Tamanho do mercado de cimento Ásia-Pacífico, participação e análise da indústria, por tipo (Portland, misturado e outros), por aplicação (residencial e não residencial) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de cimento da Ásia-Pacífico valia US$ 255,82 bilhões em 2024 e estima-se que cresça de US$ 255,40 bilhões em 2025 para US$ 313,86 bilhões em 2032. O mercado deverá crescer a um CAGR de 3,0% durante o período de previsão.

O mercado de cimento da Ásia-Pacífico desempenha um papel central no consumo global de cimento, impulsionado pelo rápido crescimento da infraestrutura, pela expansão industrial e pela urbanização. A construção não residencial domina a procura, apoiada por investimentos públicos em transportes, energia e corredores industriais. O cimento misto é cada vez mais favorecido devido à sua eficiência de custos e menor pegada de carbono, alinhando-se com os objetivos nacionais de sustentabilidade. 

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a Ásia-Pacífico é responsável por mais de dois terços da produção global de cimento, com a China e a Índia liderando os volumes. 

Assim, a infraestrutura em grande escala e as políticas de sustentabilidade apoiadas pelo governo são fundamentais para o crescimento do mercado na região. 

Tendências do mercado de cimento da Ásia-Pacífico

A descarbonização e a modernização lideradas por políticas serão uma nova tendência de mercado 

O setor cimenteiro da China está a tender para atualizações de eficiência e redução de carbono, à medida que o crescimento está cada vez mais ancorado na modernização orientada por políticas e na economia nacional. descarbonização agenda. Em vez de adicionar novos fornos, os produtores estão a investir na recuperação de calor residual, em modernizações energeticamente eficientes, em combustíveis alternativos e numa maior substituição de clínquer para se alinharem com parâmetros de desempenho mais rigorosos.

• Esta mudança é reforçada pelo plano de acção do governo para o cimento 2024-2025, que visa uma redução de cerca de 13 milhões de toneladas de CO₂ através da renovação industrial e renovação de equipamentos, de acordo com o “Plano de Acção para a Poupança de Energia e Redução de Carbono na Indústria do Cimento” liderado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC). 

À medida que aumentam as expectativas de conformidade, a competitividade avança constantemente em direção a linhas de produção mais limpas e portfólios de cimento misturado com baixo teor de carbono, tornando a eficiência operacional um diferencial central no mercado chinês.

Oportunidades de mercado

A industrialização cria oportunidades de mercado 

A expansão industrial na Ásia-Pacífico oferece uma forte oportunidade para os produtores de cimento. Centros de produção, centros de dados, instalações de energia e parques logísticos requerem grandes volumes de cimento, especialmente variedades misturadas adequadas para durabilidade e eficiência. 

• De acordo com a UNESCAP, a Ásia-Pacífico continua a impulsionar a produção mundial, apoiada pelo investimento direto estrangeiro e por projetos de corredores industriais. À medida que as indústrias se expandem, a procura de cimento para projectos não residenciais cresce paralelamente. 

Assim, a industrialização cria uma oportunidade sustentada para os produtores, ajudando-os a expandir a quota de mercado do cimento na Ásia-Pacífico, ao mesmo tempo que se diversificam para soluções de cimento inovadoras e com baixo teor de carbono.

Principais conclusões

• Na segmentação por tipo, o cimento Portland representou cerca de 11,5% do mercado de cimento Ásia-Pacífico em 2024.
• Na segmentação por aplicação, o segmento residencial deverá crescer a um CAGR de 2,6% durante o período de previsão.
• Na segmentação por país, a Índia deverá crescer a um CAGR de 4,3% durante o período de previsão.

Fatores de crescimento do mercado de cimento Ásia-Pacífico

Os crescentes gastos com infraestrutura estão impulsionando o crescimento do mercado 

Os projectos de infra-estruturas continuam a ser o motor mais forte da procura de cimento em toda a Ásia-Pacífico. Investimentos em grande escala nos transportes, nas zonas industriais e nas redes energéticas sustentam a utilização não residencial do cimento, que ultrapassa o consumo residencial. 

• De acordo com o Banco Asiático de Desenvolvimento, a região necessita de quase 1,7 biliões de dólares anuais em investimentos em infra-estruturas até 2030 para cumprir os objectivos de desenvolvimento. Isto cria uma procura estável e recorrente de cimento em diversos projetos. 

Assim, a expansão das rodovias, dos portos e dos corredores industriais, juntamente com os esquemas habitacionais, garantem o aumento cimento consumo e criar oportunidades de longo prazo para os participantes do mercado, fortalecendo as perspectivas de crescimento do mercado. 

Restrições do mercado de cimento da Ásia-Pacífico

As preocupações ambientais estão restringindo a expansão do mercado

As elevadas emissões de carbono provenientes da produção de cimento continuam a ser um desafio para os mercados da Ásia-Pacífico, que são responsáveis ​​pela maior parte das emissões globais de CO₂ neste setor. 

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a produção de cimento contribui com quase 7% das emissões globais de CO₂, sendo a Ásia-Pacífico a principal fonte. 
• Os governos estão a introduzir regulamentações ambientais rigorosas e a promover tecnologias de baixo carbono materiais de construção. Embora isto crie custos de conformidade para os produtores, também está a acelerar a mudança para o cimento misturado. Assim, as restrições ambientais restringem a produção tradicional, mas também incentivam a inovação, empurrando a indústria para um crescimento sustentável do mercado.

Análise de segmentação do mercado de cimento Ásia-Pacífico

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em portland, blended, entre outros.

O cimento misturado tornou-se o segmento líder e de crescimento mais rápido na Ásia-Pacífico, superando o cimento Portland tradicional em muitas regiões. Suas vantagens incluem custos de produção mais baixos, redução do uso de clínquer e conformidade com as regulamentações de carbono. 

• De acordo com a Iniciativa de Sustentabilidade do Cimento, a adopção do cimento misturado na Ásia-Pacífico cresceu significativamente à medida que os países pressionam pela construção sustentável. 
• Embora o cimento Portland continue a ser utilizado para aplicações específicas, a rápida adoção de tipos misturados destaca uma mudança estrutural. 

Assim, espera-se que o domínio do cimento misturado continue, reflectindo tanto a pressão regulamentar como a competitividade em termos de custos. 

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é classificado em residencial e não residencial. 

As aplicações não residenciais dominam o mercado na Ásia-Pacífico devido a projetos públicos e privados de grande escala. Rodovias, corredores industriais, portos, complexos comerciais e instalações energéticas são responsáveis ​​pela maior parte do consumo de cimento, ultrapassando em muito o uso residencial. De acordo com o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas (AIIB), os investimentos em infraestruturas na Ásia-Pacífico estão a aumentar rapidamente, com os governos a dar prioridade a projetos não residenciais para o crescimento económico. Embora a construção residencial contribua de forma consistente, fica atrás em volume em comparação com projetos institucionais e industriais. Assim, o segmento não residencial continua sendo o principal impulsionador do crescimento do mercado de cimento da Ásia-Pacífico.

Por país 

Com base no país, o mercado é segmentado em China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Sudeste Asiático, Austrália e Resto da Ásia-Pacífico.

China

O mercado da China está ancorado em obras públicas e construção industrial de grande escala, com projetos não residenciais liderando a procura. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, o país continua a ser o maior produtor e consumidor mundial de cimento, enquanto o Ministério dos Transportes reportou nova quilometragem de vias rápidas em 2023. Assim, o investimento apoiado pelo governo e a adopção de cimento misturado estão a sustentar o crescimento do mercado. 

Índia

O mercado da Índia é impulsionado por autoestradas, sistemas de metro e corredores industriais, com predominância de projetos não residenciais. De acordo com o Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias, mais de 12.300 km de rodovias nacionais foram construídos no ano fiscal de 2023–24. Assim, o investimento sustentado em infraestrutura e a adoção do cimento misturado estão impulsionando o crescimento do mercado. 

