세금 준비 서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스별(세금 신고 서비스, 세금 신고 서비스, 세금 계획 및 자문 서비스 등), 최종 사용자별(기업, 개인 및 기타), 서비스 제공자별(공인 회계사(CPA), 세금 준비 회사, 독립 세무 대리인, 금융 및 자산 관리 회사 등) 및 지역 예측, 2025~2032년

글로벌 세금 준비 서비스 시장은 중소기업(SME)의 증가, 세금의 복잡성, 글로벌 소득 수준 및 재무 투명성의 필요성으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, AI, 블록체인 기술 등 경제 및 기술 발전의 세계화, 자동화에 대한 수요 증가, 국경 간 과세로 인해 시장이 성장하고 있으며, 이로 인해 세무 서비스에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어 영국 은행(Bank of England)에 따르면 영국에서 AI 사용이 크게 증가했습니다. 2024년 현재 금융 회사의 약 75%가 AI 기술을 사용하고 있으며 이는 지난 2년 동안 53%에서 크게 증가한 수치입니다.

세금 준비 서비스 시장 동인

중소기업 증가로 시장 성장 촉진

중소기업(SME)은 세금 규칙 및 규정을 준수하기 위해 제한된 내부 자원으로 복잡한 세금을 헤쳐나가야 하는 경우가 많습니다. 이에 따라 세금 준비 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소규모 회사에는 전문가, 특히 전문가가 부족하고 내부 자원이 제한되어 있어 계획 및 준비에 도움이 되는 세금 준비 서비스의 소득 부분에 영향을 미치는 경우가 많습니다.

또한, 중소기업이 발전하고 성장함에 따라 세금 요건도 더욱 복잡해지며, 이는 복잡한 세금 환경을 헤쳐나가는 데 도움이 되는 세금 준비 서비스의 확대를 가속화할 것으로 여겨집니다.

• 예를 들어, 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 중소기업은 전체 기업의 약 99%를 차지합니다. 그들은 OECD 국가에서 고용의 약 70%와 부가가치의 50~60%를 책임지고 있습니다.

세금 준비 서비스 시장 제한

변화하는 규제와 예산 제약으로 인해 시장 성장에 장벽이 생깁니다.

규제 조정 및 금융 제한은 세금 준비 부문에 큰 영향을 미치며 운영 관행 및 시장 수요에 영향을 미칩니다. 전 세계 정부는 규정 준수를 개선하고 소득을 촉진하며 간단한 세율을 만들기 위해 세금 규칙을 자주 업데이트합니다.

과세당국이 직면하는 경제적 한계도 과세행정의 효율성에 영향을 미칩니다. 세금 처리 서비스 제공으로 인해 인력 부족과 자금 부족으로 인한 지연이 발생할 수 있습니다. 또한 예산 장벽으로 인해 회사가 세금 등록 절차를 용이하게 하는 현대 기술에 투자하는 능력이 저하됩니다. 적절한 자금 조달이 없으면 사용자 친화적이고 효과적인 세금 등록 시스템의 제조 및 유지 관리가 위협받을 수 있으며, 이로 인해 납세자가 복잡한 보관 요구 사항을 처리하는 데 도움이 되는 준비 서비스에 대한 요구 사항이 증가할 수 있습니다.

• 예를 들어, 인도 재무부 소식통에 따르면 인도는 2025~26년 연방 예산 이후 오래된 조항을 제거하고 양도소득세 및 원천징수세(TDS) 규정과 같은 복잡한 영역을 단순화하여 새로운 소득세 코드를 도입할 준비가 되어 있다고 합니다. 이 개혁은 세법을 더욱 간결하고 사용자 친화적으로 만들어 잠재적으로 전문 세무 준비 서비스에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다.

세금 준비 서비스 시장 기회

사모펀드 투자와 기술 발전으로 시장 성장 기회 창출

세무 서비스 산업은 사모펀드 투자와 급속한 기술 발전으로 인해 변화하는 변화를 목격하고 있습니다. 사모펀드 회사는 중견 및 대규모 회계 그룹에 자본을 투입하여 서비스 제공을 확장하고 고급 AI 기반 세무 솔루션을 통합하며 자동화 기능을 향상시킬 수 있습니다.

• 예를 들어, 사모펀드의 지원을 받는 Moore Global은 유기적 성장과 기술 채택에 힘입어 2024년에 51억 달러라는 기록적인 매출을 달성했습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

분할

서비스별 분석

서비스별로 시장은 세금 징수 서비스, 세금 환급 서비스, 세금 계획 및 자문 서비스 등으로 구분됩니다.

세금 신고 서비스는 개인과 회사의 신고서를 정확하게 준비하고 법적 지침 및 규칙을 준수하는 데 필수적입니다. 이러한 서비스는 공제를 구성하고, 크레딧을 수집 및 구성하며, 세금 서류를 당국에 보냅니다. 개별 세금 환급 회사는 세금 환급 대상에서 가장 두드러집니다.

• 예를 들어, 2022년 4월 Royal Boon Edam International B.V.는 획기적인 회전 슬라이딩 대용량 회전문을 출시했습니다. 특허를 받은 이 새로운 자동 회전문은 Boon Edam의 시그니처인 "프리미엄 미니멀리즘" 디자인에 최신 기술을 포함하고 있습니다.

최종 사용자별 분석

응용 프로그램에 따라 시장은 기업, 개인 및 기타로 구분됩니다.

개인은 탐색하는 데 전문적인 도움이 필요한 복잡한 세금 규칙 및 규정에 직면하는 경우가 많으며, 이로 인해 세금 신고서 준수 및 최적화를 위한 세금 준비 서비스를 찾게 됩니다. 개인들은 특히 독특한 세금 조건을 가진 GIG 경제 근로자와 프리랜서의 증가로 납세 의무에 대해 점점 더 인식하고 있습니다. 이로 인해 여러 개인이 정확한 보관을 위해 세금 준비 서비스를 사용하도록 영감을 받았습니다.

• 예를 들어, 인도 소득세 부서는 2023-24년 과세 연도 동안 7,900만 건이 넘는 전자 신고서를 처리하여 상당한 수의 전자 신고서를 보고했습니다. 이는 개인 납세자들 사이에서 디지털 채택에 대한 강력한 추세를 반영합니다.

서비스 제공자별 분석

서비스 제공자별로 시장은 공인회계사(CPA), 세무 준비 회사, 독립 세무 대리인, 금융 및 자산 관리 회사 등으로 나뉩니다.

공인회계사(CPAS)는 전문성, 신뢰성, 복잡한 세금 처리 능력으로 인해 세무 준비 시장을 장악하고 있습니다. CPAS는 집중적인 세금 코딩 지식을 보유하고 있어 빠르게 복잡해지고 잦은 변경에 노출됩니다. 규정 준수를 보장하고 삭감을 최적화하는 능력은 기업과 개인 모두가 선호하는 옵션이 됩니다. CPA는 엄격한 인증절차와 도덕적 기준으로 인해 신뢰할 수 있습니다. CPAS는 세무 준비 외에도 재정 계획, 재산 관리, 전문적인 조언 등의 상담 서비스를 제공하므로 개인 납세자 및 회사에 없어서는 안 될 서비스입니다.

• 예를 들어, CCH(Commerce Clearing House)는 미국 세법에 대한 자세한 주석과 해석을 제공하는 포괄적인 여러 권의 자료인 Standard Federal Tax Reporter를 발행합니다. 이 편집물은 관련 사례, 입법 보고서, 재무부 규정 및 기타 설명 자료를 참조하는 각 법령 뒤의 표기를 포함하여 약 70,000페이지에 달합니다. 전문가가 세금 코드를 완전히 이해하려면 70,000페이지를 모두 알아야 하기 때문에 CCH는 이 광범위한 책을 "세금 코드"로 간주합니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉩니다.

