미국 항공우주용 알루미늄 단조 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(환형, 폐쇄형, 개방형) 및 국가 예측(2025-2032년)

미국의 항공우주용 알루미늄 단조 시장 규모는 2024년에 3억 2,200만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 3억 5,484만 달러에서 2032년까지 5억 3,949만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공우주 분야의 알루미늄 단조에는 해머나 프레스와 같은 도구를 사용하여 열과 압축력을 사용하여 고강도 합금을 항공기 및 우주선 부품으로 성형하는 작업이 포함됩니다. 단조 알루미늄 빌렛, 바 또는 플레이트는 랜딩 기어 빔, 격벽 및 구조 링과 같은 거의 그물 모양으로 변형됩니다. 단조는 입자 구조를 개선하고 이를 부품의 형상에 맞춰 정렬함으로써 주조 또는 가공 부품에 비해 강도, 피로 저항, 인성 및 신뢰성을 향상시킵니다. 이는 항공기, 엔진 및 우주 시스템의 안전에 중요한 경량 부품에 필수적입니다.

또한 시장은 최전선에 있는 Howmet Aerospace, Carlton Forge Works 및 Scot Forge를 포함한 여러 주요 업체가 지배하고 있습니다. 광범위한 포트폴리오, 혁신적인 제품 출시, 강력한 지리적 입지 확장을 통해 이들 회사는 미국 시장에서 우위를 점할 수 있었습니다.

항공우주 시장 동향에 따른 미국 알루미늄 단조

최신 시장 동향이 될 더 크고 더 통합적이며 거의 그물 모양의 구성요소로의 전환

항공우주 분야를 위한 미국 알루미늄 단조 산업의 중요한 추세는 더 크고, 더 통합적이며, 거의 그물 모양의 부품으로의 전환입니다. 비용 압박과 성능 기준이 주로 이러한 변화를 주도합니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)과 Tier 1 공급업체는 볼트로 고정되거나 용접된 여러 하위 어셈블리를 대체하기 위해 단일하고 복잡한 단조품을 점점 더 많이 요구하고 있습니다. 예를 들어 통합 랜딩 기어 빔, 상당한 동체 프레임 또는 엔진 구조 링이 포함되는데, 이는 중량 감소, 조립 시간 단축, 피로에 민감한 조인트 최소화 등의 이점으로 인해 발생합니다.

미국 단조 회사는 고급 7xxx 및 알루미늄의 더 큰 단면과 더 복잡한 형상을 수용할 수 있는 고용량 프레스, 고급 링 롤링 밀, 향상된 금형 설계 및 시뮬레이션 기능에 투자함으로써 이에 대응하고 있습니다.리튬(Al-Li) 합금. 결과적으로 이러한 추세는 엄격한 항공우주 자격 표준을 충족하고 OEM과 초기 단계 공동 설계에 참여할 수 있는 자본이 풍부한 미국 기업에 도움이 됩니다.

시장 역학

시장 동인

항공기 생산 증가 및 항공기 갱신 프로그램은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

항공우주 부문에서 알루미늄 단조의 주요 구조적 동인은 항공사가 항공기를 현대화하고 용량을 향상함에 따라 전 세계 항공기 생산량이 증가할 것으로 예상된다는 것입니다. 코로나19 사태 이후 보잉 737, 에어버스 A320 계열 등 협폭 항공기에 대한 OEM(Original Equipment Manufacturer) 잔고가 수년에 걸쳐 연장되어 가까운 미래에 높은 생산률을 확보했습니다. 각각의 새로운 기체와 그에 상응하는 엔진 세트에는 랜딩 기어 빔, 바퀴, 구조 링, 격벽, 브래킷, 액추에이터 등 수많은 알루미늄 단조품이 필요합니다. 결과적으로 납품량 증가는 단조 수요 증가로 직접적으로 이어집니다.

단조업체는 고급 프레스, 링 밀, 자동화 및 열처리 용량에 투자하여 대응합니다. 이는 사용 가능한 생산량을 늘리고 무게 감소, 피로 수명 및 인증 혜택과 같은 요소가 관련 비용을 정당화하는 보다 알루미늄 집약적인 구성 요소의 설계를 촉진합니다. 종합적으로, 이러한 개발은 알루미늄 단조 수요의 중요한 장기 동인으로서 지속적으로 높은 항공기 생산 속도를 확립합니다.

시장 제약

대체 재료 및 제조 공정과의 경쟁으로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.

