Tamanho do mercado de ar condicionado da Ásia, análise de participação e indústria, por produto (central, split, janela, canalizado, portátil e outros), por tecnologia (automático e manual), por aplicação (residencial e comercial), por canal de distribuição (online e offline) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado de ar condicionado da Ásia foi avaliado em US$ 12,16 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 12,74 bilhões em 2025 para US$ 18,87 bilhões até 2032, exibindo uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,77% durante o período de previsão.

Os aparelhos de ar condicionado são componentes cruciais da vida diária, permitindo que as famílias mantenham a temperatura ambiente adequada para uma vida confortável. O crescente sector imobiliário é um aspecto crítico, que está a alimentar a procura de produtos em toda a Ásia. As construções mais recentes de edifícios residenciais e comerciais requerem sistemas de refrigeração eficientes, aumentando a taxa de instalação de aparelhos de ar condicionado com eficiência energética. Além disso, a tendência crescente de substituição de eletrodomésticos entre os agregados familiares existentes aumentará a taxa de instalação de produtos mais recentes nestes ambientes. Além disso, o aumento das compras e a ênfase dos consumidores na eficiência energética e em produtos ecológicos criam novos caminhos de crescimento do mercado de ar condicionado.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a penetração de unidades de ar condicionado é maior entre os agregados familiares nos países do Sudeste Asiático, incluindo Singapura e Vietname, em comparação com a média global de 37,4%.
• Abaixo estão as taxas de penetração de produtos domésticos em vários países asiáticos em 2023:
  • Indonésia – 13,2%
  • Japão – 89,5%
  • Filipinas – 13,9%
  • Singapura – 77,5%
  • Tailândia – 35,8%
  • Vietnã – 41,1%
  • Outros países do Sudeste Asiático – 30,3%
  • Mundo – 37,4%

O mercado é caracterizado por um ambiente de negócios extremamente competitivo, com um grande número de players nacionais e internacionais operando no mercado. Os players dominantes no mercado internacional são Samsung Electronics Co., Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. e Hitachi Ltd., e os players nacionais são Voltas Limited e Blue Star.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Introdução dos fabricantes de condicionadores de ar habilitados para IoT para favorecer o crescimento do mercado

O fornecimento contínuo de IoT conectada e resfriamento interno baseado em tecnologia de inversor e seus esforços consistentes de promoção de produtos favorecem a demanda de produtos entre residências e ambientes comerciais em toda a Ásia. Além disso, aumentar a acessibilidade dos consumidores asmartphoneDispositivos conectados com controle de voz, sensores humanos, filtragem de qualidade do ar e recursos de armazenamento em nuvem impulsionarão o crescimento do mercado de ar condicionado na Ásia. Em abril de 2024, a Toshiba Corporation lançou o Toshiba HAORI como um sistema de ar condicionado residencial estético para proprietários de Singapura. O dispositivo é compatível com recursos digitais, incluindo Smart Voice Control, Google Home Assistant, Amazon Alexa e conectividade Wi-Fi para o novo aplicativo Toshiba Home AC Control. 

Além disso, os fabricantes estão a concentrar-se na eficiência energética e na implementação de medidas de sustentabilidade nas suas práticas comerciais, apoiando o desenvolvimento sustentável da indústria asiática de ar condicionado.

Número crescente de ambientes de hospitalidade que preferem produtos premium para acelerar receitas de produtos

O aumento das instalações de infraestrutura relacionadas a ambientes de hospitalidade de luxo e instalações turísticas está preferindo produtos baseados na tecnologia IoT. Prevê-se que isto melhore a experiência de hospedagem dos viajantes, favorecendo as receitas de produtos em toda a região. Além disso, emergenteshotelos sectores da construção e do turismo apoiam a procura de produtos nestes locais. De acordo com o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), em 2022, o número de quartos de acomodação concluídos na Indonésia, Tailândia e Vietname atingiu 788.500, 777.400 e 780.000, respetivamente. Além disso, a crescente procura por soluções inteligentes de segurança doméstica, incluindo monitorização da actividade dos quartos e sistemas de emergência entre motéis e hotéis na Tailândia, Singapura e Filipinas, está a acelerar as vendas de produtos.

Restrições de mercado

Requisitos de manutenção frequentes para impedir o crescimento do mercado

O maior número de famílias do Sudeste Asiático que utilizam produtos baseados em tecnologia obsoletos e que consomem energia frequentemente exigem limpeza de filtros, verificação dos níveis de refrigerante, manutenção de motores e outros serviços de manutenção. Os custos mais elevados de reparação e manutenção de dispositivos de refrigeração ambiente limitaram a sua procura entre os grupos familiares de rendimento médio. Além disso, o aumento dos custos de electricidade devido à utilização de equipamentos menos eficientes em termos energéticoseletrodomésticosrestringir a demanda de produtos entre as famílias da região. 

Oportunidades de mercado

Aumentar a presença no varejo de empresas-chave para oferecer oportunidades de mercado

A crescente presença retalhista de empresas-chave no mercado asiático de ar condicionado está a proporcionar oportunidades significativas para a expansão do mercado nas áreas urbanas dos países do Sudeste Asiático. Fabricantes proeminentes, incluindo Voltas Limited, Samsung Electronics Co. Ltd. e outros, estão expandindo sua presença no varejo, o que facilita o acesso dos consumidores a uma ampla gama de produtos. O aumento da disponibilidade de produtos nos pontos de venda, incluindo grandes varejistas de eletrônicos e lojas de departamentos, apoia a taxa de instalação de produtos em toda a região. Em dezembro de 2024, a fabricante japonesa de eletrodomésticos Daikin Industries, Ltd. anunciou seu plano de investir US$ 117,68 milhões (INR 1.000 Cr.) para estabelecer a maior instalação de fabricação de eletrodomésticos de refrigeração espacial do Sudeste Asiático em Andhra Pradesh, na Índia. A instalação se estende por 75 acres.

Desafios de mercado

Preços incertos de peças sobressalentes para perturbar a cadeia de abastecimento do mercado asiático

As instalações de produção do Sudeste Asiático abastecem-se principalmente de empresas fabricantes de semicondutores, incluindo o Japão, a Coreia do Sul, a China e os EUA. Os custos de transporte mais elevados, a disponibilidade limitada e os preços incertos dos fornecimentos de matérias-primas representam desafios para as instalações de produção do Sudeste Asiático que estão a gerir os custos de aquisição da categoria de ar condicionado.

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Tendências do mercado de condicionadores de ar na Ásia

Tendência emergente de decoração para casa que leva a uma taxa de substituição de produtos de luxo

A tendência emergente de decoração e renovação de casas aumenta as necessidades dos consumidores de eletrodomésticos existentes com produtos inteligentes, criando novos caminhos de crescimento do mercado de ar condicionado. Aparelhos com designs modernos e elegantes e cores clássicas são amplamente escolhidos pelas famílias tailandesas e cingapurianas. A tendência crescente de instalação de dispositivos inteligentes de refrigeração de ambientes em diversas cores e padrões que combinam com a decoração da sala acelera as vendas de produtos em toda a região.

Impacto da COVID-19

As operações limitadas das lojas modernas de comércio e marcas electrónicas devido às restrições de bloqueio por parte das autoridades governamentais durante a pandemia da COVID-19 tiveram um impacto significativo na procura de produtos em muitos países da Ásia. Além disso, a escassez de componentes eletrónicos essenciais, incluindo refrigerantes ecológicos, sensores de temperatura e ecrãs, devido à perturbação da cadeia de abastecimento da indústria, prejudicou o crescimento das receitas dos produtos em muitos países da Ásia.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por produto

Eficácia nos resultados de resfriamento direcionados no segmento de condicionadores de ar split para liderar o mercado

Com base no produto, o mercado é segmentado em central, split, janela, canalizado, portátil, entre outros.

Os condicionadores de ar split são instalados em várias configurações, permitindo o resfriamento direcionado em salas ou zonas específicas. Esta flexibilidade de resfriamento direcionada é benéfica para residências com layouts grandes ou irregulares. O segmento split detinha a participação majoritária de mercado em 2024 devido à maior eficácia dos aparelhos de ar condicionado split no resfriamento direcionado. O segmento dividido está programado para se destacar na taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão de 2025-2032.

A crescente procura de aparelhos de ar condicionado de categorias acessíveis e portáteis entre famílias com uma ou duas pessoas favorece o segmento portátil, que está a atingir a segunda taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão de 2025-2032.

Os condicionadores de janela podem caber melhor nas janelas e são adequados para ambientes menores. Os custos iniciais e de electricidade mais baixos associados a esses produtos estão a aumentar a sua procura entre os agregados familiares, impulsionando o crescimento segmental à terceira taxa de crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2025-2032.

As vantagens dos condicionadores centrais incluem filtrar e circular o ar, remover poeira, alérgenos e poluentes e melhorar a qualidade do ar interno.  Isto está a acelerar o crescimento segmental central à quarta taxa de crescimento mais rápido em toda a região.

Aumentar a acessibilidade dos consumidores a refrigeradores de ambiente com dutos de design moderno e elegante impulsiona o crescimento da receita segmentada por dutos na sexta taxa de crescimento mais rápida em toda a região.

Outros segmentos que cobrem a análise de mercado de condicionadores de parede e condicionadores de embalagens verticais devem crescer na quinta taxa de crescimento mais rápido durante 2025-2032.