Japão

O mercado do Japão é estável, com a procura liderada por obras públicas e projetos de resiliência costeira. De acordo com a Associação Japonesa de Cimento, os envios destinam-se em grande parte à engenharia civil, enquanto a Estratégia de Crescimento Verde do governo promove materiais com baixo teor de carbono.

Coréia do Sul

O mercado da Coreia do Sul é influenciado pela construção industrial e pelos centros logísticos. De acordo com a Associação de Cimento da Coreia, os produtores estão a aumentar os combustíveis alternativos e a reciclagem de recursos para cumprir as metas de emissões.

Sudeste Asiático

O mercado do Sudeste Asiático beneficia da rápida urbanização, portos e projetos de energia. De acordo com o Banco Asiático de Desenvolvimento, a região necessita de biliões de dólares em investimentos em infra-estruturas até 2030.

Principais participantes da indústria

Os principais intervenientes, como a Anhui Conch Cement e a CNBM na China, dominam através de projetos de expansão de capacidade e de redução de carbono. Na Índia, a UltraTech, a ACC e a Shree Cement estão a aumentar a utilização de energias renováveis ​​e a melhorar a eficiência. A Taiheiyo Cement do Japão e a Sumitomo Osaka Cement enfatizam a inovação em produtos com baixo teor de clínquer, enquanto a Hanil Cement da Coreia do Sul concentra-se na reciclagem. No Sudeste Asiático, a SCG, a Semen Indonesia e a YTL Cement estão a reforçar as exportações e os portfólios verdes, apoiando o crescimento do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE CIMENTO DA ÁSIA PACÍFICO PERFILADAS:

• Cimento de Concha Anhui (China)
• Material de construção nacional da China (China)
• Cimento UltraTech (Índia)
• ACC Limitada (Índia)
• Cimento Shree (Índia)
• Cimento Taiheiyo (Japão)
• Cimento Sumitomo Osaka (Japão)
• Cimento Hanil (Coreia do Sul)
• Grupo de Cimento Sião (Tailândia)
• Sêmen Indonésia (Indonésia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2024: UltraTech Cement expandiu a capacidade de produção em 21,9 MTPA em vários estados para atender à crescente demanda de infraestrutura. Esta adição fortalece a sua liderança na Índia e melhora a fiabilidade do fornecimento de cimento para estradas, habitação e projetos industriais. 
• Maio de 2024: Anhui Conch Cement anunciou investimentos em tecnologias de captura e utilização de carbono para reduzir sua pegada de carbono. A iniciativa alinha-se com as metas líquidas zero da China e reforça a posição da Conch como pioneira na produção sustentável de cimento. 
• Outubro de 2023: Taiheiyo Cement, lançou um novo cimento misturado com baixo carbono no âmbito da Estratégia de Crescimento Verde do Japão. Esta medida ajuda a reduzir a utilização de clínquer, diminui as emissões e responde à crescente procura de materiais de construção verdes. 
• Setembro de 2023: A Hanil Cement aumentou a quota de combustíveis derivados de resíduos nas suas fábricas de cimento, reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis. Esta estratégia apoia os objectivos nacionais de redução de emissões da Coreia do Sul, melhorando ao mesmo tempo a eficiência de custos. 
• Julho de 2023: O Siam Cement Group expandiu a sua linha de produtos de cimento verde e prometeu neutralidade de carbono até 2050. Estas medidas melhoram a competitividade das exportações da SCG e satisfazem as expectativas de sustentabilidade nos mercados nacionais e globais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de cimento da Ásia-Pacífico fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado e nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões e aquisições. Além disso, inclui informações sobre o crescimento da população de animais de estimação, aumento na penetração do produto e crescimento no produto premium. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e o impacto de diversos fatores na demanda do produto.

Para obter insights detalhados sobre o mercado, Descarregue para personalização

Escopo e segmentação do relatório