무선 인프라 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 연결 유형별(5G, 4G 및 LTE, 3G, 2G 및 위성), 인프라별(소형 셀, 모바일 코어, 매크로 셀, 무선 액세스 네트워크, 분산 안테나 시스템, 클라우드 RAN, 통신업체 Wi-Fi, 백홀 및 SATCOM)별, 플랫폼별(정부 및 국방, 상업) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 무선 인프라 시장 규모는 2,523억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 2,803억 9천만 달러에서 2032년까지 5,457억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.98%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 36.48%의 시장 점유율로 무선 인프라 시장을 장악했습니다.

무선 네트워크 인프라는 5G, 4G 및 LTE, 3G, 2G 등의 연결을 포괄하며 주로 모바일 가입자에게 서비스를 제공합니다. BYOD(Bring Your Own Device) 및 WYOD(Wear Your Own Device)가 점점 대중화되면서 상용 통신 업계에서 고속 데이터 및 보다 빠른 연결에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 국방 및 해양 산업에서 위성 기반 연결의 사용 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

인프라는 소형 셀, 매크로 셀, RAN,분산 안테나 시스템, 클라우드 RAN, 통신업체 Wi-Fi, 모바일 코어, 프런트홀, 백홀 및 위성 연결. 최근 미국, 영국 등 국가의 연결성이 높아짐에 따라 장비 기술의 범위가 확대되고 있으며, 특히 소형 셀 장비 분야에서 더욱 그렇습니다. 인프라는 지원 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소와 함께 안테나로 구성됩니다.

무선 인프라 시장은 5G 기술의 급속한 채택, 모바일 데이터 트래픽 증가, IoT 연결성 확대로 인해 매우 역동적이고 경쟁이 치열합니다. 이 시장의 주요 업체는 네트워크 장비, 5G 기지국, 광섬유 백홀, 가상화된 무선 액세스 네트워크(RAN)를 포함한 광범위한 무선 인프라 솔루션을 제공하는 글로벌 통신 및 기술 회사입니다. 시장은 다음의 혼합에 의해 주도됩니다.통신화웨이, 삼성, 에릭슨, 노키아, 시스코 등 거대 기업과 기술 혁신가들이 전 세계적으로 5G 네트워크 확장과 차세대 무선 기술을 주도하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 경기 침체 및 기타 관련 문제로 인해 수많은 기업 운영에 전례 없는 어려움을 초래했습니다. 5G 하드웨어 생산 지연 및 공급망 중단으로 인해 5G 배포에 대한 단기 및 중기 차질이 발생하여 단기적으로 글로벌 시장의 발전이 저해될 가능성이 있습니다. 반대로, 전 세계 제조업체는 경쟁 우위, 운영 효율성 향상, 시장 차별화와 같은 측면에서 필수적인 비즈니스 가치를 제공하기 위해 디지털 혁신 전략을 구현하고 있습니다. 5G 및 개인 무선 네트워크의 배포는 비즈니스 자동화 요구 사항과 필수 연결 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 이러한 요소는 앞으로 몇 년 동안 무선 네트워크 인프라의 발전을 가속화할 것으로 예상됩니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

제품 수요를 증폭시키기 위한 군사 중심의 기술 발전

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 유럽 전역, 특히 NATO 국가에서 무선 서비스 사용이 증가했습니다. 국방군은 군사 통신 및 항법을 위해 첨단 통신 장비와 인터넷 서비스에 의존해 왔습니다.

최근 진행 중인 러시아와 우크라이나 전쟁에서 SpaceX의 Starlink 안테나 프로젝트는 GPS 및 탐지 방지 시스템의 효율성을 증폭시켰습니다. 군사적 충돌이 증가하면서 정확한 작동을 위한 민첩성과 함께 안전한 전송 시스템에 대한 수요가 높아졌습니다.

전쟁을 통해 멀티 플랫폼 배포가 입증되었습니다.방해 전파 방지탐지 및 침입을 방지하기 위한 안테나입니다. 다중 플랫폼 방해 전파 방지 안테나는 UAV 및 차량에 장착할 수 있으며 지상 및 항공 애플리케이션에 적합합니다. 이러한 발견할 수 없는 시스템은 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한 대부분의 통신업체는 우크라이나에 무료 국제전화를 제공하거나 해당 국가와의 로밍 요금을 폐지하고 있습니다. 유럽 ​​통신업체 ETNO 그룹은 인근 국가의 난민들에게 SIM 카드를 제공하고, 난민을 지원하는 다양한 단체를 돕기 위해 'SMS 기부' 프로그램을 활성화했으며, 난민 캠프에 무료 Wi-Fi를 제공하고, IPTV 패키지에 우크라이나 채널을 무료로 제공했습니다.

