Tamanho do mercado de serviços gerenciados ATM, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (gerenciamento de sites ATM, serviços de gerenciamento de caixa, fornecimento de ATM, processamento de transações, reparo e manutenção de ATM, extrato de reconciliação de caixa e conteúdo e gerenciamento geral eletrônico), por localização ATM (ATM externo, ATM no local, ATM no local de trabalho e ATM móvel), por usuário final (bancos e instituições financeiras, implantadores independentes de ATM, varejistas e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de serviços gerenciados ATM foi avaliado em US$ 8,41 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 9,04 bilhões em 2025 para US$ 16,78 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,2% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado com uma participação de 38,76% em 2024.

Os serviços gerenciados de ATM incluem todos os serviços relacionados ao gerenciamento ponta a ponta de ATM, como desenvolvimento de produtos, implantação de produtos e outros serviços de gerenciamento de ativos. Além disso, também inclui serviços como gerenciamento de locais de caixas eletrônicos, fornecimento de caixas eletrônicos, serviços de gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de moeda, extratos de reconciliação de caixa e extratos de processamento de transações. Este modelo de serviço permite que bancos e instituições financeiras se concentrem nas suas atividades comerciais principais, enquanto os prestadores de serviços cuidam de vários aspectos, incluindo a gestão de ATM. O mercado visa melhorar a confiabilidade da rede ATM e reduzir a sobrecarga de gerenciamento.

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE ATM GLOBAL

Tamanho do mercado:

• Valor 2024:US$ 8,41 bilhões
• Valor previsto para 2032:US$ 16,78 bilhões
• Previsão CAGR:9,2% de 2024 a 2032

Quota de mercado:

• Líder Regional:A América do Norte detinha a liderança em 2024
• Região de crescimento mais rápido:A Ásia-Pacífico deverá crescer na taxa mais alta durante o período de previsão
• Líder do tipo de serviço:Espera-se que o segmento de gerenciamento de sites ATM domine o mercado durante o período de previsão

Tendências da indústria:

• Os bancos estão cada vez mais terceirizando as operações de caixas eletrônicos, incluindo monitoramento, reposição e manutenção, para prestadores de serviços especializados.
• Serviços avançados de ATM, como resolução de incidentes, atualizações de segurança e suporte técnico, estão sendo gerenciados externamente
• Mude para modelos gerenciados abrangentes para melhorar o tempo de atividade, a conformidade e a experiência do cliente

Fatores determinantes:

• Aumento da adoção de pagamentos digitais e maior volume de transações em caixas eletrônicos que exigem tempo de atividade e serviço confiáveis
• Instituições financeiras terceirizam operações de ATM não essenciais para reduzir custos e focar em serviços bancários essenciais
• Aumentar o investimento em infraestrutura para modernização de caixas eletrônicos, incluindo recursos sem contato e de autoatendimento
• Crescentes requisitos regulatórios em torno de segurança e conformidade impulsionam a adoção de modelos de serviços gerenciados
• Expansão das redes ATM para áreas remotas e carentes, aumentando a demanda por serviços terceirizados

Uma tendência crescente de terceirização de serviços gerenciados em vários bancos, como ICICI, HDFC e AXIS Bank, entre outros, aumenta a demanda por serviços gerenciados de ATM. Além disso, o número crescente de ATMs em todo o mundo, que aumenta a demanda por serviços gerenciados para o bom funcionamento das operações ATM, alimenta o crescimento do mercado. Além disso, as crescentes preocupações de segurança e o aumento das atividades fraudulentas e das ameaças cibernéticas no setor bancário também impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, a tendência crescente de globalização e de transações sem dinheiro reforçou globalmente o crescimento do mercado. A crescente demanda por serviços de marca ATM, marketing, envolvimento do cliente e administração de ATM também impulsiona o crescimento do mercado.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto positivo no mercado devido a um aumento inicial nos levantamentos de dinheiro devido à incerteza económica; os clientes concentraram-se em transações sem dinheiro, medidas de distanciamento social em torno dos quiosques ATM e protocolos de limpeza aprimorados exigidos para centros ATM. Além disso, há um foco crescente na implementaçãobanco digitalecossistemas sobre centros ATM, o que está impulsionando o crescimento do mercado após a pandemia COVID-19.

IMPACTO DAS TARIFAS

Devido às tarifas dos EUA, há um custo crescente de componentes de hardware ATM importados, como ATMs, recicladores de dinheiro, peças sobressalentes e sensores em todo o mundo. Além disso, os bancos e as instituições financeiras podem atrasar as actualizações dos ATM e diminuir brevemente a procura de centros ATM, o que influencia os pequenos bancos regionais com orçamentos financeiros apertados. Além disso, as tarifas dos EUA afetaram os bancos pequenos e médios, com margens reduzidas, ciclos de atualização de equipamentos mais lentos e uma mudança em direção ao sourcing estratégico. Além disso, as tarifas conduzem frequentemente a mudanças de fornecedores, o que pode causar um aumento da complexidade logística e atrasos na adoção de equipamentos em diferentes operações bancárias. Esses fatores relacionados às tarifas dos EUA impactaram o mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

Tendências do mercado de serviços gerenciados ATM

Inteligência digital e eficiência de terceirização em centros ATM para impulsionar o crescimento do mercado

Os bancos e instituições financeiras estão a externalizar as operações de ATM, incluindo a instalação, a gestão de numerário e os prestadores de serviços geridos especializados, devido a factores como a optimização de custos, competências técnicas especializadas e encargos de conformidade. Além disso, para evitar fraudes relacionadas a transações em caixas eletrônicos, os provedores de serviços gerenciados estão implementando verificação biométrica, criptografia de ponta a ponta, sistemas de detecção de ameaças e dispositivos anti-skimming. Além disso, a crescente adoção da tecnologia de reciclagem de numerário para automatizar as funções de depósito e levantamento utilizando o mesmo numerário aumenta a eficiência operacional. Reduz a disponibilidade de dinheiro, o que alimenta o crescimento do mercado de serviços gerenciados ATM.

Drivers de mercado

Aumento da contagem de implantações de ATM em economias em desenvolvimento e desenvolvidas para desencadear o crescimento do mercado

Um número crescente de instalações de ATM nas regiões Ásia-Pacífico, América do Norte e América do Sul aumenta a demanda por serviços gerenciados de ATM para uma operação eficiente de ATM. Além disso, as iniciativas financeiras em instalações rurais e urbanas, a terceirização de operações bancárias não essenciais de ATM para reduzir custos operacionais e os mandatos das autoridades locais para a disponibilidade de ATM em áreas rurais, atendem a um aumento na procura de serviços geridos. Por exemplo, de acordo com fontes do Banco de Compensações Internacionais, a contagem de ATM na Coreia do Sul aumentou 4% entre 2015 e 2023. Assim, o crescimento na contagem de ATM contribui positivamente para a quota de mercado global de serviços geridos ATM.

Restrições de mercado

O crescente foco do cliente em pagamentos digitais e sem dinheiro restringe o crescimento do mercado

A crescente adoção de pagamentos baseados em QR, carteiras móveis e serviços de transferência bancária instantânea reduz a dependência da disponibilidade de dinheiro. Além disso, os consumidores concentram-se na adoção de canais de pagamento digitais para fins de velocidade, conveniência e segurança, o que resulta num declínio na procura de ATMs a nível mundial. Além disso, o menor movimento nos ATMs leva a uma diminuição nos volumes de transações, reduzindo o ROI para bancos e prestadores de serviços ATM. Além disso, o governo e as autoridades locais promovem a adopção de economias sem dinheiro para aumentar a transparência, impulsionar o cumprimento das obrigações fiscais e reduzir a proporção de dinheiro negro. Esses fatores restringem coletivamente o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Adoção de ATM inteligente e multifuncional oferece oportunidade lucrativa para crescimento do mercado

