IA no tamanho do mercado de drones, análise de participação e indústria, por classe de UAV (micro, mini e pequenos UAVs e UAVs táticos (MALE & HALE)), por tecnologia (visão computacional, ML, aprendizado profundo e outros), por operação (linha de visão visual, linha de visão visual estendida, além da linha de visão visual e outros), por nível de autonomia (controlado remotamente usando IA, semi e totalmente autônomo), por aplicação (defesa e segurança, Infraestrutura e Inspeção Industrial, Agricultura e Silvicultura, Logística e Entrega, Segurança Pública e Resposta a Emergências e Outros)

O tamanho global do mercado de IA em drones foi avaliado em US$ 17.828,4 milhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 20.204,9 milhões em 2025 para US$ 61.647,9 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 17,3% durante o período de previsão.

A inteligência artificial (IA) está transformando a indústria de drones, permitindo operações autônomas, navegação inteligente e tomada de decisões baseada em dados em uma variedade de aplicações. A integração de tecnologias de IA, como visão computacional, detecção de objetos em tempo real e aprendizado de máquina, permite que os drones analisem o ambiente, reconheçam obstáculos, trajetórias de voo e executem tarefas complexas sem intervenção humana constante. A IA no mercado de drones está a testemunhar um forte crescimento a nível mundial devido a estas capacidades melhoradas pela IA, que são essenciais em domínios como a agricultura, vigilância, entrega, inspeção de infraestruturas e resposta a desastres.

O mercado abrange vários players importantes, com DJI, Shield AI, Teledyne FLIR e Parrot Inc. Prevê-se que este mercado altamente dinâmico testemunhe avanços tecnológicos tanto de grandes multinacionais como de startups ágeis.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Adoção rápida de IA em drones em vários domínios para impulsionar o crescimento do mercado

O rápido aumento no uso de tecnologias de IA em drones é impulsionado principalmente pelos avanços tecnológicos emaprendizado de máquina, visão computacional e análise de dados em tempo real, que permitem que os drones funcionem de forma independente e gerenciem tarefas complicadas em vários setores.

Indústrias como a agricultura, a inspeção de infraestruturas, a defesa, a logística e a gestão de desastres estão a aproveitar cada vez mais os drones alimentados por IA para melhorar a precisão, reduzir os riscos operacionais e agilizar a tomada de decisões. A eficiência operacional, a escalabilidade e a adaptabilidade que a IA traz às operações com drones tornam-na um ativo estratégico para organizações que buscam automatizar a coleta de dados e aumentar a confiabilidade da missão.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Complexidade e custo da incorporação de capacidades autônomas avançadas para restringir a expansão do mercado

A integração de capacidades autônomas sofisticadas em drones alimentados por IA traz complexidade tecnológica na integração de sensores e algoritmos de aprendizado de máquina. Sensores, processadores e software de IA de alto desempenho aumentam as despesas operacionais e de desenvolvimento, criando barreiras para pequenas e médias empresas e restringindo a acessibilidade nas economias emergentes. O preço excessivo destas tecnologias de ponta constitui um grande obstáculo ao maior desenvolvimento do mercado.

 Cada camada de complexidade, seja em hardware, desenvolvimento de software, integração de sistemas e manutenção contínua, traduz-se em maiores requisitos de investimento, tanto em termos de custo inicial como de custos de funcionamento.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

O aumento na transformação digital em todos os setores apresenta oportunidades significativas para drones de IA

A ascensão emtransformação digitalem vários setores criou oportunidades para o uso de drones alimentados por IA, fornecendo novas abordagens para melhorar a tomada de decisões baseada em dados, a eficiência operacional e a segurança. Esses drones estão sendo adotados em domínios como agricultura, defesa, meio ambiente e logística.

A IA em drones fornece perspectivas aéreas e tecnologia de detecção de ponta para auxiliar em inspeções completas, garantia de qualidade e procedimentos de manutenção, permitindo que as empresas identifiquem problemas antecipadamente e minimizem o tempo de inatividade.

IA NAS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE DRONE

A crescente adoção de enxames de drones baseados em IA está emergindo como uma tendência importante no mercado

Nos últimos anos, ao contrário dos drones convencionais que são operados ou pilotados por um único piloto, os enxames de drones empregam algoritmos complexos de IA para facilitar a comunicação, coordenação e tomada de decisões em tempo real entre eles. O grande número de drones que trabalham juntos como um todo coeso, replicando sistemas biológicos como enxames de insetos ou bandos de pássaros. Este comportamento coletivo permite que os drones respondam dinamicamente às mudanças nas circunstâncias, evitem obstáculos e reatribuam eficazmente as responsabilidades da missão.

DESAFIOS DO MERCADO

Aumento dos ataques cibernéticos para dificultar o crescimento do mercado

Os ataques cibernéticos representam uma séria ameaça ao desenvolvimento da IA ​​na indústria de drones, visando sistemas de drones de maneiras que podem colocar em risco as operações, a proteção de dados e a integridade do sistema. A superfície de ataque aumenta à medida que os drones se tornam mais dependentes da IA ​​para navegação autónoma, processamento de dados e comunicação, tornando-os vulneráveis ​​a ataques cibernéticos complexos, como falsificação de GPS, adulteração de firmware e ataques de negação de serviço.

Esses perigos podem resultar em sequestro de drones, manipulação de dados, falhas de missão e outras consequências críticas. Além disso, os drones habilitados para IA são inerentemente complexos e conectados, o que os torna alvos atraentes para criminosos cibernéticos e inimigos. Isto exige o desenvolvimento de medidas robustas de segurança cibernética baseadas na IA.

Impacto da Guerra Rússia-Ucrânia

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia acelerou a adopção deinteligência artificialdentro do mercado de drones, alterando tanto as estratégias militares quanto os avanços tecnológicos. À medida que a guerra sublinhou a importância dos sistemas autónomos, especialmente para tarefas como vigilância, selecção de alvos e análise de dados em tempo real, tem havido um aumento notável na procura de drones controlados por IA que possam funcionar eficazmente em ambientes complexos e contestados. Isto impulsionou um rápido progresso em áreas como a visão computacional, algoritmos de navegação e capacidades de tomada de decisão, obrigando tanto os sectores da defesa como os promotores privados a concentrarem-se na criação de sistemas não tripulados mais inteligentes e versáteis.

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Análise de Segmentação

Por classe UAV

UAVs táticos (MASCULINO E HALE) Segmento liderou o mercado devido à sua capacidade de funcionar em vários terrenos

Com base na segmentação da Classe UAV, o mercado é classificado em micro UAVs (abaixo de 2 Kg), mini UAVs (2-20 Kg), pequenos UAVs (20-50 Kg) e UAVs táticos (MALE & HALE).

O segmento de UAVs táticos (MALE & HALE) foi responsável pela maior participação de IA no mercado de drones em 2024, impulsionado por sua capacidade de operar em vários terrenos com risco mínimo de solo, uma capacidade crítica para alcançar objetivos militares.

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Por tecnologia

Segmento de aprendizado de máquina dominado devido à sua capacidade de identificar ameaças

Em termos de tecnologia, o mercado é categorizado emvisão computacional, Aprendizado de Máquina (ML), Aprendizado Profundo (DL) e outros.

O segmento de aprendizado de máquina capturou a maior fatia do mercado em 2024. Em 2025, o segmento deverá dominar com uma participação de 36,49%. O ML permite o processamento de dados em tempo real e o reconhecimento de padrões, permitindo que os UAVs identifiquem ameaças, anomalias ou alvos de forma autônoma, sem intervenção humana. Além disso, a sua ampla aplicabilidade, desde sistemas de direcionamento de defesa até inspeções industriais, posiciona o BC como a principal tecnologia facilitadora em vários domínios.

Espera-se que o segmento de visão computacional cresça a um CAGR de 17,8% durante o período de previsão.  

Por operação

Segmento Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) dominado devido às suas diversas capacidades

Com base na operação, o mercado é segmentado em Linha de Visão Visual (VLOS), Linha de Visão Visual Estendida (EVLOS), Além da Linha de Visão Visual (BVLOS), entre outros.

O segmento Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) manteve uma posição dominante em 2024, detendo uma participação de 33,11% no mesmo ano. O BVLOS permite que os UAVs cubram áreas muito maiores sem a necessidade de permanecer dentro do alcance visual do operador, expandindo assim enormemente o potencial da missão. Além disso, a inspeção de infraestruturas, a monitorização de fronteiras e a busca e salvamento em vastas áreas dependem fortemente das capacidades do BVLOS.

O segmento VLOS deve florescer e crescer a um CAGR de 17,7% durante o período de previsão.

Por nível de autonomia

Controlado remotamente usando AI Segment Led devido à sua capacidade de assumir melhor controle sobre decisões estratégicas

Com base no nível de autonomia, o mercado é segmentado em controlado remotamente por IA, semiautônomo e totalmente autônomo.

O segmento de IA controlado remotamente manteve uma posição dominante em 2024. Os sistemas de IA controlados remotamente permitem que os humanos mantenham o controle sobre as decisões estratégicas, ao mesmo tempo que aproveitam a IA para análise em tempo real e suporte à decisão.

O segmento Semi-Autônomo deverá florescer com uma taxa de crescimento de 17,4% ao longo do período de previsão.

Por aplicativo

A Modernização Militar Impulsionou o Crescimento do segmento de defesa e segurança

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em Defesa e Segurança, infraestrutura e inspeção industrial, agricultura e silvicultura, logística e entrega, segurança pública e resposta a emergências, monitoramento e conservação ambiental,cidades inteligentese gestão urbana, saúde e ajuda humanitária, entre outros.

O segmento de defesa e segurança ocupou uma posição dominante em 2024. O avanço e a integração da IA ​​em aplicações de defesa de drones são impulsionados principalmente pela modernização militar, uma vez que a IA permite que os drones se tornem mais autónomos, capazes de executar tarefas complicadas, como alvos de precisão e inteligência de enxame. 

O segmento de infraestrutura e inspeção industrial deverá florescer com uma taxa de crescimento de 17,7% durante o período de previsão.

Por usuário final

O segmento governamental e de defesa domina devido à forte demanda por UAVs militares

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em governo e defesa, energia, energia,petróleo e gás, construção e mineração, agricultura, silvicultura e conservação da vida selvagem, infraestrutura pública e segurança interna, hospitais e serviços médicos de emergência, transporte e logística, mídia, eventos e entretenimento, entre outros.

Em 2024, o segmento de governo e defesa dominou o mercado em termos de usuário final. A crescente utilização de UAV pelo sector da defesa e segurança sustentou a forte necessidade de UAV militares em análises em tempo real para vigilância, mapeamento, transporte, guerra e monitorização. Além disso, o segmento deverá deter 47,44% de participação em 2025.

Além disso, prevê-se que os segmentos de agricultura, silvicultura e conservação da vida selvagem cresçam a uma CAGR de 20,4% durante o período do estudo.

IA na perspectiva regional do mercado de drones

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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A América do Norte detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 5.373,2 milhões de dólares, e continuou a liderar em 2024 com 6.127,6 milhões de dólares. Esta dominância deve-se à utilização crescente de drones para vigilância e espionagem na região, especialmente nos EUA. A utilização crescente de regras governamentais que obrigam a utilização de drones no negócio da construção para inspeções regulares no local também contribui para esta dominância. Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 6.592,0 milhões.

Outras regiões, como a Europa e a região Ásia-Pacífico, deverão testemunhar uma IA notável no crescimento do mercado de Drones nos próximos anos. Durante o período de previsão, a região Ásia-Pacífico deverá registrar uma taxa de crescimento de 18,6%, que é a mais alta entre todas as regiões. Isto se deve principalmente ao maior investimento na integração de IA em drones para aplicações militares e comerciais. Apoiada por estes factores, prevê-se que a China registe a avaliação de 2.117,2 milhões de dólares, o Japão de 838,1 milhões de dólares e a Índia de 1.263,7 milhões de dólares em 2025. Depois da Ásia-Pacífico, estima-se que a Europa atinja 4.762,3 milhões de dólares em 2025 e garanta a posição de terceira maior região do mercado. Na região, estima-se que o Reino Unido e a Alemanha atinjam 1.037,2 milhões e 742,4 milhões de dólares, respetivamente, em 2025.

Durante o período de previsão, as regiões do Oriente Médio, África e América Latina testemunhariam um crescimento moderado neste mercado durante o período de estudo. Até 2025, o mercado do Médio Oriente deverá registar uma valorização de 810,2 milhões de dólares, enquanto África e América Latina deverão atingir 1.046,6 milhões e 551,6 milhões de dólares, respetivamente.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Principais empresas optam por atividades de pesquisa e desenvolvimento para impulsionar sua posição no mercado

A IA global no mercado de drones mostra uma estrutura semiconcentrada, com inúmeras empresas de pequeno e médio porte operando ativamente em todo o mundo.  Os principais players do mercado de drones habilitados para IA incluem DJI, Skydio, Parrot, Northrop Grumman, AeroVironment, Anduril Industries, Shield AI, DroneDeploy, Pix4D, Percepto e Flytrex. Liderando o mercado global está a DJI, que aproveita sua escala, pesquisa e desenvolvimento proprietários e recursos integrados de IA, como prevenção de obstáculos e rastreamento inteligente.

Além disso, estas empresas estão a realizar diversas iniciativas estratégicas, tais como investimentos em I&D e parcerias para aumentar a sua presença no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE IA EM DRONES PERFILADAS

• DJI (China)
• DroneDeploy(NÓS.)
• Teledyne FLIR LLC (EUA)
• Skydio Inc.. (NÓS.)
• Libélula (Canadá)
• Honeywell International Inc. (EUA)
• ShieldAI (EUA)
• Aerovironment Inc. (EUA)
• Papagaio SA(França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Julho de 2024:Os drones V‑BAT da Shield AI garantiram um contrato de US$ 198 milhões com a Guarda Costeira dos EUA para fornecer serviços de inteligência, vigilância e reconhecimento marítimo (ISR) sob um modelo operado por contratantes.
• Dezembro de 2024:A Xtend Defense garantiu um contrato de US$ 8,8 milhões com a Diretoria de Suporte Técnico de Guerra Irregular do Departamento de Defesa dos EUA para fornecer pequenos sistemas de UAV "Precision Strike Indoor & Outdoor" (PSIO) orientados por IA.
• Outubro de 2024-A Granta Autonomy ganhou um contrato de 1,17 milhões de dólares com o Ministério da Defesa Nacional da Lituânia para fornecer drones GA‑10FPV‑AI – 2.300 para a Lituânia e quase 5.000 para a Ucrânia.
• Novembro de 2024:A Shield AI assinou uma joint venture com a JSW Defense & Aerospace para produzir e testar drones V‑BAT na Índia, apoiada por um investimento de US$ 65 milhões no primeiro ano e atingindo US$ 90 milhões em dois anos.
• Julho de 2025:Auterion assinou um contrato de 50 milhões de dólares com o Pentágono dos EUA para entregar 33.000 “kits de ataque” de drones alimentados por IA (Skynode) à Ucrânia até ao final de 2025.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório