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O tamanho global do mercado de infraestrutura aeroportuária foi avaliado em US$ 116,4 milhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 120,20 milhões em 2025 para US$ 168,5 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,93% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de infraestruturas aeroportuárias com uma quota de mercado de 30,31% em 2024.
O mercado está preparado para crescer, impulsionado por um número crescente de projetos de infraestrutura e desenvolvimentos recentes, juntamente com numerosos avanços sustentáveis que estão sendo feitos para apoiar o crescimento do mercado em diversas regiões. Os principais players do mercado incluem Dnata, Fraport AG, entre outros, que competem no mercado global.
O mercado refere-se a todas as infraestruturas presentes no aeroporto, envolve construção, renovação e manutenção de infraestruturas aeroportuárias significativas a nível mundial. Eles compreendem pistas, números de passageiros, torres de controle, pistas de táxi e assim por diante. É impulsionado pelo aumento da demanda por viagens aéreas, gastos governamentais e avanços tecnológicos para melhorar a eficiência e a segurança do processo. Fatores como o aumento do tráfego de passageiros, o aumento da carga aérea e a procura por aeroportos mais novos e mais ecológicos estão a impulsionar o mercado. A expansão e o investimento em novas tecnologias permitem que os aeroportos transportem mais passageiros e mercadorias de forma mais eficaz.
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Aumento da modernização aeroportuária e iniciativas governamentais para levar a um crescimento substancial do mercado
A modernização nos aeroportos inclui o desenvolvimento da infra-estrutura aeroportuária para melhorar a eficiência, o conforto dos passageiros e as capacidades operacionais. Alguns desses projetos envolvem a construção de novos terminais, a adição de instalações aos existentes e a integração de novas tecnologias. A modernização visa facilitar o aumento do tráfego aéreo, aumentar a segurança e minimizar a degradação ambiental. O Aeroporto Internacional John Glenn, em Columbus, Ohio, por exemplo, enfrenta um projecto de desenvolvimento de 2 mil milhões de dólares para substituir o seu terminal existente por uma instalação nova, maior e mais avançada. O Aeroporto Internacional de Pittsburgh também está atualizando seu terminal contra deslizamentos de terra em um projeto de US$ 1,57 bilhão.
Os programas governamentais são a força motriz por trás do crescimento da infraestrutura aeroportuária. Iniciativas como a UDAN da Índia (Ude Desh ka Aam Naagrik) ajudam a melhorar a conectividade aérea regional através da modernização das pistas de aterragem e dos terminais nos aeroportos regionais34. O programa UDAN atualizado pretende conectar 120 novas cidades, com mais de 91.000 milhões de rupias (US$ 10,9 bilhões) de investimento vindo do governo indiano e de atores privados entre o ano fiscal de 2020 e o ano fiscal de 25 para expansão aeroportuária e atualização tecnológica. O governo dos EUA também está a investir nisto através da Lei de Emprego e Investimento em Infraestruturas, disponibilizando fundos para projetos como o programa de desenvolvimento de 1,3 mil milhões de dólares do Aeroporto Internacional de Sacramento.
Maior tempo de execução do projeto para conter o crescimento do mercado
Os prazos de execução do projeto, ou seja, o tempo decorrido entre o início de um projeto e a sua conclusão, podem restringir estritamente o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária. Como resultado, prazos de entrega prolongados podem retardar as operações diárias e criar frustrações nos clientes. Prazos de entrega prolongados são provocados por autorizações regulatórias complexas, aquisição de terras, preocupações ambientais e aquisição de fundos. Por exemplo, espera-se que o terminal do Aeroporto de Bagdogra, em Bengala Ocidental, esteja pronto em Março de 2027. Os aspectos técnicos envolvidos nos projectos aeroportuários e a logística envolvida nas cadeias de abastecimento também podem atrasar a entrega. Além disso, suposições erradas relativamente à procura de viagens aéreas e às necessidades dos passageiros podem atrasar e exigir alterações no projeto. Todas essas questões podem ser evitadas fazendo um planejamento intenso com metas de curto, médio e longo prazo.
Aumento de iniciativas de sustentabilidade para atuar como uma grande oportunidade de mercado
As iniciativas de sustentabilidade aeroportuária são cada vez mais essenciais à medida que a indústria aérea tenta manter mínimos os seus impactos no mundo. Os aeroportos estão obtendo diferentes meios para se tornarem sustentáveis, incluindo energia eólica e solar. O Aeroporto Internacional de Denver, por exemplo, possui o maior parque solar de aeroporto comercial dos EUA e gera tanta eletricidade para abastecer milhares de residências. Além disso, aeroportos como Singapura Changi e Amesterdão Schiphol estão a recorrer a equipamentos de apoio terrestre operados electricamente para minimizar as emissões e a poluição sonora.
A conservação da água também está em destaque, com aeroportos como o San Francisco International tendo coleta de águas pluviais e reciclagem de águas residuais para irrigação e descarga de vasos sanitários. A maioria dos aeroportos também está a tornar-se neutra em carbono através do investimento na eficiência energética através de tecnologia inteligente e do desenvolvimento da indústria de transportes de combustível de aviação sustentável (SAF). O Aeroporto Internacional Indira Gandhi, por exemplo, atingiu 100% energia renováveluso e tornou-se verde com construções verdes em grande escala. Todas estas atividades não são apenas ecológicas, mas também proporcionam eficiência operacional e satisfação do cliente, pelo que os aeroportos estão na vanguarda da sustentabilidade.
Restrições de capacidade aeroportuária para desafiar o desenvolvimento do mercado
As restrições de capacidade referem-se à incapacidade de um aeroporto de acomodar a necessidade de tráfego aéreo, resultando em congestionamentos e atrasos. As restrições de capacidade são causadas pela utilização limitada da pista, pela mitigação de ruído e pelo meio ambiente. O congestionamento leva a filas para aeronaves, atrasos nas partidas e preços mais altos. A capacidade aeroportuária restrita pode diminuir a rivalidade entre companhias aéreas e impedir a entrada de novos concorrentes. O investimento no aumento da capacidade é imperativo para aliviar o congestionamento, diminuir as rendas de escassez e diminuir as tarifas aéreas. Os aeroportos que movimentam mais de 60% da sua capacidade durante mais de 50% do tempo são considerados congestionados.
Espera-se que tecnologias emergentes como IA, IoT e robótica atuem como principais tendências de mercado
Inteligência Artificial (IA), automação e robótica, análise preditiva eInternet das Coisas (IoT)estão transformando a infraestrutura aeroportuária por meio da melhoria da eficiência, da segurança e da experiência dos passageiros. A automação está ganhando espaço entre os aeroportos para aplicação em tarefas como manuseio de bagagens e atendimento a passageiros, com robôs realizando tarefas fisicamente trabalhosas e repetitivas, tornando as tarefas mais precisas e reduzindo as chances de lesões.
O Aeroporto de Changi, por exemplo, assinou contrato com a Aurrigo para pilotar veículos autônomos de bagagem. Addverb fornece o Dynamo, um robô móvel autônomo (AMR) para movimentação de materiais, e o Zippy, um robô de classificação de velocidade. A IA está sendo usada para processar dados em tempo real, respondendo a diversas circunstâncias e simplificando procedimentos como transporte de bagagem, manejo de multidões e triagem de segurança. Robôs de IA estão sendo testados no Aeroporto de Dublin para orientar passageiros com deficiências invisíveis. A análise preditiva permite que os aeroportos prevejam pontos de congestionamento, o que contribui para um planeamento de recursos mais eficaz e melhores serviços. As tecnologias IoT revolucionam a infraestrutura aeroportuária ao possibilitar o monitoramento de ativos e o rastreamento das operações em tempo real.
Sensores monitoram a movimentação de passageiros, gerenciamento de bagagens e aumentam a eficiência operacional. A conectividade 5G melhora as taxas de transferência de dados e a comunicação, suportando monitoramento de alta definição e análise situacional de dados em tempo real. Os robôs de segurança estão se transformando em unidades indispensáveis nas atividades aeroportuárias, oferecendo vigilância aumentada, detecção de perigos e sistemas de segurança aprimorados. Os robôs empregam sensores sofisticados, câmeras e soluções de IA para examinar áreas de aeroportos e reconhecer comportamentos suspeitos.
AAT Automation GmbH fornece um robô que visa contribuir para o futuro das atividades aeroportuárias, desde a carga e descarga de bagagens até verificações de segurança. No geral, estas tecnologias são concebidas para automatizar as operações aeroportuárias, melhorar as experiências dos passageiros e posicionar os aeroportos para futuras expansões.
A pandemia COVID-19 afetou enormemente o crescimento do mercado de infraestrutura aeroportuária devido ao declínio drástico no tráfego aéreo e nas receitas. Todas as obras de expansão e modernização foram interrompidas porque os aeroportos não conseguiam sustentar as despesas operacionais. A crise, no entanto, acelerou a integração e a automação digitais, e os aeroportos mudaram o seu foco para a continuidade dos negócios, a gestão de custos e a conformidade regulamentar. Legisladores e organizações comerciais pediram ajuda governamental para sustentar a indústria da aviação global. O Airports Council International (ACI) incentivou os governos a tomar medidas para proteger as receitas aeroportuárias e fornecer alívio financeiro. O tráfego e as receitas estão a recuperar, ao mesmo tempo que, durante a pandemia, remodelaram as prioridades e soluções no mercado de infraestruturas aeroportuárias.
Crescimento em robótica e crescimento do segmento de terminais impulsionado por IA
Com base na operação, o mercado foi dividido em operações aeroportuárias, terminais e terrestres.
O segmento de operação de terminal foi responsável pela maior participação de mercado em 2024 e deverá crescer no maior CAGR no período de previsão. O segmento de operações de terminais aeroportuários deverá registar um crescimento sustentado baseado principalmente nas tendências retalhistas e tecnológicas. Devido às crescentes considerações de segurança dos passageiros, os gestores aeroportuários em todo o mundo estão a abandonar os sistemas existentes de verificação de bagagem e a recorrer a tecnologias emergentes, como a IA e a RFID, a fim de criar operações tranquilas. Os sistemas de tomografia computadorizada (TC) da Analogic Corporation, por exemplo, estão sendo implementados em aeroportos nos EUA para um melhor nível de proteção de segurança. Além disso, a expansão do retalho aeroportuário também está a transformar os terminais em centros comerciais e a aumentar as receitas não aeronáuticas. O investimento recente, por exemplo, é como o plano de expansão do Aeroporto de Heathrow, no valor de 2,86 mil milhões de dólares, centrado na construção de serviços e na resiliência operacional, o que indica esta tendência. A robótica e a automação estão simplificando o manuseio de bagagens para melhorar a experiência dos passageiros. Além disso, espera-se que o crescimento do mercado a longo prazo seja impulsionado pela região Ásia-Pacífico devido à contínua construção e desenvolvimento de aeroportos em países como Índia e China. No geral, as iniciativas são indicativas de uma ênfase no aumento da eficiência e da satisfação do cliente nos serviços aeroportuários. O segmento de movimentação de bagagens deverá deter 21% da participação de mercado em 2025. O sistema de gestão aeroportuária deverá registrar um CAGR de 6,29% durante o período de previsão.
O segmento do lado ar representou uma quota de mercado significativa de 5% em 2024. À medida que o tráfego aéreo aumenta, a utilização mais eficiente das pistas de táxi e pistas é de extrema preocupação. Os aeroportos estão investindo pesadamente em tecnologias emergentes avançadas para atingir o tempo máximo de ocupação da pista e otimizar a eficácia do retorno das aeronaves. Isto implica a utilização de sistemas inteligentes que monitorizam o fluxo de tráfego e fornecem dados em tempo real aos controladores de tráfego aéreo. Além disso, devem ser fornecidos sistemas de iluminação e auxílios à navegação mais eficientes para garantir a segurança do voo do avião, especialmente em caso de mau tempo. Os aeroportos estão a incorporar tecnologias leves inovadoras para melhorar a visão e a segurança das operações de aviação com um consumo mínimo de energia.
Prevê-se que a pista e a pista de táxi capturem 43% da participação de mercado em 2025 e provavelmente apresentem um CAGR de 5,53% durante o período de previsão.
Pela operação esmagadora, o segmento de estacionamento provavelmente deterá 46% da participação de mercado em 2025. O segmento de aluguel de automóveis deverá apresentar um CAGR de 5,44% durante o período de previsão.
Modernização de aeroportos antigos para aumentar o crescimento segmentar de brownfields
Com base no tipo de infraestrutura, o mercado é segmentado em greenfield e brownfield.
Espera-se que o segmento brownfield represente 55% da quota de mercado em 2025. Os aeroportos atuais estão a ser expandidos e modernizados para aumentar a capacidade e tornar as instalações mais modernas. Isso inclui a atualização das operações do terminal, dos sistemas de manuseio de bagagem e da segurança. Gastar em projetos brownfield é necessário para permanecer competitivo em uma indústria de aviação em constante mudança.
O segmento greenfield foi responsável por uma participação de mercado substancial em 2024 e deverá crescer no maior CAGR de 5,77% durante o período de previsão. Esses aeroportos greenfield são construídos em terrenos novos, o que permite um design criativo com foco principal na eficiência e na sustentabilidade. O governo aprovou mais de 20 aeroportos greenfield para aumentar a conectividade e facilitar o tráfego de passageiros nos atuais aeroportos urbanos. Com uma projeção de que serão necessários mais de 120 novos aeroportos até 2030 para acomodar volumes crescentes de passageiros, o desenvolvimento de greenfields é fundamental para satisfazer a procura futura, mantendo ao mesmo tempo as pegadas ambientais mínimas. Portanto, projetos como o Aeroporto Internacional de Noida são típicos desta tendência, que visa descongestionar aeroportos congestionados.
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Crescimento do Turismo para Impulsionar o Crescimento do Segmento Doméstico
Com base no tipo de aeroporto, o mercado é segmentado em doméstico e internacional.
O segmento doméstico foi responsável pela maior quota de mercado em 2024. A urbanização e o aumento do rendimento disponível são os motores do desenvolvimento dos aeroportos locais como resultado da crescente procura por viagens aéreas. A assistência governamental sob a forma de subvenções para o desenvolvimento aeroportuário é também um importante motor da melhoria da conectividade e do desenvolvimento económico. A expansão dos aeroportos nos atuais locais aeroportuários concentra-se em acomodar um maior número de viajantes e no desenvolvimento de uma melhor eficiência operacional, como no caso de aeroportos de entrada como o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth. Além disso, o uso de tecnologia avançada, como automação de check-in e rastreamento de bagagem ao vivo, aprimora a experiência do cliente. Eles fazem esforços para o desenvolvimento de estruturas aeroportuárias nacionais para atender às crescentes demandas dos passageiros.
O segmento internacional foi responsável por uma participação de mercado significativa em 2024 e deverá crescer no maior CAGR do mercado durante o período de previsão. A expansão global das viagens aéreas é impulsionada pela expansão da atividade empresarial, políticas de vistos flexíveis e mais rotas aéreas. Com o aumento da conectividade internacional, os países estão a fazer investimentos em infra-estruturas aeroportuárias estrangeiras para lidar com o crescente volume de passageiros e remessas de carga. Novos terminais e pistas mais longas foram construídos recentemente para acomodar a expansão. No geral, a interação entre a procura nacional e internacional está a impulsionar investimentos maciços em infraestruturas aeroportuárias em todo o mundo.
Europe Airport Infrastructure Market Size, 2024 (USD Million)
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A América do Norte provavelmente será a segunda maior região, com um valor de US$ 31,7 milhões em 2025, exibindo o segundo CAGR mais rápido de 4,69% durante o período de previsão. A expansão do sector de infra-estruturas aeroportuárias da América do Norte é alimentada principalmente pelo aumento da procura de viagens aéreas, exigindo enormes investimentos em expansão e modernização. Com uma necessidade estimada de mais de 151 mil milhões de dólares para manutenção e modernização entre 2023 e 2027, os aeroportos estão a reagir ao aumento do volume de passageiros e do tráfego comercial. O apoio governamental sob a forma de cerca de mil milhões de dólares em subvenções para infra-estruturas aeroportuárias também alimenta estes desenvolvimentos. Grandes aeroportos como Hartsfield-Jackson Atlanta e Dallas-Fort Worth passaram por grandes atualizações instaladas para aumentar a capacidade e a eficiência. Além disso, as iniciativas sobre designs ecológicos são incorporadas de forma mais proeminente nos projectos de desenvolvimento para garantir que a infra-estrutura responderá à procura futura da aviação, mantendo ao mesmo tempo as pegadas ecológicas sob controlo.
O tamanho do mercado dos EUA é estimado em US$ 29,29 bilhões em 2025. O mercado de infraestrutura aeroportuária dos EUA foi responsável pela participação de mercado dominante na região da América do Norte devido à prevalência de grandes players de mercado na região. Empresas como Air General e Parsons são grandes impulsionadoras de crescimento no mercado. Além disso, diversas tendências tecnológicas e a integração de tecnologias da nova era na infraestrutura aeroportuária impulsionam o crescimento do mercado no período de previsão.
A Europa liderou a quota de mercado de infraestruturas aeroportuárias em 2024 com 35,29 milhões de dólares, e em 2023, o valor de mercado situou-se em 34,52 milhões de dólares. Prevê-se que o mercado europeu atinja uma taxa de crescimento mais elevada nos próximos anos. A expansão do mercado europeu de infra-estruturas aeroportuárias é impulsionada por várias forças, tais como o aumento do tráfego aéreo de passageiros, despesas governamentais e tentativas de modernização. Com um enorme crescimento de passageiros de 98% só em 2022, os aeroportos estão a fazer novas expansões para lidar com esta pressão. Os governos da Europa estão a investir fortemente na expansão e desenvolvimento dos aeroportos, juntamente com o desenvolvimento do Centro de Solidariedade em Varsóvia e novas expansões em Heathrow e Frankfurt. Além disso, a implantação de tecnologias sofisticadas em aeroportos inteligentes facilita a eficácia operacional e a satisfação do cliente, o que acelera mais uma vez o desenvolvimento de infraestruturas em toda a região. O mercado no Reino Unido deverá ser de 4,21 milhões de dólares em 2025, enquanto a Alemanha deverá atingir 1,55 milhões de dólares e a França deverá atingir 1,02 milhões de dólares em 2025.
Prevê-se que o mercado Ásia-Pacífico alcance a maior taxa de crescimento nos próximos anos. Espera-se que a região seja o terceiro maior tamanho de mercado estimado em US$ 33,44 milhões em 2025. O crescimento no mercado de infraestrutura aeroportuária da Ásia-Pacífico é fortemente alimentado pela crescente demanda por viagens aéreas, gastos governamentais e rápido crescimento econômico. A urbanização na região está a um ritmo rápido e o aumento do rendimento disponível dos cidadãos da classe média na região traduz-se num aumento do tráfego de passageiros aéreos e na procura de desenvolvimento de novos aeroportos, bem como na modernização das instalações actuais. Os elevados gastos governamentais em termos de subvenções aeroportuárias locais e planos de modernização no Vietname e na Índia também estão a impulsionar o crescimento. Além disso, os avanços tecnológicos, como soluções aeroportuárias inteligentes e atividades verdes, estão a remodelar o mercado para responder às necessidades ambientais e dos passageiros em evolução. O mercado na China deverá ser de 7,21 milhões de dólares em 2025, enquanto a Índia deverá atingir 3,74 milhões de dólares e o Japão deverá atingir 3,31 milhões de dólares em 2025.
Vários fatores importantes impulsionam o crescimento da infraestrutura aeroportuária da América Latina. A procura da aviação, devido ao crescimento da classe média e à expansão das rotas das transportadoras de baixo custo, exige gastos significativos em terminais aeroportuários. Os esquemas estatais também contribuem consideravelmente, à medida que os governos investem na expansão dos aeroportos e no desenvolvimento de novos aeroportos para melhorar a conectividade, liderados pelo Brasil e pelo México. Além disso, o facto de nenhum outro meio de transporte poder ser utilizado, sendo uma delas a cobertura ferroviária inadequada, significa que as pessoas têm de viajar de avião, o que impulsiona ainda mais o crescimento infra-estrutural em toda a região.
Prevê-se que o mercado do Oriente Médio e África atinja uma taxa de crescimento mais elevada nos próximos anos. A região será provavelmente o quarto maior mercado, com um valor de 9,84 milhões de dólares em 2025. Uma combinação altamente complexa de factores desencadeia o desenvolvimento aeroportuário no Médio Oriente e em África. A crescente expansão económica e a procura de viagens aéreas são dois dos motores mais fortes, com mil milhões de viajantes aéreos internacionais a passarem pela região em 2040. Desenvolvimentos multibilionários, como a expansão do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, no valor de 31 mil milhões de dólares, são realizados para melhorar a conectividade e a capacidade. Os próprios governos estão a impulsionar o desenvolvimento da infra-estrutura como forma de transformar as suas respectivas nações em centros de aviação de classe mundial através de iniciativas como o projecto de expansão do Aeroporto Internacional Al Maktoum no Dubai. As iniciativas tecnológicas e de sustentabilidade também estão a revolucionar o funcionamento dos aeroportos, o que por sua vez afecta o desenvolvimento da infra-estrutura na região. O tamanho do mercado dos Emirados Árabes Unidos é estimado em US$ 4,17 milhões em 2025.
Novas iniciativas dos participantes do mercado no desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária para melhorar seu posicionamento no mercado
O cenário competitivo do mercado global de infraestrutura aeroportuária oferece insights sobre vários concorrentes. Isso inclui uma visão geral de cada empresa, seu desempenho financeiro, geração de receitas, potencial de mercado, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas, pontos fortes e fracos, portfólios de produtos e marcas, lançamentos de produtos, fusões e aquisições e suas aplicações. Os dados fornecidos centram-se especificamente no envolvimento das empresas no mercado.
O relatório analisa o mercado em profundidade e destaca aspectos cruciais, como empresas proeminentes, segmentação de mercado, cenário competitivo, tipos de aeroportos e adoção de tecnologia. Além disso, fornece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado ao longo dos anos.
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ATRIBUTO |
DETALHES |
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Período de estudo |
2019-2032 |
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Ano base |
2024 |
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Ano estimado |
2025 |
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Período de previsão |
2025-2032 |
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Período Histórico |
2019-2023 |
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Taxa de crescimento |
CAGR de 4,93% de 2025 a 2032 |
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Unidade |
Valor (US$ milhões) |
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Segmentação |
Por operação
Por tipo de infraestrutura
Por tipo de aeroporto
Por região
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O mercado foi avaliado em 116,4 milhões de dólares em 2024 e deverá atingir 168,5 mil milhões de dólares em 2032.
O mercado deverá registrar um CAGR de 4,93% durante o período de previsão.
O segmento doméstico representou a maior parte da participação de mercado em 2024.
Aumento da modernização dos aeroportos e iniciativas governamentais para levar a um crescimento substancial do mercado.
Dnata, Fraport AG e outros são alguns dos principais players do mercado.
A Europa dominou o mercado global em 2024.
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