인공호흡기 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(성인, 소아 및 신생아), 인터페이스별(침습적 및 비침습적), 최종 사용자별(병원, 전문 진료소 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 인공호흡기 시장 규모는 2025년 82억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 86억 5천만 달러에서 2034년까지 137억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2034) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.94%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2025년 북미는 59.38%의 시장 점유율로 인공호흡기 시장을 장악했습니다.

중환자의학회(Society of Critical Care Medicine)에 따르면 미국에서는 매년 500만 명 이상의 환자가 ICU에 입원합니다. ICU 입원의 약 40.0%-50.0%는 기계적 환기가 필요합니다. 만성 호흡기 질환의 확산으로 인해 ICU 입원 수가 증가함에 따라 인큐베이터, 환자 모니터링 시스템 등과 같은 중요 치료 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

인공호흡기는 숨을 쉴 수 없거나 부분적으로 숨을 쉴 수 있는 환자에게 기계적 또는 인공 환기를 제공하는 기계입니다. 환기에는 다양한 모드가 있지만 주로 침습적 환기와 비침습적 환기로 구분됩니다. 비침습적 환기 모드는 뚜렷한 기능을 제공하지만 비침습적 환기에 비해 임상적으로 입증된 이점으로 인해 심각하고 응급 상황에서는 침습적 환기가 필요한 경우가 많습니다. 주요 시장 참여자들은 기술적으로 진보된 중환자 치료 장비를 개발하고 도입하려는 목표로 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 11월 Nihon Kohden은 NKV-550 시리즈 시스템을 출시하여 신생아와 성인을 위한 중요한 치료 환경에 필요한 전체 애플리케이션 제품군을 제공했습니다.

글로벌 인공호흡기 시장 개요

시장 규모:

• 2025년: 82억 1천만 달러
• 2026년: 86억 5천만 달러
• 2034년: 137억 3천만 달러
• CAGR: 5.94%(2026~2034)

지역적 지배력:

• 2025년에는 북미가 59.38%의 시장 점유율로 1위를 차지했습니다. 

주요 성장 동인:

• 코로나19 등 호흡기 질환 발병률 증가
• 인공호흡기 기술의 발전
• 호흡기 질환에 취약한 노인 인구 증가
• 홈케어 인공호흡기 수요 증가
• 의료 인프라에 대한 정부 투자

동향:

• 비침습적 인공호흡 모드로 전환
• 인공호흡기의 AI 통합 및 향상된 연결성
• 휴대용 및 가정용 인공호흡기 개발​

과제/제약:

• 인공호흡기 관련 폐렴 등 인공호흡기 사용과 관련된 합병증
• 고급 인공호흡기 시스템의 높은 비용 및 유지 관리
• 엄격한 규제 승인 및 규정 준수 요구 사항​

세그먼트 통찰력:

• 유형: 성인용 인공호흡기가 지배적입니다. 소아 및 신생아 부문이 성장하고 있습니다.
• 인터페이스: 침습적 인공호흡기는 2019년에 지배적인 점유율을 차지했습니다.
• 최종 사용자: 병원은 주요 소비자입니다. 전문병원이 늘어나고 있다

코로나19 팬데믹 속 인공호흡기 관리

코로나19 사태로 첨단화 수요가 증가하고 있다.의료기기감염된 환자를 치료하기 위한 중환자 치료 장비 등. 환자 모니터, 인큐베이터 등과 같은 중환자실 장비는 전 세계 국가에서 수요 증가를 경험하고 있으며, 글로벌 팬데믹 기간 동안 충족되지 않은 요구 사항을 충족하는 데 주력하고 있습니다. 선도적인 의료 기기 제조업체인 Koninklijke Philips N.V.는 2020년 1분기에 수면 및호흡기 관리 장치주로 인공호흡기에 대한 수요 증가에 의해 주도된 제품입니다. 또한, 코로나19의 확산으로 인해 전 세계적으로 ICU 입원 건수가 크게 증가했으며, 그에 따라 중요 치료 장비에 대한 필요성도 증가했습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2020년 5월 18일 현재 전 세계적으로 약 470만 명의 코로나19 환자가 고통받고 있다. Imperial College London이 발표한 또 다른 보고서에 따르면, 코로나19로 고통받는 입원 환자의 약 30.0%가 기계적 환기가 필요할 확률이 더 높습니다.

현재 인공호흡기의 가용성과 전 세계 여러 국가의 수요 사이에는 엄청난 격차가 있습니다. 세계적인 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 의료 시스템의 취약성이 드러났고, ICU 입원이 갑자기 증가하면서 여러 국가에서 의료 전문가 및 중요 치료 장비를 포함한 의료 자원이 부족하다는 사실이 다시 한 번 부각되었습니다. NCBI가 발표한 기사에 따르면 현재 미국에는 모든 기능을 갖춘 기계식 인공호흡기가 약 62,000개 설치되어 있습니다. 

이는 전략적 국가 비축량(SNS)과 전국에 있는 완전한 기능을 갖추지 못한 인공호흡기 약 98,000개에 의해 지원됩니다. 이는 미국 내 인공호흡이 가능한 장치의 총계가 약 20만 대에 달하는 셈이다. 그러나 각종 통계에 따르면 미국에서 코로나19 바이러스가 예상대로 계속해서 확산할 경우 2020년에는 약 480만 명의 환자가 입원해야 할 것으로 예상된다. 또한 미국에서는 190만 명의 코로나19 환자가 ICU 입원이 필요하고 960,000명은 점진적으로 기계적 환기가 필요할 것입니다. 사용 가능한 장치 수가 상당히 적다는 점을 고려할 때 이러한 환자 수는 국가에서 관리하기 매우 어려울 것입니다. 이로 인해 인공호흡기 등 홈 케어 회복 장치에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

전 세계적으로 코로나19의 확산이 증가하면서 병원 및 기타 의료 환경에 다양한 중요 치료 장비가 부족하다는 사실이 눈에 띄게 드러났습니다. 이로 인해 정부 당국은 100,000명당 사용 가능한 장치 수를 늘리기 위한 비상 계획을 준비하고 준비하게 되었습니다. 이로 인해 2020년에는 수요가 급격히 증가했습니다.

인공호흡기 시장 동향

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공급-수요 격차를 이유로 생산 확대에 초점을 맞춘 시장 플레이어

현재 긴급 치료가 필요한 환자 수가 증가함에 따라 중환자 치료 장비에 대한 수요가 매우 높습니다. 전 세계적으로 존재하는 기존 의료 인프라는 증가하는 수요를 충족할 수 없으므로 업그레이드가 필요합니다. 대부분의 의료 시설은 의료 인프라 개선에 중점을 두고 있으며 이에 막대한 투자를 하고 있습니다. 주요 시장 참여자 대부분은 현재 생산 능력을 확장하는 데 주력하고 있으며, 코로나19 대유행으로 인해 이러한 장치에 대한 기하급수적인 수요를 실현하고 있습니다. 

예를 들어, 2020년 3월 선도적인 의료기기 제조업체인 메드트로닉은 생산량을 40.0% 늘렸습니다. 또한 2020년 3월 Koninklijke Philips N.V.는 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 4배로 늘리는 것을 목표로 했습니다. Getinge AB는 2019년 인공호흡기 10,000개에서 2020년 26,000개로 두 번째 생산 능력 확장을 시작했습니다. 이는 2019년 대비 160.0% 증가한 규모입니다. 다양한 국가에서 새로운 장치에 대한 상당한 수요가 2025~2032년 동안 시장 확장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

추진 요인

ICU 입원 건수가 증가함에 따라 중환자 치료 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

흡연, 비만, 생활습관 변화 등 다양한 요인으로 인해 호흡기 질환의 부담이 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 캘리포니아 대학교 리전트에 따르면 미국에서는 매년 약 400만 명의 ICU 입원이 등록됩니다. 독일에서는 매년 약 210만 명의 환자가 중환자실에 입원하며, 그 중 약 42.0%의 환자가 기계적 환기가 필요합니다. 

