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O tamanho do mercado global de transporte de pessoal blindado (APC) foi avaliado em US$ 5,45 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 5,82 bilhões em 2025 para US$ 8,77 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,00% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado APC com uma quota de mercado de 42,38% em 2024.
Um veículo blindado de transporte de pessoal (APC) é um tipo extenso de veículo militar blindado projetado para transportar pessoal e equipamentos em zonas de combate. Eles fornecem mobilidade e proteção, permitindo que as tropas se movam com rapidez e segurança pelo terreno do campo de batalha. Desde a Primeira Guerra Mundial, os APCs tornaram-se uma parte comum do equipamento militar em todo o mundo.
Os APCs normalmente apresentam proteção contra fogo de armas pequenas e fogo de artilharia. A armadura geralmente é composta de aço oualumínio. Alguns APCs estão equipados com proteção CBRN (química, biológica, radiológica e nuclear). Os APCs de mobilidade são projetados para operar em uma variedade de terrenos e condições climáticas. A maioria deles pode acomodar de 10 a 20 soldados e seus equipamentos. Além disso, os APCs de armamento podem ser equipados com metralhadoras leves, de uso geral ou pesadas, lançadores de granadas automáticos ou sistemas de mísseis para autodefesa, apoiando assim as operações terrestres. Comparados aos veículos de combate de infantaria (IFVs), os APCs têm menos armamento e não são projetados para fornecer apoio de fogo direto em batalha.
O mercado global de transporte de pessoal blindado (APC) é caracterizado por um crescimento significativo e pela competição entre vários players importantes. As principais empresas envolvidas neste setor são BAE Systems, General Dynamics Corporation, Lockheed Martin e muito mais. Essas empresas estão empenhadas no desenvolvimento de tecnologias avançadas para APCs, com foco em melhorias na proteção de armaduras, mobilidade e adaptabilidade a diversas necessidades militares. Por exemplo, a BAE Systems e a Patria têm investido em novos sistemas de blindagem, enquanto a General Dynamics e a Rheinmetall asseguram grandes contratos governamentais para garantir fluxos de receitas estáveis.
A pandemia da COVID-19 teve uma influência multinível no mundo globalmercado de veículos blindados, afetando diversas economias. Embora a pandemia tenha inicialmente causado atrasos na produção e perturbações na cadeia de abastecimento, a resiliência do sector da defesa, o aumento dos gastos e as iniciativas estratégicas contribuíram para a recuperação e o crescimento graduais do mercado. As operações de produção também foram altamente afetadas, uma vez que os produtores de componentes, peças e linhas de montagem automotivas sofreram efeitos adversos. As empresas enfrentaram desafios logísticos, escassez de mão de obra devido a confinamentos e restrições, e capacidades operacionais reduzidas, prejudicando o funcionamento do mercado.
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A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto significativo no crescimento da quota de mercado dos veículos blindados de transporte de pessoal (APC), destacando tanto a necessidade como os desafios associados a estes veículos na guerra moderna. Os APCs são cruciais para o transporte de tropas no campo de batalha, protegendo-as do fogo de armas leves, projéteis de artilharia e fragmentos de foguetes.
A Ucrânia recebeu APCs de vários países como parte da ajuda internacional. O Canadá forneceu 1.140 APCs Roshel Senator para a Ucrânia, tornando-os um dos modelos de veículos blindados mais utilizados no conflito. No entanto, estes veículos enfrentaram desafios operacionais e foram relatados como menos eficazes perto das linhas de frente, tendo alguns sido danificados ou destruídos.
Os EUA transferiram APCs Stryker para a Ucrânia, mas o seu desempenho em combate tem sido desanimador. Em meados de 2024, dezenas de Strykers foram destruídos. Estes APCs, baseados numa plataforma da década de 1970, destinavam-se a conflitos de baixa intensidade e revelaram-se despreparados para batalhas em grande escala contra um inimigo bem equipado. Os EUA autorizaram o fornecimento de 200 APCs M113 aos militares ucranianos. Os militares dos EUA mantêm stocks destes APCs e das suas peças sobressalentes na Europa.
O conflito expôs a vulnerabilidade dos modelos APC mais antigos às ameaças modernas, incluindo drones armados e artilharia guiada com precisão. Isto está a levar países, como a Índia, a procurar substituições urgentes para as suas frotas envelhecidas de veículos blindados de combate. A guerra destacou a necessidade de veículos blindados na guerra moderna.
Avanços na tecnologia elétrica para APCs surgiram como uma tendência chave no mercado
Os sistemas de acionamento elétrico híbrido melhoram o movimento silencioso dos veículos militares, ao mesmo tempo que oferecem benefícios militares potenciais, reduzindo o ruído e melhorando as capacidades furtivas. A tecnologia híbrida acabará por reduzir a dependência militar dos combustíveis fósseis e conduzirá a vários avanços tecnológicos e operacionais.
A crescente demanda por processos de produção energeticamente eficientes, o aumento das preocupações com segurança e proteção, a necessidade de sistemas de software que possam prever falhas de componentes, a mudança da dinâmica da força de trabalho, o aumento da importância da conformidade regulatória e a implementação de APCs para processos manualmente incontroláveis estão impulsionando o crescimento do mercado de APC.
As indústrias estão priorizando sistemas APC para atender aos requisitos abrangentes de controle e otimização, aumentando a eficiência e a precisão no controle de variáveis de processo.
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A crescente guerra assimétrica contribui globalmente para a expansão do mercado
Na guerra assimétrica, as partes ou estados envolvidos possuem recursos militares desiguais, levando o lado mais fraco a utilizar armas e estratégias não convencionais para tirar vantagem das fraquezas do seu oponente. Nos últimos dez anos, a instabilidade política, juntamente com os desafios económicos, religiosos e socioculturais, intensificou a guerra assimétrica. Assim, permitiu que entidades governamentais utilizassem veículos de combate para se protegerem contra ataques terroristas/rebeldes e protegê-los contra ataques aéreos e explosivos.
Além disso, esses veículos possuem sistemas de armas de torre projetados para operações de contra-insurgência. Por exemplo, em dezembro de 2024, a Índia mobilizou APC nas suas operações contra os naxalitas no leste da Índia. Consequentemente, espera-se que o aumento da guerra assimétrica resulte num aumento de APC em todo o mundo.
Aumento da demanda por veículos militares de próxima geração equipados com sistemas avançados de armamento para estimular o crescimento do mercado
Há um aumento nos conflitos, terrorismo e atividades de guerra em todo o mundo. Este aumento da violência e das actividades transfronteiriças entre as nações asiáticas e outras áreas levou certos países a melhorar as suas capacidades militares. Os governos em todo o mundo estão a utilizar tanques de batalha principais (MBTs), veículos ligeiros protegidos (LPVs), veículos de combate de infantaria (IFVs) e vários outros veículos para fortalecer e apoiar as suas forças militares. Consequentemente, esse fator poderia impulsionar o crescimento do mercado durante todo o período de previsão.
Além disso, os países em desenvolvimento estão enfatizando fortemente sistemas de armas sofisticados, implantando veículos para proteção contra diversas ameaças e impulsionando a expansão do crescimento do mercado de veículos blindados de transporte de pessoal (APC). Por exemplo, em setembro de 2021, o Exército Real Holandês escolheu a BAE Systems e contratou-a para um projeto de atualização de meia-idade para o CV9035NL, juntamente com o aprimoramento do CV90 MkIV. Através deste programa, a empresa forneceu um novo design de torre. O valor global do contrato foi de aproximadamente 500 milhões de dólares.
Falhas em sistemas elétricos e mecânicos impedem a expansão do mercado
Os APCs são suscetíveis ao estresse mecânico ao cruzar terrenos acidentados e ao estresse logístico de diferentes operações. Esses veículos requerem manutenção consistente para funcionar corretamente e evitar mau funcionamento. Existem questões relacionadas à manutenção e avarias dos veículos, incluindo o fato de que a manutenção consistente é vital para os automóveis. Abrange verificações regulares, lubrificação, limpeza e substituição de componentes desgastados. No entanto, a manutenção do veículo é mais cara do que os veículos normais utilizados.
Além disso, os automóveis podem encontrar problemas mecânicos, elétricos e estruturais. Os modos de falha comuns incluem problemas de motor, transmissão, suspensão e blindagem. Além disso, os efeitos do mau funcionamento do veículo podem variar desde missões malsucedidas até fatalidades. É essencial garantir que todos os veículos sejam bem conservados e inspecionados regularmente para reduzir a probabilidade de avarias. Todos esses aspectos dificultam o crescimento do mercado.
Veículos de combate dominarão o mercado devido à crescente necessidade de iniciativas de mecanização e modernização da infantaria
Com base na plataforma, o mercado foi segmentado em veículos de combate, veículos de apoio ao combate e veículos terrestres blindados não tripulados.
