운송 및 물류 서비스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스 유형별(창고 서비스, 운송, 재고 관리, 관리 및 소모품), 운송 유형별(항공, 철도, 도로 및 수로)별 최종 용도(자동차, 기계, 의류 및 신발, 의약품, 소매, 항공기, 선박 및 철도, 전자, 석유화학, 농업, 건축 자재 및 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 운송 및 물류 서비스 시장 규모는 1조 1,499억 2천만 달러였으며, 2022년 1조 2,110억 6천만 달러에서 2029년까지 1조 8,044억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.11%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 당사의 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2019년 대비 -8.3% 감소한 것으로 나타났습니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 운송 및 물류 서비스는 비교 전 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. 팬데믹 이전 수준으로.

운송 및 물류 서비스에는 항공, 해상, 철도, 도로 등 다양한 운송 수단을 통해 원자재를 확보하고 완제품을 고객에게 배송하는 것이 포함됩니다. 간단히 말해서, 운송 및 물류 서비스에는 상품 보관, 재고, 배송, A 지점에서 B 지점까지의 유통이 포함되며, 주요 목표는 상품을 안전하고 적시에 비용 효율적인 방식으로 배송하는 것입니다.

최근에는 다양한 기술 발전으로 인해 여러 지점에 걸쳐 상품에 대한 실시간 모니터링이 가능해졌습니다. 클라우드 기반 시스템 사용 증가, 무역 협정 증가 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 운송 및 물류 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향 

팬데믹으로 인한 시장 성장 방해로 인한 상품 이동 중단

코로나바이러스 전염병으로 인해 전 세계 공급망 운영이 중단되었습니다. 이번 위기로 인해 운송 및 물류 자원은 전례 없는 압박을 받게 되었습니다. 발송인은 특정 국가의 출국 제한으로 인해 상품 이동에 불확실성이 있습니다. 수요와 공급의 불균형, 장거리 및 최종 배송 서비스 역량 부족으로 인해 물류 산업 네트워크가 붕괴되었습니다.

제한된 직원과 근무 시간 단축으로 인해 물류 활동이 더욱 제한됩니다. 코로나19 발생으로 인해 국내 운송 관리(DTM) 서비스가 영향을 받았습니다. 감염 지역에서는 입고 및 출고 상품의 불균형이 발생해 배송 시간이 늘어났다. 트럭 수가 크게 감소하여 중형 및 대형 트럭의 이동이 제한되었습니다. 서비스 제공업체는 국경 폐쇄로 인한 운송 중단, 폐쇄로 인해 더 이상 판매할 수 없는 기존 제품을 보관하기 위한 보관 시설에 대한 수요 증가 등 수많은 문제에 직면해 있습니다. 3PL 업체들은 이런 상황에 대처하기 위해 단기기억 식별 서비스를 시작했다. 예를 들어 DB Schenker Logistics는 사용되지 않은 저장 공간을 식별하는 서비스를 구현했습니다. 이 서비스는 고객에게 60개국 794개 위치의 저장 공간을 알려주고 생산 현장 근처에 추가 저장 공간을 찾는 것을 목표로 합니다. 현재의 보건 위기로 인해 도로 교통이 심각한 영향을 받고 있습니다.

최신 동향

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시장 성장 촉진을 위해 물류 관리에서 클라우드 기반 시스템 활용 증대

기술 발전은 운송 및 물류 시장에서 점점 더 대중화되고 있습니다. 중소기업은 2025년까지 기술 투자를 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 시장에서 활동하는 선두 기업은 시장 지배적 위치를 유지하기 위해 기술 발전에 주력하고 있습니다. 모든 주요 기업은 공급망 시스템을 디지털화하고 있습니다. 운송 관리(TMS) 화물 뷰어와 같은 추적 시스템은 이제 클라우드를 통해 효율성을 높이세요.

또한 많은 물류회사들이 클라우드 기반의 TMS를 ​​만들기 위해 TMS를 ​​클라우드로 이전하고 있습니다. 클라우드 기반 TMS는 자동화를 가능하게 하고, 수동 작업을 원활하게 제거하며, 작업 프로세스를 간소화하고, IT 인프라에 대한 추가 비용을 줄입니다. 또한 다양한 내부 및 외부 소스로부터 데이터를 수집하여 가시성을 향상시킵니다. 클라우드 기반 TMS는 전 세계 어디에서나 구현하고 액세스할 수 있습니다.