Os caixas eletrônicos estão evoluindo para quiosques bancários para oferecer serviços como solicitações de empréstimos, pagamentos de contas, serviços bancários por vídeo e serviços de autenticação biométrica. Diferentes provedores de serviços de gerenciamento oferecem serviços de valor agregado, como atualização de software e serviços de gerenciamento remoto para esses caixas eletrônicos inteligentes. Além disso, grandes players como Hitachi Payment Services Pvt Ltd, Diebold Nixdorf e outros estão empenhados na introdução de novos caixas eletrônicos inteligentes no mercado. Por exemplo, em setembro de 2023, a Hitachi Payment Services Pvt Ltd lançou um novo caixa eletrônico inteligente no mercado. Ele oferece recursos avançados, como serviços habilitados para UPI-ATM e a capacidade de retirada de dinheiro sem cartão – esses avanços no gerenciamento de ATM alimentam o crescimento do mercado.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de serviço

O gerenciamento de sites de caixas eletrônicos lidera devido à crescente demanda de centros de varejo e centros de transporte

Com base no tipo de serviço, o mercado é classificado em gerenciamento de sites de caixas eletrônicos, serviços de gerenciamento de caixa, fornecimento de caixas eletrônicos, processamento de transações, reparo e manutenção de caixas eletrônicos, extrato de reconciliação de caixa e conteúdo e gerenciamento geral eletrônico.

O gerenciamento de sites ATM domina o mercado em termos de receita, participação de mercado e deverá crescer a uma taxa substancial durante o período de previsão. Isto se deve à sua crescente implantação em centros de varejo, hospitalidade e centros de transporte. Além disso, estes tipos de serviços são largamente adotados para maximizar a rentabilidade dos ATM e melhorar a experiência do cliente durante a atividade de numerário.

Prevê-se que os serviços de gestão de numerário, o fornecimento de ATM e o processamento de transações cresçam a um ritmo constante durante o período de previsão, devido a fatores como a crescente taxa de penetração de ATMs inteligentes e a crescente procura de capacidades de transação sem contacto. Estes factores, juntamente com o aumento da procura por serviços geridos ATM, alimentam o crescimento segmental.

Prevê-se que a reparação e manutenção de ATM e os serviços de reconciliação de numerário cresçam a uma taxa de crescimento moderada devido a factores como a crescente complexidade tecnológica que exige conhecimentos especializados, a crescente adopção de serviços bancários e de consultoria de valor acrescentado e o crescente escrutínio dos processos de manuseamento de numerário.

Os serviços de gerenciamento geral eletrônico e de conteúdo observaram uma taxa de crescimento moderada durante o período de previsão, devido a fatores como a melhoria da experiência do cliente e a minimização do tempo de inatividade necessário para uma operação eficiente de ATM.

Por localização do caixa eletrônico

ATM externo dominou o mercado devido à crescente implantação de ATM em aeroportos e shopping centers

Com base na localização do ATM, o mercado é dividido em ATM externo, ATM no local, ATM no local de trabalho e ATM móvel. 

Os caixas eletrônicos externos dominaram o mercado em termos de participação de mercado de receitas em 2024, devido a fatores como a crescente instalação de caixas eletrônicos em shopping centers, estações de transporte público e centros de varejo. Além disso, a extensa rede de implantação, maiores volumes de transações e grandes contribuintes de receita devido a taxas de intercâmbio e sobretaxas impulsionam o crescimento segmental.

Prevê-se que os ATM no local e os ATM no local de trabalho cresçam a um ritmo constante, uma vez que são amplamente instalados em escritórios comerciais, instalações industriais, campi institucionais e grandes centros de emprego. Além disso, oferece recursos como manter a conveniência do cliente e aumentar a produtividade, além de aumentar a segurança durante a operação do ATM.

Prevê-se que o ATM móvel cresça a uma taxa substancial durante o período de previsão, devido a fatores como a sua crescente instalação em eventos, resposta a desastres e arranjos temporários. Registrou alto crescimento em uma base instalada menor e em um modelo tecnológico avançado que utiliza ATM como serviço.