신흥국과 선진국의 중환자실 입원 증가로 인해 중환자실 장비에 대한 수요가 증가하는 것은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 코로나19의 영향, 중환자실 입원 건수 및 중요 치료 장비의 필요성이 추가적인 영향을 받았습니다. 질병통제예방센터에 따르면 2020년 3월 기준으로 보고된 전체 코로나19 사례의 53.0%가 중환자실에 입원했습니다. 코로나19로 인한 중환자실 입원 건수의 증가도 시장을 이끄는 또 다른 주요 요인이다.

인공호흡기 시장을 주도할 첨단 기술 제품 출시 

심혈관 중재에 대한 강력한 연구 개발과 새로운 장치의 도입은 2025~2032년 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것입니다. 주요 시장 참가자들은 더 저렴하고 새로운 기계식 인공호흡기 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 5월 NASA는 코로나19로 고통받는 환자 치료를 위한 VITAL 시스템에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 긴급 승인을 받았습니다.

또한 2020년 1월 Drägerwerk AG는 새로운 Evita V600 및 V800이라는 새로운 ICU 인공호흡기를 출시했습니다. 이번 신제품 출시는 ICU의 일상적인 임상 작업을 지원하여 업계 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 2017년 8월, Hamilton Medical은 차세대 고급 인공호흡기 HAMILTON-C6을 출시했습니다. 주요 시장 참여자가 기술적으로 진보된 장치를 도입하면 수요가 증가하여 성장이 촉진됩니다.

제한 요인

인공호흡기와 관련된 합병증으로 인해 성장이 어려워질 것

ICU 입원이 증가하고 중요 치료 장비에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 특정 요인이 이 시장에 도전하고 있습니다. 기관지흉막루, 기흉, 병원내 폐렴 등의 합병증과 심박출량 감소, 위 문제, 신장 장애 또는 알칼리증을 초래하는 유사한 합병증을 유발합니다. 미국 미생물학회에서 발표한 연구에 따르면 병원내 폐렴의 80.0%가 기계적 환기와 관련이 있으며 이를 환기기 관련 폐렴(VAP)이라고 합니다. 미국에서는 매년 약 250,000~300,000건의 그러한 사례가 보고됩니다. 이는 시장 성장을 방해하는 주요 요인 중 하나입니다.

분할

유형별 분석

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예측 기간 동안 더 빠른 속도로 성장하는 성인 세그먼트

적응증에 따라 시장은 성인, 소아 및 신생아로 분류됩니다. 영국에서는 중환자실 입원 환자가 매년 2.5%씩 증가하고 있다. ICU에 입원하는 노인 인구의 환기 지원에 대한 수요가 높아지는 것은 성인 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 조산 수가 증가함에 따라 소아 인공호흡기에 대한 수요가 증가하고 있으며 이 부문이 상당한 CAGR로 성장하는 데 도움이 될 것입니다.성인 부문은 2026년 시장 점유율 61.01%로 시장을 주도했습니다.

인터페이스 분석별

침입 세그먼트는 2024년에 지배적인 점유율을 차지했습니다.

인터페이스를 기반으로 인공호흡기 시장은 침습성 및 비침습성으로 분류됩니다. 침습적 부문은 2026년 88.84%의 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 ICU 부서에 입원하는 환자 수가 증가함에 따라 ICU의 수요가 증가했기 때문입니다. 미국에서는 매년 약 500만 명의 환자가 중환자실에 입원하며, 그 중 약 45.0%가 기계적 환기가 필요합니다.

비침습적 장치에 비해 제공되는 임상적 및 운영적 이점으로 인해 침습적 인공호흡기에 대한 수요는 현재의 팬데믹으로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 코로나19로 고통받고 중환자실에 입원해 기계적 환기가 필요한 환자 수가 급증했습니다. (위의 설명을 추가하면 간단합니다.) 예를 들어 2020년 2월 The Lancet에 게재된 기사에 따르면 중국 우한의 코로나19 환자 710명 중 52명의 환자가 중환자실에 입원했습니다.

최종 사용자 분석별

병원의 채택률이 높아짐에 따라 2024년에는 해당 부문이 지배하게 되었습니다.

병원의 ICU 입원 수가 증가하는 것은 수요 증가를 이끄는 주요 요소 중 하나입니다. 호흡기 질환 및 코로나19의 유병률 증가는 2026년 56.29%의 점유율로 병원 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 추가 요인 중 하나입니다. 또한, 신흥 국가의 병원 수가 증가함에 따라 이에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 중환자실 장비, 따라서 부문별 성장을 주도합니다. 예를 들어, 2019년 9월 인도와 GCC의 의료 서비스 제공업체인 Aster DM Healthcare는 인도 벵갈루루에 두 개의 새로운 병원을 개설할 계획을 발표했습니다. 

전문 클리닉 부문은 선진국과 개발도상국에서 장비를 잘 갖춘 전문 클리닉의 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 국가의 병원 및 의료 산업에 민간 기업이 유입되면서 전문 진료소의 모습이 바뀌었습니다. 이러한 클리닉은 서비스 제공을 다양화했으며 중요한 치료 및 응급 서비스 제공에 더욱 중점을 두고 있습니다. 이로 인해 이러한 환경에서 수요가 점진적으로 증가했습니다.

지역적 통찰력

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북아메리카

북미 인공호흡기 시장 규모는 2025년 48억 7천만 달러에 이르렀으며, 매년 ICU에 입원하는 환자 수가 증가함에 따라 주요 인공호흡기 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 중환자의학회(Society of Critical Care Medicine)에 따르면 미국에서는 매년 약 500만 명의 환자가 중환자실에 입원합니다. 또한 미국은 인구 10만명당 약 34.7개로 1인당 중환자실 수가 가장 많은 국가 중 하나입니다. 미국 보건복지부(HHS)에 따르면 인공호흡기를 갖춘 ICU 병상은 인구 100,000명당 20.5개에 불과합니다. 미국 시장은 2026년까지 47억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

또한, 미국 내 코로나19 확산으로 인해 중환자실에 입원하는 환자 수와 기계적 환기가 필요한 환자 수가 증가하고 있습니다. ICU 입원 수가 증가함에 따라 이를 포함한 중요 치료 장비에 대한 수요가 증가하고 이에 따라 이 지역 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 

유럽

유럽은 이 지역의 ICU 입원 증가로 인해 시장에서 두 번째로 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 영국과 독일에서는 이들 국가의 전체 병원 입원 중 통계에 따르면 2018년에 환자의 6.7%와 9.0%가 ICU 부서에 입원한 것으로 나타났습니다. 또한 통계에 따르면 영국의 전체 ICU 입원 중 약 67.0%의 입원이 환기가 필요했습니다. 유럽의 ICU 입원률 증가와 기계적 환기 지원의 필요성은 이 지역에서 이러한 장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되는 주요 요인 중 일부입니다. 영국 시장은 2026년까지 1억 달러, 독일 시장은 2026년까지 5억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

예를 들어, 유럽의 ICU 입원 증가율은 연간 5.0%~6.0%입니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 

특히 인도와 중국에서 호흡 지원이 필요한 환자와 함께 ICU 입원 수가 증가하는 것은 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 주도할 것으로 예상되는 주요 요인 중 일부입니다. 일본 시장은 2026년 3억 2천만 달러, 중국 시장은 2026년 5억 1천만 달러, 인도 시장은 2026년 2억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 현재 코로나19 사태로 인해 현지 제조업체와 신생 스타트업들이 저렴한 비용으로 기기를 개발하게 되었습니다. 또한 생산을 늘리려는 정부의 계획과 비의료 부문 기업이 의료 회사와 협력하여 이러한 인공호흡기의 생산을 확대하는 것은 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진하는 추가 요인 중 하나입니다. 

