상하수도 건설 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 애플리케이션별(식수, 폐수/하수, 우수/배수), 서비스별(신축, 재활 및 교체, 기타(유지 관리, 수리 및 업그레이드), 지역 예측, 2025~2032년)

세계 상하수도 건설 시장 규모는 2024년 2억 5,178만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 2억 6,285만 달러에서 2032년까지 3억 4,540만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 

상하수도 건설에는 도랑 준비, 파이프 부설 및 결합, 되메우기 및 테스트가 포함됩니다. 필수적인 조치 중 일부는 파이프가 올바르게 경사지고 깔려 있는지 확인하고, 시선 레일을 사용하여 파이프를 정렬하고, 교차점이나 방향 변경에 맨홀을 만들고, 프로젝트가 완료되기 전에 라인이 방수되고 작동하는지 확인하는 것입니다.

시장 확장의 중요한 동인에는 인구 증가와 도시화가 포함되며, 이는 새롭고 확장된 인프라에 대한 수요를 증가시킵니다. 성장에 중요한 또 다른 요소는 교체가 필요한 기존 인프라 노후화, 정부 자금 지원 및 규제, 향상된 물 관리 시스템을 갖춘 스마트 도시 개발입니다.

업계를 선도하는 기업으로는 China State Construction Engineering Corporation Ltd., Vinci SA, Bechtel Corporation, Hochtief AG 및 Webuild S.p.A가 있습니다.

시장 역학

시장 동인

노후화된 인프라, 도시화 및 정부 인프라가 시장 성장을 촉진합니다.

상하수도 건설 시장 성장은 신흥 경제국의 오래된 인프라와 높은 도시화 속도로 인해 안정성을 경험하고 있습니다. 이러한 오래된 물 공급 및 폐수 시스템의 대부분은 효율성과 안전성 측면에서 최신 상태를 유지하기 위해 많은 업그레이드가 필요합니다. 동시에 인도의 Jal Jeevan Mission, 미국의 인프라 투자 및 일자리법, 유럽의 Green Deal과 같은 위생에 기반한 도시의 성장과 정부 프로젝트의 수가 지속적으로 자본 투자를 보장하고 있습니다. 또한, 새로운 프로젝트 파이프라인과 장기적인 인프라 지속 가능성 목표를 지원하기 위해 지역 최소화, 오염 관리 및 기후 회복력에 대한 규제의 초점이 커지고 있습니다.

시장 제약

비용 증가, 인력 부족, 프로젝트 지연으로 인해 성장이 저해됨 

업계는 안정적인 시장 성장에도 불구하고 지속적인 운영 및 재정적 어려움으로 인해 제약을 받고 있습니다. 원자재 비용 증가, 숙련된 노동력의 가용성 제한, 글로벌 공급망 중단으로 인해 건설 비용이 증가하고 프로젝트 실행 일정이 느려졌습니다. 무개착 설치 기술과 같은 전문 분야에서는 인력 제약이 두드러집니다. 게다가 복잡한 승인 프레임워크와 확장된 조달 프로세스로 인해 프로젝트 출시가 지연되는 경우가 많습니다. 공공 인프라 이니셔티브는 또한 이윤 폭을 줄이는 경쟁이 치열한 가격 중심 입찰 메커니즘의 영향을 받습니다. 소규모 및 지역적으로 분산된 계약 회사의 강력한 입지로 인해 디지털 건설 기술의 확장성과 채택이 제한됩니다. 

시장 기회

디지털 자산 관리, 재활 붐 및 PPP 모델로 성장 촉진, 기회 창출

시장은 디지털화, 현대화, 비즈니스 기회를 재편하는 금융 프레임워크의 발전으로 변화하고 있습니다. 디지털 트윈 기술의 통합으로 인프라 네트워크 전반에 걸쳐 자산 모니터링, 예측 유지 관리, 운영 기능이 향상되었습니다. 개호 및 파이프라인 교체 활동은 비개착 및 기타 최소한의 방해를 주는 구현 기술의 채택으로 인해 개발된 지역에서 증가할 것으로 예상됩니다. PPP 모델의 성장으로 인해 대규모 수자원 인프라 개발을 위한 민간 투자가 지속적으로 유치되고 있습니다. 이와 동시에 지속 가능성에 대한 강조가 높아지면서 물 재활용 시스템, 지능형 누출 감지 및 자원 효율적인 재료의 사용이 급증하여 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 성장 전망이 열렸습니다.

상하수도 건설 시장 동향 

티아르 자형스마트 인프라에 대한 기대, 트렌치리스 기술 및 지속 가능한 소재가 주요 시장 트렌드로 부상

상하수도 건설 산업은 더욱 스마트하고 지속 가능한 인프라 솔루션으로 변화하고 있습니다. 수평 방향 드릴링(HDD), 현장 경화 파이프(CIPP) 및 마이크로 터널링과 같은 비굴착 기술은 표면 교란 및 탄소 배출의 양을 줄이기 위해 유틸리티 및 엔지니어링 회사에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 최신 유형의 스마트 네트워크 시스템에는 IoT 센서, GIS 매핑, 실시간 누출 감지 기능이 포함되어 운영 제어를 강화합니다. 동시에 지속 가능성 사명은 HDPE, GRP 및 재활용 PVC와 같이 영향이 덜한 소재로의 변화를 추진하고 있습니다. 이러한 개발은 글로벌 물 인프라 유역의 프로젝트 설계, 성능 모니터링 및 자산 관리를 총체적으로 변화시키고 있습니다.

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세분화 분석

애플리케이션 별

물 접근성 확대를 위한 지속적인 투자로 식수 부문 성장 촉진

응용 분야에 따라 시장은 식수, 폐수/하수, 우수/배수로 분류됩니다.

식수 부문은 2024년 전체 세계 시장에서 1억 1,364만 달러로 가장 큰 상하수도 건설 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 도시 및 농촌 지역의 시립 물 공급 네트워크, 배급 본선 및 서비스 연결을 포괄하는 가장 광범위한 인프라 공간을 포괄합니다. 물 접근성 확대, 무수익 물 감소, 노후된 본관 교체에 대한 지속적인 투자는 꾸준하고 반복적인 프로젝트 흐름을 보장합니다. 식수 공급 및 품질 모니터링에 대한 규제 우선순위는 지역 전반에 걸쳐 일관된 자금 지원을 유지하여 전체 건설 가치에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

모든 부문 중에서 폐수/하수 부문은 글로벌 시장에서 4.7%의 가장 높은 CAGR을 기록하고 있습니다. 이러한 성장은 환경 규제 강화, 급속한 도시화, 신흥 시장의 위생 보장 의무 강화로 인한 것입니다. 오래된 하수망 업그레이드, 새로운 폐수 처리 연계, CIPP 및 마이크로 터널링과 같은 비개착식 재활 방법 채택으로 투자가 가속화되고 있습니다. 공공-민간 파트너십과 규정 준수 기반 지출은 상대적으로 성숙한 식수 부문을 능가하는 장기적인 성장 모멘텀을 창출합니다.

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서비스별

새로운 건설 부문은 도시 인프라 확장으로 인해 시장을 지배합니다.

서비스를 기준으로 시장은 신축, 재활 및 교체, 기타(유지보수, 수리 및 업그레이드)로 구분됩니다.

신규 건설 부문은 1억 3,518만 달러의 시장 점유율로 지배적입니다. 이 부문은 아시아, 중동 및 아프리카의 광범위한 그린필드 네트워크 구축과 도시 인프라 확장 및 산업 통로 개발로 인해 계속해서 주요 수익을 창출하고 있습니다. 정부 프로그램에 따른 대규모 배전 및 송전선 프로젝트는 고부가가치 계약의 꾸준한 파이프라인을 뒷받침하여 해당 부문 내에서 가장 큰 수익 지분을 확보합니다.

재활 및 교체 분야는 전 세계 시장에서 5.2%의 가장 높은 CAGR을 기록하고 있습니다. 선진국의 노후화된 인프라가 체계적인 갱신을 요구함에 따라 이 부문은 급격히 증가하고 있습니다. 자산 상태 모니터링, 누출 감지, 무개착 복구에 대한 강조가 높아지면서 더 빠르고 더 높은 마진의 성장을 촉진하고 있습니다. 더욱 엄격한 성능 규정과 지속 가능성 목표로 인해 교체 주기가 가속화되고 전 세계적으로 CAGR이 신축 비율보다 높아집니다.

상하수도 건설 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

북미 시장이 빠르게 확대되고 있다. 시장 규모는 2023년 6,195만 달러, 2024년 6,437만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 교체가 필요한 인프라 노후화, 인구 증가 및 도시화, 인프라에 대한 정부 투자, 환경 규제로 인해 발생했습니다. 

미국은 북미 시장의 선두에 있으며 2025년 예상 매출은 5,250만 달러입니다. 교체가 필요한 노후화된 인프라, 정부 자금 및 투자 증가, 환경 규제 강화 등의 요인으로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 

유럽

유럽 ​​시장은 실질적으로 성장하고 있으며 2025년에는 5,382만 달러의 매출 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 강력한 건설 활동, 스마트 시티 이니셔티브, 물 관리를 개선하고 물 부족 및 오염과 같은 기후 변화 영향에 대처하기 위한 인프라에 대한 투자 증가에 기인합니다. 

영국, 독일, 이탈리아는 2025년까지 각각 882만 달러, 960만 달러, 700만 달러의 필수 수익 지분을 갖고 시장 성장의 주요 기여자입니다.

