Agentes de IA no tamanho do mercado de serviços financeiros, análise de participação e indústria, por tipo de agente (agentes de IA conversacionais, agentes de risco e conformidade, agentes de detecção de fraude, agentes de crédito e empréstimos, agentes de investimento e patrimônio, agentes de pagamentos e transações e outros), por tipo de implantação (no local, baseado em nuvem e híbrido), por usuário final (bancos, seguros e instituições financeiras não bancárias) e previsão regional, 2025 – 2032

O tamanho do mercado global de agentes de IA no mercado de serviços financeiros foi avaliado em US$ 1.569,3 milhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 1.747,1 milhões em 2025 para US$ 4.280,0 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,7% durante o período de previsão.%em 2024.

A Inteligência Artificial Agente é amplamente procurada por instituições financeiras, incluindo bancos, instituições de gestão de fortunas, companhias de seguros e instituições não bancárias. A crescente demanda por gerenciamento de risco, experiência aprimorada do cliente e análise avançada de dados em empresas financeiras estão impulsionando o crescimento dos Agentes de IA no mercado de serviços financeiros. Espera-se que investimentos pesados ​​em empresas impulsionadas pela IA e em start-ups inovadoras, especialmente em economias emergentes e avançadas, reforcem ainda mais o mercado. A geração massiva de dados nas instituições financeiras está a acelerar significativamente a procura de conformidade regulamentar e de soluções eficientes de cibersegurança, impulsionando assim o crescimento dos agentes de IA. Por exemplo, de acordo com a ONU Comércio e Desenvolvimento, a tecnologia de IA no mercado de tecnologia de fronteira deverá crescer de 7% em 2023 para 29% em 2033, representando um crescimento de 25 vezes ao longo de uma década.

Os Agentes de IA são usados ​​em diversas tarefas, incluindo processamento de negociações, otimização de portfólio, análise de mercado financeiro, estratégias de marketing, gerenciamento de fraudes, atendimento ao cliente, auditoria, conformidade esegurança cibernética. O mercado continua a crescer devido à sua ampla gama de aplicações, como envolvimento personalizado com o cliente e tarefas de gerenciamento de risco.

Os principais players do mercado, como IBM Corporation e Microsoft, estão expandindo suas ofertas desenvolvendo novos modelos e plataformas de IA.

Embora a pandemia da COVID-19 tenha limitado temporariamente o acesso às instituições financeiras, acelerou a mudança para soluções bancárias móveis e bancárias líquidas. Esta mudança, por sua vez, aumentou a procura de soluções de cibersegurança baseadas em IA, mantendo-se fortes as tendências de crescimento a longo prazo.

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IMPACTO DO ECOSSISTEMA DE STARTUP

Aumento dos investimentos de capital de risco em startups emergentes para impulsionar o desenvolvimento do mercado

Forte apoio ao ecossistema de startups por parte de capitalistas de risco, particularmente na área deIA generativae soluções Agentic AI, deverá impulsionar os agentes de IA no crescimento do mercado de serviços financeiros. Prevê-se que os agentes de IA cresçam a um ritmo significativo no mercado de serviços financeiros, como resultado da sua vasta gama de aplicações e da eficiência de custos a longo prazo para as instituições financeiras. O volume crescente de transações financeiras e a crescente disponibilidade de dados são fatores-chave que impulsionam a adoção de Agentes de IA no setor BFSI.

• Por exemplo, de acordo com a OCDE, em 2024, foi registado um total de 938 investimentos de capital de risco a nível mundial no espaço da IA ​​generativa, com um investimento médio de cerca de 97 milhões de dólares durante o ano.

IMPACTO DAS TARIFAS NO MERCADO

Aumento do custo da infraestrutura de IA e implantação atrasada para limitar o crescimento do mercado

As soluções Agentic AI podem representar certos desafios, especialmente relacionados ao aumento dos custos de hardware e aos prazos de implantação. Atrasos na construção de infraestruturas de IA podem retardar temporariamente a adoção de soluções baseadas em IA pelas instituições financeiras. O aumento do custo do hardware pode inflacionar ainda mais o custo das soluções de IA, impactando a demanda. A crescente dependência dos serviços em nuvem pode desafiar ainda mais os Agentes de IA no crescimento do mercado de serviços financeiros.