Prevê-se que o segmento de veículos de combate domine o mercado durante o período de previsão. O crescimento deste segmento é atribuído às necessidades atuais e futuras de iniciativas de mecanização e modernização da infantaria, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos em todo o mundo. Por exemplo, em Julho de 2022, de acordo com o Gabinete Permanente de Cooperação Estruturada (PESCO) da União Europeia (UE), uma iniciativa foi iniciada pelos países membros da UE, incluindo Itália, Finlândia e Eslováquia, para conduzir RDT&E de um protótipo partilhado para a criação de veículos de combate de infantaria, veículos de assalto anfíbio e um APC ligeiro. A plataforma de protótipo compartilhada tinha como objetivo facilitar manobras de combate mais rápidas, atividades de ISR, assistência logística, apoio ao combate, funções de comando e controle e ajuda médica. Também ajudará a proporcionar interoperabilidade entre as forças armadas dos estados membros da UE.
O segmento de veículos terrestres blindados não tripulados será o segmento de crescimento mais rápido durante todo o período previsto. Esses veículos não tripulados podem funcionar em ambientes perigosos e são utilizados para fins de defesa. Consequentemente, o sector irá expandir-se mais rapidamente à medida que aumenta a necessidade de criação e utilização de embarcações militares não tripuladas.
Prevê-se que o setor de veículos de apoio ao combate cresça moderadamente ao longo do período de previsão, devido ao seu apoio de fogo, assistência operacional variada e funcionalidades adicionais.
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O aumento dos combates e da guerra impulsionou o crescimento do segmento convencional
Por propulsão, o mercado é segmentado em convencional e elétrico.
O segmento convencional liderou o mercado em 2024, impulsionado por iniciativas de modernização militar, incluindo a tecnologia de propulsão elétrica, o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia e a mudança de prioridades de aquisição devido ao aumento dos combates, da guerra e da agitação civil global. Por exemplo, em abril de 2022, a Nadicorp Holdings Sdn Bhd e Nurol Makina forneceram 20 APCs Ejder Yalcin 4x4 com rodas ao Batalhão Malaio 850-5 (MALBATT 850-5) Contingente dentro da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL). Esses APCs foram equipados com Plataforma de Arma Remota Avançada Estabilizada ASELSAN (SARP) e Estação de Arma Remota (RWS).
Espera-se que o segmento elétrico cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Muitos OEMs investigaram minuciosamente os veículos híbridos para cumprir as regulamentações continuamente crescentes de emissões e eficiência de combustível nos EUA, Europa e Ásia. Além disso, elementos do trem de força híbrido, abrangendo eletrônica de potência emotor elétricodrives, surgiram como um método para melhorar a eficiência energética dos veículos e a presença no mercado durante o período projetado.
Necessidade crescente de mobilidade sobre rodas nas atividades de patrulha de fronteira para impulsionar o crescimento do segmento
O mercado foi dividido em segmentos de rodas e rastreados com base na mobilidade.
O segmento de rodas dominou o mercado em 2024 e deverá crescer durante o período de previsão. Isto se deve principalmente à sua utilidade em operações especiais, envio de tropas, atividades de patrulha de fronteira, tarefas de apoio ao combate, como comando e controle, e assistência médica para forças militares. A crescente necessidade de LAVs 4X4 para inteligência, vigilância, reconhecimento (ISR) e usos de transporte é atribuída aos elevados requisitos militares. Por exemplo, em maio de 2020, a China North Industries Group Corporation (NORINCO) criou veículos militares com quatro rodas que podem ser lançados no ar, que começaram a operar com a Força Aérea Chinesa. A categoria monitorada experimentará um crescimento substancial devido ao aumento na aquisição dos principais tanques de batalha e veículos utilizados em paisagens desafiadoras.
Projeta-se que o segmento rastreado se expanda a uma taxa de crescimento constante durante o período de previsão. Os principais OEMs estão se concentrando na importância convencional de veículos militares lentos e fortemente blindados, evoluindo para plataformas primárias que são mais leves, mais rápidas, ágeis, eficientes em termos de combustível e projetadas para operações em ritmo acelerado. Eles também se concentram em plataformas que se adaptam efetivamente ao ciclo de decisão do inimigo e oferecem maior capacidade de sobrevivência por meio de agilidade, acesso ao terreno e adaptabilidade tática. Esses elementos impulsionarão o crescimento do segmento durante o período de projeção.
Segmento de sistemas de direção dominará devido à crescente necessidade de sistemas de direção sofisticados
Com base no sistema, o mercado é dividido em sistemas de acionamento, estruturas e mecanismos, sistemas de controle de armas e munições, sistemas de contramedidas, sistemas de comando e controle, sistemas de navegação, sistemas de observação e exibição, entre outros.
O segmento de sistemas de acionamento dominou o mercado em 2024 e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido de 2025 a 2032. A crescente necessidade de sistemas de condução sofisticados por forças militares de diferentes países está alimentando a expansão deste segmento no mercado. Além disso, a crescente procura de recursos fortes e resilientesmotores dieseltambém contribui para o crescimento do segmento. A necessidade de motores de turbina também está aumentando devido aos esforços de modernização dos principais tanques de batalha.
Os sistemas de comando e controlo registarão um aumento substancial à medida que aumenta a procura de sistemas terrestres autónomos. Os sistemas de comando e controle (C2) em APCs são essenciais para melhorar a comunicação no campo de batalha, a consciência situacional e a eficiência operacional. Estes sistemas integram tecnologias avançadas para garantir uma coordenação perfeita entre unidades militares.
Necessidade crescente de impulsionar as compras através da produção licenciada em países emergentes para contribuir para o crescimento do segmento de retrofit
Com base na solução, o mercado é dividido em retrofit e line fit.
O segmento de retrofit dominou o mercado em 2024 e deverá crescer durante o período de previsão. A procura de produção licenciada está a aumentar nos países em desenvolvimento. A maioria dos países depende das tendências de produção em vez de aquisições de OEMs ou governos estrangeiros, promovendo o crescimento produtivo ao longo do período de previsão.
Por exemplo, em Setembro de 2023, a PT Pindad foi responsável pelo produto licenciado de 18 tanques ultramodernos de peso médio (MMWT) Harimau (FNSS Kaplan MT MMWT) para o Exército Indonésio. A PT Pindad iniciou a entrega do Harimau MMWT em 2022, apresentando uma torre CMI Cockerill 3105 e um canhão rifled 105MM L-53 CV com peso bruto de 35 toneladas.
Além disso, os países em desenvolvimento estão a melhorar os seus veículos com sistemas inovadores para avançar na guerra. Por exemplo, o Exército dos EUA afirma que a unidade fortificada, estrategistas e pesquisadores estão criando protótipos de tecnologia feitos no âmbito da iniciativa Advanced Targeting and Lethality Back System (ATLAS).
O segmento de ajuste de linha no mercado de transporte de pessoal blindado refere-se a veículos fabricados e entregues com recursos e capacidades pré-instalados, em oposição a veículos adaptados ou atualizados. Este segmento é significativo para forças militares que buscam soluções modernas e prontas para implantação. O segmento de ajuste de linha no mercado APC está crescendo devido às crescentes preocupações de segurança global, inovações tecnológicas e esforços de modernização por parte dos militares em todo o mundo. Este segmento enfatiza a entrega de veículos prontos para uso, equipados com capacidades de última geração para diversos requisitos operacionais. Espera-se que este segmento capture 73% da participação de mercado em 2025, registrando um CAGR de 6% durante o período de previsão (2025-2032).
O mercado global de transporte de pessoal blindado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África e América Latina, de acordo com a região.
A Europa detinha a maior quota de mercado com uma avaliação de 2,11 mil milhões de dólares em 2023 e 2,31 mil milhões de dólares em 2024. Espera-se que a região experimente um crescimento constante ao longo do período de previsão. No meio do conflito contínuo entre a Rússia e a Ucrânia, a necessidade de tanques de batalha está a aumentar ao lado das regiões para APCs. É provável que a Rússia seja avaliada em 1,18 mil milhões de dólares em 2025. Além disso, espera-se que a actual linha de veículos que deverão transitar para a próxima geração de veículos impulsione a expansão do mercado. Por exemplo, em maio de 2022, a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) concedeu um contrato à Curtiss-Wright para entregar o Turret Drive Servo System (TDSS) para o próximo tanque de batalha principal Challenger 3 do Exército Britânico. A Alemanha deverá valer 0,143 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a França deverá deter 0,23 mil milhões de dólares no mesmo ano.
O Oriente Médio e África é a segunda maior região com 1,23 bilhão de dólares em 2025 e registra um CAGR significativo de 6,30% durante o período de previsão (2025-2032), devido a contribuidores significativos, como NIMR Automotive LLC, Koç Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S., STREIT Group, International Armored Group (IAG), Organização Árabe para Industrialização (AOI) e Grupo EDGE. Desde 2018, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e outros aumentaram os seus orçamentos de defesa para APC produzidos internamente. A Turquia deverá atingir um valor de mercado de 0,37 mil milhões de dólares em 2025, enquanto o Egipto deverá atingir 0,23 mil milhões de dólares no mesmo ano.
Prevê-se que o mercado africano detenha a terceira maior quota de mercado avaliada em 0,79 mil milhões de dólares em 2025. O mercado APC está a gerar menos lucros no sector MBT. O aumento das iniciativas de compras da África do Sul, do Egito e de outras nações provavelmente aumentará o crescimento do mercado globalmente. Em abril de 2022, o Ministério da Defesa egípcio assinou um acordo com a empresa estatal russa Uralvagonzavod (UVZ) para um fornecimento regular de 500 MBTs T-90MS no Egito, por meio do qual Uralvagonzavod estabelecerá uma instalação para montar os tanques usando peças importadas da Rússia.
Os países latino-americanos continuam os esforços de modernização das forças armadas. As crescentes questões relacionadas com o comércio ilegal de drogas, o terrorismo militante e a desigualdade económica e social alimentaram a violência persistente, criando procura destes veículos na região. A aquisição de um APC para implantação de tropas militares em áreas urbanas da América Latina aumentará o crescimento do mercado.
A América do Norte é o quarto maior mercado com probabilidade de atingir 0,540 mil milhões de dólares em 2025. A presença de empresas-chave, incluindo General Dynamics Corporation, Textron Systems, Oshkosh Defense e outras, está a impulsionar o crescimento do mercado na América do Norte. O mercado dos EUA deverá ser avaliado em 0,5 mil milhões de dólares em 2025.
Prevê-se que a região Ásia-Pacífico experimente um crescimento significativo durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento dos gastos com defesa de países como Índia, China, Coreia do Sul, Japão e outros. O aumento do terrorismo, os conflitos transnacionais e os conflitos políticos levaram a batalhas nas nações asiáticas, impulsionando a expansão do mercado. O mercado chinês deverá ser avaliado em 0,13 mil milhões de dólares em 2025. Por exemplo, em Março de 2021, o Ministério da Defesa indiano celebrou um contrato de 144,79 milhões de dólares com a Mahindra Defence Systems Ltd (MDSL) para fornecer ao exército indiano 1.300 veículos ligeiros especializados. Além disso, o Veículo Tático Leve, um veículo tático sofisticado capaz de transportar metralhadoras médias, lançadores de granadas automáticos e mísseis guiados antitanque, está recebendo aprovação para utilização por diferentes unidades de combate.
Os principais players do mercado estão focados no desenvolvimento de veículos militares e seu design
O mercado de Veículos Blindados de Pessoal (APC) inclui vários fabricantes envolvidos no desenvolvimento e design de veículos militares. Estes intervenientes concentram-se na criação de produtos tecnologicamente avançados e na construção de relações sólidas com governos de países desenvolvidos e emergentes.
Alguns desses participantes incluem General Dynamics Corporation, BAE Systems e Rheinmetall AG. Em fevereiro de 2021, o primeiro-ministro da Índia entregou o Arjun Main Battle Tank Mark-1A (MK-1A) ao Exército Indiano, que foi criado pela Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO). O Arjun MBT Mk IA oferece excelente mobilidade, excelente poder de fogo, proteção excepcional e conforto da tripulação.
O relatório de pesquisa fornece uma análise aprofundada do mercado e enfatiza fatores críticos, como principais empresas, categorias de produtos e aplicações primárias. Além disso, o relatório fornece uma visão geral do mercado e enfatiza importantes tendências e desenvolvimentos do setor. Juntamente com os fatores acima mencionados, o relatório inclui vários elementos que têm desempenhado um papel no crescimento do mercado nos últimos anos.
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ATRIBUTO |
DETALHES |
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Período de estudo |
2019-2032 |
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Ano base |
2024 |
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Ano estimado |
2025 |
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Período de previsão |
2025-2032 |
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Período Histórico |
2019-2023 |
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Taxa de crescimento |
CAGR de 6,0% de 2025 a 2032 |
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Unidade |
Valor (US$ bilhões) |
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Segmentação |
Por plataforma
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Por Propulsão
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Por mobilidade
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Por solução
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Por sistema
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Por região
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A Fortune Business Insights afirma que o tamanho do mercado era de US$ 5,45 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 8,76 bilhões até 2032.
Registrando um CAGR de 6,00%, o mercado apresentará crescimento constante ao longo do período de previsão (2025-2032).
O segmento de rodas dominou o mercado em 2024.
Qual região detinha a maior participação de mercado em 2024?
Os principais players do mercado incluem General Dynamics Corporation, BAE Systems e Rheinmetall AG.
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