Por usuário final

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Bancos e instituições financeiras dominam o mercado devido à terceirização de operações de caixas eletrônicos

Com base no usuário final, o mercado é classificado em bancos e instituições financeiras, implantadores independentes de ATM, varejistas, entre outros (agências governamentais).

Os bancos e instituições financeiras dominaram o mercado em termos de participação de mercado de receitas em 2024 e deverão crescer na maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Isto se deve à terceirização das operações de ATM, o que reduz a carga de custos de gerenciamento de reconciliação de caixa e custos de manutenção. Além disso, os bancos e instituições financeiras optaram por escolher serviços geridos para gerir as operações ATM de forma harmoniosa e eficaz, o que alimenta o crescimento segmental.

Prevê-se que os implantadores e varejistas independentes de ATMs cresçam de forma constante durante o período de previsão, devido a fatores como a redução da necessidade de manutenção interna, custos operacionais mais baixos e capacidade eficaz de manuseio de dinheiro. Além disso, esses usuários finais têm capacidade para depósitos multibancários, aumentando assim a presença no mercado e impulsionando o crescimento do mercado.

O outro segmento consiste em agências governamentais. Prevê-se que cresça a uma taxa moderada devido à exigência de expansão do ATM nas zonas rurais pelos governos das economias emergentes, o que aumenta a procura de serviços geridos para manter e gerir as operações ATM sem problemas.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS GERENCIADOS ATM

O mercado abrange cinco regiões principais, principalmente América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

Ásia-Pacífico

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A região Ásia-Pacífico dominou o mercado em termos de receitas em 2024, devido a fatores como urbanização, iniciativas financeiras crescentes e aumento da procura de segurança nas operações ATM. Além disso, a crescente contagem de ATMs e a crescente adoção de ATMs externos e multifuncionais aumentam a demanda por serviços gerenciados, reforçando o crescimento do mercado regional. Além disso, os bancos e instituições financeiras investem fortemente na segurança e na vigilância contínua para salvaguardar as operações ATM.

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China dominará o mercado devido à crescente implantação de caixas eletrônicos nos setores de varejo e hotelaria

A China lidera o mercado Ásia-Pacífico devido a fatores que incluem o número crescente de caixas eletrônicos em instalações de varejo, hotelaria e industriais. Além disso, a crescente adoção de códigos QR, NFC e pagamentos de contas on-line exige serviços de gestão especializados para impulsionar o crescimento do mercado no país. Além disso, a crescente preferência pelo acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana nos centros urbanos alimenta a instalação de ATM, impulsionando o crescimento do mercado.

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Europa

Espera-se que o mercado europeu cresça de forma constante durante o período de previsão devido ao aumento dos casos de ataques físicos a ATMs e ameaças cibernéticas na Alemanha, no Reino Unido, na Itália e em outros países europeus. Além disso, a tendência crescente dos bancos terceirizarem estes serviços para reduzir despesas operacionais e focarem-se na banca digital aumenta a procura de serviços geridos por ATM. 

América do Norte

Prevê-se que a América do Norte cresça a uma taxa de crescimento potencial durante o período de previsão, devido a factores como as crescentes preocupações de segurança sobre a captura de cartões, ataques de malware e aplicações de fraude em ATM. Nos EUA, o crescente investimento bancário na expansão de novos centros ATM em lojas de retalho, comerciais e de conveniência cria a procura de serviços ATM. Por exemplo, em abril de 2025, a 7-Eleven, uma rede de lojas de conveniência, assinou um acordo de colaboração com a NCR Atleos Corp, negociando ATM e soluções tecnológicas financeiras. O acordo foi firmado para instalação de cerca de 4 mil caixas eletrônicos em lojas de conveniência. Esses fatores impulsionam o crescimento do mercado em toda a região.