무선 인프라 시장 주요 시사점

시장 규모 및 예측

• 2024년 시장 규모: 2,523억 4천만 달러
• 2025년 시장 규모: 2,803억 9천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 5,457억 8천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 9.98%

시장점유율

• 북미는 공격적인 5G 구축, 대규모 소비자 기반, 공공 및 민간 부문의 강력한 투자에 힘입어 2024년 36.48%의 점유율로 무선 인프라 시장을 장악했습니다. 미국 시장은 통신, 국방, IoT 애플리케이션의 고속 연결에 대한 수요로 인해 이 지역을 선도하고 있습니다.
• 연결 유형별로는 5G 부문이 차세대 네트워크 출시, 짧은 대기 시간, 더 넓은 연결 기능을 통해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 한편, 매크로 셀은 도시 및 준도시 지역에서 광범위한 커버리지를 제공하면서 계속해서 가장 큰 인프라 점유율을 차지하고 있습니다.

주요 국가 하이라이트

• 미국: AT&T 및 Verizon과 같은 통신업체의 5G 서비스 급속한 확장과 모바일 데이터 트래픽 증가, 국방 애플리케이션의 보안 무선 네트워크에 대한 정부 지원 이니셔티브가 결합되었습니다.
• 중국: 130만 개 이상의 기지국과 7억 명이 넘는 방대한 가입자 기반을 통해 5G 및 고급 무선 기술 채택을 주도하고 IoT 및 산업 자동화를 지원합니다.
• 인도: 모바일 가입자와 스마트폰 채택이 기하급수적으로 증가하면서 업그레이드된 무선 인프라와 고속 인터넷 연결에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 유럽: Ericsson, Nokia, Inmarsat와 같은 주요 제조업체가 존재하며 차세대 무선 솔루션에 중점을 두고 도심 전체의 네트워크 밀도를 지원합니다.

무선 인프라 시장 동향

엣지 데이터 센터 및 DAS에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

4G, 5G 및 5G 이후 네트워크의 현재 추세에는 집적화 및 적용 범위 향상 전략, 스펙트럼 개발, 네트워크 개인화 및 스마트 기능, 가상화 및 클라우드 통합이 포함됩니다. 이러한 추세는 서비스 제공업체에 네트워크 사용자 정의, 배포 및 최적화를 위한 더 많은 기회를 제공합니다. 시장의 주요 참여자들은 OpenRAN 기술에 집중하고 있습니다. OpenRAN 기술은 모바일 네트워크 내의 개방형 인터페이스를 장려함으로써 업계의 변화를 촉발하고 업계 참여자와 공급업체의 다양성을 높여줍니다. 또한, 멀티 테넌트 엣지 데이터 센터의 증가는 증강 현실/가상 현실의 개인화 서비스에 대한 OEM의 수요 증가를 지원합니다.인공지능(AI),및 IoT 애플리케이션. Spectrum은 무선 통신을 위한 무선 인터페이스 자산을 제공합니다. 특정 주파수 대역에서는 스펙트럼이 재할당되고 기존 기술이 새로운 기술로 대체됩니다. 예를 들어, 처음에 2G 및 3G 기술에서 활용되었던 850MHz 및 1900MHz 스펙트럼은 5G 기술을 지원하기 위해 용도가 변경되었습니다.

• 북미 무선 인프라 시장은 2023년 827억 9천만 달러에서 2024년 920억 5천만 달러로 성장했습니다.

또한 DAS(분산 안테나 시스템)는 경기장, 고층 빌딩, 컨벤션 센터와 같은 넓은 장소의 적용 범위를 향상시키기 때문에 무선 인프라에 일반적으로 배포됩니다. DAS는 다운링크 아날로그 RF 신호를 증폭시키고 이를 탭, 동축 케이블 및 분배기 네트워크를 통해 패시브 안테나에 전달하여 신호 품질을 향상시키고 안정적인 통신을 보장합니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

시장 역학

시장 기회

항공 안전 및 상황 인식에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

항공기 인터페이스 장치에 대한 수요는 비행 안전 및 상황 인식 향상에 대한 관심 증가 등 여러 요인으로 인해 최근 몇 년 동안 증가했습니다. 더 나은 비행 안전과 상황 인식을 달성하려면 내비게이션, 날씨, 엔진 지표 등 다양한 항공기 시스템의 데이터를 통합하는 것이 필수적입니다. 항공기 인터페이스 장치는 데이터 교환을 위한 중앙 허브 역할을 하여 다양한 항공 전자 시스템 간의 통신을 촉진하고 효율적인 정보 공유를 가능하게 합니다. 원활한 데이터 통합을 촉진함으로써 이러한 장치는 상황 인식을 향상시키고 조종사가 정보에 기초한 결정을 내릴 수 있도록 지원하여 궁극적으로 비행 안전 향상에 기여합니다. 또한 항공기 인터페이스 장치를 사용하면 엔진 성능, 연료 효율성, 전체 시스템 상태 등 중요한 항공기 매개변수를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 고속 인터넷 연결에 대한 수요 증가

무선 기술은 전 세계적으로 기술적으로 진보된 솔루션의 도입으로 인해 엄청난 성장을 경험하고 있습니다. 모바일 네트워크 범위의 급속한 확장이 원격 지역에도 도달했습니다. 무선 기술에 대한 수요가 증가하면 업계 경쟁이 심화되어 데이터 사용 요금이 감소합니다. 네트워크 트래픽의 지속적인 증가, 인프라 구축, 수많은 장점으로 인한 무선 연결 수요 증가가 시장 성장을 주도합니다. 또한 5G 서비스 및 고급 고속 인터넷 연결에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

• 예를 들어, 미국은 2019년에 5G 서비스를 출시하고 2021년에 네트워크 연결을 가속화했습니다. AT&T 및 Verizon과 같은 주요 업체는 2021년에 C-BAND 스펙트럼을 출시했으며, 두 회사는 스펙트럼 획득에 총 688억 달러를 투자했습니다.

유럽 ​​통신사들도 5G 네트워크를 구축해 왔습니다. 차이나유니콤(China Unicom), 차이나모바일(China Mobile), 차이나텔레콤(China Telecom) 등 중국 최대 통신업체들은 매달 신규 5G 고객을 공격적으로 추가해왔다. 중국 MIIT 보고서에 따르면 중국에는 7억 명 이상의 5G 가입자와 130만 개 이상의 5G 기지국이 있습니다. 빠른 인터넷 서비스와 더 나은 연결성에 대한 수요가 증가하면서 무선 기술의 혁신이 계속해서 가속화되고 있습니다. 기술 발전의 증가와 네트워크 트래픽 증가는 무선 인프라 시장 성장의 주요 동인입니다.

IoT 채택 증가로 시장 성장 촉진

스마트폰, 방위 전자 제품, 견고한 데스크톱 등 고급 전자 장치의 데이터 사용량이 급격히 증가하면서 전 세계적으로 무선 네트워크의 필요성이 커지고 있습니다. 지난 몇 년 동안 스마트폰 사용자 수와 모바일 데이터 트래픽이 기하급수적으로 증가했습니다.

Ericsson 보고서에 따르면 거의 19억 명이 있었습니다.사물인터넷(IoT)IoT에 연결된 장치의 수는 2025년까지 전 세계적으로 386억 개에 달할 것입니다. 이러한 장치의 사용이 증가함에 따라 센서, 송신기, 수신기 및 프로세서와 같은 구성 요소에 대한 수요가 엄청나게 증가합니다. 따라서 이러한 인프라 시스템 및 구성 요소에 대한 수요 증가는 시장 성장을 주도합니다.

• 2021년 10월, 미국에 본사를 둔 5G 통신 시스템 및 4G LTE 개발업체인 COMSovereign은 블록체인 기술이 미국에서 무선 네트워크 보안을 어떻게 강화할 수 있는지 알아보기 위해 Total Network Solutions(TNS)와 파트너십을 체결했습니다. 이 프로젝트에 따라 회사는 eSIM, 고급 다단계 인증 및 E-MEID(Enhanced MEID)라고도 알려진 토큰화된 모바일 장비 식별자(MEID)를 개발하고 통합할 것입니다. 네트워크 보안 데이터를 블록체인에 안전하게 기록합니다.