알루미늄 단조품의 성장은 복합재료의 급속한 발전으로 인해 제한되고 있으며,티탄항공우주 구조물 및 엔진 내 합금 및 적층 제조. 새로운 플랫폼에서 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 전통적인 알루미늄 단조품을 날개와 동체용 탄소 섬유 복합재로 대체하고 온도가 높고 부식에 민감한 지역에서는 티타늄 단조품을 점점 더 많이 대체하고 있습니다. 또한 복잡한 형상이나 내부 채널이 필요한 경우에는 때때로 3D 프린팅된 티타늄 또는 니켈 구성 요소를 사용하기도 합니다.

이러한 대안은 우수한 무게 대비 강성 비율 또는 향상된 온도 기능을 제공할 수 있습니다. 프로그램이 시작되면 재료 선택은 수십 년 동안 효과적으로 고정됩니다. 결과적으로, 알루미늄 단조품의 잠재적인 범위는 특정 응용 분야에서 줄어들고, 단조 회사는 항공기당 점유율을 유지하고 경쟁력을 유지하기 위해 공정 및 합금 혁신에 상당한 투자를 하도록 노력해야 합니다.

더욱이, 대체 재료가 확고히 자리 잡으면 알루미늄 단조 공급업체가 잃어버린 시장 점유율을 되찾는 데 있어 인증 및 전환 비용이 상당한 과제를 안겨줍니다. 항공우주 재료 또는 프로세스를 수정할 때마다 엄격한 테스트, 인증 및 종종 설계 재승인이 필요하므로 OEM은 이점이 크지 않은 이상 확립된 복합재 또는 티타늄 솔루션에서 알루미늄으로 전환하는 것을 주저하게 됩니다.

동시에, 복합재 및 티타늄 재료의 공급망은 용량을 확장하고 단가를 낮추고 있으며, 적층 제조는 특정 브래킷 및 하우징에 대한 프로토타입 제작에서 연속 생산으로 전환하고 있습니다. 따라서,알류미늄생산자는 경쟁력을 유지하기 위해 더 높은 수준의 연구 개발과 자본 지출을 감수해야 합니다. 여기에는 시장 프로그램이 재료 전환을 선호할 것이라는 보장 없이 새로운 합금, 거의 순 형상 설계 및 통합 가공을 통한 혁신이 포함되므로 항공우주 시장 성장을 위한 장기적인 미국 알루미늄 단조에 구조적 제약이 가해집니다.

시장 기회

노후화된 차량을 위한 애프터마켓 및 수명 연장 프로그램은 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

항공사, 비즈니스 제트기 운영자 및 국방군이 완전한 교체를 수행하기보다는 기존 항공기의 운영 수명을 연장하는 것을 목표로 하기 때문에 애프터마켓 부문에는 알루미늄 단조 서비스 공급업체에게 중요한 기회가 있습니다. 1990년대와 2000년대의 수많은 상업용 및 군용 항공기는 현재 랜딩 기어, 구조 구성 요소, 힌지, 액추에이터, 엔진 지원 하드웨어와 같은 구성 요소를 교체하거나 보수해야 하는 광범위한 유지 관리 간격에 도달했습니다. 이러한 구성 요소는 알루미늄 단조품으로 구성되는 경우가 많습니다.

OEM(Original Equipment Manufacturer)이 '시간별 전력 공급' 및 장기 서비스 계약을 장려하고 규제 기관이 부과하는 피로 수명 및 내식성 표준이 점점 더 엄격해짐에 따라 인증된 교체 단조품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 단조품은 때때로 고급 알루미늄 합금 또는 최적화된 형상을 사용하여 재설계되어 신규 제작 프로그램과 관련된 일회성 판매가 아닌 지속 가능한 수익원으로 전환됩니다.

시장의 과제

알루미늄 공급원료 가격의 변동성으로 인해 생산 비용이 증가합니다.

알루미늄 단조 공급업체가 직면한 주요 과제는 경제 구조에서 재료비의 높고 변동성이 큰 부분입니다. 알루미늄은 부품 생산 총 비용의 40~50%를 차지할 수 있으며 경우에 따라 간단한 링 또는 블록 프리폼의 경우 훨씬 더 많은 부분을 차지할 수 있습니다. LME 가격, 지역 프리미엄, 관세 또는 빌릿 할증료의 변동으로 인해 단조 시설의 기본 비용 기반이 OEM 및 Tier 1 공급업체와 협상한 계약 가격보다 더 빠르게 바뀔 수 있습니다. 항공우주 계약은 일반적으로 다년 계약이고 가격 조정이 지연되는 경우가 많기 때문에 이러한 변동성은 이익 마진을 침식하고 장기 견적 요청에 대한 견적 프로세스를 복잡하게 하며 자재비의 회수율이 낮을 위험을 높입니다. 또한, 이는 단조 회사가 기술 혁신과 고객 서비스에만 집중하기보다는 수익성을 유지하기 위한 노력의 일환으로 헤징 전략, 조달 전술 및 수율 향상 노력(스크랩 감소, 거의 순 형태에 가까운 가공 및 재활용 포함)에 상당한 관리 자원을 할당하도록 강요합니다.

세분화 분석

유형별

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더 큰 원주 방향 곡물 흐름을 제공하므로 지배적인 점유율을 포착하는 링 롤링 세그먼트

유형에 따라 시장은 링롤링, 폐쇄형 다이, 개방형 다이로 구분됩니다.

링롤링 부문이 미국을 지배할 것으로 예상됩니다.알루미늄 단조항공우주 시장 점유율을 위해 링 압연 알루미늄 단조품은 미국 항공우주 부문에서 엔진 케이싱, 베어링 레이스, 휠 허브 및 동체 링을 포함한 다양한 구성 요소에 활용됩니다. 이러한 단조품은 우수한 원주 방향 입자 흐름과 향상된 피로 강도를 제공합니다. 이에 따라 상업용 및 군용 엔진 제조율 상승, 랜딩기어 생산, 미국산 링 수출 등으로 수요가 증가하고 있다. 디자인 트렌드는 더 크고 통합된 단일 부품 링을 선호하며 공급망 리쇼어링의 부활은 이 산업 부문의 성장에 더욱 기여합니다.

폐쇄형 다이 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. 폐쇄형 단조품은 제조 부문의 기본 구성 요소입니다. 이러한 단조품은 랜딩 기어 빔, 힌지, 브래킷, 엔진 마운트 및 구조용 부속품과 같이 복잡하고 그물 모양에 가까운 부품을 생산하는 데 광범위하게 활용됩니다. 높은 강도, 정밀한 공차 및 유리한 구매-비행 비율의 조합을 제공하여 좁은 동체 및 비즈니스 제트 프로그램의 대량 응용 분야와 방어 강화에 특히 적합합니다. 업계의 성장은 여러 가공 또는 제작 부품을 단일 단조 장치로 통합하여 패스너의 필요성을 줄이고 조립 시간을 단축하며 전체 수명주기 비용을 낮추는 것을 목표로 하는 계획에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 또한, 자동차 애플리케이션은 2025년에 36.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.                               

경쟁적인 LAN디스케이프

주요 산업 플레이어

플레이어는 시장 리더십을 유지하기 위해 기술 역량과 공급 신뢰성을 강화합니다.

경쟁 환경에 관한 한 항공우주 시장을 위한 미국 알루미늄 단조품은 상당히 통합되어 있으며 상당수의 지역 및 글로벌 플레이어가 전 세계적으로 활동하고 있습니다. 이러한 회사 중 일부에는 Howmet Aerospace, Carlton Forge Works 및 Scot Forge 등이 있습니다. 이들 회사는 제품의 적용과 가격 측면에서 경쟁하고 있습니다. 그들은 소셜 마케팅, 제품 혁신, 협업 및 인수에 큰 스트레스를 가하고 있습니다. 대부분의 기업은 제품 품질을 유지하고 지역 입지를 확대하기 위해 원자재 생산과 판매 활동을 통합했습니다.

프로파일링된 항공우주 기업을 위한 주요 미국 알루미늄 단조 목록

• Howmet Aerospace (미국)
• 스코틀랜드 포지(우리를.)
• 칼튼포지웍스(미국)
• 특수 링 제품(SRP)(우리를.)
• 모든 금속 및 단조 그룹(AMFG)(우리를.)
• 웨버메탈스(미국)
• 앵커 하비(미국)
• 부르돈 포지(미국)
• Summit Machine, LLC(미국)
• 디코메탈스(우리를.)
• 미국 손 단조품(우리를.)

주요 산업 발전

• 2025년 4월:Anchor Harvey는 PMG의 정밀 가공 전문 기술과 폐쇄 다이 알루미늄 단조 작업을 결합하여 아칸소주 그린우드에 있는 D&N Machining을 비롯한 PMG 사업체 그룹을 인수했습니다.
• 2025년 4월:Anchor Harvey는 PMG 계열사를 Anchor Harvey라는 이름으로 공식 통합하여 회사를 OEM 및 Tier 1 공급업체를 위한 엔드투엔드 금속 부품 제조 솔루션을 제공하는 원스톱 제공업체로 자리매김했다고 발표했습니다.
• 2022년 12월:Weber Metals는 네바다주 베르디에 있는 Viking Metallurgical 시설을 인수하여 입지를 확장했으며, 이는 중요한 전략적 성장 이정표를 세웠습니다. 100,000평방피트가 넘는 제조 공간을 갖춘 22에이커 부지는 고온 합금 압연 링에 대한 오랜 전문성을 제공하여 고급 단조 및 야금 생산 분야에서 Weber의 역량을 강화합니다.

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