아시아 태평양 

아시아 태평양 지역은 현재 글로벌 산업을 선도하고 있습니다. 시장 규모는 2024년과 2025년 각각 1억 176만 달러와 1억 726만 달러로 평가됐다. 이 지역의 성장은 대규모 인구 기반, 도시 상하수도 네트워크 확장, 지속적인 정부 주도 기반 시설 프로그램에 기인합니다. 중국과 인도의 높은 프로젝트 규모와 산업용 수자원 네트워크 개발이 이 지역의 수익 지배력을 뒷받침합니다. 새로운 설치와 농촌 네트워크 침투의 결합은 광범위하고 안정적인 시장 기반을 보장합니다.

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동시에 아시아 태평양 지역도 4.9%의 가장 높은 CAGR을 기록하여 가장 빠르게 성장하는 시장으로 더욱 확고해질 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 도시화, 산업 성장, 대규모 인프라 투자에 의해 주도됩니다. 인도, 베트남, 인도네시아 등의 국가에서는 다자간 자금 지원과 PPP 모델의 지원을 받아 상하수도 적용 범위를 공격적으로 확대하고 있습니다. 상대적으로 낮은 기반에서 빠른 기술 채택은 성장 모멘텀을 증폭시켜 아시아 태평양 지역이 전 세계적으로 가장 높은 예측 CAGR을 제공합니다.

인도와 중국은 2025년까지 각각 2,178만 달러와 4,907만 달러의 예상 수익 점유율을 기록하며 지역 시장 성장에 주요 기여자입니다.

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 2025년에 각각 1,418만 달러와 2,078만 달러로 예상되는 점유율로 성장하고 있습니다. 시장의 성장은 인구 증가 및 도시화, 향상된 위생 및 물 접근에 대한 수요 증가, 정부 투자 및 대규모 인프라 프로젝트, 물 부족 문제와 같은 요인으로 인해 담수화 플랜트를 포함한 새롭고 업그레이드된 물 인프라 개발로 이어집니다.

GCC 국가는 2025년까지 1,172만 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

선도기업, 업계 선도 위해 인수합병에 집중

업계를 선도하는 기업으로는 China State Construction Engineering Corporation Ltd., Vinci SA, Bechtel Corporation, Hochtief AG 및 Webuild S.p.A가 있습니다. 이들 기업은 전략적 파트너십, 합병, 인수 등의 전략을 사용하여 시장 점유율을 확대하고 리소스를 활용합니다. 또한 신제품 출시를 위한 R&D 투자, 비용 효율적인 현지 제조 채택, 효율성 향상 및 인프라 모니터링을 위한 IoT 및 AI와 같은 스마트 기술 통합에 중점을 두고 있습니다. 

프로파일링된 주요 상하수도 건설 회사 목록

• China State Construction Engineering Corporation Ltd.(중국)
• Vinci SA (프랑스)
• 벡텔(미국)
• Hochtief AG (독일)
• Webuild S.p.A. (이탈리아)
• 중국통신건설유한공사(중국)
• 미셸사(미국)
• Layne Christensen Company(미국)
• 중국국제수전력공사(중국)
• 하산 알람 홀딩(이집트)
• Xylem Inc. (미국)
• Murray & Roberts Holdings Ltd.(남아프리카공화국)
• 중국철도건설공사(중국)
• 중국철도그룹유한회사(중국)
• Clarke Construction Group, LLC (미국)

주요 산업 발전

• 2024년 9월- SA Water는 5개 주요 건설 회사와 협력하여 향후 4년 동안 기록적인 33억 달러 규모의 자본 프로그램을 제공할 예정입니다. 이 자본 프로그램에는 15억 달러 규모의 투자가 포함됩니다. 이 상당한 투자는 파이프, 펌프장 및 탱크 업그레이드를 통해 상하수도 네트워크의 용량을 늘리고 궁극적으로 남호주 전역에 최대 40,000개의 새로운 할당량을 확보하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2023년 2월- 첨단 무개착 상하수도 기술과 인프라 갱신 서비스 분야의 선도적인 공급업체인 Vortex Companies(Vortex)는 UV CIPP 솔루션 포트폴리오에 작은 직경의 IMS MICROcure LED CIPP 경화 시스템(MICROcure)을 추가한다고 발표했습니다.
• 2022년 9월~세계에서 신뢰받는 인프라 컨설팅 회사인 AECOM은 고객이 하수 시스템에 대한 우수한 재활 및 유지 관리 결과를 제공할 수 있도록 돕는 디지털 플랫폼인 PipeInsights의 출시로 Digital AECOM 제품을 확장한다고 발표했습니다.
• 2021년 7월- 천연가스 및 전기 산업에 통합 인프라 서비스를 제공하는 업계 최고의 공급업체 중 하나인 Artera Services(“Artera”)는 이전에 발표된 K.R. 인수를 완료했습니다. Swerdfeger Construction(“KRSC”). KRSC는 핵심 가스 유통 서비스를 콜로라도와 뉴멕시코로 확장하는 동시에 기존 수자원 및 폐수 서비스 제공을 강화하는 Artera에 전략적으로 매우 적합합니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 상하수도 건설 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 회사의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 

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보고서 범위 및 세분화