또한, 항공우주 및 국방 부문의 디지털화를 지원하기 위한 첨단 전자 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 인터넷 및 네트워크 서비스의 사용이 더욱 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 네트워크 사업자는 다양한 국가에 고급 무선 인프라를 배포하여 역량을 확장하고 있으며 이를 통해 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 무선 인프라 시스템 및 설계 아키텍처 개발과 관련된 복잡성

효과적인 유통과 연결성을 보장하는 것은 제조 기업의 최우선 과제입니다. 기술 발전과 신제품 출시로 인해 강력한 무선 인프라에 대한 필요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 그러나 연결 문제, 표준화 지연 등 여러 문제가 시장 성장을 방해합니다. 무선 네트워크의 급속한 성장은 또한 네트워크 위반 및 데이터 개인 정보 보호 위반과 같은 우려를 불러일으켜 시장 발전을 더욱 방해합니다. 무선 신호는 대문, 벽, 사람 등 다양한 장애물로 인해 방해를 받는 경우가 많아 통신 비효율성과 간헐적인 연결 끊김을 초래합니다. 신호 강도는 수신기의 거리와 위치에 따라 달라집니다.

센서, 송신기, 수신기 및 프로세서와 같은 다양한 무선 인프라 구성 요소를 설계하고 개발하는 데 드는 상당한 비용이 시장 성장을 방해합니다. 더욱이 무선 전송은 유선 네트워크에 비해 느리고 효율성이 낮아 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

세분화 분석

연결 유형별

5G 부문의 성장을 촉진하기 위한 5G 기술의 신속한 채택

시장은 연결성을 기준으로 5G, 4G<E, 3G, 2G, 위성으로 구분됩니다.

5G 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 5G 기술에 대한 전 세계적 수요는 차세대 기술의 고속, 더 넓은 연결, 짧은 대기 시간으로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 상당한 양의 데이터를 소비하고 효과적인 무선 인터넷 서비스가 필요한 4G 기술로는 고객의 요구가 충족되지 않을 수 있습니다. 무선 서비스 및 스마트 기기의 사용이 증가함에 따라 5G 기술과 같이 더 많은 용량을 갖춘 네트워크가 필요합니다.

• 4G 및 LTE 부문은 2024년에 26.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

인프라별

성장 잠재력을 촉진하기 위해 상업용 응용 분야에서 매크로 셀을 갖춘 위성 장치 설치 증가

인프라별로 시장은 다음과 같이 나뉩니다.위성통신, 매크로 셀, RAN(무선 액세스 네트워크), 소형 셀, DAS(분산 안테나 시스템), 클라우드 RAN, 통신업체 Wi-Fi, 모바일 코어 및 백홀.

2024년에는 매크로 셀 카테고리가 가장 큰 무선 인프라 시장 점유율을 차지하게 됩니다. 매크로 셀 사이트는 광역 네트워크 범위를 제공하고 4G 및 5G 장치를 포함한 다양한 연결 요구 사항을 지원합니다. 또한 4G 및 5G 기술을 지원하기 위해 스마트폰, 모바일 장치 및 IoT 장치 범위를 강화하는 데에도 활용됩니다. 무선 인프라는 여러 개의 매크로 셀로 구성되며, 각각은 도시 및 교외 지역에서 약 20~30km의 반경을 커버합니다. 기존 인프라 현대화는 잘 분산된 소비자 네트워크의 구축 및 배포를 위해 정부 허가가 필요한 경우가 많은 긴 프로세스입니다. 인프라 역시 성장을 필요로 합니다.안테나소비자 수요를 충족하기 위해 다른 국가의 사이트를 방문합니다. 도시 및 준도시 지역에서 광범위한 적용 범위 시설에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 시장이 성장할 가능성이 높습니다.

플랫폼별

시장을 추진하기 위해 군용 통신 장치를 무선 연결로 업그레이드해야 할 필요성 증가

플랫폼별로 시장은 상업, 정부 및 국방으로 구분됩니다.

정부 및 방위 부문은 2024년 시장 점유율의 대부분을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 군사 및 해양 부문을 상당한 역량으로 강화하기 위한 정부 지출 증가로 인해 정부 및 국방 부문은 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

무선 인프라 시장 지역 전망

글로벌 시장은 지역을 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역으로 분류됩니다.

북아메리카

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

북미는 이 지역에 수많은 제조업체와 서비스 제공업체가 존재해 2024년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 예측 기간 동안 거대한 소비자 기반과 국방 부문의 상당한 수요에 기인합니다. 미국 무선 인프라 시장은 글로벌 무선 인프라 산업에서 중요하고 빠르게 성장하는 부문입니다. 이는 공격적인 5G 구축, 빠른 연결에 대한 높은 소비자 수요, 민간 및 공공 부문의 강력한 투자에 의해 주도됩니다.

유럽

유럽은 Inmarsat plc, Ericsson, Three UK 및 Deutsche Telekom과 같은 이 지역의 주요 제조업체 및 기술 리더의 존재로 인해 2024년에 두 번째로 큰 무선 인프라 시장 점유율을 차지했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 인도 및 중국과 같은 개발도상국의 상용 모바일 가입자 및 인터넷 사용자가 크게 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

중동

중동 시장은 수많은 모바일 사용자와 관광 부문의 확대로 인해 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 강력한 무선 인프라에 대한 수요에 기여합니다.

나머지 세계

나머지 세계 시장은 글로벌 무선 통신 기기의 채택 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 지위 강화를 위해 인수 및 협업에 중점을 둡니다.

시장의 경쟁 환경은 Huawei Technologies Co., Ltd., Qualcomm Technologies Inc., ZTE Corporation 및 NEC Corporation과 같은 여러 주요 업체의 지배력을 강조합니다. 이러한 회사의 보급은 R&D 및 전략적 인수에 대한 상당한 투자와 함께 무선 하드웨어, 소프트웨어 솔루션 및 장비의 포괄적인 포트폴리오와 연결될 수 있습니다.

이들 유명 기업들은 합병, 합작투자, 인수 등 다양한 성장 전략을 모색하고 있습니다. 또한 신제품 출시, 서비스 제공업체와의 장기 계약 체결, 무선 인프라 부문에서 입지를 강화할 것으로 예상되는 OEM과의 전략적 파트너십 구축에 중점을 두고 있습니다.

프로파일링된 주요 무선 인프라 회사 목록

• 캡제미니엔지니어링(프랑스) 
• Ciena Corporation(미국)
• 시스코 시스템즈, Inc.(우리를.)
• D-Link Corporation (대만)
• 후지쯔(일본)
• Huawei Technologies co., Ltd.(중국)
• NEC Corporation(일본)
• NXP 반도체(네덜란드)
• 퀄컴 테크놀로지스. (우리를.)
• ZTE Corporation(중국)
• 노키아(핀란드)
• 삼성(대한민국)

주요 산업 발전

• 2023년 5월- 공공 안전 기관에 서비스를 제공하는 저명한 협력 구매 조직인 NPPGov는 무선 인프라 구축 부문의 핵심 부가가치 유통업체인 TESSCO Technologies Incorporated와 파트너십을 발표했습니다. 이번 협약을 통해 TESSCO는 NPPGov 회원사에게 정보기술(IT) 서비스, 관련 장비, 지원을 제공했다.
• 2023년 3월 -Cisco와 Telenor Group은 JPA(공동 목적 계약)의 5차 반복을 통해 파트너십 확장을 공개했습니다. 이번 협력은 ESG(환경, 사회, 거버넌스), 자동화 및 서비스형 혁신, 멀티 클라우드 솔루션,사이버보안개선.
• 2022년 4월 -Cisco와 Telenor Group은 JPA의 네 번째 버전 서명을 통해 파트너십을 강화했습니다. 이번 협력에서는 디지털 혁신, 비즈니스 사이버 보안, 디지털 격차에 대한 공동 노력이 강조되었습니다.
• 2021년 7월 -Ericsson과 Verizon은 Verizon의 최고 수준 5G 네트워크를 강화하고 확장하기 위해 83억 달러 규모의 다년간 5G 계약을 체결했습니다. 또한 Ericsson은 Massive MIMO, Ericsson Cloud RAN 및 소프트웨어를 갖춘 최첨단 5G 기술을 구현할 것입니다.
• 2021년 6월 -Vodafone은 유럽에서 Open Radio Access Network의 초기 상용 배포를 위해 Capgemini Engineering을 선택했습니다. 이는 4G/5G 개방형 무선 액세스 네트워크(RAN)를 구축하고 있는 라쿠텐 모바일(Rakuten Mobile) 및 디시 네트워크(Dish Network)와 같은 그린필드 통신사와 대조적으로 보다폰이 "브라운필드" 통신 회사로 전환한다는 점에서 중요합니다.

보고서 범위

시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 제품 출시, 네트워킹 기술, 하드웨어, 소프트웨어 시스템, 시장 참가자 및 성장 기회와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 연구 보고서는 주요 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격, 시장 상태 및 주요 산업 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함되어 있습니다.

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

보고서 범위 및 세분화