제3자 물류 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 운송 수단별(철도, 항공, 도로 및 해상), 서비스 유형별(DCC(전용 계약 운송), 국내 운송 관리, 국제 운송 관리 및 가치) 창고 및 유통 추가), 산업별(기술, 자동차, 소매, 제조 및 물류) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 제3자 물류 시장 규모는 9,618억 달러였으며, 2021~2028년 기간 동안 CAGR 8.26%로 성장하여 2021년 9,762억 달러에서 2028년 1조 7,012억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없고 충격적이며, 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격이 목격되었습니다. 분석에 따르면, 글로벌 시장은 2021년에 1.50%의 성장을 보였습니다. CAGR의 느린 성장은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

제3자 물류 서비스는 기업이 조립 서비스, 창고 보관, 운송, 화물 운송 등 처리 작업에 적극적으로 참여하고 전문적으로 활동하는 전문 물류 서비스 제공업체에 유통 및 물류 기능을 아웃소싱하는 비즈니스 프로세스입니다. 제3자 물류는 상품의 유통 및 보관과 관련된 전체 비용을 줄여 더 큰 유연성을 제공합니다. 더욱이 이는 물류업계에서 가장 일반적인 비즈니스 모델로, 고객이 핵심 사업에 집중할 수 있도록 해줍니다.

소비자 수요 증가로 인해 일부 물류 회사는 방문 배송, 크로스 도킹, 제품 조달 및 생산, 포장, 재고 관리 등의 부가 가치 서비스를 제공합니다. 더욱이, 평판이 좋은 물류 서비스 제공업체가 제공하는 맞춤형 산업별 제3자 서비스의 가용성은 글로벌 시장 성장을 촉진하는 핵심 요소입니다.  

COVID-19로 인해 부과된 폐쇄, 무역 긴장, 배송 제한으로 인해 제3자 물류 시장 성장이 저해됨

COVID-19 질병이 전 세계적으로 발생하면서 공급망에 대한 전 세계의 관심이 높아졌습니다. 전국적으로 공급망 전반에 걸쳐 차질이 발생해 물류산업에 부정적인 영향을 미쳤다. NTT 데이터의 조사에 따르면 3PL은 공급망의 모든 영역에서 병목 현상과 적체 문제에 직면했으며, 3PL 제공업체의 50% 이상이 전염병이 운영, 재무 상태 및 볼륨 용량에 부정적인 영향을 미쳤다고 답했습니다. 또한, 크게 영향을 받은 3PL 영역에는 인력 관리(30~35%), 국제 운송 및 물류 서비스(20~25%), 제조(24%)가 포함됩니다. 그러나 Logistics Trends & Insights LLC의 창립자이자 수석 분석가인 Cathy Morrow Roberson의 분석에 따르면 주요 3PL 기업은 중국과 미국의 무역 긴장에 영향을 받지 않습니다. 균형 잡힌 포트폴리오를 갖고 있지 않은 기업은 팬데믹으로 인해 더 부정적인 영향을 받았습니다.

미국 경제는 코로나19와 무역 긴장으로 인해 영향을 받고 있습니다. 미국은 중국과 긴밀하게 연결되어 있고, 수입 관세는 국제 무역, 3PL 및 기타 미국 기업의 성장, 그리고 미국 전체에 지속적인 걸림돌이 되어 왔습니다. 경제. 주요 회사는 재택근무 규칙을 준수하기 위해 제품을 비축하고 구매함에 따라 식품 및 식료품점, 소비자, 인터넷 소매 및 기술 수직 산업 내에서 추가 수요를 확인했습니다. 그러나 2분기에는 모든 모드에서 물량이 감소함에 따라 국내 운송 관리(DTM) 및 3PL 부문 총 수익이 약 15% 감소했습니다.

또한 2021년 중반 기업들은 현황을 분석해 기획에 대한 준비와 연속성을 보여줬다. 최근 기업들은 현재 노무 관리 및 일정 관리, 창고 유통 및 운영, 국내 운송 및 물류, 데이터 분석 및 가시성 등에 대한 승인/할당 프로젝트를 개선하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.

최신 동향

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시장 성장을 위한 긍정적인 추세를 설정하기 위해 3PL 비즈니스에서 판도를 바꾸는 새로운 기술의 사용 확대

기술은 배송업체는 물론 서비스 제공업체에게도 중요한 역할을 합니다. 화주들은 비용이 많이 들고 정교한 기술 솔루션을 위해 주로 제3자 물류에 의존하고 있습니다. 또한 사용자들은 공급망 이벤트 관리(SCEM), 운송 관리 시스템(TMS), 국제 무역 물류 시스템(ITLS) 및 창고 관리 시스템(WMS) 분야의 전문가인 물류 제공업체에 점점 더 의존하고 있습니다. 또한 제3자 서비스 물류 제공업체도 이러한 기술/소프트웨어를 구매하여 운영에 구현하여 생산성을 극대화할 수 있습니다. 또한, 이 고급 기술 소프트웨어를 사용하면 운영 효율성을 대폭 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 기업은 공급망 관리(SCM), 클라우드 ERP, TMS, 웹 기반 S/W, 완전 자동화 시스템을 사용하여 80%의 비용 절감 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 창고 관리 및 웹 기반 운송 시스템은 3PL 회사가 소규모 고객에게 다가가는 데도 도움이 됩니다. 예를 들어, Schneider Logistics는 웹 기반 SUMIT 시스템을 사용하여 비용 효율적인 방식으로 훨씬 더 광범위한 고객에게 서비스를 제공합니다. 따라서 전반적인 운영을 용이하게 하기 위한 3PL 기술 및 시스템의 최근 혁신은 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장률로 이어질 것입니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위한 전자상거래 비즈니스 및 정책 지원 증가

팬데믹 기간 동안 전자상거래 사업은 일부 지역에서 급격한 성장을 보였습니다. 고객의 요구는 적시 납품과 관련된 변화를 목격했습니다. 고객은 당일 배송과 당일 배송을 선호합니다. 그 결과, 주요 소매업체들은 고객의 기대에 부응하기 위해 물류 서비스를 제공하기 시작했습니다. 또한 전자상거래의 지속적인 발전으로 인해 특급 배송 및 재고 관리와 같은 분야에서 물류 서비스에 대한 수요가 급증할 것입니다. 물류 서비스 수요가 증가한 3~5선 도시에서는 3PL 서비스 제공업체에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 또한 중국의 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)는 물류 서비스 인프라, 특히 유럽과 중국 간 철도 시스템에 막대한 투자를 할 것으로 예상됩니다. 계약 및 인프라 개발은 더 많은 무역 활동을 촉진하여 궁극적으로 향후 제3자 물류 정의 서비스에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

제한 요인

인프라 제한, 물류 전문가 부족, 규제 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

개발도상국의 물류 서비스 발전은 선진국에 비해 계속해서 뒤떨어져 있습니다. 이러한 발전은 업계에서 고도로 훈련된 전문가의 수가 제한되어 있기 때문입니다. 경험이 있는 물류 전문가의 부족으로 인해 이 시장의 성장은 더욱 제한됩니다. 마찬가지로, 중국을 포함한 선진국의 현재 인프라 상황은 첨단 물류 서비스에 대한 수요를 충족시키기에 충분하지 않습니다. 일부 국가의 창고는 노후된 장비를 사용/운영하고 있습니다. 지상 인프라는 물류 허브와의 효율적인 연결을 충족하지 못하여 첨단 복합물류 운영 구축을 방해합니다. 또한 산업 운영의 대부분은 교통부, 국가발전개혁위원회 등이 통제/관리하고 있습니다. 여러 정부 당국 간의 정책 차이로 인해 물류 서비스 제공업체는 추가 행정 및 관리 자원을 사용해야 합니다. 결과적으로 규제의 연속성은 글로벌 물류 서비스 산업의 발전 속도를 늦출 수 있습니다. 따라서 소규모 제조업체의 물류 및 배송 서비스 통제를 포함한 모든 요인이 글로벌 시장 성장을 방해합니다.

세분화

교통수단별

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도로 부문이 시장을 지배함

교통수단은 도로, 철도, 해상, 항공으로 구분됩니다.

도로 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 향후 몇 년 동안 시장에서 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 3PL 산업에서 운송 수단으로 도로에 대한 필요성은 도로 기반 시설의 개선과 전 세계 내륙 국가 간 국경 간 무역의 증가로 인해 상당히 증가하는 것으로 나타났습니다. 또한 3PL 서비스 제공업체는 WMS 및 운송 관리 시스템(TMS)<과 같은 최신 IT 솔루션을 채택하고 있습니다. /a> 자사 기업에 혁신적인 배송 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 2018년 9월 완전히 통합된 물류 솔루션인 NEXT Future Transportation INC.는 자동화된 지상 차량과 공공 도로에서 운행되는 도로 차량의 e-셔틀을 도입하여 자율 소포 배송 솔루션을 제공했습니다.

철도는 가장 빠른 교통수단입니다. 물류 제공업체는 신뢰성을 제공하고 효율성을 높이기 위해 서비스를 개선하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 10월 글로벌 선도 물류 기업인 UPS는 철도 화물용으로 통합된 미국 기반 네트워크 패키지 운영 시설 중 두 번째로 큰 시설을 개설했습니다.

Seaway는 가장 비싼 운송 수단 중 하나입니다. 선도적인 기업들은 해상운송 사업을 활용하여 다양한 지역에서 사업을 운영하기 위해 합작회사를 설립하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 7월 네덜란드 항만 서비스 제공업체인 LBH 그룹과 독일 3PL Rhenus 그룹은 내륙 해상 운송 운영을 통해 유럽을 운영하기 위한 합작 투자를 체결했습니다. 또한, 세계 오염에 대한 우려가 높아지면서 바다를 통한 저공해 운송 수단에 대한 수요가 증가하여 글로벌 제3자 물류 시장 점유율에 크게 기여하고 있습니다.

국가 간 빠르고 긴급한 운송 서비스를 제공하기 위해 다양한 항공사들이 물류용 항공편을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 8월 에티오피아항공은 아디스아바바와 마이애미 간 전용 화물기 2편을 운항했습니다. 이 운송은 매우 중요한 물품을 관리하는 데 사용됩니다. 높은 비용과 심화되는 경쟁으로 인해 제조업체는 빠른 배송을 추구하게 되면서 항공 수요가 증가하고 있습니다.

서비스별 type

가장 큰 시장 점유율을 차지하는 국내 운송 관리(DTM) 부문

시장은 type 서비스를 기반으로 전용 계약 운송(DCC), 국내 운송 관리, 국제 운송 관리, 부가가치 창고 및 유통으로 분류됩니다.

DCC 서비스 제공업체는 고객에 대한 자본 활용도를 높이고 운송 관리를 통합하여 고객이 핵심 비즈니스 문제와 최종 사용자에 집중할 수 있도록 지원함으로써 전용 계약 운송업체 서비스 채택을 촉진합니다. 국내 운송 관리는 같은 국가 간의 상품 흐름으로 구성됩니다. 기업들도 국내 사업 확대에 적극 나서고 있다. 예를 들어, 2018년 10월 Transplace Inc.는 미국 물류 서비스 제공업체인 Yusen Logistics의 국내 복합운송 사업을 인수했습니다. 이번 인수로 Transplace는 훨씬 더 큰 규모의 국내 운송 사업을 확보하게 될 것으로 예상됩니다. 더욱이 이러한 증가하는 전략과 전자상거래 사업의 성장은 시장 성장을 촉진할 것입니다.

국제 운송 관리는 국제 경계를 넘어 공급망을 통해 고객에게 이르는 제품의 흐름을 관리합니다. 자동화 기술 도입으로 인한 운송 관리 효과, 국가 간 무역 활동 증가, 물류 인프라 개선으로 인해 국제 운송 관리 부문 점유율이 증가하고 있습니다.

완전 자동화된 창고 유통 시스템의 보급 급증은 극히 적으며 이는 시장에서 활동하는 주요 업체에게 놀라운 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

산업 분석별

기술 부문 시장 성장에 유리한 전자 제품 판매 호황

전자상거래 웹사이트에서 상품, 휴대폰, 컴퓨터, 기타 전자 제품 등을 주문하는 업계 추세가 증가하고 인터넷 보급률이 증가하는 것이 이 부문을 지배하고 있습니다. 많은 자동차 제조업체는 서비스 제공업체와 다양한 전략에 참여하고 있으며, 3PL을 통해 자동차 업계 플레이어는 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요에 따라 보다 효율적이고 효과적으로 대응할 수 있습니다. 제3자 물류 서비스 제공업체는 소매업체에게 핵심 우선순위로 중요해지고 있으며 수요를 신속하게 충족할 것으로 예상됩니다. DHL, 아마존 등 거대 기업들은 일부 주요 도시에서 1~2시간 안에 상품을 배송하는 전략을 도입했다. 따라서 소매업체의 전략은 서비스 제공업체에게 놀라운 성장 기회를 제공합니다. 제조 물류 산업은 복잡한 공급망 프로세스를 통해 최종 고객에게 원하는 제품을 배송하기 위해 원자재 조달을 포함한 3PL 서비스에 의존합니다. 따라서 시장을 크게 장악했으며 앞으로도 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 이 시장의 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 지역 기업의 공급망에 창고 프로젝트와 솔루션을 통합하려는 전자상거래 업계의 이니셔티브에 힘입어 견고한 성장을 보이고 있습니다. 또한 물류 서비스 회사와 운송 회사의 협력이 아시아 태평양 제3자 물류 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

북미 시장은 신규 프로젝트 도입을 위한 유수 물류업체 간 파트너십 증가로 눈부신 성장이 예상된다. 또한 시장에서 운영하기 위한 합작 회사를 설립하고 국가에 서비스를 제공하기 위한 새로운 서비스를 통합함으로써 지역 시장 성장을 촉진합니다.

유럽은 물류 분야의 기술 채택 증가, 유럽의 식품 및 식료품 산업 증가, 전자상거래 시장 성장으로 인해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 시장이 번성할 수 있는 엄청난 성장 기회를 제공할 것입니다. 3PL 제공업체 거대 기업과 대규모 저장 시설의 물류 서비스 인수는 시장 성장을 촉진할 것입니다. 물류 공급업체의 트럭 군집주행에 대한 관심 증가와 경제 성장은 시장 성장에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

현재 전 세계의 나머지 지역은 다른 지역보다 기여도가 낮습니다. 그러나 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 전망 향상을 위한 많은 제3자 물류 시장 참여자의 인수 전략

C.H Robinson은 제3자 서비스도 제공하는 미국의 복합 운송 서비스 제공업체 중 하나입니다. 이 회사는 화물 운송, 중개 및 창고 시설, 운송 관리 서비스 등을 제공합니다. 2020년 3월, 회사는 로드러너 트랜스포테이션(Roadrunner Transportation)으로부터 북미 지역 부가 가치 서비스 제공업체인 프라임 유통 서비스(“프라임”)를 2억 2천만 달러의 가치로 인수했다고 발표했습니다.

2021년 9월 Maersk는 포르투갈의 물류 전문 스타트업을 인수했으며 해당 기술을 활용하여 비즈니스에 이익을 줄 계획입니다. 또한 2020년 9월, Maersk 회사인 A.P. Moller는 물류 및 서비스 제공을 더욱 강화하기 위해 유럽 통관 서비스 전문업체인 KGH Customs Services를 인수했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• DHL 그룹(독일 본)


• Kuehne + Nagel(스위스 신델레기)


• C.H. 로빈슨 (미국 미네소타)


• Ceva Logistics(프랑스 마르세유)


• FedEx Corporation(미국 테네시주)


• 일본통운(일본 도쿄)


• DB Schenker(독일 에센)


• UPS(미국 조지아)


• JB Hunt(미국 아칸소주)


• 파날피나(스위스 바젤)

주요 산업 발전:

• 2021년 10월 –Nippon Express는 베오그라드 지점을 설립하여 세르비아 공화국에서의 입지를 확대했습니다. 이번 확장의 목표는 중부 및 동부 유럽의 다양해지는 물류 수요를 충족하기 위해 물류 서비스를 확장하는 것입니다.


• 2021년 10월 –글로벌 물류 선두업체인 DHL은 트럭 운송용 자율 기술을 개발하는 북미 소재 선도 기업 Embark와 파트너십을 체결했습니다. 이 전략을 바탕으로 DHL은 2024년 소프트웨어가 상용화되면 이러한 트럭을 운영에 투입할 계획입니다. 주요 목표는 최대 가치를 얻고 예상되는 속도, 안전 및 지속 가능성 이점을 얻는 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Third-party Logistics Market

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제3자 물류 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 서비스 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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