미국 외래 수술 센터 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 센터 유형별(단일 전문 분야 및 다중 전문 분야), 소유권별(의사 소유, 병원 소유 및 기업 소유), 애플리케이션별(진단) 서비스 및 수술 서비스) 및 예측(2021-2028년)

미국 외래 수술 센터 시장 규모는 2020년 347억 3천만 달러였으며, 2021년~2028년 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 성장해 2021년 369억 6천만 달러에서 2028년 588억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 우리의 분석에 따르면, 미국 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률에 비해 2020년에 -5.7%의 표준 이하 성장을 보였습니다. 코로나19 팬데믹은 대부분의 선택적 수술 절차의 연기 및 취소로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

외래 수술 센터(ASC)는 진단 및 예방 서비스를 포함한 당일 ​​수술 서비스를 제공하는 현대적인 외래환자 의료 시설입니다. 이러한 환경은 미국 내 대부분의 병원에 비해 편리한 환경과 비용 효과적인 수술 서비스를 제공합니다. 이러한 환경에서 제공되는 일반적인 전문 분야에는 통증 관리, 정형외과, 위장병학, 안과, 비뇨기과, 피부과 등이 있습니다.

시장 성장은 주로 미국에서 의료 비용을 절감하기 위한 새로운 솔루션에 대한 필요성이 증가함에 따라 발생합니다. 또한 수술이 필요한 만성 질환의 발생률이 증가함에 따라 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 정부 및 공중 보건 기관의 투자 및 이니셔티브 증가, 환자 선호도가 병원에서 외래 수술 센터로 이동, 유리한 상환 시나리오가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 지난 10년 동안 외래 수술 센터의 수가 증가하면서 시장 성장이 촉진되었습니다.

• 예를 들어, 메디케어 지불 자문 위원회(Medicare Payment Advisory Commission)에 따르면 외래 센터의 수술 절차 수가 지난 10년 동안 급격히 증가했습니다. 2010년 1,560만 명에 비해 2018년에는 2,300만 명 정도인 것으로 조사됐다.


• CMS(메디케어 및 메디케이드 서비스 센터)의 통계에 따르면 2020년 미국의 메디케어 인증 ASC 수는 2019년 5,105개에 비해 5,935개였습니다.

COVID-19로 인한 수술 감소로 시장 성장 저해  

코로나19 팬데믹은 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 인력 및 직원 부족, 절차적 우선순위 지정, 코로나19 전염 위험, 의료 환경 전반에 걸친 제한된 수술 절차 등의 문제가 장애물로 작용했습니다. 2020년 시장 성장을 위해. 미국 전역의 이러한 의료 시설은 방문 횟수가 감소하여 2020년에 창출된 전체 수익이 감소했습니다. 또한, 코로나19 팬데믹 기간 동안 선택적 수술을 중단하거나 연기하라는 명령과 같은 운영 제한이 있었습니다. 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

• 예를 들어 2020년 4월 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 의료 협회 및 협회와 협력하여 계층적 프레임워크의 도움을 받아 필수적이지 않은 수술 및 기타 시술을 연기하라는 권장 사항을 발표했습니다.

또한 공개 모임을 통한 코로나19의 급속한 확산 위험과 개인 보호 장비 및 기계식 인공호흡기로 인해 2020년 선택적 수술 절차가 연기되었습니다. 그러나 병원에서 온 환자들은 코로나19 이후 신속하게 외래 환경으로 이동할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장 촉진을 위한 전략적 이니셔티브

미국 외래 수술 센터 시장에서 활동하는 회사들은 수익 증대를 위해 인수합병, 확장 등의 전략에 지속적으로 집중하고 있습니다. 예를 들면:

• 2020년 12월, T.H. Medical은 의사 소유 센터의 주요 개발업체인 SurgCenter로부터 45개의 외래 수술 센터를 인수했다고 발표했습니다.


• 2021년 4월, HCA Healthcare는 2022년까지 새로운 종합 전문 ASC인 Willis Surgery Center를 개설할 계획을 발표했습니다.  

마찬가지로 많은 시장 참가자들이 이러한 의료 환경에서 새롭고 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 참여하고 있어 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

요인

시장 성장 촉진을 위해 ASC에 대한 선호도 전환

병원의 수술 절차에서 외래 환경으로의 전환이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 외래 수술 센터의 수술 절차 수는 지난 10년 동안 크게 증가했습니다. 짧은 입원 기간, 혁신적인 기술, 비용 효율적인 수술 절차, 낮은 감염 위험 등의 요인으로 인해 많은 환자들이 다양한 수술을 위해 이러한 의료 시설을 선호합니다.

• 예를 들어 Medicare Payment Advisory Commission 및 VMG Health 데이터에 따르면 외래 수술 센터의 외래 환자 수술량이 지난 10년 동안 증가해 왔습니다. 2010년에는 외래 수술 절차의 약 60%가 ASC에서 수행되었는데, 2010년에는 48%였습니다.

새로운 보행 환경 개발을 위한 정부 투자 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하는 적극적인 환급 시나리오

환급은 시장 성장의 중요한 동인 중 하나입니다. 유리한 환급 정책으로 인해 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 ASC가 허용되는 수술 절차 목록을 확장하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 의사들이 이러한 시설에서 다양한 수술 절차를 수행하도록 장려하는 상업 지불인의 이니셔티브가 증가하면 향후 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다. 또한 CMS는 수술과 관련된 합병증을 지속적으로 검토하여 수술을 받는 환자의 안전을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

• 예를 들어 자문 위원회의 최근 블로그에 따르면 2018년 9월 CMS는 척추 수술, 요추, 경추 척추 유합술 등 38개 시술을 검토하여 외래 환경에서 안전하게 수행되는지 판단할 계획이었습니다.
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이러한 의료 시설에서 수술 절차의 안전에 대한 지불인의 집중은 미국 전역에서 더 큰 환자 풀을 유치할 것입니다. 따라서 절차의 안전에 대한 관심 증가와 함께 외래 환경에서 수행되는 절차에 대한 유리한 상환 시나리오는 다음과 같습니다. 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 제한하는 ASC와 관련된 단점

지난 10년 동안 미국 환자 인구의 상당 부분이 수술을 위해 외래 수술 센터를 선호했습니다. 그러나 ASC의 몇 가지 단점은 예측 기간 동안 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다. 이러한 단점에는 야간 시설 부족, 특정 수술 절차 중 합병증 및 응급 상황, 우발 상황에 대한 계획 없음 등이 포함됩니다. 일부 수술 절차 중 어려움이나 합병증으로 인해 외래 수술 센터에서 인근 병원으로 환자를 이송해야 할 수도 있습니다. 그래서 일부 환자들은 수술을 위해 병원을 선호하기도 한다.

• 예를 들어, 2017년 NCBI(National Center for Biotechnology Information)에서 발표한 연구 기사에 따르면 ASC에서 정형외과 수술의 합병증 및 부작용 비율은 0.05%에서 20.0% 사이였습니다.

수술 중 흔히 나타나는 합병증으로는 통증과 메스꺼움, 치유 장애, 감염 등이 있습니다. 이러한 단점은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

세분화

센터 분석 type

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2021~2028년에 단일 전문 분야 부문을 주도할 단일 전문 외래 수술 센터의 강력한 존재

센터 type를 기준으로 시장은 단일 전문 분야와 다중 전문 분야로 구분됩니다.

단일 전문 분야 부문이 2020년 미국 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 계속해서 유사한 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 단일 전문 분야 환경의 우세는 안과 질환의 발생률 및 유병률 증가와 미국 내 단일 전문 외래 수술 센터의 강력한 존재에 기인합니다.

• Medicare Payment Advisory Commission이 최근 발표한 데이터에 따르면, 2019년 미국의 단일 전문 외래 수술 센터 수는 3,300개 이상이었습니다.

다중 전문 분야 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 안과, 위장병학, 통증 관리와 관련된 수술 절차의 급증으로 인해 향후 몇 년 동안 다중 전문 분야의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.

소유권 분석별

예측 기간 동안 의사 소유 부문을 강화하기 위한 의사 소유 센터의 여러 이점

소유권을 기준으로 시장은 의사 소유, 병원 소유, 기업 소유로 분류됩니다.

의사 소유 부문은 2020년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 의사가 소유한 외래 시설은 의사가 이 센터에서 100% 지분을 소유하기 때문에 가장 일반적입니다. 이 부문의 큰 비중은 또한 의사의 수술 절차 예약 편의성과 같은 요인에 기인하며, 이는 미국 내 type 소유권에 대한 선호도가 높아진 이유입니다.

병원 소유 부문은 2020년에 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 병원 소유 진료소의 의사 소유 진료소 고용 증가는 향후 병원 소유 센터의 수익을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

기업 소유 부문은 2021~2028년 동안 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 높은 성장률은 관리 회사와 의사가 공동 합작 투자 설립에 점점 더 집중하고 있기 때문입니다. 기업과 의사 간의 파트너십이 계속해서 등장함에 따라 이러한 소유권 모델은 향후 기업 소유 센터의 수익을 증대시킬 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

예측 기간 동안 수술 서비스 부문의 지배력에 기여하기 위해 미국 전역에서 수술 건수 증가

시장은 응용 분야에 따라 수술 서비스와 진단 서비스로 분류됩니다.

외과 서비스 부문은 2020년 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 큰 점유율과 높은 성장률은 수술 절차의 증가에 기인합니다. 외래 환경 에서. 이러한 시술에는 주로 안과, 위장병학, 통증 관리, 정형외과와 관련된 수술이 포함됩니다.

• 예를 들어 Medicare Payment Advisory Commission에 따르면 2019년 백내장 수술은 미국 ASC에서 수행된 전체 수술 중 약 18.5%를 차지했습니다.

진단 서비스 부문은 예측 기간 동안 적당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 주로 진단 대장 내시경 검사 및 대장 직장 검사를 포함하는 다양한 진단 서비스를 이용하는 환자 인구의 증가에 기인합니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 점유율을 확보할 수 있는 가장 큰 체인을 보유한 회사

이 시장은 미국에서 외래 수술 서비스를 제공하는 많은 회사로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 그러나 T.H. Medical, Surgery Partners, AMSURG(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.), SurgCenter 및 Surgical Care Affiliates는 2020년 시장 점유율의 4분의 1을 차지했습니다. 

AMSURG(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.)는 2020년 시장을 지배했습니다. 이러한 지배력은 회사가 소유하고 운영하는 수많은 외래 수술 센터에 기인합니다. 예를 들어 Becker의 ASC Review가 최근 발표한 데이터에 따르면 2021년에 AmSurg(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.)는 250개 이상의 외래 수술 센터를 소유 및 운영하고 있습니다.

Constitution Surgery Alliance, ASD Management, Medical Facility Corporation과 같은 다른 회사들은 미국에서의 강력한 입지와 소유한 센터 수로 인해 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 인수 및 합병과 같은 전략적 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• AMSURG(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.)(미국 내슈빌)


• T.H. 의료(미국 달라스)


• 수술 파트너(미국 내슈빌)


• SurgCenter(미국 타우슨)


• Surgical Care 계열사(미국 디어필드)


• HCA Healthcare(미국 내슈빌)
  
• Physicians Endoscopy, LLC(미국 제이미슨)


• Covenant Physician Partners, Inc.(미국 내슈빌)


• 체질외과연맹(미국 Avon)


• ASD 관리(미국 달라스)


• 의료시설공사(캐나다 토론토)

주요 산업 발전:

• 2021년 1월 – T.H. 메디컬은 2021년에 최대 25~40개의 수술 센터를 인수할 계획을 발표했습니다. 회사는 이러한 수술 센터 인수에 약 1억 5천만 달러를 지출할 계획입니다.


• 2018년 1월 – Medical Facility Corporation은 NueHealth LLC와 합작 투자를 설립하고 Brentwood의 Meridian Surgical Partners로부터 7개의 외래 수술 센터를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 U.S. Ambulatory Surgical Centers Market

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미국 외래 수술 센터 시장 조사 보고서는 자세한 업계 분석을 제공합니다. 이는 선도 기업, 센터의 type, 소유권 및 적용과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 주요 주별 외래 수술 센터 수, 최고의 수술 절차 개요, 평균 가격 및 선택적 절차 비용 비교 분석, 경쟁 환경에서의 회사 시장 점유율 분석 및 코로나19- 19 시장에 대한 영향 분석.

보고서 범위 및 세분화