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Por tecnologia

A relação custo-benefício de produtos baseados em tecnologia analógica resulta no domínio do segmento manual

Com base na tecnologia, o mercado se bifurca em automático e manual.

A penetração doméstica significativa de sistemas de ar condicionado acessíveis com interfaces, botões e mostradores analógicos resultou no segmento manual detendo a maior parte da participação de mercado de ar condicionado na Ásia em 2024.

A crescente demanda por sistemas de ar condicionado inteligentes com sistemas de filtragem avançados e configurações automáticas de controle de temperatura acelera o crescimento automático da receita segmentada no ritmo mais rápido.

Por aplicativo

Instalação significativa de produtos entre famílias resulta em segmento residencial para liderar mercado

Com base na aplicação, o mercado é bifurcado em residencial e comercial.

A taxa significativa de instalação de unidades de ar condicionado de tamanho compacto entre áreas residenciais densamente povoadas na Tailândia, Malásia, Indonésia e Índia resultou no segmento residencial detendo uma grande participação de mercado em 2024. Além disso, a crescente demanda por instalações habitacionais inteligentes em Singapura, Vietname e Índia favorece o crescimento do segmento.

As crescentes instalações de infraestrutura de hospitalidade e restaurantes, preferindo a instalação de unidades centrais de ar condicionado, estão impulsionando o crescimento comercial segmentado.

Por canal de distribuição

O segmento offline liderou o mercado devido à fácil acessibilidade dos produtos

Por canal de distribuição, o mercado é bifurcado em online e offline.

Ao fazer compras em lojas especializadas em eletrônicos e supermercados, os consumidores obtêm pessoalmente do representante de vendas melhores insights sobre o conhecimento e os recursos do produto. Este aspecto permite principalmente que os consumidores comprem produtos em lojas offline, fazendo com que o segmento offline apresente uma grande participação de mercado em 2024.

A crescente adoção de compras online de produtos eletrônicos domésticos com Lazada, Shopee Pte. Ltd. e o fornecimento de produtos com desconto por outros varejistas on-line acelera o crescimento segmentado on-line. 

Perspectiva do país do mercado de ar condicionado na Ásia

Geograficamente, o relatório do mercado asiático inclui uma análise de mercado de vários países, incluindo Vietname, Laos, Camboja, Tailândia, Mianmar, Singapura, Malásia, Indonésia, Filipinas, Brunei, Índia e Bangladesh.

Índia

O tamanho do mercado indiano atingiu 6,78 mil milhões de dólares em 2024. As indústrias emergentes de produção eletrónica e as colaborações entre marcas eletrónicas estão a promover a inovação e a melhorar a visibilidade dos produtos no mercado indiano. Um número crescente de marcas, incluindo Daikin, Voltas e Samsung, estão a implementar iniciativas de joint venture e co-branding para aumentar o alcance dos seus produtos e posição de mercado em toda a Índia, apoiando o desenvolvimento do mercado indiano durante 2025-2032. Em dezembro de 2024, a Daikin Industries, Ltd. estabeleceu um acordo de joint venture com a Rechi Precision Co., Ltd., uma empresa global de compressores de Taiwan, para fortalecer as suas capacidades de produção de produtos de refrigeração doméstica, incluindo unidades de ar condicionado, na Índia.

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Indonésia

O aumento do acesso à Internet na Indonésia está a impulsionar significativamente o crescimento do mercado de produtos eletrónicos de consumo. O comércio eletrônico permite que os consumidores explorem uma variedade maior de produtos de refrigeração de ambientes em comparação com o estoque de produtos disponível nas lojas físicas. Esta diversidade incentiva os consumidores a experimentar novas marcas e produtos, expandindo assim o mercado global.

Vietnã

Os consumidores vietnamitas estão a tornar-se mais conscientes do ponto de vista ambiental, o que leva os fabricantes a desenvolver aparelhos de refrigeração ambiente que se alinhem com os objectivos de sustentabilidade. Esta tendência é reforçada por iniciativas governamentais, promovendo práticas e regulamentações ecológicas que incentivam o uso de materiais sustentáveis. Por exemplo, em 2024, a Câmara de Comércio e Indústria do Vietname (VCCI) lançou o Programa de Avaliação de Empresas Sustentáveis ​​que visa avaliar e reconhecer o desempenho empresarial em três dimensões principais: económica, social e ambiental. Esta iniciativa marca o nono ano consecutivo do programa, que evoluiu para ajudar as empresas na transição de modelos tradicionais para práticas mais sustentáveis.

Resto da Ásia

Principalmente, o mercado asiático no resto da região asiática está concentrado em países como Tailândia, Filipinas e Malásia. As regulamentações rigorosas do governo sobre a produção e importação de produtos energeticamente eficientes apoiam a procura de produtos sustentáveis ​​nestes países.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes do mercado

Capacidade robusta de fabricação para permitir que os principais participantes dominem o mercado asiático

Os principais players que operam no mercado, incluindo Voltas Limited, Samsung Electronics Co., Ltd., Hitachi, Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. e DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., operam com uma fabricação robusta de aparelhos de refrigeração espacial e uma base diversificada de clientes localizada na Índia, Malásia, Vietnã, Indonésia e Tailândia. Estas empresas concentram-se na expansão da sua capacidade de produção para construir as suas posições de mercado em toda a região asiática. Por exemplo, em Novembro de 2022, o fabricante japonês de eletrodomésticos Daikin Industries, Ltd. anunciou o seu plano de investir 711 milhões de dólares na construção da capacidade de produção de aparelhos de ar condicionado na Índia e no Sudeste Asiático. A empresa planeja produzir anualmente cerca de 1,5 milhão de sistemas de refrigeração de ambientes domésticos por meio dessas instalações.

O cenário competitivo do mercado fornece informações valiosas sobre vários concorrentes. Inclui perfis detalhados de diversas empresas que operam no mercado, destacando seus modelos de negócios e iniciativas estratégicas e examinando a saúde financeira dessas empresas, incluindo geração de receitas e desempenho financeiro geral. O relatório também detalha os investimentos realizados pelas empresas em pesquisa e desenvolvimento, indicando seu compromisso com a inovação e melhorias nos serviços.

Principais players no mercado asiático de condicionadores de ar

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O mercado de ar condicionado da Ásia é competitivo com a presença de empresas líderes, incluindo Voltas Limited, Samsung Electronics Co., Ltd., Hitachi, Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC., e DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. Esses 5 principais players respondem por 25,86% da participação de mercado em 2024.

Lista das principais empresas de ar condicionado da Ásia perfiladas

• Voltas Limited(Índia)
• GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.ss (China)
• INDÚSTRIAS DAIKIN, Ltd.(Japão)
• LG Eletrônica Inc.(Coréia do Sul)
• Panasonic Corporation (Japão)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Coreia do Sul)
• Hitachi, Ltd. (Japão)
• Grupo Midea (China)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japão)
• Concepcion-Carrier Air Conditioning Company (CCAC) (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Dezembro de 2024 –HOSHIZAKI CORPORATION assinou contrato para adquirir uma participação de 51% na ARICO da ASIA REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY, uma empresa de serviços de ar condicionado e construção elétrica para desenvolver capacidades de produção e distribuição de dispositivos de refrigeração espacial no Vietnã.
• Dezembro de 2024 -A fabricante japonesa de eletrodomésticos Daikin Industries, Ltd. anunciou seu plano de investir US$ 117,68 milhões (INR 1.000 Cr.) para estabelecer a maior fábrica de eletrodomésticos de refrigeração espacial do Sudeste Asiático em Andhra Pradesh, na Índia. A instalação se estende por 75 acres.
• Setembro de 2024 –anunciou seu plano de investir US$ 304,70 milhões (10 bilhões de THB) para estabelecer sua primeira fábrica de aparelhos de refrigeração espacial na Tailândia. Estes 324.000 m². A instalação está situada em WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3 (WHA ESIE 3), província de Chonburi, Tailândia.
• Novembro de 2023 -A ZERO, inovadora em sistemas de ar condicionado, estabeleceu um acordo de colaboração com o Grupo Midea e a TCL para conduzir conjuntamente atividades de P&D e desenvolver produtos mais recentes para os consumidores do Sudeste Asiático.
• Outubro de 2023 -A ECM Technologies, fornecedora de soluções de eficiência HVAC e conservação de energia, estabeleceu uma parceria estratégica com a AC Wise para aumentar o alcance de seus produtos de ar condicionado no Sudeste Asiático.

Análise e oportunidades de investimento

O relatório de pesquisa de mercado de ar condicionado da Ásia fornece análises abrangentes de investimentos, insights e oportunidades destinadas a fornecer diretrizes práticas para investidores e líderes empresariais sobre o mercado. O relatório destaca as diversas oportunidades e tendências com potencial para investimentos, incluindo atividades de P&D, lançamentos de novos produtos, parcerias e expansão, fusões e aquisições e joint ventures.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A análise do relatório de mercado de ar condicionado da Ásia inclui informações detalhadas relacionadas ao mercado e destaca aspectos cruciais, como empresas proeminentes, tipos de produtos, tecnologia de produtos, aplicação e áreas de análise de canais de distribuição. Além disso, o relatório de pesquisa sobre as perspectivas do mercado de ar condicionado fornece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos significativos do setor.

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Escopo e segmentação do relatório