지속 가능한 금융 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 투자 유형별(ESG 통합, 지속 가능한 채권, 기후 기금 등), 산업별(에너지 및 전력, 운송, 인프라, 토지 이용 및 자원, 물, 폐기물, 청정 기술, 교육 및 기타) 및 지역 예측, 2026~2034년

세계 지속가능 금융 시장 규모는 2025년 6조 3300억 달러로 2026년 7조 2300억 달러에서 2034년 33조 8500억 달러로 성장해 예측 기간 동안 연평균 21.30%의 성장률을 보일 것으로 예상된다. 유럽은 2025년 시장점유율 35.80%로 지속가능금융 시장을 장악했다.

지속가능금융은 투자자와 사회를 위한 장기적인 가치를 창출하기 위해 지속가능성과 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 고려사항을 재무 의사결정에 통합하는 금융 서비스입니다. 재무 모델은 기업의 프로세스와 금융 기관을 개선하는 것을 목표로 합니다. 이는 기후 및 기타 지속 가능성 목표를 관리하고 지속 가능한 경제에 대한 위험과 사회의 기대를 충족시키는 중요한 도구입니다. 또한, 캐나다 성장 기금(Canada Growth Fund), IRA, EU 그린 딜(EU Green Deal) 등 글로벌 인센티브는 기업 기후 계획을 활성화하여 녹색 투자 및 지속 가능한 녹색 채권에 기여했습니다. BlackRock, Goldman Sachs 등 주요 금융회사는 지속가능성 지수 및 펀드에 투자할 준비가 된 투자자를 위한 펀드를 적극적으로 도입하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 글로벌 기후와 지속가능성 전반에 걸쳐 자본 투자를 촉발시켰습니다. 그러나 지속 가능한 부채 시장의 역할은 회복 지원에서 투자 자금 조달 및 지속 가능성 성장으로 전환되었습니다. 팬데믹으로 인해 금융 및 지속가능성으로의 전환을 위해 자본을 할당하는 데 필수적인 새로운 금융 투자 전략과 규범이 탄생했습니다.

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관세가 시장에 미치는 영향

엄격한 규제와 복잡한 조세 제도로 인해 자본 흐름이 방해됨

단기적으로 관세는 지속 가능성에 대한 투자에 영향을 미치지 않는 반면, 자본 배분은 2024년에 비해 2025년에 크게 낮아질 수 있습니다. 무역 고립주의와 엄격한 규제 프레임워크는 지속 가능성 및 ESG에 대한 주요 투자에 영향을 미칩니다. 선진국의 엄격한 조세 제도와 투자 제한은 자본 흐름과 투자자 참여를 방해할 수 있습니다. 그러나 IPSF(International Platform on Sustainable Finance)와 같이 ESG 투자 표준을 조화시키려는 다자간 노력은 지속 가능한 투자에 대한 장벽을 줄이는 것을 목표로 합니다.

지속가능금융 시장 동향

지속가능성 위험에 대한 투명성의 금융 혁신이 미래 동향을 주도합니다

세계 공급망 역학은 빠르게 변화하고 있으며, 투자를 위해 지속 가능한 성장을 추구하는 투자자와 자산 관리 회사에게 충분한 기회를 창출하고 있습니다. 투자 시장에는 위험 프로필에 대한 매력적인 수익을 제공하고 매우 높은 ESG 영향을 제공하는 다양한 지속 가능성 문제를 해결하기 위한 새로운 혁신적인 금융 수단이 필요합니다. 팬데믹 이후 지속 가능한 투자는 금융 시장과 그 참가자들에게 주류이자 필수 요소가 되었습니다. 시장에는 모든 ESG 포트폴리오에 걸쳐 대규모의 녹색 채권 및 증권 풀이 있습니다. 따라서 앱과 온라인 플랫폼을 통한 반품 모니터링에는 투명성이 있습니다. 이러한 혁신적인 전략은 투자자에게 높은 수익을 제공하고 예측 기간 동안 지속 가능한 금융 시장 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

• 예를 들어, 2025년 4월 Franklin Templeton은 미국 및 글로벌 주식 벤치마크를 추적하는 향상된 ESG 및 탄소 발자국을 목표로 유럽 투자자를 대상으로 하는 Franklin S&P 500 ETF 및 World Screened ETF의 출시를 발표했습니다.

시장 역학

시장 동인

녹색채권과 기후 지속 가능성 기금에 대한 수요가 시장 성장을 주도합니다

주제별 채권 시장은 팬데믹 이후 기하급수적으로 성장하여 현대적인 투자 기준을 형성했으며, 특히 다양한 현대 금융 도구에 대한 책임 있는 투자를 통해 고위험 수익을 추구했습니다. 녹색 및 사회적 채권은 환경적, 재정적 이익을 제공하는 것을 목표로 하는 기후 테마 투자입니다. 수집된 자본은 주로 전환 노력에 할당됩니다. 재생 가능 에너지프로젝트, 태양열 및 풍력 기술, 기타 지속 가능한 농업 관행. 국제 지침은 현대 금융채권과 지속가능성 연계 투자 및 대출 시장에 대한 수요를 지원하며 국제자본시장협회(ICMA)에 따라 녹색채권의 무결성을 보장합니다. 이러한 수요 변화는 장기적으로 지속가능금융 시장 규모를 확대할 것입니다.

• 예를 들어, 2025년 4월 중국 재무부(MOF)는 기후 변화, 천연 자원 적응, 생물 다양성 보존 등 환경 목표를 달성하기 위한 여러 프로젝트에 8억 2,400만 달러를 모으는 것을 목표로 새로운 주권 녹색 채권을 출시했습니다.

시장 제약

Greenwashing에 대한 우려로 단기적으로 지속 가능한 금융 성장이 둔화됨

시장은 글로벌 제한 규범으로 인해 큰 도전에 직면해 있으며 투자 기준은 더욱 엄격해지고 있습니다. 선진국과 개발도상국에서 도입한 새로운 규범은 ESG, 전환 및 지속 가능성이라는 자금에 대한 엄격한 규칙을 구현하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 장애를 야기합니다. 금융 상품이 투자자를 오도하고 신뢰와 시장 신뢰성을 저해하는 그린워싱 우려도 있습니다. 또한 캐나다와 EU의 Bill C-59와 같은 새로운 정책과 규범이 도입되어 Greenwashing을 방지하고 깨끗한 펀드 시장을 조성하기 위해 지속 가능한 채권 및 펀드에 대한 라벨링 규정이 도입되었습니다. 이러한 친환경 펀드에 대한 투자자의 부분적 정렬은 단기적으로는 방해가 되지만 장기적으로는 점진적인 성장을 가져옵니다.

시장 기회

지속 가능한 채권과 ESG 전환 노력이 신흥 시장에서 기회를 창출합니다

중국, 일본, 한국, 아프리카, 브라질, 인도를 포함한 신흥 경제국이 글로벌 투자 시장을 형성하고 있습니다. 영국에서 미국에 이르는 개발도상국은 지속 가능성 목표를 보장하고 글로벌 규범을 충족하는 데 중요한 시장입니다. 시장은 글로벌 재생 에너지 전환에 부합하는 전환 채권에 대한 투자자들에게 큰 기회를 보고 있습니다. 이 지역의 기회는 지속가능성 채권과 지속가능성 연계 채권의 영향으로 장기적으로 거의 43% 증가했습니다. 투자자들은 안정적인 사회 및 환경적 미래를 위해 전략적으로 주요 투자를 할당했습니다. 전통적인 금융채를 넘어, 신흥국의 지속가능한 채권은 유익한 수익과 경제 성장을 제공합니다. 이는 지속 가능한 금융의 지식 격차를 해소하고 신흥 시장에서의 채택을 촉진합니다.

• 예를 들어 UNDP(유엔 개발 계획)에 따르면 잠재적 임팩트 기회 투자의 총 가치는 공개 거래되는 주식 및 채권에서 약 26조 달러, 민간 시장에서 5조 달러입니다.

세분화 분석

투자 유형별

경제성장을 위한 ESG 투자 강조가 투자 촉진

시장은 투자 유형에 따라 ESG 통합, 지속가능채권, 기후펀드, 기타(채권 등)로 구분됩니다.

ESG 통합은 신흥 시장과 선진 시장 전반에 걸쳐 ESG 전환을 위한 금융 시설을 제공하는 데 중점을 두는 채권 및 투자에 대한 투자자의 강조가 높아지면서 주도되는 지배적인 부문입니다.37.13%시장은 수익과 재정적 이익을 추구하는 투자자에게 수익성 있는 성장을 제공하여 투자를 유도합니다. 투자자들은 지속 가능한 채권, 기후 기금 및 기타 에너지 기금을 포함한 미래 금융 도구 및 기금에 대한 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다. 이를 통해 장기적으로 지속가능금융 시장점유율을 점진적으로 확대해 나갈 것입니다.

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업종별

지속 가능한 에너지에 중점을 두어 유틸리티 투자 부문을 지배

이 부문은 에너지 및 전력, 운송, 인프라, 토지 이용 및 자원, 물, 폐기물, 청정 기술, 교육 및 기타(의료 등)로 구분됩니다.

에너지 및 전력 부문은 풍력, 태양광 및 기타 재생 가능 에너지원을 포함한 재생 가능 에너지의 채택이 증가함에 따라 지배적인 부문입니다.19.54%투자자들은 시장에 이익이 되는 녹색 및 지속가능 채권을 통해 신흥 경제국에 지속 가능한 부채를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 인프라 및 물 지속 가능성 목표는 전 세계 개발도상국과 선진국을 위해 지속 가능한 회사 부채와 채권을 적극적으로 활용하는 점진적으로 성장하는 부문입니다. 청정 기술, 폐기물, 운송 및 기타 부문은 사회 및 기업의 지속 가능한 채권에 대한 적극적인 투자자의 신뢰에 힘입어 크게 꾸준히 성장하는 부문입니다.

지속 가능한 금융 시장 지역 전망

유럽

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2025년 유럽은 2조 2,600억 달러로 전 세계 시장의 35.80%를 차지했으며, 2026년에는 2조 5,900억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 EU 분류 시스템에 대한 투자자들의 관심 증가에 힘입어 지속 가능 금융 부문에서 35.80%의 점유율로 지역 시장을 장악하고 있습니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 채권에서 일관된 수익을 제공하는 일관성 있고 ESG 준수 프레임워크의 개발을 장려합니다.

독일은 유럽 지역에서 점유율 면에서 가장 큰 국가입니다. 이는 SFDR(지속 가능한 금융 공개 규정)에 대한 더 큰 투자 점유율에 힘입은 것입니다. 이 자금은 지속 가능한 경제로 자본을 재편성하고 기후 위기에 대처하기 위해 배정됩니다. 영국 시장은 2026년까지 5억 6천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 9억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년에 1조 8500억 달러에 달해 세계 시장 규모의 29.20%를 차지했으며, 2026년에는 2조 1600억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 지속 가능한 은행 및 금융 네트워크(SBFN) 프레임워크를 등록하고 구현하는 주요 신흥 경제국이 있기 때문에 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 시장은 정책 일관성, 기후 자금 조달에 중점, ESG 요소 통합, 지속 가능한 금융 네트워크의 성장에 의해 형성되었습니다. 일본 시장은 2026년까지 2억 9천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 14억 2천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 1억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

북아메리카

북미는 2025년 시장규모 1조 6700억 달러로 세계 시장점유율 26.40%를 기록했고, 2026년에는 1조 8800억 달러에 이를 것으로 예상된다. 북미 시장은 지속가능금융에 대한 투자자들의 관심과 시장성장에 따른 부채혜택에 힘입어 꾸준히 성장하고 있다. 그러나 북미 시장은 ESG 투자 감소와 엄격한 그린워싱 지침으로 인해 2023년에도 보합세를 유지했습니다.

미국 지속가능금융 시장은 녹색채권이 크게 주도하고 있으며 경제법 및 관세 부과로 인해 단기적으로 정체 상태를 유지하고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 13억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 지속 가능한 금융 옵션에 초점을 맞춘 대규모 투자자 풀이 있는 적당히 성장하는 시장입니다. 브라질, 멕시코 등 신흥 국가가 이 지역에 존재하며 지속 가능한 투자자에게 주목할만한 미래 확장 기회를 제공합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2025년 0.36조 달러로 세계 시장 점유율의 5.60%를 차지했으며, 2026년에는 0.39조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카는 GCC, 남아프리카공화국을 비롯한 국가들이 투자 및 펀드 포트폴리오 확대에 주력하면서 지역이 크게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

ESG 통합 및 Greenwash 펀드로 주요 업체의 시장 범위 확장

전 세계적으로 그린워싱 이니셔티브와 엄격한 규범은 지속 가능한 금융을 주요 지속 가능성 목표, ESG 통합 및 기후 위험에 연결하는 것을 목표로 주요 자산 관리자 및 투자 참여자의 적극적인 자금에 의해 주도되는 깨끗한 Sustech 펀드 시장을 만들었습니다. 이러한 모든 이니셔티브와 전략은 주요 업체의 시장 범위를 확장합니다.

연구 대상 회사의 긴 목록(포함하되 이에 국한되지 않음)

• 블랙록(미국)
• 골드만삭스(우리를.)
• 뱅크 오브 아메리카 (미국)
• 블룸버그(우리를.)
• 모건스탠리(우리를.)
• 뱅가드(미국)
• 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스(미국)
• JP모건체이스(미국)
• UBS 그룹 (스위스)
• 로베코(네덜란드)
• BNP파리바(프랑스)
• 도이체방크(독일)
• HSBC 홀딩스(영국)
• ING그룹(네덜란드)
• 씨티그룹(미국)
• 웰스 파고(미국)
• 스탠다드차타드(영국)
• DBS 그룹 (싱가포르)
• 소시에테제네랄(프랑스)
• Nordea Bank (스웨덴)

주요 산업 발전

• 2025년 4월:중국 재무부가 최초로 녹색 국채를 발행했습니다. 채권으로 모금된 자금은 청정 운송, 재활용, 해양 보존과 관련된 프로젝트를 지원할 것입니다. 이는 국가 녹색 개발 전략을 지원하고 지속 가능성 프로젝트에 대한 국제 투자를 유치합니다.
• 2025년 4월:Goldman Sachs Alternative는 개방형 주식 거래 펀드 'G-시리즈' 제품군에 G-PE를 출시했습니다. 이 펀드에는 매수, 성장 시나리오, 공동 투자 등 다양한 주력 전략이 있습니다. 투자 전략은 인프라, 민간 부문, 부동산 및 민간 신용에 걸쳐 있습니다.
• 2025년 3월:저명한 자산 관리 및 투자 회사인 Goldman Sachs는 투자자들이 생물 다양성 보존 및 복원에 대한 포트폴리오 노출을 모색할 수 있도록 새로운 생물 다양성 펀드를 창설한다고 발표했습니다. EU에 상장된 펀드를 통해 투자자는 지속 가능한 개발 목표 SDG를 지원하는 수익으로 채권에 투자할 수 있습니다.
• 2025년 1월:세계은행은 5년 만기 10억 8천만 달러 규모의 지속가능발전채권을 발표했습니다. 이 채권은 은행, 자산 관리자, 개발 은행 및 중앙은행의 높은 관심을 받는 70명 이상의 투자자로부터 주문을 유치할 것입니다. ESG 프로젝트를 지원하기 위해 연간 4.35%의 고정 금리를 제공합니다.
• 2024년 10월:영국 자산운용사 M&G와 취리히의 임팩트 투자 부서인 responsAbility Investment는 일련의 환경 및 사회적 목표에 기여하는 투자 등급 회사채에 투자하는 것을 목표로 하는 새로운 펀드인 Sustainable Solutions Bond Strategy의 출시를 발표했습니다.

보고서 범위

지속가능 금융 보고서는 임팩트 투자 시장 규모와 상세한 시장 분석을 제공합니다. 선도 기업, 투자, 서비스 등 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화