북미는 2024년 세금 준비 시장에서 가장 중요한 위치였습니다. 북미 지역은 예측 기간 동안 세무 업무에 대한 시장 기록에서 가장 빠른 호황을 목격하고 있습니다. 북미의 세무 교육 서비스 시장은 복잡성 증가, 기술 발전, 중소기업(SME)의 붐 등 다양한 요소로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 세금 통제 구조는 낮은 세율, 단순화된 세금 계산, 전산화된 세금 제출, 간헐적인 실수 등의 이점을 제공합니다. 다른 국제 지역에 비해 북미의 선진국은 점점 더 숙련된 세무 기관 시스템을 갖추고 있습니다.

• 예를 들어, 미국 상공회의소 보고서에 따르면 2023년 4월 현재 미국에는 약 3,320만 개의 중소기업이 있으며, 이는 전체 미국 기업의 99.9%를 차지합니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 세금 준비 서비스 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 10개 플레이어가 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 상위 10개 업체가 약 50~55%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 딜로이트 컨설팅 LLP (우리를.)
• Ernst & Young Global Limited (영국)
• H&R블록(주)(우리를.)
• KPMG International Limited(네덜란드)
• Jackson Hewitt Tax Service Inc.(미국)
• 프라이스워터하우스쿠퍼스 인터내셔널 리미티드
• 톰슨 로이터 주식회사(캐나다)
• Taxback International (아일랜드)
• 비디오글로벌(벨기에)
• 그랜트 손튼(미국)
• RSM US LLP(미국)
• 자유 세금 서비스(미국)
• 라이언 LLC(미국)
• 크로우글로벌(미국)
• 로버트 홀 앤 어소시에이츠(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 5월, 기술 지원을 받는 세계적인 전문 서비스 회사인 Sikich LLC는 Bain Capital로부터 2억 5천만 달러의 소수 성장 투자를 확보했습니다. 이 자금을 통해 Sikich는 Bain Capital의 광범위한 자원을 활용하는 동시에 신속하고 전략적인 성장을 촉진하고, 운영 효율성을 개선하며, 전문 서비스 업계에서 리더십 역할을 공고히 할 수 있습니다.
• 2023년 3월, 미국에 본사를 둔 세무 기술 회사인 Taxaroo는 세금 관련 질문에 답변하는 AI 기반 서비스인 ZeroTax.ai를 출시했습니다. TaxGPT라고도 하는 이 플랫폼은 사용자가 세금 전문가에게 확인하도록 선택할 수 있는 무료 세금 조언을 제공합니다. ZeroTax.ai는 세금 신고, 세액공제, 공제 등과 같은 주제를 포함하여 광범위한 세금 관련 문의에 대해 신뢰할 수 있는 답변을 제공하는 것을 목표로 합니다. Taxaroo의 회계 실무 관리 소프트웨어와의 원활한 통합을 통해 이 솔루션은 세무 기업 및 CPA 회사에 이점을 제공합니다.
• 2023년 1월, 4월 Tax Solutions Inc.는 복잡한 재정 상황에 처한 개인을 위해 설계된 AI 기반 세무 솔루션인 AprilPro를 출시했습니다. 기존 금융 계정과 통합되어 문서 수집 필요성이 줄어들고 사용자가 세무 전문가의 검토를 위해 파일을 업로드할 수 있습니다. 이 하이브리드 모델은 신뢰할 수 있는 금융 환경 내에서 효율적이고 정확한 세금 신고 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 11월, Cinven은 TaxAct를 약 7억 2천만 달러에 인수했으며 이를 기존 포트폴리오 회사인 Drake Software와 단일 지주 회사로 합병할 예정입니다. 이 결합은 전문 세무 대리인과 개인 세금 신고자를 모두 지원하는 풀 서비스 세무 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다.