무역 신용 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 적용 범위별(전체 매출액 적용 범위 및 단일 구매자 적용 범위), 피보험자의 회사 규모별(중소기업 및 대기업), 업종별(제조, 소매, 식품 및 음료, 자동차, IT 및 통신 및 기타(에너지 등)) 및 지역 예측, 2025~2032년

2024년 전 세계 무역 신용 보험 시장 규모는 116억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 126억 2천만 달러에서 2032년까지 237억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

무역신용보험(TCI)은 신용으로 공급되는 상품이나 서비스에 대해 고객이 대금을 지불하지 않을 위험으로부터 기업을 보호합니다. 고객이 지불 불능 상태가 되거나 지불 불이행이 발생하는 경우 미결제 부채의 일부에 대해 판매자에게 보상을 제공합니다.

시장은 경제적 불확실성 증가, 세계화, 중소기업(SME)의 성장, 기술 발전 등 여러 요인으로 인해 성장을 경험하고 있습니다. TCI는 고객의 미납 위험으로부터 기업을 보호하여 상거래에 대한 재정적 안정과 신뢰를 향상시킵니다.

시장의 주요 참가자로는 Allianze Trade, Atradius N.V., Coface, American International Group, Zurich, Chubb, QBE Insurance Group Limited가 있습니다.

Gen AI의 영향

Gen AI는 위험 평가 및 청구 관리를 혁신하여 시장을 재편합니다.

Generative AI는 위험 평가 및 청구 관리를 혁신하여 무역 신용 보험 부문을 재편하고 있습니다. 고급의GenAI모델은 재무제표, 무역 흐름, 글로벌 뉴스에서 사용할 수 있는 방대한 양의 구조화 및 비구조화 데이터를 지속적으로 평가하여 구매자의 어려움과 전반적인 신용 위험에 대한 조기 경고 지표를 식별합니다. 보험사는 사전 예방적인 모니터링을 통해 보험 인수 결정 프로세스를 향상하고 포트폴리오 성과를 유지할 수 있습니다. 청구 관리 프로세스에서 GenAI는 사례 분류 확인, 문서화 및 관리를 자동화하여 합의 처리 시간을 이상적으로 크게 단축합니다. 정확성, 투명성 및 운영 효율성을 높임으로써 보험사는 청구 프로세스를 현대화하고 보다 빠르고 데이터 기반이며 보다 안정적인 신용 위험 보호를 가능하게 할 수 있습니다.

시장 역학

시장 동인

증가하는 지불 불이행과 글로벌 무역 변동성이 시장 성장을 주도합니다

무역 신용 보험 시장 성장은 지불 불이행 증가와 글로벌 무역의 변동성 증가에 의해 주도됩니다. 기업이 파산 위험 증가, 공급망 중단, 지정학적 불확실성을 경험함에 따라 매출채권 보호가 절실히 필요해졌습니다. 무역 신용 보험을 통해 기업은 미지급 위험을 줄이고 운전자본을 보호하며 유동성을 보장할 수 있습니다. 또한 보험사는 위험 평가 시스템과 맞춤형 보장 솔루션을 개선하여 활용도를 높였습니다. 어려운 상황에서 안정성을 제공하고 무역 금융에 대한 접근을 제공하는 능력을 갖춘 무역 신용 보험은 비즈니스 신뢰와 글로벌 무역의 탄력성을 유지하는 데 중요한 도구가 되고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 저해하는 변동성 손실률 및 제한된 SME 인식

중소기업(SME)의 불안정한 손해율과 제한된 인식은 무역신용보험 업계의 주요 제약으로 남아 있습니다. 경기 침체기에는 채무 불이행 증가와 청구 빈도 변동으로 인해 보험사의 수익성이 악화되어 보험 인수가 더욱 엄격해지고 보험료도 높아집니다. 이러한 변동성은 위험 선호를 위축시키고 시장 확장을 제한합니다. 동시에 많은 중소기업은 무역신용보험 혜택에 대한 인식이 부족하거나 불필요한 비용으로 인식하여 채택을 제한하고 있습니다. 시장 침투력을 강화하고 지속 가능한 산업 성장을 보장하려면 대상 교육, 단순화된 제품, 유연한 가격 모델을 통해 이러한 과제를 해결하는 것이 중요합니다.

시장 기회

성장하는 ECA-민간 보험사 파트너십으로 시장 성장을 위한 주요 기회 창출

수출 신용 기관(ECA)과 민간 보험사 간의 협력이 확대되면서 무역 신용 보험 시장에 중요한 기회가 제시됩니다. 이러한 파트너십은 공공 기관의 위험 완화 프레임워크와 민간 보험사의 인수 전문성 및 민첩성을 결합하여 전반적인 시장 역량과 탄력성을 향상시킵니다. 공동 이니셔티브를 통해 신흥 시장, 고위험 지역, 전통적으로 상업 보험사의 서비스를 충분히 받지 못했던 중소기업의 신용 보험 솔루션에 대한 접근성이 향상됩니다. ECA와 민간 보험사 제휴는 더 큰 위험 공유를 촉진하고 보장 범위를 확대하며 무역 금융 가용성을 촉진함으로써 시장 성장, 포트폴리오 다각화 및 지속 가능한 글로벌 무역 발전을 위한 새로운 길을 열어줍니다.