DINÂMICA DE MERCADO

Agentes de IA em serviços financeirosTendências de mercado

Aumento das conformidades regulatórias e custos operacionais para impulsionar o crescimento do mercado

Várias instituições financeiras procuram reduzir custos operacionais e melhorar o atendimento ao cliente através da Agentic AI. A gestão de regulamentações rigorosas e de incidentes crescentes de fraude monetária é tradicionalmente um processo dispendioso e que exige muita mão de obra para as instituições financeiras. Os agentes de IA nos serviços financeiros ajudam a reduzir os custos operacionais e a melhorar a monitorização eficiente das transações nas instituições financeiras. Vários casos de combate à lavagem de dinheiro, verificação KYC e gerenciamento de conformidade regulatória exigem que agentes de IA garantam um monitoramento eficiente.

Drivers de mercado

Ampla gama de aplicações em processos financeiros para impulsionar o crescimento do mercado

A participação dos agentes de IA no mercado de serviços financeiros está crescendo devido à sua aplicação proeminente na melhoria do atendimento ao cliente, detecção e prevenção de ameaças à segurança cibernética e conformidade e verificação regulatória. Os bancos e outras instituições financeiras estão cada vez mais a automatizar tarefas, agilizar operações e aumentar a eficiência operacional através destas soluções. Os agentes de IA permitem a detecção mais rápida de atividades fraudulentas com erros mínimos, avaliações de risco aprimoradas e garantem a conformidade regulatória. Além disso, esses agentes oferecem tomadas de decisões baseadas em dados, como previsões financeiras e pontuação de crédito. O envolvimento do cliente continua a ser um foco para os serviços bancários e financeiros, especialmente nos países emergentes e em desenvolvimento. Os Agentes de IA permitem respostas mais rápidas, automatizadas e personalizadas, impulsionando assim a demanda por soluções de IA da Agentic. Além disso, os principais intervenientes no mercado estão a financiar fortemente startups e intervenientes nacionais para impulsionar soluções inovadoras baseadas em IA e reduzir custos operacionais a longo prazo. Por exemplo, em maio de 2025, a Affiniti atraiu mais de 17 milhões de dólares de investidores, incluindo Contrarian Thinking Capital e Sequel.   

Restrições de mercado

Alto custo de instalação e força de trabalho qualificada limitada podem impedir o crescimento do mercado

Várias economias emergentes e em desenvolvimento continuam a operar em infra-estruturas de TI legadas, exigindo actualizações e personalizações para integração com tecnologias modernas. A implementação de novas infra-estruturas em empresas bancárias e financeiras envolve frequentemente elevados custos de instalação e a necessidade de uma mão-de-obra qualificada. As restrições orçamentais e a disponibilidade limitada de mão-de-obra qualificada podem limitar o crescimento do mercado. Além disso, vários bancos cooperativos e do setor público, devido à disponibilidade limitada de recursos financeiros, poderão enfrentar desafios na implantação de soluções baseadas na IA, dificultando o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Investimentos crescentes em serviços de consultoria em gestão de patrimônio para trazer oportunidades de mercado

A crescente consciencialização em todas as regiões sobre a gestão de património pessoal está a gerar uma forte procura de consultores de gestão de carteiras. Os grupos demográficos jovens e com formação financeira em países em desenvolvimento e emergentes, como a Índia e a China, estão à procura de soluções de gestão financeira que possam gerar ainda mais procura por agentes de IA e consultores robóticos. Os agentes de IA em ambientes de gestão de patrimônio oferecem soluções de investimento diversificadas aos clientes, além de derivativos, ações e imóveis. Esses agentes avançados oferecem soluções de gestão de patrimônio eficientes e precisas, tornando tudo mais fácil e conveniente para os clientes. Por exemplo, o Morgan Stanley Wealth Management anunciou um conjunto de ferramentas GenAI para consultores financeiros em junho de 2024.

SEGMENTAÇÃOAnálise

Por tipo de agente

O segmento de agentes de IA conversacional dominou o mercado devido à sua capacidade de oferecer resposta personalizada ao cliente

Com base no tipo de agente, o mercado é fragmentado em agentes conversacionais de IA, agentes de risco e conformidade, agentes de detecção de fraudes, agentes de crédito e empréstimos, agentes de investimento e riqueza, agentes de pagamentos e transações, entre outros. Outros segmentos incluem agentes autônomos de tomada de decisão e sistemas multiagentes. Os Agentes de IA Conversacional foram responsáveis ​​pela maior participação de mercado em 2024, impulsionados por sua capacidade de oferecer respostas personalizadas e atendimento eficiente ao cliente.

Os agentes da geração AI em serviços financeiros atuam como assistentes virtuais, oferecendo insights de dados em tempo real e serviços bancários personalizados, impulsionando ainda mais a demanda por agentes de IA conversacional no mercado global. As interações centradas no cliente e o fornecimento de respostas precisas aos clientes gerariam ainda mais uma forte demanda por agentes de IA conversacional em bancos e outras instituições financeiras. A sua capacidade de melhorar as interações com os clientes apoia uma melhor tomada de decisões e o alinhamento com os objetivos financeiros individuais, tornando-os um ativo valioso para o setor BFSI.

Espera-se que os agentes de detecção de fraude testemunhem o crescimento mais rápido durante o período de previsão, como resultado do aumento dos crimes cibernéticos e da fraude financeira. A crescente demanda por modelos preditivos de IA e Agentes GenAI para detectar fraudes e transações suspeitas está impulsionando a expansão do segmento. A fim de aumentar a eficiência operacional, as instituições financeiras estão cada vez mais a adotar agentes de IA em diversas funções, tais como tarefas de risco e conformidade, agentes de crédito e empréstimos e gestão de património e investimentos.  

Por tipo de implantação

O segmento local lidera o mercado devido à sua eficáciaControle sobre o tratamento de dados

Com base no tipo de implantação, o mercado é segmentado em local, baseado em nuvem e híbrido.

O segmento local captura a maior participação de mercado, devido à maior segurança de dados e à conformidade com estruturas regulatórias rigorosas.

Várias instituições financeiras bancárias e não bancárias continuam a funcionar em sistemas legados, onde a integração e o tratamento de dados são mais fáceis de gerir com sistemas locais. Os sistemas locais também oferecem controle completo sobre o tratamento de dados, reduzindo custos operacionais para empresas financeiras.

Os sistemas baseados em nuvem estão ganhando força devido à sua escalabilidade e acessibilidade aos dados em tempo real. A implantação baseada em nuvem oferece fácil integração e modelos aprimorados com a evolução da demanda do mercado.

Por usuário final

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Segmento de bancos domina o mercado como resultado de alto número de transações

Com base no usuário final, o mercado é dividido em bancos, seguradoras e instituições financeiras não bancárias. Os bancos dominam o mercado devido ao grande número de transações e à demanda por uma melhor experiência do cliente.

Os bancos exigem modelos avançados de IA para otimizar suas operações, como perfil e engajamento de clientes, consultoria financeira, crédito e empréstimos, soluções de conformidade e monitoramento e detecção de fraudes. O contínuotransformação digitalnos países emergentes e em desenvolvimento está a impulsionar ainda mais a procura de soluções orientadas pela GenAI. Os agentes de IA permitem insights precisos e maior eficiência operacional em todos os processos bancários de ponta a ponta, tornando-os um componente-chave nas operações bancárias modernas.

É provável que o segmento de seguros testemunhe a maior taxa de crescimento durante o período de previsão devido ao processamento mais rápido de sinistros, atividades de risco e conformidade, fácil detecção e prevenção de fraudes e outras tarefas. Aumentar a conscientização e a compra de apólices de seguro para criar grandes quantidades de conjuntos de dados geraria ainda mais uma demanda considerável para os agentes de IA durante o período de previsão.

Agentes de IA em Serviços Financeiros PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

O mercado de agentes de IA em Serviços Financeiros é classificado na América do Norte, Europa, América do Sul, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

América do Norte

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O mercado norte-americano é responsável pela maior participação de mercado de receitas devido à adoção precoce de agentes de IA. O crescimento é apoiado pelo investimento de capital em soluções Agentic AI, pela evolução das exigências demográficas por serviços financeiros avançados e pelo desenvolvimento contínuo de agentes inovadores de IA. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os EUA atraíram mais de 15,26 mil milhões de dólares em investimentos de capital de risco em IA generativa. A adoção precoce de tecnologias e o aumento das taxas de crimes cibernéticos impulsionam ainda mais o mercado na região.

Os EUA estão preparados para dominar o mercado, devido à rápida evolução dos serviços financeiros e à expansão das iniciativas impulsionadas pela IA no país. Espera-se que a crescente demanda por soluções de gestão de tesouraria reforce ainda mais o crescimento do mercado nos EUA. Apoiados por um financiamento pesado e um ecossistema de inovação robusto, os EUA continuam a liderar na adoção de IA generativa em instituições bancárias e financeiras.  De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os EUA lideraram o investimento de capital de risco em IA generativa para o setor BFSI entre 2020 e 2024.

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Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a registar uma rápida inovação e procura de serviços bancários modernizados devido à população jovem e às plataformas digitais convenientes. A adoção de interações hiperpersonalizadas baseadas em IA, juntamente com um forte foco na privacidade ética dos dados, está a impulsionar a procura de produtos na região. O crescimento das pequenas e médias empresas de IA, o investimento significativo em infra-estruturas de IA e a procura de gestão de riscos e detecção de fraudes provavelmente apoiarão ainda mais o crescimento do mercado para agentes de IA em serviços financeiros.