요인

시장 확대 촉진을 위한 글로벌 무역 활동 증대

글로벌 무역 활동에는 전 세계적으로 상품과 서비스를 수입하고 수출하는 것이 포함됩니다. 물류 및 화물 서비스는 다양한 운송 방식을 통해 상품을 국제적으로 운송하는 데 사용됩니다. 전 세계적으로 무역 활동이 증가함에 따라 다른 운송 수단을 통해 다양한 국가로 운송되는 상품의 양이 증가했습니다. 예를 들어, UN에 따르면 개발도상국의 수출은 30% 증가했으며, 2021년 세계 무역은 28조 5000억 달러에 달했습니다. 중국은 세계 수출의 15%로 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 따라서 신흥 경제국의 글로벌 무역 활동 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

또한, 세계화에 따른 해외 시장의 발전과 무역 활동의 증가로 운송 및 물류 시장이 확대되고 있습니다. 또한, 다양한 정부 간 무역 협정의 확산은 물류 시장의 또 다른 주요 동인입니다. 예를 들어, 2020년 12월 인도와 영국은 제약, 핀테크, 화학, 석유, 식품에 대한 양국 간 자유 무역 협정(FTA)을 발표했습니다.

전자상거래 산업의 성장운송 및 물류 서비스 시장 성장 지원< /em>

전자상거래는 인터넷에서 상품을 사고 파는 것을 말합니다. 전자상거래 산업은 고객에게 제품 배송을 관리하기 위해 물류 서비스와 3PL/4PL 서비스에 의존합니다. 특히 전염병 이후 온라인 서비스에 대한 수요 증가는 그 이점을 고려하여 운송 및 물류 부문의 성장에 기여했습니다. 이러한 변화는 고객이 다양한 제품 종류를 사용할 수 있고 전 세계 모든 공급업체에 대해 평가할 수 있기 때문에 빠른 소비자 성장과 국가 간 판매에 기인합니다.

전자상거래 산업이 지속적으로 확산되면서 라스트 마일 배송도 증가세를 보이고 있습니다. 주요 혜택 부문은 의약품과 식품 및 음료입니다. FMCG 제품은 물류 산업 전반에 걸쳐 라스트 마일 배송 옵션에 더 중점을 두고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 7월 모바일 상거래 플랫폼인 Movile Group은 콜롬비아에 본사를 둔 라스트마일 배송 스타트업인 Mensajeros Urbanos에 투자했습니다. 이번 투자는 멕시코, 콜롬비아 주요 도시에서의 사업 확장과 창고 등 필요한 인프라 확충을 목표로 했습니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하기 위해 물류 서비스 운영에 대한 통제력 약화

제조업체나 소매업체는 물류 서비스 제공업체의 신뢰성, 역량, 일관성에 의존해야 하며 이러한 상황에서는 프로세스를 직접적으로 제어할 수 없습니다. 제조업체는 창고 내 모든 작업을 모니터링할 수도 없으며 이는 제품의 품질과 안전을 심각하게 위협할 수 있습니다. 제3자/제4자 물류(3PL/4PL)에 아웃소싱하면 제품, 기술 또는 기밀이 침해되어 고객 데이터가 노출될 수 있습니다. 물류 서비스에 대한 통제력 부족은 시장 성장을 방해합니다.

세분화

서비스별 type 분석

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빠른 기술 발전으로 시장을 선도하는 재고관리

서비스 type에 따라 시장은 창고 서비스, 운송, 재고 관리, 관리 및 소모품으로 분류됩니다.

재고 관리 부문은 2022년부터 2029년까지 CAGR이 6.12%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 재고 관리의 급속한 기술 발전은 시장 성장에 유익한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. RFID 기술을 사용하여 재고를 관리하고 실시간으로 상품을 추적하는 등의 기술 발전은 예측 기간 동안 해당 부문에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 재고 관리에 AI 및 머신러닝 채택이 늘어나는 것도 예측 기간 동안 수요가 증가할 것으로 예상되는 또 다른 요인입니다.

운송 부문은 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 부문입니다. 이러한 성장은 도난 방지 GPS 시스템과 같은 첨단 기술의 채택에 기인합니다. 이 시스템에서는 전체 차량과 운송 중인 개별 품목의 실시간 위치를 얻을 수 있습니다. 또한 운송 부문에서 블록체인 기술을 채택하는 것도 수요를 촉진하는 또 다른 요인입니다. 예측 기간 동안. 예를 들어, IoT 센서를 사용하면 특정 화물이 차지하는 공간의 양을 파악하는 데 도움이 됩니다.

모든 공급망 제공업체는 시스템 효율성을 높이기 위해 새로운 소프트웨어 기반 모니터링, 분석 시스템을 사용 및 개발하고 있습니다. 3PL, 4PL 서비스 제공업체의 수도 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이는 관리 및 소모품 부문도 예측 기간 동안 상당한 성장을 보인 이유입니다.

운송 방식별 분석

도로 부문 확장을 주도하기 위한 순수 전기 제로 배출 차량에 대한 수요 증가

운송 방식을 기준으로 시장은 항공, 철도, 수로, 도로로 구분됩니다. 도로 부문은 전 세계 운송 및 물류 시장 점유율이 가장 높습니다. 도로 부문은 비용 효율적이고 간단하며 방문 서비스를 제공할 수 있기 때문에 상품 운송에 가장 일반적으로 사용됩니다. 성장하는 기술 발전과 전자 상거래는 예측 기간 동안 도로 운송 부문의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 또한, 글로벌 수출입 활동의 증가는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다.

Waterways는 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다. 무역 경로를 단축하기 위한 운하 형태의 인프라 개발 증가, 무역 협정 증가, 소비자 가처분 소득 증가로 인해 국제 상품에 대한 전 세계 수요가 증가했습니다. 이러한 요소는 수로 부문이 예측 기간 동안 두 번째로 큰 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다.

우편물과 소포는 항공 서비스를 통해 운송됩니다. 또한 한 국가에서 다른 국가로 무언가를 신속하게 가져오는 데에도 사용됩니다. 신규 및 기존 철도 네트워크에 대한 글로벌 인프라 지출은 계속해서 증가하고 있습니다. 비즈니스 및 상업 활동이 증가함에 따라 세계 인구의 개인 및 화물 운송에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이 시나리오에서는 정부가 전반적으로 운송 네트워크를 개선해야 하므로 예측 기간 동안 항공과 철도가 상당한 성장을 보였습니다.

최종 용도별 분석

다양한 제품을 만드는 용도의 증가로 인해 주요 점유율을 차지할 석유화학 부문

최종 용도에 따라 시장은 자동차, 기계, 의류 및 신발, 의약품, 소매, 항공기, 선박 및 철도, 전자, 석유화학, 농업, 건축 자재 등으로 분류됩니다. 석유화학 부문은 다양한 산업 공정에서 중요한 부문 중 하나입니다. 산업용 오일, 플라스틱, 세제, 타이어와 같은 제품은 석유화학 제품에서 파생됩니다. 또한 친환경 창고에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 석유화학 부문의 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다.

기타 부문은 시장에서 두 번째로 눈에 띄는 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 기타 부문에는 플라스틱, 목재, 종이, 금속 및 유리가 포함됩니다. 전자, 자동차, 항공우주, 국방 등 다양한 산업의 수요 증가는 예측 기간 동안 기타 부문 중 두 번째로 큰 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 개발도상국의 산업화 및 도시화 증가로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진됩니다.

지역적 통찰력

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시장 확대에 기여하기 위해 아시아 태평양 지역 중산층 인구 증가

지역적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 나누어져 있습니다.

2021년 아시아 태평양 운송 및 물류 서비스 시장 점유율은 37.84%였으며 예측 기간 내내 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 다른 부문에 비해 성장률도 가장 높다. 인도와 한국의 중산층 인구 증가로 인해 이 지역의 운송 및 물류 서비스 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한, 중국과 다른 국가 간의 정치적 긴장이 고조되면서 조직은 필리핀, 말레이시아, 태국, 싱가포르와 같은 동남아시아 국가에 투자해야 했습니다. 더욱이, 상당한 유럽 및 북미 수출로 인해 중국이 이 지역 시장을 장악하고 있습니다.

북미는 시장에서 두 번째로 중요한 지역입니다. 이 지역의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 증가하는 환경 문제를 해결하기 위해 녹색 물류에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 또한, 전자상거래 산업 확대와 미국, 캐나다 등 국가의 온라인 쇼핑 추세가 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​역시 눈에 띄는 시장 성장을 보이고 있으며, AI 기술을 조기 도입하는 등 시장 입지를 강화하기 위한 전략에 집중하고 있습니다. 운송 및 물류 서비스 부문

주요 산업 플레이어

시장 경쟁 촉진을 위한 제품 운송 및 물류 서비스 포트폴리오 업그레이드

C.H. 미국 미네소타주에 본사를 둔 로빈슨(Robinson)은 화물 운송 서비스를 제공하는 제3자 물류 서비스를 구축하고 있다. 북미 지상 운송, 글로벌 포워딩, Robinson Fresh, 관리 서비스 및 기타 지상 운송 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 물류, 복합운송, 화물 운송 서비스를 제공하고 항공 운송을 조직하며 방문 서비스를 제공합니다. 2021년에 회사는 계약된 자동차 운송업체, 철도, 해상 및 항공 운송업체를 포함하여 100,000명의 고객과 85,000개의 계약 운송업체를 통해 약 2천만 건의 배송물을 처리했습니다. 북미, 남미, 유럽, 아시아 및 해양 전역에서 운영되었습니다.

또한 회사는 화물 통합, 공급망 컨설팅, 통관 중개 및 분석, 배출 분석, 최적화, 보고 등의 운송 및 물류 서비스도 제공합니다. 운송 및 물류 서비스 외에도 회사는 신선한 과일, 야채 및 기타 부가가치가 높은 부패성 식품의 마케팅, 구매 및 판매로 구성된 Robinson Fresh라는 상품명으로 소싱 서비스도 제공합니다.

FedEx는 미국에 본사를 두고 운송, 물류 및 기타 비즈니스 서비스를 제공하는 회사입니다. 주로 FedEx Ground, FedEx Express, FedEx Services 및 FedEx Freight의 네 가지 부문을 통해 운영됩니다. 보유 항공기는 650개 공항에서 운항되는 697대의 항공기로 구성됩니다. 이 회사는 전 세계적으로 약 220개국에 진출해 있습니다. FedEx는 미국과 홍콩에 주요 화물 허브를 두고 있는 세계에서 가장 중요한 운송, 물류 및 택배 회사 중 하나입니다. 또한 이 회사는 미국 정부를 위한 여러 비즈니스 물류 및 공급망 관리를 담당하고 있으며 200개 이상의 국가에서 운영 및 입지를 확보하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• C.H. 로빈슨 월드와이드 Inc. (미국)


• United Parcel Service, Inc.(UPS) (미국)


• FedEx Corp.(미국)


• Deutsche Post AG(독일)


• Kuehne+Nagel International AG (스위스 )


• A.P. Moller – Maersk (덴마크)


• Schenker AG(독일)


• DSV 솔루션(덴마크)


• Nippon Express Holdings, Inc.(일본)


• Landstar System Holdings, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 2월: FourKites와 RCS Logistics는 RCS 고객에게 해상, 해상, 항공, 복합운송 및 해외 배송에 대한 완전한 가시성을 제공하는 원스톱 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 도로(OTR). FourKites의 실시간 공급망 데이터를 사용하여 RCS의 내부 팀과 고객은 전 세계 운송 및 휴지 배송 상태와 위치에 대한 자동 실시간 가시성의 이점을 누릴 수 있습니다.


• 2022년 11월: A.P. Moller –Maersk는 새로운 해상 운송 서비스인 Shaheen Express를 출시했습니다. Mundra, Pipavav, Jebel Ali, Dammam 및 Jebel Ali 사이를 순환하고 다시 Mundra로 돌아가 인도-UAE-사우디아라비아 회랑에 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 것입니다. 새로운 서비스는 주로 인도와 걸프 시장 사이에서 거래하는 고객의 증가하는 수요를 해결할 것입니다.


• 2022년 10월: DHL Supply Chain은 전자 폐기물 회수 관리를 위한 새로운 솔루션 제품군을 제공하여 물류 서비스를 확장했습니다. 새로운 순환 공급망 솔루션은 기업이 터치스크린, 프로세서, 컴퓨터 모듈 또는 기술 자산과 같은 중고 전자 부품을 적절하게 재처리, 재사용 또는 재활용할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션 제품군을 구현함으로써 기업은 환경에 미치는 영향을 줄이고 부족한 원자재의 손실을 피할 수 있습니다.


• 2022년 6월: FedEx Corp와 공급망 가시성 플랫폼 FourKites는 심층 네트워크를 통해 다중 모드 및 다중 운송업체 운영에 포괄적이고 매우 세부적인 가시성을 제공함으로써 공급망을 더욱 스마트하게 만들기 위한 전략적 제휴를 발표했습니다. 결합된 네트워크에 대한 풍부한 통찰력


• 2021년 1월: C.H. 로빈슨은 공급망 전문가를 위해 구축된 업계 최고의 기술을 통해 화주와 운송업체를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하는 코크(아일랜드)에 새로운 기술 센터를 발표했습니다. 이번 확장은 혁신의 속도를 가속화하고 고객과 운송업체에 동급 최고의 기술과 서비스를 제공하기 위해 산업 기술에 투자하겠다는 회사의 약속입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Transportation and Logistics Services Market

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연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 최종 사용자, 디자인, 기술 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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