무역 신용 보험 시장 동향 

독립형 TCI에서 은행 내장형 커버로의 전환은 주요 추세를 나타냅니다.

독립형 보험에서 은행 내재 보장 모델로의 전환은 무역 신용 보험 시장에 영향을 미치는 중요한 추세입니다. 자금 조달 채권에 대한 완전한 보안을 제공하기 위해 금융 기관은 공급망 금융, 송장 할인 및 팩토링 솔루션에 무역 신용 보험을 점진적으로 포함시키고 있습니다. 이 통합 전략을 통해 대출 기관의 신뢰도가 높아지고 신용 가용성이 향상되며 위험 관리가 간소화됩니다. 금융 상품에 보험 적용 범위를 통합함으로써 은행은 고객, 특히 중소기업에게 더 많은 접근성과 편의성을 제공합니다. 대출 기관과 보험사 간의 협력을 장려함으로써 이 접근 방식은 혁신, 운영 효율성 및 더욱 강력한 무역 금융 생태계를 촉진합니다.

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세분화 분석

적용 범위별

포트폴리오 전체 보호로 전체 매출 범위 세그먼트 성장 촉진

적용 범위에 따라 시장은 전체 매출 적용 범위와 단일 구매자 적용 범위로 분류됩니다.

전체 회전율 보장 부문은 2024년 전체 글로벌 시장에서 82억 4천만 달러로 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 이 수익은 대출 기관이 팩토링/SCF/유동화에 대해 선호하는 포트폴리오 전반의 보호에 의해 주도되어 더 낮은 관리 비용으로 많은 구매자에게 위험을 분산시킵니다.

모든 부문 중에서 단일 구매자 보장은 글로벌 시장에서 가장 높은 CAGR 12.0%를 기록하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 프로젝트/인프라 및 원자재 거래의 증가와 집중된 상대방 및 장기 계약에 대한 "충전" 요구에 기인합니다.

피보험자의 회사 규모별

대기업 부문은 은행 중심 요구 사항으로 인해 시장을 지배합니다.

보험 가입자의 회사 규모에 따라 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다.

대기업 부문은 70억 달러 규모의 무역 신용 보험 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문은 더 높은 보험 회전율과 보험료로 이어지는 은행 중심 요구 사항으로 인해 계속해서 주요 수익을 창출하고 있습니다.

중소기업은 글로벌 시장에서 가장 높은 CAGR 10.9%를 기록하고 있습니다. 이 부문의 성장은 주로 브로커/핀테크를 통한 디지털 온보딩, 미수금 금융에 포함된 커버, 인지도와 경제성 확대를 위한 ECA 지원에 기인합니다.

수직별

최대 규모의 B2B 미수금 풀로 제조 부문 성장 촉진

수직을 기준으로 시장은 제조, 소매, 식품 및 음료, 자동차, IT 및통신및 기타 (에너지 등).

제조 부문은 2024년 27억 8천만 달러로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 가장 큰 B2B 미수금 풀(화학, 기계, 금속, 전자)과 수출 집약적이고 긴 신용 기간을 보유하고 있기 때문에 계속해서 가장 높은 수익을 창출하고 있습니다.

식품 및 음료는 세계 시장에서 12.8%로 가장 큰 CAGR을 나타냅니다. 식음료는 주로 구매자 집중(대형 소매업체/식품 서비스)으로 인해 부실채권 민감도와 TCI 침투가 증가하면서 더 빠르게 성장하고 있습니다.

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무역 신용 보험 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

현재는 북미 지역이 글로벌 시장을 주도하고 있다. 이 지역은 2024년과 2025년에 각각 39억 8천만 달러와 43억 달러의 시장 가치를 기록했습니다. 성장을 이끄는 구성 요소에는 TCI(팩토링/SCF/유동화)의 심층적인 은행 통합, 밀도 높은 브로커 네트워크, 중대형 기업의 높은 채택 등이 포함됩니다. 이 시장은 주요 글로벌 기업이 서비스를 제공하며 다양한 부문의 기업에 필수적인 위험 완화를 제공하여 고객의 미납으로부터 기업을 보호합니다. 미국은 북미 시장의 최전선에 있으며 국내 및 국제 무역 증가와 지불 불능 증가로 인해 2025년에 37억 3천만 달러의 매출이 예상됩니다.

유럽

유럽 ​​시장은 크게 성장하고 있으며 2025년에는 32억 9천만 달러의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 기업 부실 증가와 신용 위험에 대한 인식 제고에 기인합니다. 이러한 성장은 기술 채택과 우호적인 정부 계획에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 영국, 독일, 프랑스는 2025년까지 각각 7억 1천만 달러, 9억 달러, 4억 달러의 필수 수익 지분을 가지고 시장 성장에 주요 기여자입니다.

아시아 태평양 

아시아 태평양 지역은 상당히 확장되고 있습니다. SME 디지털화와 국경 간 무역을 지원하는 ECA 역량(예: Sinosure, NEXI, K-Sure, EFA) 확장에 힘입어 2024년 시장 규모는 28억 2천만 달러로 평가되었습니다. 성장은 지역 경제 확장, 무역량 증가, 기업 부실 증가에 더욱 기인합니다.

인도와 중국은 2025년까지 각각 6억 1천만 달러, 6억 4천만 달러의 매출 점유율을 기록하며 시장 성장의 주요 기여자입니다.

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 2025년 각각 6억 9천만 달러와 11억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 기업 부실 증가, 국제 무역 확대, 위험 관리 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. GCC 국가들은 2025년까지 5억 3천만 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 업계를 선도하기 위해 파트너십과 인수에 중점을 두고 있습니다.

업계의 주요 업체로는 Allianze Trade, Atradius N.V., Coface, American International Group, Zurich, Chubb, QBE Insurance Group Limited, Aon Plc, Credento, Howden Insurance Brokers LLC, Allianz Saudi Fransi, AXA XL 및 Markel Corporation이 있습니다. 이들 선도 기업은 인수합병, 기술 통합(AI,데이터 분석), 다국적 기업 및 중소기업을 위한 특화된 솔루션을 제공합니다. 그들은 글로벌 무역 변화에 적응하고, 실시간 위험 분석을 제공하고, 정책 관리를 단순화하고, 시장 전문 지식을 활용하여 고객 위험을 완화하고 시장 점유율을 높이는 데 중점을 둡니다.

프로파일링된 주요 무역 신용 보험 회사 목록:

• 알리안츠 트레이드(프랑스)
• 아트라디우스 N.V.(네덜란드)
• 코페이스(프랑스)
• 아메리칸 인터내셔널 그룹(우리를.)
• 취리히(스위스)
• 처브(스위스)
• QBE Insurance Group Limited(호주)
• Aon Plc (영국)
• 크레덴토(벨기에)
• Howden Insurance Brokers LLC(영국)
• 알리안츠 사우디 프란시(사우디아라비아)
• AXA XL(프랑스)
• 마켈사(미국)

주요 산업 발전:

• 2025년 9월- 아부다비 국민보험회사(ADNIC)는 지역 다회선 보험사로, 무역신용보험 분야 글로벌 선두주자인 알리안츠 트레이드(Allianz Trade)와 장기 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 협력은 UAE 전역의 기업을 위한 무역 신용 보험 솔루션(TCIS)에 대한 접근성을 확대하는 데 있어 중요한 이정표입니다.
• 2025년 7월- DUAL Europe은 Pan-European 항공사인 Axeria가 제공하는 역량을 바탕으로 무역 신용 보험 사업을 시작하여 대륙 전체에 전문 라인을 확장하고 있습니다.
• 2024년 7월- 독립 브로커 네트워크인 Brokerslink는 국제 계열사의 증가하는 수요를 충족하기 위해 전문적인 무역 신용 보험(TCI) 관행을 도입했습니다. 이 새로운 TCI 관행을 통해 Brokerslink의 파트너 및 계열사는 무역 신용 부문의 공유 전문 지식 풀에 액세스할 수 있어 브로커가 국내 및 다국적 고객 모두를 위한 서비스를 향상할 수 있습니다.
• 2024년 3월- Allianz Trade는 무역 신용 보험 보호, 사기 모듈, 디지털 구매자 온보딩 솔루션 및 금융 기관 파트너 중 하나를 통한 즉시 금융 솔루션을 포함하여 B2B 전자 상거래 활동에 전적으로 전념하는 새로운 서비스 범위인 Allianz Trade pay를 출시합니다.
• 2023년 3월- 전문 관리 일반 보험사인 Navitas Assurance Partners는 북미 에너지 시장에 높은 등급의 무역 신용 보험 역량을 제공하기 위해 Crum & Forster의 신용 부서 및 Great American Insurance Company의 FCIA 무역 신용 및 정치 위험 부서와 관계를 체결했습니다. 이번 협력을 통해 각 회사의 재정적 강점과 에너지 부문에 대한 전문성을 활용하여 대체 보증 제품에 대한 억눌린 수요를 충족할 수 있을 것입니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 무역 신용 보험 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 기업의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화