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 더 느린 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

Koninklijke Philips N.V., Hamilton Medical AG, Getinge AB 및 Medtronic의 강력한 포트폴리오는 이러한 플레이어를 시장 선두 위치로 끌어올렸습니다. 

인공호흡기 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Koninklijke Philips N.V., Hamilton Medical AG, Getinge AB 및 Medtronic이 있습니다. 이들 업체는 2019년 이 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이들 회사는 기술적으로 진보된 새로운 장치 개발에 중점을 두고 있습니다. 이 시장의 플레이어가 채택한 다른 주요 전략에는 인수 및 합병, 파트너십, 협업 및 지리적 확장이 포함됩니다.

또한 시장에서 활동하는 주요 시장 참여자들이 생산을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 중환자실용 고급 인공호흡기 제조업체인 Getinge AB는 생산 능력을 160% 늘리고 2019년 10,000개에서 2020년 말까지 26,000개로 늘릴 것이라고 발표했습니다.

다른 주요 업체로는 Vyaire Medical, Inc., Becton Dickinson and Company, Drägerwerk AG & Co. KGaA, GE Healthcare, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 등이 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• Koninklijke Philips N.V.  (네덜란드 암스테르담)
• 해밀턴 메디컬 AG(보나두츠, 스위스)
• Getinge AB  (스웨덴 예테보리)
• 메드트로닉(아일랜드 더블린)
• 바이에르 메디컬, Inc. (미국 일리노이주)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA(독일 뤼베크)
• GE헬스케어(미국 일리노이주)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.(중국 심천)
• 기타

주요 산업 발전:

• 2021년 5월,VYAIRE MEDICAL, INC.는 코로나19 팬데믹 상황에서 인도를 지원하고 인도 내 선도 브랜드로서의 브랜드 입지를 강화하기 위해 Vela 인공호흡기 5개, CPAP/BIPAP 및 산소 농축기 2개, 벨라비스타 인공호흡기 100개, 산소 농축기 500개를 인도에 기부했습니다.
• 2021년 4월,Getinge AB는 Servo-u 및 Servo-n 인공호흡기용 여러 소프트웨어에 대한 미국 FDA 승인을 발표했습니다. 또한, 미국 FDA로부터 Servo-u MR의 미국 판매 승인을 받았습니다. 이를 통해 회사는 제품 라인을 확대하고 브랜드 이름을 강화할 수 있었습니다.
• 2020년 6월,메드트로닉은 코로나19 팬데믹 상황에서 증가하는 인공호흡기 수요를 충족시키기 위해 Medtronic Puritan Bennett 560 인공호흡기 제조를 시작하기 위해 Foxconn Technology Group의 일부인 Foxconn Industrial Internet과 파트너십을 맺었다고 발표했습니다.
• 2020년 4월,Koninklijke Philips N.V.는 코로나19 팬데믹 기간 동안 증가하는 병원 인공호흡기 수요를 충족하기 위해 병원 인공호흡기 생산 능력을 늘렸습니다.
• 2020년 4월,NIHON KOHDEN CORPORATION은 일본 시장에서 증가하는 인공호흡기 수요에 부응하기 위해 일본에서 NKV-550 시리즈 인공호흡기의 생산 및 마케팅 승인을 받았습니다.
• 2020년 4월,ResMed는 인도에서 호흡기 치료 환자를 모니터링하고 관리하기 위한 클라우드 기반 플랫폼인 AirView를 확장하여 환자를 원격으로 모니터링한다고 발표했습니다.

보고서 범위

이 인공 호흡기 시장 보고서는 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 유형, 인터페이스 및 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 조사 보고서는 시장, 현재 동향, 코로나19가 호흡기 질환에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 이 보고서는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화