Oriente Médio e África

Prevê-se que a região do Médio Oriente e África cresça moderadamente durante o período de previsão, devido ao crescimento da população urbana e ao aumento da procura por lojas de conveniência e lojas comerciais. Isto cria a procura de serviços geridos ATM para uma gestão eficaz e sustentável nas operações ATM.

Ámérica do Sul

Prevê-se que a América do Sul cresça decentemente devido ao aumento da urbanização, às iniciativas de inclusão financeira e à crescente adoção de tecnologias emergentes, como IA, IoT e blockchain, que melhoram os serviços bancários e financeiros. Além disso, o aumento das altas taxas de inflação e a necessidade de uma gestão eficaz de numerário no Brasil, no Chile e na Argentina criam a procura de serviços geridos de ATM em toda a região.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes concentram-se na adoção de colaboração e aquisição como estratégias de desenvolvimento para fortalecer seus serviços bancários gerenciados

Os principais intervenientes, incluindo AGS Transact Technologies Ltd, NCR Atleos Corporation e Euronet Worldwide Inc., entre outros, estão empenhados em adotar colaboração, acordo e aquisição como estratégias de desenvolvimento chave para aumentar a sua presença no mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2025, a NCR Atleos Corporation assinou uma colaboração com o Renasant Bank para fornecer ATM e software de gestão. A colaboração foi realizada por cerca de US$ 17,5 bilhões. O objetivo básico desta colaboração era fornecer complexidades de back-office e expandir os serviços em vários bancos.

Longa lista de empresas estudadas (incluindo, mas não se limitando a)

• AGS Transact Technologies Ltd (Índia)
• NCR Atleos Corporation (Cardtronics Inc)(NÓS.)
• Diebold Nixdorf Incorporates (EUA)
• Euronet Worldwide Inc (EUA)
• Software e sistemas financeiros Pvt Ltd (Índia)
• Fiserv Inc.(NÓS.)
• Serviços de pagamento Hitachi Pvt Ltd(Índia)
• CMS Info Systems Ltd (Índia)
• Cennox (Reino Unido)
• Brinks Incorporated (EUA)
• Tecnocom (Espanha)
• YourCash (Reino Unido)
• Grupo Datco (México)
• Itautec (Brasil)
• Pagamentos DC (Austrália)
• Perto (Singapura)
• Serviços Financeiros Cooperativos (EUA)
• Rede Allpoint (EUA)
• KAL(NÓS.)
• Soluções de dinheiro G4S (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Novembro de 2024:A NCR Atleos Corporation assinou uma colaboração com os Supermercados Waitrose em todo o Reino Unido. O objetivo básico da colaboração era melhorar a rede de serviços de ATM.
• Setembro de 2024:A Brinks Incorporated firmou parceria com o Sainsbury Bank, com sede no Reino Unido, que atua em redes de supermercados. A parceria foi feita pelo nome NoteMachine. O objetivo básico da parceria era fornecer serviços como processamento de transações, manutenção, monitoramento remoto e reabastecimento de caixas eletrônicos.
• Abril de 2024:A Euronet Worldwide Inc adquiriu o Swedbank, com sede na Suécia, que negocia no fornecimento de terceirização de ATMs e serviços gerenciados de ATMs. O principal objetivo da aquisição foi melhorar o portfólio de serviços da empresa.
• Janeiro de 2024:A Hitachi Payment Services Pvt Ltd adquiriu a Writer Corporation, com sede na Índia, que lida com serviços de reposição de dinheiro para centros ATM. Após a aquisição, a empresa foi renomeada como Hitachi Cash Management Services. O objetivo básico da aquisição era melhorar a presença geográfica e a cobertura de serviços da empresa.
• Outubro de 2023:A Diebold Nixdorf assinou um acordo contratual com a TransFund, uma provedora de serviços de ATM nos EUA. O acordo era de cerca de cinco anos. Este contrato foi celebrado para a prestação de serviços como monitoramento remoto, serviços de gerenciamento de eventos e serviços de gerenciamento de sites ATM.  

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave como empresas líderes, tipo de serviço, localização de caixas eletrônicos, usuário final e por região. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. 

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