분됩니다. 수술용 드릴 부문은 전기 드릴, 공압 드릴, 배터리 드릴로 구분됩니다. 또한 정형외과 수술 기구 부문은 외부 고정, 내부 고정 등으로 분류됩니다. 또한 수술용 항법 시스템은 전자기 항법 시스템, 광학 항법 시스템 등으로 더 구분됩니다. 절제 제품 부문은 고주파 절제기, 펄스 필드 절제기, 냉동 절제기 등으로 구분됩니다. 또한 수술 로봇 부문은 단일 포트 로봇 시스템과 다중 포트 로봇 시스템으로 분류됩니다. 반면, 보조기구 부문은 겸자, 견인기, 파악기, 확장기 등으로 분류됩니다. 

수술용 봉합사 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 수술 장비 출시에 대한 규제 승인을 받는 데 점점 더 많은 시장 플레이어의 관심이 집중되는 것은 예측 기간 동안 부문의 성장을 이끄는 중요한 요인 중 하나입니다. 

• 예를 들어, 2023년 9월 Genesis Medtech는 항균 보호 기능을 갖춘 흡수성 봉합사가 중국 국가의약제품관리국(NMPA)으로부터 시장 출시 승인을 성공적으로 획득했다고 발표했습니다.

사용성별 분석

유용성에 따라 시장은 일회용과 재사용 가능으로 구분됩니다. 

일회용 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 수술 부위 감염 가능성을 줄이고 재멸균의 필요성을 없애기 위해 일회용 수술 도구를 개발 및 출시하는 데 시장 플레이어가 점점 더 중점을 두면서 부문 성장이 강화되고 있습니다. 

• 예를 들어, 2024년 9월 글로벌 의료 솔루션 회사인 Spartan Medical Inc.는 미국 전역의 병원 및 외래 수술 센터(ASC)에서 사용할 수 있는 광범위한 일회용, 멸균, 사전 포장(SSP) 수술 기구 출시를 발표했습니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 정형외과 수술, 산부인과 및 산부인과, 일반 외과, 신경 및 척추 수술, 안과 수술, 심혈관 수술 등으로 분류됩니다. 

심장학 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 심혈관 질환의 높은 부담과 관련 수술 절차의 증가는 부문의 성장을 이끄는 중요한 요인 중 일부입니다. 

• 예를 들어, 2024년 11월 Mass General Brigham Incorporated가 제공한 데이터에 따르면 미국에서는 관상동맥 우회술을 포함해 매년 900,000건 이상의 심장 수술이 시행됩니다.
• 2023년 1월에 발표된 NACSA(National Adult Cardiac Surgery Audit) 2023 보고서에 따르면 2021년 4월부터 2022년 3월까지 영국에서 약 24,807건의 심장 수술이 수행되었습니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자 측면에서 시장은 병원 및 ASC, 전문 클리닉 등으로 구분됩니다. 

병원 및 ASC 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 병원과 ASC는 심장수술, 뇌수술 등 복합수술을 집도할 수 있는 최첨단 기술과 숙련된 전문인력을 갖추고 있어 부문별 성장을 견인하고 있다. 

더욱이, 이 지역의 수술을 위한 입원환자 입원 수가 증가함에 따라 이러한 시설 내에서 수술 제품의 수요와 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 첨단 의료 시설과 강력한 상환 정책을 갖춘 다수의 병원이 존재함으로써 해당 부문의 성장을 촉진합니다. 

• 예를 들어, 2025년 4월 미국병원협회가 제공한 데이터에 따르면 2023년 미국에는 약 6,093개의 병원이 있었습니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 나뉩니다.

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북미는 2024년 전 세계 수술 장비 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 시장은 2025년부터 2032년까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 수술 장비 출시에 대한 규제 승인을 받는 데 시장 참여자들의 관심이 증가함에 따라 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 이루어졌습니다.

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 유럽의 만성 질환 유병률 증가와 수술 횟수 증가에 기인합니다. 또한 고급 의료 비용과 중요한 수술을 수행하는 숙련된 전문가의 존재로 인해 유럽 전역의 시장 성장이 더욱 강화되고 있습니다.

반면, 아시아 태평양 지역 시장은 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 주로 아시아 태평양 지역의 혁신적인 수술 장비 출시에 대한 규제 승인을 받는 데 집중하는 신흥 시장 참가자들에 기인합니다. 

• 예를 들어, 2025년 1월에 Genesis Medtech는 중국 시장 출시를 위해 자사 제품인 iReach Omnia에 대해 NMPA(National Medical Products Administration)로부터 승인을 받았습니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 수술 장비 시장은 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Baxter, B. Braun SE, Smith+Nephew 등의 회사로 구성되어 있습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Intuitive Surgical Operations, Inc.(미국)
• 메드트로닉(아일랜드)
• 퀀타 시스템(이탈리아)
• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• 백스터(미국)
• 스트라이커(미국)
• 솔벤텀(미국)
• Smith+Nephew(영국)
• B. 브라운 SE (독일)
• CooperSurgical Inc.(미국)
• Genesis Medtech (싱가포르)

주요 산업 발전

• 2025년 6월, Johnson & Johnson Services, Inc.는 미국 시장에서 ETHICON 4000 스테이플러 출시를 발표했습니다. 이 고급 수술용 스테이플러는 탁월한 스테이플 라인 무결성을 제공하여 전문 분야 전반에 걸쳐 수술 누출 및 출혈 합병증의 위험 요소를 최소화합니다.
• 2023년 7월,Stryker는 외과 의사에게 두개골 수술을 위한 고급 이미지 기반 계획 및 수술 중 지침을 제공하는 두개골 유도 소프트웨어가 포함된 Q 유도 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 개두술, 두개골 베이스 수술, 션트 배치 및 생검을 포함한 다양한 절차 중에 기구 위치 지정 및 해부학적 식별을 돕습니다.
• 2022년 10월, Genesis Medtech(Reach Surgical)는 iReach Magnum 구동 스테이플러와 Sound Reach 8000 초음파 수술 시스템을 전 세계적으로 출시했습니다.