Europa

Os agentes de IA no mercado de serviços financeiros nos países europeus testemunham um crescimento constante como resultado do investimento ativo em startups em estágio inicial, estratégias de expansão por parte dos principais participantes e o desenvolvimento de soluções inovadoras de Agentic-AI para instituições financeiras. No entanto, o crescimento na região enfrenta desafios devido às políticas regulatórias. Por exemplo, em Abril de 2021, a Lei da IA ​​da União Europeia implementou um quadro de governação rigoroso e políticas de privacidade de dados para proteger as instituições financeiras do risco de sistemas de IA de alto impacto.

Ámérica do Sul

Ecossistema financeiro para proporcionar forte crescimento nos países da América do Sul, incluindo Brasil, Argentina e Chile. Os agentes de IA no mercado de serviços financeiros estão acelerando e nivelando as transações bancárias, tornando-as mais fáceis e simplificadas para clientes experientes em tecnologia. As instituições financeiras da região recorrem cada vez mais à IA para reduzir custos operacionais e melhorar o envolvimento personalizado do cliente, levando ao crescimento do mercado nos próximos anos.

Oriente Médio e África

Os mercados do Médio Oriente e de África estão a passar por uma transformação significativa nos serviços bancários e financeiros, impulsionados pela implementação de soluções de IA da Agentic. Enormes quantidades de transações fraudulentas em toda a região e a rápida transformação digital devido à demografia jovem e conhecedora da tecnologia geram ainda mais uma elevada procura de agentes de IA. Por exemplo, o Centro Sul-africano de Informação sobre Riscos Bancários (SABRIC) informou que a fraude bancária online resultou em perdas de cerca de 40,8 milhões de dólares em 2022, um aumento de mais de 24%. Isto sublinha a crescente procura por agentes de IA em soluções de detecção de fraudes e conformidade de riscos em toda a região.

Cenário Competitivo

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Ênfase dos principais jogadoresAvançando na conversação Agentes de IA para apoiar transformações digitais no setor financeiro

Participantes proeminentes do mercado, como IBM Corporation, Accenture e Microsoft, estão investindo em empresas iniciantes de IA que oferecem soluções de IA Agentic adaptadas para o setor de serviços financeiros. Esses players estão focados no avanço de agentes de IA conversacional, risco e conformidade e tecnologia de detecção de fraude para apoiar as transformações digitais em bancos e finanças. As instituições financeiras colaboram cada vez mais com empresas tecnológicas para automatizar tarefas operacionais repetitivas e melhorar a eficiência dos serviços. Por exemplo, a Hebbia levantou mais de US$ 130 milhões em uma rodada da Série B financiada por Andreessen Horowitz, Index Ventures, Google Ventures e Peter Thiel.

Lista de ChaveAgentes de IA em serviços financeiros Empresas estudadas (mas não limitadas a)

• Corporação IBM(NÓS.)
• Accenture (Irlanda)
• Microsoft (EUA)
• Google Cloud (EUA)
• Cognizant (EUA)
• ai(NÓS.)
• Sistemas Verint (EUA)
• KAI (Kasisto)(NÓS.)
• UiPath (EUA)
• Darktrace (Reino Unido)
• FICO (EUA)
• Sendbird (EUA)
• Laboratórios de Cognição (EUA)
• MavenAGI (EUA)
• Samaya AI (EUA)
• Affiniti (EUA)
• Greenlite AI (EUA)
• IA única (Suíça)
• Personética (Israel)
• ai (Noruega)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2025:A startup Agentic AI, com sede na Índia, Data Sutram, garantiu mais de US$ 9 milhões em financiamento da Série A liderado pela B Capital e Lightspeed.
• Março de 2025:A Unique, com sede em Zurique, garantiu um investimento de cerca de 30 milhões de dólares na rodada de financiamento da Série A liderada pela CommerzVentures e DN Capital.
• Julho de 2024:Harvey arrecadou mais de US$ 100 milhões em uma rodada da Série C liderada por OpenAI, Kleiner Perkins, Elad Gill, Sequoia Capital e SV Angel.
• Setembro de 2024:A Hebbia levantou cerca de US$ 30 milhões em uma rodada Série A para desenvolver soluções de IA para o setor bancário e financeiro. A rodada de financiamento foi liderada pela Index Ventures.
• Setembro de 2023:O Ant Group introduziu modelos de IA para análise de mercado de gestão de patrimônio no setor de serviços financeiros. A nova inovação tecnológica analisa produtos financeiros e auxilia investidores na alocação de gestão de ativos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo de agente, tipo de implantação e usuário final. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO