Tamanho do mercado de software de frete aéreo, participação e análise de impacto COVID-19, por implantação (no local e baseado em nuvem), por serviço de frete aéreo (serviço acelerado, serviço padrão e serviço diferido), por aplicação (manuseio de frete, rastreamento e monitoramento de frete, gerenciamento de armazém, gerenciamento de preços e receitas, roteamento e agendamento de frete e rastreamento de entrega), por usuário final (companhias aéreas de carga, companhias aéreas comerciais, empresas de comércio eletrônico, provedores de serviços de frete de terceiros e Outros) e Previsão Region

O tamanho do mercado global de software de frete aéreo foi avaliado em US$ 6,63 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 6,57 bilhões em 2025 para US$ 7,68 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 2,25% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de software de frete aéreo com uma participação de mercado de 33,33% em 2024.

O transporte aéreo de carga é o processo de organizar e planejar o transporte de carga de um ponto a outro por via aérea. A digitalização apresenta novos desafios e oportunidades para os transitários, e eles não têm outra escolha senão adotar a tecnologia em nuvem. O gerenciamento de software de frete aéreo melhora a eficiência ao automatizar toda a operação de frete aéreo e reduz tempo e erros. O software avançado de frete aéreo oferece suporte a todos os processos de manuseio de frete aéreo, incluindo rastreamento em tempo real, gerenciamento diário de operações de frete aéreo, reserva de pedidos e cotações, ajudando as empresas a economizar tempo e aumentar a eficiência.

Existem vários recursos do software de frete aéreo, como automação de conhecimento aéreo, conectividade direta com companhias aéreas e melhor visibilidade da remessa, que minimizam erros humanos e melhoram a eficiência operacional. Devido ao aumento da frota de carga por diversas companhias aéreas para atender à crescente demanda por carga aérea, prevê-se que o mercado de software de carga aérea cresça durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 teve impacto negativo no mercado devido à diminuição da demanda de carga

A indústria da aviação enfrentou um desafio sem precedentes à medida que as fronteiras fechavam, a procura de bilhetes de avião diminuía e eram implementadas medidas de precaução para retardar a propagação do novo coronavírus conhecido como COVID-19. De acordo com a nossa análise, o mercado de software de carga aérea diminuiu 18,70% devido à interrupção nas cadeias de abastecimento globais, redução da capacidade de carga aérea e suspensão de voos de passageiros, prejudicando a procura de carga em diversas regiões.

A Organização da Aviação Civil Internacional estimou que as toneladas-quilômetros de carga disponíveis em todo o setor caíram 21,4% em relação ao ano anterior em 2020. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o declínio anual na demanda de carga ainda foi o maior desde a crise financeira global em 2009. Além disso, a participação da carga aérea no atendimento ao comércio extra-União Europeia (UE) caiu da média de 2,35% em 2019 para 1,21% em 2020, onde as importações caíram de 0,28% em 2019 para 0,24% em 2020.

Visão geral do mercado global de software de frete aéreo

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 6,63 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 6,57 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 7,68 bilhões
• CAGR: 2,25% de 2025–2032

Quota de mercado

• A América do Norte dominou o mercado com 28,24% de participação em 2022, impulsionada pela alta adoção de soluções avançadas de frete aéreo, presença de players importantes e crescente frota de companhias aéreas de carga na região.
• A implantação baseada em nuvem detinha a maior parcela devido à segurança aprimorada, economia e atualizações automáticas, tornando-a a escolha preferida para companhias aéreas e empresas de logística.

Principais destaques do país

• Estados Unidos: Rápida digitalização das operações de carga e integração de sistemas de rastreamento baseados em IA; aquisições como NV5 e soluções avançadas de empresas como a Inform Software impulsionam o crescimento.
• Índia: O lançamento de novas companhias aéreas de carga, como a Pradhna Air Express, e o aumento na procura de logística de comércio eletrónico estão a impulsionar a adoção de software de frete aéreo.
• China: A expansão do comércio eletrónico transfronteiriço e os investimentos em infraestruturas logísticas inteligentes estão a aumentar a procura de soluções de gestão de carga baseadas na nuvem.
• Alemanha: A forte presença de desenvolvedores de software, como a Riege Software, e os avanços na segurança com certificação ISO para software de carga aérea apoiam a expansão do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Ascensão do Digital Twin com Integração de Inteligência Artificial é uma Tendência Destacada no Mercado

Um gêmeo digital é uma representação digital de um “ativo”, como um objeto, processo ou sistema. Ele usa dados em tempo real (geralmente coletados de sensores), dados históricos e aprendizado de máquina para mapear recursos e estados de versões reais e prever estados futuros.

Com o ONE Record, a IATA afirma ter encontrado uma solução que estabelece as bases para a digitalização ponta a ponta da cadeia de abastecimento de logística e transporte, onde os dados são trocados entre transportadoras aéreas de todos os tamanhos. Este esforço é fornecido com padrões de dados de todo o setor e licenciado sob uma licença de código aberto gratuita. O objetivo é permitir o intercâmbio de alta qualidade de novos tipos de dados, bem como de dados tradicionais.

• A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado de software de frete aéreo de US$ 2,9 bilhões em 2023 para US$ 2,21 bilhões em 2024.

O ONE Record foi projetado para obter informações de frete aéreo, rastrear remessas e trocar dados de forma rápida, segura e precisa para que todos os participantes da cadeia de suprimentos, independentemente do tamanho, tenham as mesmas cadeias de comunicação que podem ser compartilhadas. Todas as informações relevantes ao longo da cadeia de transporte, como dados de reserva, instruções de manuseio, dados de rastreamento,Dispositivo de carga unitária (ULD)informações e até números de série de itens individuais são registrados pelo modelo de dados ONE Record e compartilhados com parceiros por meio de interfaces padronizadas do ONE Record.

 Isto traz economia de custos para todos os membros participantes da Rede ONE Record, já que cada participante só precisa implementar sua interface ONE Record uma vez e reutilizá-la para se comunicar com outros usuários.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente demanda por serviços de frete aéreo por empresas de comércio eletrônico catalisará o mercado

O comércio eletrônico ou compras online é a compra e venda de bens e serviços pela Internet. Ele permite que empresas e consumidores façam transações sem a necessidade de uma loja física. Desde a ascensão das redes sociais ao maior alcance dos embaixadores da marca, existem vários motivos pelos quais o comércio eletrónico continua a crescer.

A tendência de compras online desenvolveu a demanda por serviços de correio nacionais e internacionais. Além disso, a indústria do transporte aéreo é a forma mais rápida de transportar mercadorias, pelo que é a única solução para o negócio de comércio eletrónico.

De acordo com um relatório da IATA, em 2022, as vendas do comércio eletrónico a retalho aumentaram 21% em comparação com 2021. Além disso, de acordo com as últimas estatísticas da IATA, a procura global medida em toneladas de carga quilómetro (CTK) aumentou 2,7% em janeiro de 2022 em comparação com janeiro de 2021 (3,2% para voos internacionais).

Em julho de 2022, a Turkish Cargo, um dos principais intervenientes na sustentabilidade da cadeia de abastecimento global, construiu pontes de transporte aéreo para transporte de comércio eletrónico transfronteiriço. A marca reforçou a sua parceria estratégica com a Shopee, uma plataforma líder de comércio eletrónico com sede em Singapura.

O surgimento de novas companhias aéreas de carga em todo o mundo impulsionará o mercado

O crescimento de novas companhias aéreas de carga em todo o mundo está impulsionando o mercado. À medida que surgem cada vez mais companhias aéreas, há uma necessidade crescente de software avançado para gerir operações de carga.

Por exemplo, em outubro de 2022, a Índia lançou uma nova companhia aérea de carga “Pradhna Air Express”. A companhia aérea foi criada após a pandemia da COVID-19, que mudou a percepção do setor de carga aérea da Índia, com as companhias aéreas de passageiros existentes também operando no setor. Além disso, há uma demanda crescente em economias em crescimento, como Índia, China e Japão, por um aumento no serviço de carga, que é um fator importante para o crescimento global do mercado de software de frete aéreo.

Em junho de 2021, a Air Bridge Cargo Airlines (ABC) do Grupo Volga Dnieper assinou um contrato de três anos para ser cliente da Worldwide Flight Services (WFS) para o lançamento do novo terminal de carga no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta (H-JAIA). Segundo os termos do contrato, a WFS movimentará aproximadamente 9.500 toneladas de carga AirBridgeCargo anualmente, que serão transportadas em aproximadamente 100 voos de carga Boeing 747-400ERF.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Risco de violação de dados e ataque cibernético pode prejudicar o crescimento do mercado

As violações de dados podem comprometer informações confidenciais, como detalhes de remessas, dados de clientes, registros financeiros e informações comerciais confidenciais. Isto pode levar a perdas financeiras, danos à reputação, implicações legais e perda de confiança do cliente. Além disso, violações de dados e ataques cibernéticos podem causar interrupções nas operações comerciais e causar tempo de inatividade.

Em dezembro de 2021, a Hellmann Worldwide Logistics foi afetada por um ataque cibernético que afetou as operações. A Hellmann oferece serviços de frete aéreo, frete marítimo, transporte rodoviário e ferroviário, bem como serviços de logística contratada, a partir de 489 escritórios em 173 países.

Em agosto de 2022, a Akasa Air anunciou uma violação de dados na qual uma pessoa não autorizada acessou informações do usuário. Em um comunicado publicado em seu site, a companhia aérea pediu desculpas aos seus clientes pela violação de dados e disse que o incidente foi “auto-relatado” a uma agência de nó, a Equipe de Resposta a Emergências de Computadores da Índia (CERT-In). 

SEGMENTAÇÃO

Por análise de implantação

Segmento baseado em nuvem domina o mercado devido a preocupações de segurança aprimoradas na aviação 

Com a implantação, o mercado é bifurcado em local e baseado em nuvem.

O segmento baseado em nuvem dominou o mercado e deverá crescer com o maior CAGR durante o período de previsão. Baseado em nuvem refere-se aos aplicativos de software que são hospedados e acessados ​​pela Internet, em vez de instalados e operados localmente. Essas soluções de software são projetadas especificamente para o setor de carga, oferecendo uma gama de funcionalidades e recursos como economia, atualização automática de software, segurança de dados, facilidade de manutenção, entre outros. O segmento detinha 86% do market share em 2025.

Prevê-se que o segmento local mostre um crescimento significativo durante o período de previsão. Várias companhias aéreas e organizações preferem software local devido às suas necessidades específicas, preocupações de segurança e necessidade de personalizações. O tipo de software local oferece vantagens como acessibilidade offline, segurança e controle aprimorados, flexibilidade para personalizações e outros

Por análise de serviço de frete aéreo

Segmento de serviço diferido domina o mercado devido ao baixo custo associado a esse tipo de serviço

O mercado de serviço de frete aéreo é segmentado em serviço acelerado, serviço padrão e serviço diferido. O segmento de serviço diferido domina o mercado e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão devido ao tempo de trânsito mais longo em comparação com os serviços padrão ou acelerados e o principal benefício deste serviço é a economia de custos. Ao optar por um tempo de trânsito mais longo, os clientes têm a vantagem de taxas mais baixas e são adequados para remessas não urgentes com prazo de entrega flexível.

O serviço acelerado deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de estudo. O atendimento ágil em carga aérea refere-se a uma opção de serviço especializado que oferece agilidade na entrega das remessas, priorizando rapidez e tempo. É utilizado principalmente por clientes que necessitam de entrega urgente de suas mercadorias em um horário específico. Além disso, uma grande vantagem é que os prestadores de serviços oferecem acordos de nível de serviço que descrevem a entrega garantida junto com um cronograma específico. Espera-se que o segmento capture 37% da participação de mercado em 2025.

O segmento de serviços padrão está preparado para crescer com um CAGR considerável de 2,59% durante o período de previsão (2025-2032).

Por análise de aplicação

O segmento de rastreamento e monitoramento de frete domina o mercado devido à melhoria dos fatores de segurança nas companhias aéreas

O mercado por aplicação é segmentado em movimentação de carga, rastreamento e monitoramento de carga, gestão de armazéns, gestão de preços e receitas, roteamento e programação de carga e rastreamento de entrega.

O segmento de rastreamento e monitoramento de frete dominou o mercado juntamente com o maior crescimento no CAGR durante o período de previsão. Rastreamento e monitoramento de carga referem-se ao processo de monitoramento da movimentação, localização e status da carga. Envolve diversos sistemas para fornecer dados e atualizações em tempo real sobre as condições da carga e das mercadorias embarcadas. Devido a essas aplicações amplas, prevê-se que o segmento domine o mercado. Estima-se que este segmento adquira 33% de participação de mercado em 2025.

A movimentação de carga deverá testemunhar um crescimento moderado durante o período do estudo. A movimentação de cargas é o recurso de um software que auxilia no gerenciamento e otimização da movimentação de cargas ou cargas ao longo do processo. Envolve vários momentos como rastreamento, gestão da mercadoria desde a origem até o destino e outros. É provável que este segmento registre um CAGR de 2,35% durante o período de previsão (2025-2032).

Por análise do usuário final

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O segmento de companhias aéreas de carga detém a maior participação de mercado devido ao aumento do tamanho da frota de aeronaves de carga globalmente

O mercado por usuário final é segmentado em companhias aéreas de carga, companhias aéreas comerciais, empresas de comércio eletrônico, prestadores de serviços de frete terceirizados, entre outros.

O segmento de companhias aéreas de carga dominou o mercado em 2024 e deverá ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve ao aumento do tamanho da frota de aeronaves e da demanda por aeronaves cargueiras. O segmento deve atingir 53% de participação de mercado em 2025.

O segmento de companhias aéreas comerciais deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período do estudo. Estas companhias aéreas comerciais utilizam a capacidade de carga disponível no porão das suas aeronaves de passageiros para fornecer serviços de carga para geração de receitas.

Prevê-se que o segmento de comércio eletrônico cresça com um CAGR significativo de 2,51% durante o período de previsão (2025-2032).

• Espera-se que o segmento de prestadores de serviços de frete terceirizados detenha uma participação de 10% em 2024.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

Ásia-Pacífico 

A Ásia-Pacífico dominou o mercado com uma avaliação de US$ 2,09 bilhões em 2023 e US$ 2,21 bilhões em 2024. O mercado na Ásia-Pacífico deverá crescer na maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Prevê-se que o mercado chinês detenha 0,84 mil milhões de dólares em 2025. Este crescimento deve-se à crescente adoção do sistema de software de frete aéreo pelas transportadoras aéreas para melhorar a gestão de carga. Além disso, o aumento do comércio electrónico nos países em desenvolvimento, como a China e a Índia, deverá apoiar o crescimento da região. Prevê-se que a Índia se situe em 0,05 mil milhões de dólares em 2025, enquanto o Japão deverá ganhar 0,44 mil milhões de dólares no mesmo ano.

América do Norte

A América do Norte detinha uma participação significativa no mercado de software de frete aéreo em 2024. O mercado na América do Norte foi avaliado em US$ 1,85 bilhão em 2024. Atualmente, a adoção de software de frete aéreo na América do Norte é preliminarmente impulsionada por um aumento na demanda por transporte aéreo de carga e um aumento no tamanho da frota na região. O aumento das companhias aéreas de carga aérea e das rotas de carga na região é um importante fator propulsor para a ascensão do mercado durante o período de estudo. Espera-se que a região detenha o segundo maior mercado com um valor de US$ 1,85 bilhão em 2025, documentando um CAGR de 1,56% durante o período de previsão (2025-2032). O mercado dos EUA deverá atingir um valor de mercado de US$ 1,69 bilhão em 2025.

Europa

A Europa é o terceiro maior mercado que deverá ganhar 1,43 mil milhões de dólares em 2025. Estima-se que a Europa detenha a segunda maior quota de mercado devido à crescente adoção de software de carga na indústria da aviação. O mercado do Reino Unido continua a crescer, prevendo-se que atinja 0,18 mil milhões de dólares em 2025. O aumento do número de prestadores de serviços relacionados com software de frete aéreo é um factor importante no crescimento regional durante o período do estudo. A Alemanha deverá ganhar 0,49 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a França deverá crescer com uma avaliação de 0,17 mil milhões de dólares no mesmo ano.

Resto do mundo 

O resto do mundo é o quarto maior mercado, com previsão de atingir US$ 1,11 bilhão em 2025. Prevê-se que o resto do mundo testemunhe um crescimento moderado no mercado durante o período de previsão. O aumento do mercado se deve ao aumento significativo na demanda de carga nesta região. Além disso, o crescente investimento das operadoras aéreas na região do Oriente Médio e África para proporcionar uma experiência aprimorada no manuseio de carga está impulsionando o mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão se concentrando em atualizações de software para oferecer uma ampla gama de soluções IFEC para se sustentar no mercado

O mercado global está fragmentado com vários players importantes, como Champ Cargosystems, Freight Pop, Freightdata 2000, IBS, Inform Software, Magaya, entre outros.

As aquisições estratégicas e os crescentes investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento são alguns fatores adicionais responsáveis ​​pelo domínio destas empresas de software de frete aéreo. As empresas estão focadas principalmente na atualização do software de carga para atender a demanda e aprimorar o processo de movimentação de carga. Em janeiro de 2023, o software Riege recebeu o certificado ISO 27001 para Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) pela TÜV Süd. Esta certificação é uma prova confiável de que as informações estão sendo tratadas de forma responsável e atesta um alto nível de segurança de dados para os aproximadamente 10.000 usuários da empresa em todo o mundo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Champ Cargossistemas (Luxemburgo)
• Frete Pop (EUA)
• Freightdata 2000 (Reino Unido)
• SII(Índia)
• Informar Software(NÓS.)
• Magaya (EUA)
• Riege Software(Alemanha)
• The Descartes Systems Group Inc. (Canadá)
• TMSfirst (EUA)
• WiseTech Global (Austrália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Maio de 2023–A Speedcargo fez parceria com a Güdel para desenvolver a primeira solução robótica de manuseio de carga totalmente automatizada do mundo para carga aérea. O sistema robótico pode manusear cargas de vários tamanhos e pesos, até mesmo cargas de formatos estranhos. O sistema combina décadas de experiência da Güdel emrobôs de pórticoe automação intralogística com visão computacional avançada, otimização e software de robótica inteligente da Speedcargo para melhorar três operações principais de manuseio em terra.
• Dezembro de 2022–A WiseTech Global anunciou que a IAG Cargo, a divisão de carga do International Air Lines Group (IAG), será diretamente integrada ao CargoWise para permitir que as companhias aéreas selecionem, reservem, confirmem e modifiquem pacotes com eficiência e em tempo real a partir da plataforma de atendimento logístico líder do setor.
• Outubro de 2022–A corporação Magaya anunciou que a Andes Logistics ou ANDES entrou em operação com o Magaya Digital Freight Portal. Isso permite modernizar a experiência do cliente com um portal de frete on-line interativo e economizar tempo.
• Outubro de 2022–A Air Canada Cargo expande sua rede para a América Latina e adiciona voos de carga para os Estados Unidos. A empresa adicionará voos de carga B767 para Dallas e Atlanta a partir de novembro. A Air Canada está atualmente convertendo oito B767 em aviões de carga e tem dois B767-300F de fábrica encomendados, com entrada em serviço prevista para 2023. Além disso, a empresa planeja receber dois B777F em 2024.
• Março de 2022–A IBS Software firmou um acordo de longo prazo com a Alaska Air Cargo para transformar e modernizar o ecossistema de TI de carga aérea. A IBS Software implantou sua solução abrangente de gerenciamento de carga nas operações de carga aérea da Alaska Airlines.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece pesquisas e análises detalhadas de mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D, gestão da cadeia de suprimentos, cenário competitivo e otimização das capacidades de fabricação e serviços operacionais. Além disso, o relatório oferece insights sobre a análise de tendências de mercado, dinâmica de mercado, tamanho de mercado, previsão de mercado e análise de segmentos de mercado e destaca principalmente os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o mercado global nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório